本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、方案概述

　因经营发展需要，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司珠海铧创经贸发展有限公司（以下简称“铧创经贸”）拟吸收中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）为新股东，中融信托对铧创经贸增资人民币10亿元，其中30,141.60万元作为注册资本，其余作为资本公积。

　铧创经贸目前注册资本为人民币97,579万元，公司及下属子公司珠海华发投资发展有限公司所占股份分别为20%和80%。

　本次交易以铧创经贸净资产评估值320,829.85万元为计价基础（评估基础日为2014年7月31日）。经协商,增资完成后铧创经贸注册资本增加至127,993.60万元，公司占15.25%，华发投资占60.99%，中融信托占23.76%。

　本次交易不构成关联交易。

　二、交易方介绍

　1、中融国际信托有限公司

　1993年1月成立，注册资本为人民币600,000万元，法定代表人刘洋，经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。

　2、珠海铧创经贸发展有限公司

　2004年10月成立，注册资本为人民币97,579万元，法定代表人王煜伟，经营范围：房地产开发经营；商业批发、零售（不含许可经营项目）。

　3、珠海华发投资发展有限公司

　2004年10月成立，注册资本为人民币20,000万元，法定代表人王煜伟，经营范围：房地产投资；房地产开发经营；批发、零售：五金交电、化工原料（不含危险及易制毒化学品）、建材。

　4、珠海华发实业股份有限公司

　1992年8月成立，注册资本人民币81,704.562万元 ，法定代表人李光宁，经营范围：房地产经营、物业管理；批发零售、代购代销：建筑材料、金属材料（不含金）、建筑五金、五金工具、电子产品及通信设备（不含移动通信终端设备）、化工原料（不含化学危险品）、五金交电、化工。

　三、主要事项

　1、铧创经贸增资扩股

　中融信托对铧创经贸增资人民币10亿元，其中30,141.60万元作为注册资本，其余作为资本公积。本次交易以铧创经贸净资产评估值320,829.85万元为计价基础（评估基础日为2014年7月31日）。经协商,增资完成后铧创经贸注册资本增加至127,993.60万元，公司占15.25%，华发投资占60.99%，中融信托占23.76%。

　2、对公司的影响：本次增资完成后，有助于公司相关业务的开展。

　特此公告。

　珠海华发实业股份有限公司

　董事局

　二○一四年九月十九日