证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2014-066
华泰证券股份有限公司关于非公开发行2014年
第二期次级债券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2014﹞74号文核准,华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”或“发行人”)获准非公开发行面值不超过160亿元的次级债券。
华泰证券非公开发行2014年第二期次级债券(以下简称“本期债券”)发行工作已于2014年9月29日结束,现将有关发行情况公告如下:
本期债券的发行规模为人民币60亿元,其中:3年期品种(附第1年末发行人赎回选择权,代码:123343,简称:14华泰03)最终发行规模为人民币20亿元,票面利率为5.7%;4年期品种(附第2年末发行人赎回选择权,代码:123344,简称:14华泰04)最终发行规模为人民币40亿元,票面利率为5.9%。
特此公告。
发行人:华泰证券股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2014年9月30日