本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议未有否决提案的情况

●本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

本次股东大会现场会议于2014年11月6日（星期四）下午14:00在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开，通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年11月6日上午9:30～11:30 和下午13:00～15:00 。

（二）出席会议的股东和代理人人数 （包括网络和非网络方式）

出席会议的股东和代理人人数	17
所持有表决权的股份总数（股）	202822067
占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.96
通过网络投票出席会议的股东人数	12
所持有表决权的股份数（股）	258600
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.05

（三）大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，会议由公司董事长高建荣先生主持。

（四）出席情况

公司在任董事、监事、高级管理人员出席了会议。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合方式审议并表决了以下议案：

序号	审议事项	同意票数	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	202581467	99.88	198500	0.10	42100	0.02	是
2	关于发行公司债券的议案	202581467	99.88	35900	0.02	204700	0.10	是
2.1	发行规模	202581467	99.88	35900	0.02	204700	0.10	是
2.2	发行方式	202581467	99.88	35900	0.02	204700	0.10	是
2.3	票面金额及发行价格	202581467	99.88	35900	0.02	204700	0.10	是
2.4	向公司股东配售的安排	202581467	99.88	35900	0.02	204700	0.10	是
2.5	债券期限	202581467	99.88	35900	0.02	204700	0.10	是
2.6	债券利率及确定方式	202581467	99.88	35900	0.02	204700	0.10	是
2.7	还本付息方式	202581467	99.88	35900	0.02	204700	0.10	是
2.8	募集资金用途	202581467	99.88	35900	0.02	204700	0.10	是
2.9	偿债保障措施	202581467	99.88	35900	0.02	204700	0.10	是
2.10	担保条款	202581467	99.88	35900	0.02	204700	0.10	是
2.11	上市场所	202581467	99.88	35900	0.02	204700	0.10	是
2.12	决议的有效期	202581467	99.88	35900	0.02	204700	0.10	是
2.13	承销方式	202581467	99.88	35900	0.02	204700	0.10	是
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次发行公司债券相关事项的议案	202581467	99.88	6500	0.00	234100	0.12	是
4	关于修改公司章程的议案	202581467	99.88	6500	0.00	234100	0.12	是

三、律师见证情况

本次大会聘请了通力律师事务所的陈军、李仲军律师出席会议，并出具法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一四年十一月七日