（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014 年 9 月修订）的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

■

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014 年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年11月2日15:00 时至 2014年11月3日15:00 时的任意时间。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

联系人：凌云、王传雄

联系电话：021-37330000-1996

五、备查文件

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告。

六、附件

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年第三次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2014年10月18日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2014 年 月 日

委托书有效日期：2014 年 月 日至 年 月 日

■

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2014-082

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于公司本次非公开发行方案涉及

关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会及中国证券监督管理委员会的批准或核准。本次非公开发行方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10月18日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易相关事项的议案》。具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）交易情况

1、公司本次拟非公开发行不超过17,000万股A股股票，其中公司实际控制人黄伟国先生拟认购1,500万股，上海理成资产管理有限公司（以下简称“理成资产”）拟认购合计7,900万股。本次非公开发行股票的价格为3.39元/股，即不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行总数按照总股本变动的比例相应调整。上述认购对象认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

2、2014年10月17日，公司与黄伟国先生和理成资产分别签订了附生效条件的《股份认购协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了本公司的关联交易。

（二）关联关系

1、黄伟国先生目前控制公司股份总数为22,967.25万股，占公司总股本的27.60%，为公司实际控制人。公司根据《深圳证券交易所票上市规则》的有关规定，黄伟国先生与本公司存在关联关系，公司向黄伟国先生非公开发行股票构成关联交易。

2、公司在本次非公开发行股票前的股份总数为83,200万股，本次发行17,000万股，其中理成资产认购7,900万股。在本次非公开发行股票完成后，理成资产将持有公司约7.88%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节第六条规定，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人为关联法人。据此，理成资产与本公司存在关联关系，公司向理成资产非公开发行股票构成关联交易。

二、关联方基本情况

1、关联方黄伟国基本情况介绍

姓名：黄伟国

性别：男

国籍：中国

身份证号码：31011019550119****

是否取得其他国家或者地区的居留权：无境外永久居留权

住所：上海市杨浦区辽源新村**号

通讯地址：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号

联系电话：021-37330000

黄伟国先生目前持有公司股份情况：

黄伟国先生目前控制公司股份总数为22,967.25万股，占公司总股本的27.60%，为公司实际控制人。相关股权控制结构如下：

■

2、关联方理成资产基本情况介绍

企业名称：上海理成资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区长柳路58号22楼2203室

通讯地址：上海市浦东新区长柳路58号22楼2203室

法定代表人：程义全

注册资本：人民币一千万元

注册号码：310115001018389

企业类型：有限责任公司（国内合资）

主要经营范围：企业委托资产管理，企业兼并策划服务，实业投资、投资管理，商务咨询、投资咨询（除经纪），市场营销策划（涉及许可经营的凭许可证经营）。

经营期限：2007年6月15日至2027年6月14日

税务登记证号码：沪字310115662490272号

主要股东及持股比例：

■

三、关联交易标的

本次交易的标的为黄伟国先生拟认购的公司本次拟非公开发行的1,500万股A股股票，以及理成资产拟认购的公司本次拟非公开发行7,900万股A股股票。

四、关联交易协议的主要内容

（一）公司与黄伟国先生签署的附条件生效的股份认购协议的主要内容

1、合同主体

甲方（发行人）：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

乙方（认购方）：黄伟国

2、认购数量及认购价格

本次非公开发行股票数量为17,000万股，其中黄伟国先生拟认购1,500万股。在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日即甲方第三届董事会第四次会议决议公告日（2014年10月18日）。本次非公开发行每股发行价格为定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即人民币3.39元/股。

3、认购方式、支付方式及锁定期

认购方式：黄伟国先生拟以现金方式认购本次非公开发行的股票。

支付方式：黄伟国先生应于本次发行获得中国证监会核准且收到甲方和本次发行保荐机构(主承销商)发出的《缴款通知书》后，按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将全部认购款一次性划入保荐机构(主承销商)为本次发行所专门开立的账户，上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入甲方的募集资金专项存储账户。

锁定期：本次非公开发行完成后，黄伟国先生本次认购的股份均自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。

4、合同的生效条件和生效时间

本协议经甲方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，以及乙方签字后成立，在下列条件全部满足时生效：

（1）发行人董事会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；

（2）发行人股东大会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；

（3）发行人本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准。

5、其他约定

本协议就双方陈述与保证、违约责任承担等进行了约定。

（二）公司与理成资产签署的附条件生效的股份认购协议的主要内容

1、合同主体

甲方（发行人）：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

乙方（认购方）：上海理成资产管理有限公司

2、认购数量及认购价格

本次非公开发行股票数量为17,000万股，其中理成资产拟认购7,900万股。在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日即甲方第三届董事会第四次会议决议公告日（2014年10月18日）。本次非公开发行每股发行价格为定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即人民币3.39元/股。

3、认购方式、支付方式及锁定期

认购方式：理成资产拟以现金方式认购本次非公开发行的股票。

支付方式：理成资产应于本次发行获得中国证监会核准且收到甲方和本次发行保荐机构(主承销商)发出的《缴款通知书》后，按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将全部认购款一次性划入保荐机构(主承销商)为本次发行所专门开立的账户，上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入甲方的募集资金专项存储账户。

锁定期：本次非公开发行完成后，理成资产本次认购的股份均自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。

4、合同的生效条件和生效时间

本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立，在下列条件全部满足时生效：

（1）发行人董事会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；

（2）发行人股东大会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；

（3）发行人本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准。

5、其他约定

本协议就双方陈述与保证、违约责任承担等进行了约定。

五、关联交易定价及原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第四次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即3.39元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行总数按照总股本变动的比例相应调整。

六、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

（一）本次关联交易的目的

1、优化资产结构，提升盈利水平

本次非公开发行股票募集的资金用于补充公司流动资金，有利于优化公司资产结构，提升公司盈利水平，增强公司持续经营能力。

2、引入战略投资者，优化股权结构

本次关联交易将有利于优化公司股权结构，增强公司的抗风险能力和运营稳定性，实现企业稳健发展。

（二）本次关联交易对上市公司的影响

本次非公开发行股票完成后将不会导致公司实际控制人的变更，发行对象及其关联方与公司之间的业务关系、管理关系均没有发生变化，也不会因为本次发行而形成同业竞争或新的关联交易。

七、独立董事意见

上述关联交易在提交本公司董事会审议前已经获得本公司独立董事的事前认可。董事会审议关联交易相关议案时，独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见，认为：黄伟国先生和理成资产本次拟认购公司非公开发行股票的关联交易行为公开、公平、公正,符合中国证监会关于上市公司非公开发行股票的有关规定,不损害其他股东尤其是非关联股东和中小股东的利益；本次关联交易将有利于优化公司股权结构，提高公司市场竞争力，符合公司与全体股东的利益。

八、备查文件目录

（一）公司第三届董事会第四次会议决议；

（二）公司与关联方签署的附生效条件的《股份认购协议》；

（三）独立董事关于本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2014年10月18日

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2014-086

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于与发行对象签订附生效条件的

股份认购协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、合同签订基本情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行方式向特定对象合计发行17,000万股人民币普通股（以下简称“本次非公开发行”），募集资金金额不超过57630.00万元。发行对象及认购数量为：中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）认购2000万股，上海理成资产管理有限公司（以下简称“理成资产”）认购7,900万股，兴业全球基金管理有限公司（以下简称“兴业基金”）认购2,920万股，国泰君安创新投资有限公司（以下简称“国泰君安创新投资”）认购1,680万股，黄伟国认购1,500万股，董博认购1000万股，均以现金认购。

2014年10月17日，发行对象已分别与公司签署了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“本协议”）。

本次非公开发行股票相关议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后实施。

截至本协议签署之日，除黄伟国先生与理成资产被认定为公司关联方之外（具体认定依据详见公司同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的《关于本次非公开发行方案涉及关联交易事项的公告》），其他发行对象与公司无关联关系。

二、附条件生效的股份认购协议的主要内容

（一）合同主体

甲方（发行人）：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

乙方（认购方）：各发行对象

（二）认购数量及认购价格

本次非公开发行股票数量为17,000万股，其中：银河证券认购2000万股，理成资产认购7,900万股，兴业基金认购2,920万股，国泰君安创新投资认购1,680万股，黄伟国认购1,500万股，董博认购1000万股。在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日即甲方第三届董事会第四次会议决议公告日（2014年10月18日）。本次非公开发行每股发行价格为定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即人民币3.39元/股。

（三）认购方式、支付方式及锁定期

认购方式：本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

支付方式：发行对象应于本次发行获得中国证监会核准且收到甲方和本次发行保荐机构(主承销商)发出的《缴款通知书》后，按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将全部认购款一次性划入保荐机构(主承销商)为本次发行所专门开立的账户，上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入甲方的募集资金专项存储账户。

锁定期：本次非公开发行完成后，所有发行对象认购的股份均自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。

（四）合同的生效条件和生效时间

本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章（如乙方为自然人则签字即可）后成立，在下列条件全部满足时生效：

（1）发行人董事会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；

（2）发行人股东大会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；

（3）发行人本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准。

（五）其他约定

本协议就双方陈述与保证、违约责任承担等进行了约定。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金到位后，公司流动资金将大幅增加，能够满足经营业务的资金需求，并将有力推动已投资项目的顺利实施。公司长期盈利能力将进一步增强，可提升公司的整体竞争能力和可持续发展能力。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次募集资金到位后，公司资产总额、净资产规模将相应增加，资本实力得以提升，流动比率、速动比率等指标将有所改善；同时募集资金到位后，将充实公司的资本金，增强公司的投融资能力。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、公司与各认购方签署的2014年度非公开发行股票之附生效条件的《股份认购协议》。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2014年10月18日

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2014-087

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

独立董事关于对公司第三届董事会

第四次会议审议事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的有关规定，作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们对提交公司第三届董事会第四次会议审议的关于公司本次非公开发行股票及相关事项发表如下独立意见：

一、我们认为公司通过非公开发行股票，将募集的资金用于补充公司流动资金，有利于优化公司资产结构，提升公司盈利水平，增强公司持续经营能力，符合公司及公司股东利益。

我们同意《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2014年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2014 年度非公开发行股票预案的议案》，并同意在董事会审议通过后提交股东大会审议。

二、公司关联方黄伟国先生及上海理成资产管理有限公司本次拟认购公司非公开发行股票的关联交易行为公开、公平、公正,符合中国证监会关于上市公司非公开发行股票的有关规定,不损害其他股东尤其是非关联股东和中小股东的利益。本次关联交易将有利于优化公司股权结构，提高公司市场竞争力，符合公司与全体股东的利益。

我们同意《关于公司签订附条件生效的<非公开发行A股股票之认购协议>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》,并同意在董事会审议通过后提交股东大会审议。

三、公司本次非公开发行股票事项相关议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》的规定。上述相关议案审议时公司关联董事已就涉及关联交易事项进行了回避表决。

基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案的相关内容推进相关工作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司最近一次召开的股东大会审议，并经过中国证监会核准后方可实施。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

序号	议案	同意	反对	弃权
	总议案
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于公司 2014 年度非公开发行股票方案的议案》
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式和发行时间
2.3	发行对象及认购方式
2.4	定价基准日和定价原则
2.5	发行数量
2.6	限售期
2.7	募集资金金额和用
2.8	本次非公开发行前的滚存利润安排
2.9	关于本次非公开发行决议的有效期限
2.10	上市地点
3	《关于公司 2014 年度非公开发行股票预案的议案》
4	《关于公司<非公开发行股票募集资金运用使用的可行性分析报告>的议案》
5	《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6	《关于公司签订<2014年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》
7	《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2014 年度非公开发行股票相关事宜的议案》
9	《关于修订公司<章程>的议案》
10	《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》

股东名称	出资金额	出资比例
程义全	800.00万	87.00%
张天瑜	100.00万	10.00%
杨玉山	20.00万	3.00%