本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《中华企业股份有限公司2013年公司债券发行公告》，本次债券发行总额为人民币15.5亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的发行方式。

　本次债券发行工作已于2014年10月17日结束，发行具体情况如下：

　1、 网上发行

　本次债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为0.65%，即人民币0.10亿元。最终网上实际发行数量为0.10亿元，占本次债券发行规模的比例为0.65%。

　2、网下发行

　本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为99.35%，即人民币15.40亿元。最终网下实际发行数量为15.40亿元，占本次债券发行规模比例为99.35%。

　特此公告

　发行人：中华企业股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　2014年10月20日