本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中华企业股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过15.5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]911号文”核准。本期债券发行面值总额15.5亿元。

　发行人和主承销商于2014年10月13日9:00--15:00在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.47%。

　发行人将按上述票面利率于2014年10月14日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751972”，简称“13中企债”），于2014年10月14日-2014年10月17日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2014年10月10日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中华企业股份有限公司2013年公司债券发行公告》。

　特此公告

　发行人：中华企业股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　2014年10月14日