证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2014-052

　债券代码：122032 债券简称：09隧道债

　转债代码：110024 转债简称：隧道转债

　上海隧道工程股份有限公司

　可转债转股结果暨股份变动公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　转股情况：截至2014年12月11日，累计共有2,593,885,000元“隧道转债”已转换成公司股票，转股数为482,818,382股，占本公司可转债转股前已发行股份1,298,659,332股的37.18%；占截至2014年12月11日本公司总股本3,144,096,094股的15.36%。

　未转股可转债情况：截至2014年12月11日，尚有6,115,000元“隧道转债”未转股，占“隧道转债”发行总量的0.24%。

　一、可转债发行上市概况

　（一）可转债发行情况

　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]957号文核准，公司于2013年9月13日公开发行了2,600万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为260,000万元。发行方式采用向公司原A股股东全额优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购金额不足26亿元部分，由主承销商包销。

　（二）可转债上市情况

　经上海证券交易所自律监管决定书[2013]11号文同意，公司本次发行的260,000万元可转债于2013年9月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“隧道转债”，债券代码“110024”。

　（三）可转债转股概况

　根据有关规定和公司《上海隧道工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“隧道转债”自2014年3月14日起可转换为本公司股份，起始转股价格为人民币9.71元/股；2014年6月16日，因实施2013年年度利润分配公司对可转换公司债券当期转股价格进行调整，修正后的转股价格为人民币4.71元/股。

　（四）可转债赎回情况

　公司股票自2014年9月24日至11月11日连续30个交易日中有20个交易日（2014年9月29日至2014年11月11日）收盘价格不低于“隧道转债”当期转股价格（4.71元/股）的130%。根据公司《上海隧道工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，首次触发可转债的提前赎回条款。公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于提前赎回“隧道转债”的议案》，决定行使“隧道转债”提前赎回权，对2014年12月11日（即赎回登记日）起登记在册的“隧道转债”全部赎回。

　2014年12月12日起，“隧道转债”（110024）和“隧道转股”（190024）停止交易和转股，尚未转股的6,115,000元（61,150张）“隧道转债”被冻结，并将于2014年12月18日摘牌。

　二、可转债本次转股情况

　公司公开发行的“隧道转债”转股期自2014年3月14日开始转股，2014年9月30日至2014年12月11日期间，累计共有1,392,248,000元“隧道转债”已转换成公司股票，转股数为295,592,771股；截至2014年12月11日，累计共有2,593,885,000元“隧道转债”已转换成公司股票，转股数为482,818,382股，占本公司可转债转股前已发行股份1,298,659,332股的37.18%；占截至2014年12月11日本公司总股本3,144,096,094股的15.36%。截至2014年12月11日，尚有6,115,000元“隧道转债”未转股，占“隧道转债”发行总量的0.24%。

　三、股本变动情况

　单位：股

　■

　四、其他

　咨询部门：上海隧道工程股份有限公司董事会秘书室

　咨询电话：021-65419590

　传 真：021-65419227

　特此公告。

　上海隧道工程股份有限公司董事会

　2014年12月13日

　证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2014－053

　债券代码：122032 债券简称：09隧道债

　转债代码：110024 转债简称：隧道转债

　上海隧道工程股份有限公司关于

　“隧道转债”赎回结果及兑付摘牌公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　赎回数量：6,115,000元（61,150张）

　赎回兑付总金额：6,298,450元

　赎回款发放日：2014年12月18日

　可转债摘牌日：2014年12月18日

　一、 本次可转债赎回的公告情况

　（一）上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2014年9月24日至11月11日连续30个交易日中有20个交易日（2014年9月29日至2014年11月11日）收盘价格不低于“隧道转债”当期转股价格（4.71元/股）的130%。根据公司《上海隧道工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，首次触发可转债的提前赎回条款。

　（二）公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于提前赎回“隧道转债”的议案》，决定行使“隧道转债”提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“隧道转债”全部赎回，并于2014年11月13日、11月14日、11月18日和12月9日分别披露了《上海隧道工程股份有限公司关于实施“隧道转债”赎回事宜的公告》和后续提示公告。其中：

　1、赎回登记日和赎回对象：2014年12月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“隧道转债”的全部持有人。

　2、赎回价格：103元/张（含当期利息，且当期利息含税）。当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.9%×90/365=0.222元/张。

　境内自然人投资者扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为102.956元/张（税后），QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为102.978元/张（税后），境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为103元/张。

　二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

　（一）截止到2014年12月11日收市后在中登上海分公司登记在册的全部“隧道转债”的余额为6,115,000元（61,150张），占公司已发行的可转债总额2,600,000,000元（26,000,000张）的0.24%， 累计转股总量为482,818,382股，占“隧道转债”转股前公司已发行股份总额1,298,659,332股的37.18%，公司总股本增至3,144,096,094股。

　（二）交易和转股

　2014年12月12日起，“隧道转债”（110024）和“隧道转股”（190024）停止交易和转股，尚未转股的6,115,000元（61,150张）“隧道转债”被冻结。

　（三）赎回情况

　1、赎回数量：6,115,000元（61,150张）

　2、赎回兑付的总金额：6,298,450元

　3、赎回款发放日：2014年12月18日

　（四）本次可转债赎回对公司的影响

　公司本次可转债赎回金额为6,115,000元 ,占“隧道转债”发行总额2,600,000,000元的0.24%，影响公司筹资活动现金流出6,298,450元，未对公司资金使用造成影响。

　截止到2014年12月11日收市后，公司于2013年9月13日发行的2,600,000,000元“隧道转债”累计有2,593,885,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为482,818,382股，累计转股股数占“隧道转债”转股前公司已发行股份总额1,298,659,332股的37.18%。

　本次“隧道转债”转股完成后，公司总股本增至3,144,096,094股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力。同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

　三、本次可转债赎回的后续事项

　自2014年12月18日起，公司的“隧道转债”（110024）、“隧道转股”（190024）将在上海证券交易所摘牌。

　特此公告。

　上海隧道工程股份有限公司董事会

　2014年12月13日