证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2014－072

债券代码：122111、122215、122222、122267

债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司

2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

永泰能源股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年9月9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：现场会议于2014年9月9日14:30在山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室召开，网络投票于2014年9月9日9:30-11:30、13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统进行。

（二）出席现场会议和网络投票的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况。

1、出席现场会议和网络投票的股东和代理人总数	2,534
所持有表决权的股份总数（股）	1,735,952,812
占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.11
2、出席现场会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	1,490,561,658
占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.17
3、通过网络投票出席会议的股东人数	2,528
所持有表决权的股份总数（股）	245,391,154
占公司有表决权股份总数的比例（%）	6.94

（三）本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长徐培忠先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席8人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书王军先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次现场会议。

二、报告和提案审议情况

序号	议案内容	表决类别	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权	是否
			票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%	通过
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	与会股东	1,647,053,214	94.88	69,835,098	4.02	19,064,500	1.1	通过
		其中：中小投资者	217,833,246	71.02	69,835,098	22.77	19,064,500	6.21
2	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
-1	发行股票的种类和面值	与会股东	218,367,746	71.19	73,636,952	24.01	14,728,146	4.8	通过
		其中：中小投资者	218,367,746	71.19	73,636,952	24.01	14,728,146	4.8
-2	发行方式及发行时间	与会股东	218,352,946	71.19	73,648,452	24.01	14,731,446	4.8	通过
		其中：中小投资者	218,352,946	71.19	73,648,452	24.01	14,731,446	4.8
-3	发行对象和认购方式	与会股东	218,332,946	71.18	73,919,252	24.1	14,480,646	4.72	通过
		其中：中小投资者	218,332,946	71.18	73,919,252	24.1	14,480,646	4.72
-4	发行数量	与会股东	218,061,746	71.09	73,881,252	24.09	14,789,846	4.82	通过
		其中：中小投资者	218,061,746	71.09	73,881,252	24.09	14,789,846	4.82
-5	定价方式及发行价格	与会股东	217,974,746	71.06	86,506,888	28.2	2,251,210	0.74	通过
		其中：中小投资者	217,974,746	71.06	86,506,888	28.2	2,251,210	0.74
-6	发行股票的限售期	与会股东	218,332,946	71.18	73,600,952	24	14,798,946	4.82	通过
		其中：中小投资者	218,332,946	71.18	73,600,952	24	14,798,946	4.82

-7	上市地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
		其中：中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84
-8	募集资金用途	与会股东	218,332,946	71.18	73,584,752	23.99	14,815,146	4.83	通过
		其中：中小投资者	218,332,946	71.18	73,584,752	23.99	14,815,146	4.83
-9	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排	与会股东	218,332,946	71.18	73,594,752	23.99	14,805,146	4.83	通过
		其中：中小投资者	218,332,946	71.18	73,594,752	23.99	14,805,146	4.83
-10	决议有效期限	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
		其中：中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84
3	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订案）的议案	与会股东	1,647,385,714	94.9	69,641,798	4.01	18,925,300	1.09	通过
		其中：中小投资者	218,165,746	71.13	69,641,798	22.7	18,925,300	6.17
4	关于2014年度非公开发行股票预案（修订案）的议案	与会股东	218,125,246	71.11	69,521,777	22.67	19,085,821	6.22	通过
		其中：中小投资者	218,125,246	71.11	69,521,777	22.67	19,085,821	6.22
5	关于公司与惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司全体股东签署《关于购买惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司100%股权之附条件生效股权转让协议》的议案	与会股东	1,647,382,014	94.9	69,460,577	4	19,110,221	1.1	通过
		其中：中小投资者	218,162,046	71.12	69,460,577	22.65	19,110,221	6.23
6	关于附生效条件的向惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司增资的议案	与会股东	1,647,353,714	94.9	69,479,377	4	19,119,721	1.1	通过
		其中：中小投资者	218,133,746	71.12	69,479,377	22.65	19,119,721	6.23
7	关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购合同的议案	与会股东	217,877,546	71.03	69,725,377	22.73	19,129,921	6.24	通过
		其中：中小投资者	217,877,546	71.03	69,725,377	22.73	19,129,921	6.24
8	关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案	与会股东	218,141,846	71.12	69,480,377	22.65	19,110,621	6.23	通过
		其中：中小投资者	218,141,846	71.12	69,480,377	22.65	19,110,621	6.23
9	关于提请股东大会批准永泰控股集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	与会股东	218,208,046	71.14	69,469,177	22.65	19,055,621	6.21	通过
		其中：中小投资者	218,208,046	71.14	69,469,177	22.65	19,055,621	6.21
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案	与会股东	1,647,353,714	94.9	69,469,177	4	19,129,921	1.1	通过
		其中：中小投资者	218,133,746	71.12	69,469,177	22.65	19,129,921	6.23
11	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	与会股东	1,647,353,714	94.9	69,469,177	4	19,129,921	1.1	通过
12	关于公司向国家开发银行股份有限公司申请综合授信的议案	与会股东	1,647,780,114	94.92	69,042,777	3.98	19,129,921	1.1	通过
13	关于子公司华瀛山西能源投资有限公司进行质押借款的议案	与会股东	1,647,750,114	94.92	69,072,777	3.98	19,129,921	1.1	通过
14	关于子公司山西康伟集团有限公司进行质押借款的议案	与会股东	1,647,750,114	94.92	69,072,777	3.98	19,129,921	1.1	通过
15	关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案	与会股东	1,647,755,414	94.92	69,072,777	3.98	19,124,621	1.1	通过
16	关于公司为惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司融资提供担保的议案	与会股东	1,647,329,014	94.89	69,499,177	4	19,124,621	1.11	通过
17	关于公司为华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司融资提供担保的议案	与会股东	1,647,323,714	94.89	69,499,177	4	19,129,921	1.11	通过

因控股股东永泰控股集团有限公司及/或其控制的关联方认购本次非公开发行股票，以上第二（包含十项子议案）、四、七、八、九项议案为关联议案，关联股东永泰控股集团有限公司持有的公司股份1,445,309,348在审议上述关联议案时均回避表决。

三、律师见证情况

上海市锦天城律师事务所杨晖律师、赵世波律师为本次股东大会见证并出具了法律意见书，认为：公司2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、上网公告附件

1、上海市锦天城律师事务所关于永泰能源股份有限公司2014年第三次临时股东大会之法律意见书。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一四年九月十日