本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：公司全资孙公司Hareon Solar GmbH（以下简称“Hareon GmbH”）向英国FS Hunters Race Limited转让其持有的英国Brilliant Harvest 003 Limited公司（以下简称“项目公司”）100%股权。截至目前Hareon GmbH已经收到11,364,727英镑的交易款。

●本次交易不构成重大资产重组。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

一、交易概述

（一）交易基本情况

鉴于公司全资孙公司Hareon GmbH已与英国FS Hunters Race Limited签署了附条件的《股权转让协议》，向FS Hunters Race Limited转让其持有的项目公司100%股权；同时Hareon GmbH与项目公司签署了EPC总承包合同。

经双方确认《股权转让协议》项下所附条件全部满足并执行股权交割，并定于交割日为2014年9月30日。本次交易的总价格为12,770,242英镑，其中股权转让价款为1,915,090英镑， EPC价格为10,855,152英镑（不含VAT）。项目公司在英国持有装机容量为10.338MW的太阳能发电项目。项目已取得设计、建设和运营所需的权证，于 2014年7月实现并网，并取得1.4ROCs/MWh的新能源补贴。

（二）会议审议情况

2014 年2月13日，公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于控股公司Hareon Solar GmbH收购Brilliant Harvest 003 Limited公司100%股权并在项目完工并网后拟将其转让给FS Hunters Race Limited的议案》。该议案经全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

1、公司名称：FS Hunters Race Limited（隶属于Foresight Group的下属子公司）

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地址：ECA Court, South Park, Sevenoaks, Kent, TN13 1 DU

4、法定代表人：Richard Thompson

5、注册资本：1英镑

6、主营业务：可再生能源领域的投资与开发

7、成立日期：2014年1月17日

8、主要股东或实际控制人：由Foresight Solar Fund 100% 控股的可再生能源领域的投资平台。

三、交易标的基本情况

（一）出售标的基本情况

标的公司（项目公司）：

1、股东情况：Hareon GmbH，持有项目公司100%的股权。

2、主营业务：可再生能源领域的投资与开发

3、公司性质：有限责任公司

4、成立时间：2014年2月由Hareon GmbH收购

5、注册地点：The Stables, Champion Court Farm, Newnham, Sittingbourne, Kent, ME9 OJX.

6、最近一年及一期的财务数据（未经审计）：

单位：元 人民币

科目	2013年12月31日	2014年9月30日
资产总额	3,488,534	114,353,439
负债总额	1,864,556	113,027,923
资产净额	1,623,977	1,325,516
	2013 年度	2014 年 1-9 月
营业收入	-	-
净利润	-1,092	-1,096,934
扣除非经常性损益后的净利润	-1,092	-1,096,934

（二）交易标的定价情况及公平合理性分析

本次股权转让价格是根据项目的市场公允价值计算得出。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

1、合同主体：

股权出让方：（甲方）Hareon Solar GmbH

股权认购方：（乙方）FS Hunters Race Limited

2、交易价格：12,770,242英镑（约合人民币12,588万元）。

3、支付方式：乙方向甲方汇款。

4、交付期限：乙方支付第一笔款项9,166,297英镑；第二笔款项2,198,430英镑按项目公司收到退税的时间支付；第三笔款项1,405,515英镑作为项目质量保证金，于项目并网满两年后支付。

5、股权交割：2014年9月30日

6、违约责任：如Hareon GmbH违约，应赔偿对方相应损失，如构成严重违约，对方有权解除合同并要求赔偿损失；如果FS Hunters Race Limited迟延付款，每月按高于LIBOR4个百分点支付迟延违约金。

五、本次出售资产的其他安排

（一）本次出售资产不涉及人员安置等情况。

（二）本次交易不属于关联交易，且交易完成后也不会构成任何关联关系。

（三）本次交易不属于重大资产重组。

六、本次出售资产的目的和对公司的影响

（一）本次转让项目公司的股权符合公司的发展战略，将有利于优化公司的资产结构，改善公司的资金流状况，提高公司经济效益；

（二）股权转让完成后，公司将不再持有项目公司的任何股权，本次交易将导致上市公司合并报表范围变更。该电站项目的成功出售，是公司对业务模式和盈利模式的一种探索与创新；

（三）上市公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司占用上市公司资金等方面的情况。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014年10月21日