本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年6月18日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于再次授权公司发行境内外公司债务融资工具的议案》，授权公司或公司的境外全资附属公司自该次股东大会审议通过之日起36个月内，发行境内外公司债务融资工具合计不超过人民币400亿元（含400亿元），由公司、全资附属公司及或第三方提供担保、出具支持函及/或维好协议，同时授权公司董事会并同意公司董事会授权公司董事长、总经理和财务负责人（以下简称“获授权小组”）根据有关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发在前述范围内全权确定具体发行主体、发行规模、分期、币种、发行方式、品种、期限、利率、发行价格以及担保等事项。

　根据上述授权，经获授权小组审议，公司间接全资附属公司CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.将作为发行主体，设立境外中期票据计划并进行发行，公司将为该附属公司发行中期票据事宜提供担保，具体如下：

　一、设立境外中期票据计划

　公司全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称“中信证券国际”）的全资附属公司CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.已于2014年10月17日设立有担保的本金总额最高为30亿美元（或以其它货币计算的等值金额）的境外中期票据计划（以下简称“本次中期票据计划”），并将择机在本次中期票据计划内向专业投资者分批发售及发行中期票据，公司将为CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.在本次中期票据计划内拟发行的每批票据项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保。

　经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）核准，本次中期票据计划将于2014年10月17日后的12个月内在香港联交所上市，预期将于2014年10月20日或前后生效，详情请参见公司于2014年10月17日在香港交易及结算所有限公司披露易网站http://www.hkexnews.hk发布的相关公告。

　二、公司为本次中期票据计划提供的担保

　1、公司将为间接全资附属公司CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.本次中期票据计划内拟发行的每批票据项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保。担保范围包括境外票据本金、利息及其他相关应付款。相关担保事项已在担保协议中约定。

　2、本次担保发生前，公司未向被担保人提供过担保。

　3、本次担保无反担保安排。

　4、被担保人不是本公司股东、股东的实际控制人、关联方、股东的控股子公司或附属企业。

　5、公司本次对间接全资附属公司提供的担保系出于公司海外发展战略需要，能够提高资金使用效率，符合公司整体利益，符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》中有关对外担保规定的要求，风险可控。

　三、公司累计对外担保的情况

　除本次担保外，公司及控股子公司主要提供以下担保：

　1、公司就间接全资附属子公司中信证券财务2013有限公司发行首期境外债券事宜，向担保人中国银行提供反担保，反担保金额为9.02亿美元。

　2、中信证券国际及其下属子公司里昂证券有限公司为满足业务开展需要，向下属子公司提供贷款担保、与交易对手方签署国际衍生品框架协议（即：ISDA协议）、全球证券借贷主协议（即：GMSL协议）涉及的交易担保及其它与业务相关的担保、房屋租赁担保等。

　除以上担保外，公司及控股子公司无其它担保，亦无逾期对外担保。

　最近十二个月内公司及控股子公司担保金额累计未超过公司最近一期经审计净资产的50%，未超过公司最近一期经审计总资产的30%。

　特此公告。

　中信证券股份有限公司董事会

　2014年10月17日