证券代码：600837 证券简称：海通证券 编号：临2014-53

海通证券股份有限公司关于公司

2014年短期公司债券（第一期）簿记

建档发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海通证券股份有限公司2014年短期公司债券（第一期）已于2014年12月2日完成簿记建档，相关情况如下：

短期公司债券简称	14海通D1	短期公司债券发行代码	135002
簿记建档日期	2014年12月2日	起息日期	2014年12月3日
短期公司债券期限	1年	到期日期	2015年12月2日
实际发行总额	50亿元人民币	票面利率	4.65%
计息方式	到期一次还本付息	发行价格	100元/张

特此公告。

海通证券股份有限公司

2014年12月3日