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■ 5、2013年9月,增加注册资本 2013年7月8日,游唐网络召开股东会,同意公司实收资本由1,100.00万元增加至1,375.00万元,并通过公司章程修正案。 2013年7月25日,上海信业会计师事务所出具《验资报告》(沪信业验字(2013)第03-102号),确认游唐网络已收到股东缴纳的新增注册资本275.00万元,其中股东上海完美缴纳增资275.00万元,均为货币出资。 2013年9月,游唐网络就本次增资在上海市工商行政管理局虹口分局办理了工商变更登记手续。 本次增资完成后,游唐网络的股权结构如下: ■ 6、2014年8月,股权转让 2014年7月21日,游唐网络召开股东会,同意股东李薇芳将其持有的游唐网络330.00万元股权(占注册资本的24%)转让给陆旻。 2013年7月21日,陆旻和李薇芳就股权转让事项签署股权转让协议。 2013年8月25日,游唐网络就本次增资在上海市工商行政管理局虹口分局办理了工商变更登记手续。 本次增资完成后,游唐网络的股权结构如下: ■ 上述历史沿革系根据游唐网络工商档案中所载内容进行的描述,其中部分股东实际存在代持情形,具体详见本节“一、游唐网络基本情况”之“(十一)关于股份代持情况的特别说明”。 (三)产权控制关系 截至本报告书签署日,游唐网络的产权控制关系图如下 ■ 游唐网络的实际控制人为姜仲杨,其简历参见本报告书“第三节 交易对方基本情况”。 (四)组织结构图 ■ (五)下属企业情况 截至本报告书公告之日,游唐网络拥有一家海外全资子公司CLOUD HOLDINGS GROUP LIMITID,该BVI公司无实际业务,主要用于收取游唐网络在海外的收入,基本情况如下: ■ (六)章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议 截至本报告书签署之日,游唐网络现行有效的公司章程中不存在可能对本次 交易产生影响的内容,亦不存在可能对本次交易产生影响的相关投资协议。 (七)原高管人员和核心人员的安排 根据本次交易双方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次交易完成后,游唐网络继续享有自主经营权,上市公司不得以股东身份直接干预游唐网络的经营活动。为了游唐网络的健康发展,上市公司保证维持游唐网络现有经营班子和董事会的稳定性,除上海完美委派的董事许怡然和龙跃投资委派的董事Siuman?Shirley?Yeung于本次交易实施完毕后不再担任游唐网络董事外,现有的董事和高级管理人员在三年内维持任职不变,并由游唐网络与相关人员签署任职期限承诺书。 为保证游唐网络持续稳定地开展生产经营,姜仲杨承诺自本次交易实施完毕日起,仍需至少在游唐网络任职三十六个月,并与游唐网络签订期限为三十六个月的《劳动合同》、《信息保密及竞业禁止协议》,且在游唐网络不违反相关劳动法律法规的前提下,不得单方解除与游唐网络的《劳动合同》。 (八)影响资产独立性的协议及安排 截至本报告书签署之日,游唐网络不存在影响游唐网络独立性的协议或其他安排。 (九)最近两年及一期主要财务指标 1、合并资产负债表主要数据 单位:元 ■ 游唐网络是一家轻资产运营的游戏开发公司,其资产以现金、应收账款、其他流动资产等流动资产为主,流动资产占其资产总额的比例较高。2012年末、2013年末和2014年1季度末流动资产占资产总额的比例分别为27.52%、96.42%和97.23%。2012年公司流动资产占总资产比例显著低于2013年末和2014年1季度末,其主要原因为:2012年系游唐网络成立初期,虽然已有部分游戏作品上线运营,但收入规模较小,现金及应收账款同2013年和2014年1季度相比处于较低水平。而生产设施、办公设备等生产运营必需的非流动资产已于当年投入,造成2012年游唐网络的流动资产占比较低。 报告期内,游唐网络的负债全部为流动负债,其中主要为预收账款、应付职工薪酬和应交税费。2012年末、2013年末及2014年1季度末上述三项合计占流动负债的比例分别为:50.04%、93.74%、99.99%。 2、合并利润表主要数据 单位:元 ■ 报告期内,游唐网络营业收入及净利润均呈现快速上升的态势。2013年度,游唐网络的营业收入较2012年度增加603.36万元,增幅达325.45%,净利润增加了480.34万元,增幅达52.07%。2014年仅第一季度的营业收入即较2013年全年增加了439.02万元。游唐网络盈利能力的快速增加主要得益于以下几点: (1)游唐网络的业务发展逐渐进入成长期 游唐网络成立于2011年9月。在成立初期受企业规模、资金储备、游戏作品开发数量、运营渠道等因素的限制,游唐网络的业务经营尚未全面展开,营业收入相对较少。随着游唐网络经营时间的增长,其经营规模稳步扩大,游戏作品的开发数量迅速提升。与此同时,游唐网络加强与海内外游戏运营商的深入合作,积极拓展游戏作品的运营渠道,促进了游唐网络营业收入的快速增长。如果本次上市公司收购游唐网络全部股权的交易能够顺利进行,游唐网络将依托于上市公司丰富的融资渠道、先进的运营管理经验及广泛的社会资源,进一步加快自身的发展速度,增强盈利能力,实现游唐网络与上市公司的双赢局面。 (2)移动网络游戏市场的迅速扩张 随着科学技术的迅猛发展,智能手机,3G、4G移动网络逐渐深入人类的日常生活,给人类的生活方式带来了巨大的改变。其中具体到网络游戏方面的改变表现为游戏玩家越来越青睐移动端网络游戏。根据艾瑞咨询的调研报告,相对于PC客户端、PC浏览器端网页游戏,移动端网游的市场份额将呈现出不断上升的趋势,预计到2017年,移动网络游戏的市场份额将达到31.40%较2011年的11.60%增加了19.80%。 3、合并现金流量表主要数据 单位:元 ■ 报告期内,游唐网络经营活动产生的现金流量情况稳步好转。2012年度经营活动产生的现金流量净额为-728.33万元,主要原因为:游唐网络系轻资产的游戏开发公司,其运营的关键因素为游戏开发人才。2012年公司处于成立初期,营业收入相对较少,但游唐网络已经为日后的正常运营储备了大量的人才,导致人员工资支出较多,进而造成2012年度经营活动现金流量净额为负。 报告期内,游唐网络投资活动产生的现金流量净额波动较大。其主要原因为: (1)2013年度投资活动现金流量净额为-2,017.29万元较2012年度减少1,982.77万元,其主要原因为2013年度游唐网络引入上海完美2,100.00万元的股权投资,并将其用于购买理财产品,导致投资活动产生的现金流量净额为-2,017.29万元。 (2)2014年1季度投资活动现金流量净额为1,500.60万元,系游唐网络收回到期理财产品所致。 报告期内,游唐网络筹资活动产生的现金流量净额主要为股东的股权投资。 (十)相关业务资质 截至本报告书签署日,游唐网络拥有以下业务经营资质: ■ (十一)关于股份代持情况的特别说明 1、2011年9月游唐网络设立,注册资本为1,000.00万元,姜仲杨和李小龙各现金出资500.00万元,分别持有游唐网络50%股权。其中李小龙实际持有股权比例为8.335%,剩余股权中8.335%为Siuman Shirley Yeung委托李小龙代为持有,另外33.33%为陆旻委托李小龙代为持有。 设立时游唐网络的实际股权结构如下: ■ 2、2012年3月,姜仲杨与韩军达成口头协议,约定由韩军以200.00万元现金溢价受让姜仲杨持有的游唐网络10%股权,股权转让价款已全部付清,但未进行工商变更登记,因此韩军受让的该部分股权仍由姜仲杨代为持有。 截至本次股权转让完成,游唐网络的实际股权结构如下: ■ 3、2013年6月,姜仲杨和李小龙共同向游唐网络现金增资100.00万元,公司注册资本增加至1,100.00万元,增资款均由姜仲杨账户存入,其中李小龙50.00万元出资(占增资后注册资本的4.55%)由姜仲杨垫付。 截至本次增资完成,游唐网络的实际股权结构如下: ■ 4、2013年6月,游唐网络进行股权代持行为的清理,还原真实持股情况,具体如下: (1)姜仲杨将代韩军持有的9.09%股权归还韩军,为便于取整计算出资比例,姜仲杨以现金购买韩军持有的0.09%的股权; (2)李小龙将其本人持有的7.45%股权及代Siuman?Shirley?Yeung持有的7.55%(合计15%)股权转让给其本人投资的苏州龙跃。 李小龙系苏州龙跃的有限合伙人,其直接持有基金23%的份额,同时,李小龙担任苏州龙跃的普通合伙人暨执行事务合伙人苏州龙瑞的董事,并拥有苏州龙跃咨询委员会4个投票权中的1票;Siuman?Shirley?Yeung担任苏州龙瑞的法定代表人和委派至苏州龙跃的执行事务合伙人代表。 (3)李小龙将其持有的游唐网络4.55%的股权转移至姜仲杨名下,以偿还姜仲杨于2013年6月为李小龙垫付的增资款50.00万元,为便于取整计算出资比例,姜仲杨以现金购买了李小龙持有的游唐网络0.12%的股权,以现金购买了Siuman?Shirley?Yeung?持有的游唐网络0.03%的股权。 (4)经过上述股权代持的清理工作,李小龙本人持有及代Siuman Shirley Yeung所持有的15%股权已全部转让予苏州龙跃,李小龙持有的其余30.30%股权全部为代陆旻持有。因李小龙自身不再持有游唐网络的股权,经与陆旻商定,李小龙代陆旻持有的30.30%股权全部转由陆旻之亲属李薇芳代为持有。为便于取整计算出资比例,姜仲杨以现金购买了由李薇芳代陆旻持有的股权中0.30%。 至此,除陆旻持有的330.00万元股权(占注册资本的30%)由李薇芳代为持有外,其余股东均实际持有游唐网络股权。 完成上述转让后,游唐网络的股权结构如下: ■ 5、2013年9月,上海完美完成对游唐网络的增资,增资完成后游唐网络的股权结构如下: ■ 6、2014年7月,为保证本次交易标的资产权属的清晰明确,李薇芳将代陆旻持有的24%股权归还陆旻,陆旻、李薇芳已于2014年7月9日签署《股权转让协议》,陆旻、李薇芳、李小龙已于同日签署《股权确认及转让协议》。2014年8月25日,上述股权转让已完成工商变更登记,游唐网络的实际股权结构与工商备案股权结构一致,具体如下: ■ 通过以上两次股份代持清理工作,游唐网络原股东之间的代持行为已经完全清理完毕。 游唐网络全体股东出具承诺,承诺其各自持有的游唐网络股权,拥有合法的完全所有权和处置权,不存在代持的情形,也不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形,且不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的其他情况,也不存在任何潜在纠纷。 (十二)交易标的取得该公司其他股东的同意或者符合公司章程规定的 股权转让前置条件 截至本报告书签署之日,游唐网络现行有效的《公司章程》未对股权转让设置特殊的前置条件。 1、游唐网络的批准和授权 2014年9月2日,游唐网络召开股东会,全体股东一致同意将各自持有的游唐网络股权全部转让给大东南;转让完成后大东南持有游唐网络100%的股权。 2、交易对方的批准和授权 (1)2014年9月2日,上海完美召开股东会,同意将其持有的游唐网络20%股权全部转让给大东南。 (2)2014年7月14日,苏州龙跃召开咨询委员会会议,同意将其持有的游唐网络12%的股权全部转让给大东南。 综上,本次交易已取得游唐网络全体股东的一致同意并履行了公司章程规定的法定前置条件。 二、主营业务情况 (一)主营业务概况 游唐网络的主营业务为移动网络游戏的开发及相关技术服务等。设立初期,游唐网络只有一款PC互联网客户端游戏《末日重生》,随着移动网络游戏市场的高速增长,游唐网路顺应移动网络游戏的发展趋势,坚持走精品化开发路线,集中公司研发力量开发精品移动网络游戏。 经过集中的研发阶段,游唐网络目前除《末日重生》外,2013年6月正式上线移动网络游戏《这就是战争》,主要通过Google Play、App Store等平台在台湾、香港、澳门、澳大利亚、印尼、韩国和欧洲等地运营和推广,截至2014年3月底,共取得2,603.03万元流水,2014年一季度实现737.05万元收入。 2014年3月,游唐网络另一款移动网络游戏《新世纪福音战士》(又称《EVA》)在日本试运营,试运营期间,该款游戏于AppStore手游免费排行榜中排名前十,于Google Play平台手游排行榜中排名前三十。 自2014年3月开始,游唐网络前期研发储备期的成果逐渐显现,新产品卡牌类游戏《美姬爱作战》已完成内测,并于2014年7月正式上线运营。同时,动作角色扮演游戏《恶魔城》、卡牌类游戏《变大吧!吕布》及策略类游戏《乱战三国》也已进入开发收尾阶段,并已与运营商达成了授权代理协议,已获得部分版权金收入。其中《恶魔城》、《变大吧!吕布》预计于2014年9月同时上线,《乱战三国》预计于2014年10月上线。此外,游唐网络于2014年9月还取得了知名网络小说《大主宰》的游戏改编权。目前,该产品已进入研发后期,预计将于2014年10月进行内测。 除上述产品外,游唐网络目前还有3款移动网络游戏已进入研发收尾阶段,预计将于2014年全面上线运营,因此游唐网络未来业绩预计将呈较高增长趋势。 最近两年及一期游唐网络按产品划分的主营业务收入如下: 单位:万元 ■ 最近两年及一期游唐网络按上线地区划分的主营业务收入如下: 单位:万元 ■ (二)行业基本情况 游唐网络所处行业为移动网络游戏行业。行业基本情况参见本报告书本节内容之“三、移动网络游戏行业基本情况”相关内容。 (三)具体业务情况 1、业务运营模式 游唐网络的主要业务包括游戏开发业务及信息技术服务业务。游戏开发的主要运营模式分为自主运营和授权运营。 (1)自主运营 自主运营是指由游唐网络自主推广发行及运营游戏产品,分为官网运营和联合运营两种: 官网运营指游唐网络通过自身官网网站提供游戏下载,玩家通过支付宝等充值渠道进行充值,从而获得游戏内的虚拟货币。官网运营的优点在于能直接从游戏玩家处取得全部充值收入,除支付渠道的手续费外,无需对第三方进行收入分成,不足在于受到自身官网影响力的限制,获取的游戏玩家数量可能有限。 联合运营是指游唐网络与第三方平台商(如App Store、GooglePlay、腾讯应用宝、360手机助手等)签订合作协议,将游戏产品提交至一个或多个游戏下载平台,玩家通过第三方平台下载游戏。由平台商提供游戏的充值服务、计费系统的管理并同时向游唐网络提供接口以便核对交易数据。在联合运营模式下,第三方平台商根据游戏产品在合作协议约定的结算期内的收入情况和约定的收入分成比例,向游唐网络结算收入。相比较官网运营,联合运营的优势在于成熟的第三方平台商拥有较好的品牌影响力和积累了庞大的用户群,有利于产品的推广覆盖,劣势在于游唐网络需要向平台商按一定比例支付分成收入。 自主运营的收入确认模式如下图所示: ■ (2)授权运营 授权运营是指游戏运营商向游唐网络支付一定价格的版权金取得游戏产品在固定区域的代理运营权,并根据合作协议约定的结算期内的游戏产品收入情况和约定的收入分成比例,向游唐网络结算收入。授权运营模式中,游唐网络负责提供游戏版本的更新及技术支持和维护,游戏运营商予以协助;游戏运营商负责游戏推广、服务器架设、租赁带宽、提供游戏的充值服务、计费系统的管理以及日常维护。 授权运营的收入确认模式如下图所示: ■ 自主运营与授权运营相比较,自主运营受自身官网和第三方平台影响力的限制,获取的游戏玩家数量有限,没有很好的收入效应,同时,自主运营对资金要求较高,游戏产品的营销推广、带宽租赁、服务器的搭建以及日常维护等导致运营成本很高。因此,游唐网络除了互联网客户端游戏《末日重生》,其余移动网络游戏均采取授权运营模式,而《末日重生》自2012年9月至2013年6月期间是游唐网络自主运营外,其后也变更为授权运营模式。 (3)信息技术服务 游唐网络信息技术服务业务的运营模式系通过自有渠道推广客户的软件产品及游戏作品等。通过与第三方平台建立良好的合作伙伴关系,游唐网络将承接的推广任务转交由第三方平台进行推广。 目前,游唐网络已与腾讯和携程签订了信息技术服务合同,推广上述客户的应用宝和手机软件等软件产品。 2、业务盈利模式 移动游戏行业的盈利模式主要包括下载收费、游戏内购买、信息技术服务等三种模式。 (1)下载收费下载收费模式是指游戏玩家通过游戏官网或者App Store等手机游戏应用市场下载游戏或应用时,向应用市场支付相应的费用,应用市场再与开发商就 收取的下载费用进行分成的盈利模式。 (2)游戏内购买 游戏内购买是指玩家不必为下载游戏付费(即F2P),但是在游戏过程中游戏玩家会为了满足自身的游戏体验,如缩短游戏角色的发展时间或获得某些特殊物品(如道具、技能、服装等)而向应用市场支付相应的费用,应用市场再与开发商就收取的道具购买费用进行分成的盈利模式。 (3)信息技术服务 信息技术服务的盈利模式包括如下两种: 1)通过第三方平台进行推广,即游戏开发商将承接的软件或游戏等推广业务交由第三方运营平台进行推广,并将收到的推广收入与之进行分成。 2)游戏开发商通过在游戏中嵌入其他商家的广告而收取一定推广费用的模式,亦即广告收费模式。 报告期内,游唐网络收入主要来源于游戏内购买的模式。 3、主要产品 (1)《末日重生》 ■ 1)基本情况 《末日重生》是游唐网络自主研发的PC平台欧美奇幻风格的MMOARPG网络游戏,从2012年3月开始立项,到同年9月公开测试,同年10月开始投入运营,一共历时6个月。 游戏选取北欧神话故事背景,适应东、西方游戏玩家的偏好,面向全球市场。《末日重生》使用游唐网络自主研发的3D物理引擎——“shark”引擎,支持多种光影特效渲染和法线贴图,为玩家提供细腻、华丽的游戏画面和炫酷的重度打击感。游戏自投入运营后陆续在中国大陆地区、香港、台湾、俄罗斯等国家或地区上线,都获得了广大玩家的一致好评。 2)运营模式 《末日重生》有两种运营模式,2012年9月至2013年6月采用的是自主运营模式,之后采用授权经营模式。 自主运营模式下,游唐网络通过官网运营和联合运营两种方式运营《末日重生》。由于自主运营模式的局限性,该模式下产生的收入很少,游唐网络于2013年6月放弃了这种模式,把这款游戏中国大陆地区的代理权交给CCJOY进行授权运营。台湾地区由So-net代理,国外则由俄罗斯运营商VHL和韩国运营商Dragonfly代理,具体流程图如下: ■ 3)收费模式 《末日重生》采用F2P付费模式,玩家可以免费下载游戏,下载游戏后免费畅玩。游戏内设定的虚拟货币为T币,玩家可以通过真实货币购买或者与玩家交易来获取。 4)运营情况 《末日重生》自2012年9月上线以来,已运行近两年时间,目前游戏玩家数量稳定,体现了较长的游戏生命周期,同时产品版本迭代、活动策划、更新维护工作出色,让玩家能在游戏中持续找到新的体验。 2012年9月至2014年6月末,《末日重生》共取得流水2,027.45 万元,主要运营数据如下所示: ■ ①注册用户数量及活跃用户数量 《末日重生》自2012年9月上线至2014年6月,累计注册用户达91.24万人,月新增注册用户平均数4.16万人,月均活跃用户数5.56万人。具体情况如下: ■ 《末日重生》上线至2014年6月,注册用户及活跃用户情况如下图: ■ 2012年9月,《末日重生》在大陆地区上线,采用自主运营的方式,当月注册用户数达到4.92万人,随后新增注册用户数逐月减少。2013年6月,游唐网络结束对《末日重生》大陆地区的自主运营转为授权运营,运营商经过半年的准备,自2014年1月1日开始大力推广《末日重生》,当月新增用户数出现井喷式增长,达到11.20万人,2014年3月新增用户数达到峰值。 同时,《末日重生》在境外地区一直采用授权运营模式,香港地区从2013年3月开始运营,台湾地区从2013年6月开始运营,俄罗斯从2013年11月开始运营,随着《末日重生》在上述地区陆续上线运营,新增注册用户数也相应提升。 截至2014年6月30日,《末日重生》的月活跃用户数增减趋势与新增注册用户数趋同。 ②付费情况 截至2014年6月30日,《末日重生》累计充值额为20,274,491.91元,月平均充值额为921,567.81元,具体情况如下表: ■ 《末日重生》上线至2014年6月,玩家充值情况如下图: ■ 截至 2014年6月30日,《末日重生》上线以来的月付费用户平均数为2,198人,付费用户月平均充值额(ARPPU)为419.27元,月充值额在2013年7月达到顶峰后,总体呈现平稳上升的态势。具体情况如下: ■ 《末日重生》上线至2014年6月,付费用户数和ARPPU情况如下图: ■ ③玩家的地域分布 截至2014年6月30日,《末日重生》的用户地域分布如下: ■ 不同国家、地区的玩家消费能力、付费习惯、游戏的理念等方面差异较大,因此,中国大陆、港台地区以及俄罗斯的ARPPU值有所不同。 (2)《这就是战争》 ■ 1)基本情况 《这就是战争》是一款跨iOS/Android系统的策略类移动网络游戏,游戏美术风格以西方魔幻为主,面向全球市场,也是游唐网络自主研发的第一款手机类游戏。从2012年12月开始立项,到次年4月公开测试,次年6月开始投入运营,一共历时7个月。 《这就是战争》使用2D引擎制作,2.5D的效果,能体现出良好的立体感,给玩家感官上愉悦。UI风格朴素大方,在避免华而不实的同时,操作上的简便也给玩家带来方便。游戏的成就系统能让所有的玩家在游戏中拥有明确的指向和奋斗目标,它给玩家提供了一个充分自由的对战条件,可以同时满足玩家在游戏角色成长和战斗方面的需求。 2)运营模式 截至2014年2月,《这就是战争》国内由上海完美代理,上海完美在360手机助手、91助手等平台上推广和运营,国外由汇思、Winner和YD等运营商代理,主要通过Google Play、App Store等平台在台湾、香港、澳门、澳大利亚、印尼、韩国和欧洲等地运营和推广。具体流程图如下: ■ 2014年2月,游唐网络与上海完美签订《<这就是战争OL>软件著作权转让合同》,将《这就是战争》的软件著作权转让给上海完美,合同签订后,游唐网络不再拥有《这就是战争》的境内运营权,目前上海完美已完成对《这就是战争》软件著作权证书的变更。 根据合同约定,游唐网络对《这就是战争》的境外授权运营权不受上述境内软件著作权转让的影响。 3)收费模式 《这就是战争》采用F2P付费模式,玩家可以免费下载游戏,下载游戏后免费畅玩。游戏内设定的虚拟货币为钻石,玩家可以通过支付费用购买或者参加活动来获取。 4)运营情况 《这就是战争》于2013年6月上线后,每月注册用户稳步上升,截至2014年6月,月平均新注册用户19.74万人;ARPPU值稳中有升,从上线时第一个月的141.47元上升到2014年6月的153.88元。2013年6月至2014年6月末,《这就是战争》共取得流水1,058.33万元,主要运营数据如下所示: ■ ①注册用户数量及活跃用户数量 《这就是战争》自2013年6月上线至2014年6月,累计注册用户达256.64万人,月平均新注册用户为19.74万人,月均活跃用户数23.72万人。具体情况如下: ■ 《末日重生》上线至2014年6月,注册用户及活跃用户情况如下图: ■ 《这就是战争》于2013年6月在韩国上线,7月在大陆上线,新增注册用户数迅速增加,并于7月当月达到38.47万人的峰值。随后新增注册用户数逐月减少,至2013年10月,《这就是战争》在东南亚地区陆续上线,新增注册用户数再次增加。2014年3月开起,新增注册用户数逐月递减。 截至2014年6月30日,《这就是战争》的月活跃用户数增减趋势与新增注册用户数趋同。 ②付费情况 截至2014年6月30日,《这就是战争》累计充值额为10,583,345.44元,月平均充值额为814,103.50元,具体情况如下表: ■ 《这就是战争》上线至2014年6月,玩家充值情况如下图: ■ 截至 2014年6月30日,《这就是战争》上线以来的月付费用户平均数为5,291人,付费用户月平均充值额(ARPPU)为153.39元,具体情况如下: ■ 《末日重生》上线至2014年6月,付费用户数和ARPPU情况如下图: ■ ③玩家的地域分布 截至2014年6月30日,《这就是战争》的用户地域分布如下: ■ (3)《新世纪福音战士》(《EVA》) ■ 1)基本情况 《新世纪福音战士》(《EVA》)是以《新世纪福音战士新剧场版》的世界观为原型制作的战略模拟游戏,从2013年9月开始立项,在2013年12月份开始进行内测,2014年3月开始封测。 《EVA》适用于iOS/Android系统,主要针对日本游戏市场,画面尽可能的还原EVA原作并进行Q版化使游戏的受众群更广。游戏使用cocos2D引擎制作,3D渲染2D画面,2.5D视角,针对不同的手机型号分成高低清版本,让不同程度的玩家都可以享受到流畅的操作和惊艳的画面。 2)运营模式 韩国YD公司委托游唐网络进行《EVA》的开发制作,并约定游唐网络可以参与其在日本的游戏运营收入分成。具体的流程图如下: ■ 3)收费模式 《EVA》采用F2P付费模式,玩家可以免费下载游戏,下载游戏后免费畅玩。游戏内设定的虚拟货币为梦宝谷币,玩家可以通过支付费用购买来获取。 4)运营情况 《EVA》试运营期间,该款游戏于AppStore手游免费排行榜中排名前十,于Google Play平台手游排行榜中排名前三十。 (4)《美姬爱作战》 ■ 1)基本情况 《美姬爱作战》是目前市面上首款中国风美人卡牌游戏,从2013年11月开始立项,在2014年3月份开始进行内测,并于今年7月开始正式上线投入运营。 《美姬爱作战》是一款跨iOS/Android系统,以中国古代古典风格为主的卡牌类移动终端网络游戏。游戏以中国古代美女为主题,将卡牌设定为仙、魔、妖三个阵营,除了三个阵营互相克制之外,不同的卡牌也有着不同的成长路线,配合装备以及技能等系统增加游戏的可玩性,充分满足对中国古典文化有兴趣的玩家喜好。 2)运营模式 《美姬爱作战》国内由上海完美代理,上海完美在360手机助手、91助手、PP助手等平台上推广和运营,境外地区由其他海外运营商分别代理,主要通过Google Play和App Store平台在当地运营和推广。具体的流程图如下: ■ 3)收费模式 《美姬爱作战》采用F2P付费模式,玩家可以免费下载游戏,下载游戏后免费畅玩。游戏内设定的虚拟货币为元宝,玩家可以通过支付费用购买或者通过副本等方式来进行获取。 (四)前五大客户及供应商情况 1、前五大客户 报告期游唐网络前五大客户情况如下: 单位:元 ■ 2012年游唐网络的收入主要来源于自主运营收入,其原因系游唐网络于2012年9月推出第一款游戏《末日重生》时,采取了自主运营的运营模式。后因自主运营效果不佳,游唐网络改变了游戏运营策略,所有游戏均通过授权运营的方式进行运营推广。因此,自2013年起游唐网络的销售收入均来源于运营商。 报告期内,除上海完美世界网络技术有限公司外,其他前五大客户与游唐网络不存在关联关系。与上海完美世界网络技术有限公司的关联交易详见本报告书本章节之“二、主营业务情况”之“(七)关联交易情况” 2、前五大供应商 报告期游唐网络前五大供应商情况如下: 单位:元 ■ 股东姓名 | 认缴出资额(万元) | 占注册资本的比例(%) | 姜仲杨 | 506.00 | 46.00 | 李薇芳 | 330.00 | 30.00 | 苏州龙跃 | 165.00 | 15.00 | 韩军 | 99.00 | 9.00 | 合计 | 1,100.00 | 100.00 |
股东姓名 | 认缴出资额(万元) | 占注册资本的比例(%) | 姜仲杨 | 506.00 | 36.80 | 李薇芳 | 330.00 | 24.00 | 上海完美 | 275.00 | 20.00 | 苏州龙跃 | 165.00 | 12.00 | 韩军 | 99.00 | 7.20 | 合计 | 1,375.00 | 100.00 |
股东姓名 | 认缴出资额(万元) | 占注册资本的比例(%) | 姜仲杨 | 506.00 | 36.80 | 陆旻 | 330.00 | 24.00 | 上海完美 | 275.00 | 20.00 | 苏州龙跃 | 165.00 | 12.00 | 韩军 | 99.00 | 7.20 | 合计 | 1,375.00 | 100.00 |
公司名称 | CLOUD HOLDINGS GROUP LIMITID | 法定代表人 | 姜仲杨 | 注册资本 | 1.00美元 | 成立日期 | 2012年5月7日 | 公司类型 | BVI | 营业执照注册号 | 1699193 | 经营范围 | 技术服务、技术开发 | 股权结构 | 上海游唐网络技术有限公司(股权比例:100%) |
项目 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 流动资产合计 | 28,794,489.54 | 23,040,334.61 | 351,122.95 | 非流动资产合计 | 820,924.53 | 855,495.66 | 924,776.98 | 资产总计 | 29,615,414.07 | 23,895,830.27 | 1,275,899.93 | 流动负债合计 | 6,478,533.26 | 9,006,682.53 | 2,966,330.72 | 非流动负债 | -- | -- | -- | 负债总计 | 6,478,533.26 | 9,006,682.53 | 2,966,330.72 | 所有者权益 | 23,136,880.81 | 14,889,147.74 | -1,690,430.79 |
项目 | 2014年1~3月 | 2013年度 | 2012年度 | 营业收入 | 12,277,736.29 | 7,887,584.97 | 1,853,948.15 | 营业成本 | 56,030.00 | 660,967.68 | 482,674.37 | 利润总额 | 8,247,736.86 | -4,420,427.85 | -9,222,840.12 | 净利润 | 8,247,736.86 | -4,420,427.85 | -9,222,840.12 | 归属于母公司所有者的净利润 | 8,247,736.86 | -4,420,427.85 | -9,222,840.12 |
项目 | 2014年1~3月 | 2013年度 | 2012年度 | 经营活动产生的现金流量净额 | 233,119.12 | 176,120.17 | -7,283,278.43 | 投资活动产生的现金流量净额 | 15,006,001.12 | -20,172,898.89 | -345,159.90 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 21,000,000.00 | 5,000,006.29 | 现金及现金等价物净增加额 | 15,229,390.65 | 990,504.80 | -2,628,432.04 |
证书名称 | 编号 | 业务范围 | 有效期限 | 颁发机关 | 增值电信业务经营许可证 | 沪B2-20120050 | 不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息服务和互联网电子公告服务 | 2012年6月19日-2017年6月18日 | 上海市通信管理局 | 网络文化经营许可证 | 沪网文[2012] 0189-028号 | 利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行) | 2012年4月-2015年4月 | 上海市文化广播影视管理局 | 软件企业登记证书 | 沪R-2013-0348 | 2013年10月10日,游唐网络取得《软件企业认定证书》认定游唐网络为软件企业。 | -- | 上海市经济和信息化委员会 |
股东名称 | 出资额(万元) | 股权比例(%) | 姜仲杨 | 500.00 | 50.00 | 李小龙 | 本人 | 83.33 | 8.335 | 代陆旻持有 | 333.33 | 33.33 | 代SiumanShirley Yeung持有 | 83.33 | 8.335 | 小计 | 500.00 | 50.00 | 合计 | 1,000.00 | 100.00 |
股东名称 | 出资额(万元) | 股权比例(%) | 姜仲杨 | 本人 | 400.00 | 40.00 | 代韩军持有 | 100.00 | 10.00 | 小计 | 500.00 | 50.00 | 李小龙 | 本人 | 83.33 | 8.335 | 代陆旻持有 | 333.33 | 33.33 | 代Siuman Shirley Yeung持有 | 83.33 | 8.335 | 小计 | 500.00 | 50.00 | 合计 | 1,000.00 | 100.00 |
股东名称 | 出资额(万元) | 股权比例(%) | 姜仲杨 | 本人 | 450.00 | 40.91 | 代韩军持有 | 100.00 | 9.09 | 小计 | 550.00 | 50.00 | 李小龙 | 本人 | 133.33 | 12.12 | 代陆旻持有 | 333.33 | 30.30 | 代Siuman Shirley Yeung持有 | 83.33 | 7.58 | 小计 | 550.00 | 50.00 | 合计 | 1,100.00 | 100.00 |
股东名称 | 出资额(万元) | 股权比例(%) | 姜仲杨 | 506.00 | 46.00 | 李薇芳(代陆旻持有) | 330.00 | 30.00 | 苏州龙跃 | 165.00 | 15.00 | 韩军 | 99.00 | 9.00 | 合计 | 1,100.00 | 100.00 |
股东姓名 | 出资额(万元) | 股权比例(%) | 姜仲杨 | 506.00 | 36.80 | 李薇芳(代陆旻持有) | 330.00 | 24.00 | 上海完美 | 275.00 | 20.00 | 苏州龙跃 | 165.00 | 12.00 | 韩军 | 99.00 | 7.20 | 合计 | 1,375.00 | 100.00 |
股东姓名 | 出资额(万元) | 股权比例(%) | 姜仲杨 | 506.00 | 36.80 | 陆旻 | 330.00 | 24.00 | 上海完美 | 275.00 | 20.00 | 苏州龙跃 | 165.00 | 12.00 | 韩军 | 99.00 | 7.20 | 合计 | 1,375.00 | 100.00 |
产品名称 | 2014年1~3月 | 2013年度 | 2012年度 | 收入 | 占比(%) | 收入 | 占比(%) | 收入 | 占比(%) | 末日重生 | 458.03 | 37.31 | 414.78 | 52.59 | 185.39 | 100.00 | 这就是战争 | 737.05 | 60.03 | 307.79 | 39.02 | -- | -- | 乱战三国 | 27.14 | 2.21 | 66.19 | 8.39 | -- | -- | 恶魔城 | 5.56 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | 合计 | 1,227.77 | 100.00 | 788.75 | 100.00 | 185.39 | 100.00 |
地区名称 | 2014年1~3月 | 2013年度 | 2012年度 | 收入 | 占比(%) | 收入 | 占比(%) | 收入 | 占比(%) | 国内 | 787.05 | 64.10 | 212.15 | 26.90 | 164.34 | 88.65 | 港、澳、台 | 346.97 | 28.26 | 344.75 | 43.71 | 21.05 | 11.35 | 国外 | 93.76 | 7.64 | 231.85 | 29.39 | -- | -- | 合计 | 1,227.77 | 100.00 | 788.75 | 100.00 | 185.39 | 100.00 |
主要运营数据 | 2014年1~6月 | 2013年 | 2012年 | 期末累计总注册用户数(人) | 912,399 | 325,095 | 125,075 | 月均活跃用户数(人) | 113,841 | 34,190 | 32,493 | 月均付费用户数(人) | 4,398 | 1,475 | 1,067 | 月均ARPPU值(元) | 382.72 | 547.22 | 446.13 | 当期流水合计(元) | 9,899,229.23 | 8,410,123.68 | 1,965,139.00 |
日期 | 新注册用户数(人) | 累计注册用户数(人) | 活跃用户数(人) | 2012年9月 | 49,205 | 49,205 | 47,873 | 2012年10月 | 33,289 | 82,494 | 39,760 | 2012年11月 | 26,323 | 108,817 | 26,268 | 2012年12月 | 16,258 | 125,075 | 16,072 | 2013年1月 | 20,545 | 145,620 | 23,104 | 2013年2月 | 6,403 | 152,023 | 9,076 | 2013年3月 | 9,658 | 159,954 | 14,348 | 2013年4月 | 3,364 | 163,318 | 40,429 | 2013年5月 | 691 | 164,009 | 25,800 | 2013年6月 | 35,492 | 199,501 | 49,676 | 2013年7月 | 28,979 | 228,480 | 47,279 | 2013年8月 | 7,591 | 236,071 | 23,182 | 2013年9月 | 3,177 | 239,248 | 18,901 | 2013年10月 | 2,225 | 241,473 | 25,651 | 2013年11月 | 39,319 | 280,792 | 61,668 | 2013年12月 | 44,303 | 325,095 | 71,169 | 2014年1月 | 112,036 | 437,131 | 125,504 | 2014年2月 | 108,430 | 545,561 | 125,362 | 2014年3月 | 126,620 | 672,181 | 148,588 | 2014年4月 | 113,785 | 785,966 | 126,605 | 2014年5月 | 76,478 | 862,444 | 91,272 | 2014年6月 | 49,955 | 912,399 | 65,714 |
日期 | 月充值额(元) | 累计充值额(元) | 2012年9月 | 455,580.00 | 455,580.00 | 2012年10月 | 446,014.00 | 901,594.00 | 2012年11月 | 249,599.00 | 1,151,193.00 | 2012年12月 | 813,946.00 | 1,965,139.00 | 2013年1月 | 147,000.00 | 2,112,139.00 | 2013年2月 | 270,000.00 | 2,382,139.00 | 2013年3月 | 134,640.00 | 2,516,779.00 | 2013年4月 | 47,585.30 | 2,564,364.30 | 2013年5月 | 143,989.65 | 2,708,353.95 | 2013年6月 | 400,308.54 | 3,108,662.49 | 2013年7月 | 2,268,634.34 | 5,377,296.84 | 2013年8月 | 1,329,818.02 | 6,707,114.86 | 2013年9月 | 888,933.30 | 7,596,048.16 | 2013年10月 | 859,864.34 | 8,455,912.50 | 2013年11月 | 850,633.31 | 9,306,545.81 | 2013年12月 | 1,068,716.87 | 10,375,262.68 | 2014年1月 | 1,764,330.12 | 12,139,592.81 | 2014年2月 | 1,900,077.77 | 14,039,670.58 | 2014年3月 | 1,965,370.20 | 16,005,040.78 | 2014年4月 | 1,789,252.92 | 17,794,293.70 | 2014年5月 | 1,453,649.85 | 19,247,943.56 | 2014年6月 | 1,026,548.36 | 20,274,491.91 |
日期 | 付费用户数(人) | ARPPU(元) | 2012年9月 | 1,147 | 397.19 | 2012年10月 | 950 | 469.49 | 2012年11月 | 654 | 381.65 | 2012年12月 | 1,518 | 536.20 | 2013年1月 | 298 | 493.29 | 2013年2月 | 565 | 477.88 | 2013年3月 | 279 | 482.58 | 2013年4月 | 155 | 307.00 | 2013年5月 | 206 | 698.98 | 2013年6月 | 2,746 | 145.78 | 2013年7月 | 4,291 | 528.70 | 2013年8月 | 1,866 | 712.66 | 2013年9月 | 1,052 | 844.99 | 2013年10月 | 729 | 1,179.51 | 2013年11月 | 2,470 | 344.39 | 2013年12月 | 3,046 | 350.86 | 2014年1月 | 5,328 | 331.14 | 2014年2月 | 5,254 | 361.64 | 2014年3月 | 5,450 | 360.62 | 2014年4月 | 4,401 | 406.56 | 2014年5月 | 3,542 | 410.40 | 2014年6月 | 2,410 | 425.95 |
地区 | 注册用户数 | 充值额 | 人数(人) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) | 中国大陆 | 546,603 | 59.91 | 7,948,892 | 39.21 | 港台地区 | 89,021 | 9.76 | 6,986,057 | 34.46 | 俄罗斯 | 276,775 | 30.33 | 5,339,543 | 26.34 | 合计 | 912,399 | 100.00 | 20,274,492 | 100.00 |
主要运营数据 | 2014年1~6月 | 2013年 | 期末累计总注册用户数(人) | 2,566,368 | 1,350,869 | 月均活跃用户数(人) | 254,296 | 222,638 | 月均付费用户数(人) | 5,874 | 4,790 | 月均ARPPU值(元) | 156.99 | 150.31 | 当期流水合计(元) | 5,611,379.50 | 4,971,965.94 |
日期 | 新注册用户数(人) | 累计注册用户数(人) | 活跃用户数(人) | 2013年6月 | 13,752 | 13,752 | 12,827 | 2013年7月 | 384,718 | 398,470 | 369,233 | 2013年8月 | 176,788 | 575,258 | 219,544 | 2013年9月 | 128,706 | 703,964 | 169,634 | 2013年10月 | 175,330 | 879,294 | 218,860 | 2013年11月 | 104,608 | 983,902 | 148,508 | 2013年12月 | 366,967 | 1,350,869 | 419,859 | 2014年1月 | 189,660 | 1,540,529 | 243,622 | 2014年2月 | 341,182 | 1,881,711 | 387,249 | 2014年3月 | 313,484 | 2,195,195 | 375,734 | 2014年4月 | 135,836 | 2,331,031 | 191,224 | 2014年5月 | 127,289 | 2,458,320 | 172,699 | 2014年6月 | 108,048 | 2,566,368 | 155,250 |
日期 | 月充值额(元) | 累计充值额(元) | 2013年6月 | 57,012.00 | 57,012.00 | 2013年7月 | 925,518.00 | 982,530.00 | 2013年8月 | 911,104.00 | 1,893,634.00 | 2013年9月 | 651,572.00 | 2,545,206.00 | 2013年10月 | 665,808.14 | 3,211,014.14 | 2013年11月 | 627,293.60 | 3,838,307.74 | 2013年12月 | 1,133,658.20 | 4,971,965.94 | 2014年1月 | 1,125,497.40 | 6,097,463.34 | 2014年2月 | 1,211,429.80 | 7,308,893.14 | 2014年3月 | 1,199,178.30 | 8,508,071.44 | 2014年4月 | 942,477.12 | 9,450,548.56 | 2014年5月 | 650,681.12 | 10,101,229.68 | 2014年6月 | 482,115.76 | 10,583,345.44 |
日期 | 付费用户数(人) | ARPPU(元) | 2013年6月 | 403 | 141.47 | 2013年7月 | 6843 | 135.25 | 2013年8月 | 6080 | 149.85 | 2013年9月 | 3535 | 184.32 | 2013年10月 | 4259 | 156.33 | 2013年11月 | 4344 | 144.40 | 2013年12月 | 8067 | 140.53 | 2014年1月 | 6820 | 165.03 | 2014年2月 | 7717 | 156.98 | 2014年3月 | 7286 | 164.59 | 2014年4月 | 5362 | 175.77 | 2014年5月 | 4401 | 147.85 | 2014年6月 | 3660 | 131.73 |
地区 | 注册用户数 | 充值额 | 人数(人) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) | 中国大陆 | 396,878 | 15.46 | 1,009,037.00 | 9.53 | 港澳台地区 | 1,182,115 | 46.06 | 5,309,163.00 | 50.17 | 东南亚 | 324,886 | 12.66 | 1,311,049.44 | 12.39 | 韩国 | 550,231 | 21.44 | 2,874,855.00 | 27.16 | 澳大利亚 | 112,258 | 4.37 | 79,241.00 | 0.75 | 合计 | 2,566,368 | 100.00 | 10,583,345.44 | 100.00 |
2014年1~3月 | 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) | 上海完美世界网络技术有限公司 | 6,604,368.93 | 53.79 | So-net Eentertainment Taiwan Limited. | 2,886,173.58 | 23.51 | 江苏甲子网络技术有限公司 | 1,210,532.00 | 9.86 | 香港汇思数码娱乐有限公司 | 583,535.69 | 4.75 | Vebanaul Holdings Ltd. | 433,134.56 | 3.53 | 合计 | 11,717,744.76 | 95.44 | 2013年度 | 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) | So-net Eentertainment Taiwan Limited. | 2,723,279.67 | 34.53 | YD Online Corp. | 1,295,125.34 | 16.42 | 上海完美世界网络技术有限公司 | 1,250,000.00 | 15.85 | I.C Digital Entertainment Ltd. | 724,241.35 | 9.18 | WINNER ONLINE CO.LTD. | 444,283.46 | 5.63 | 合计 | 6,436,929.82 | 81.61 | 2012年度 | 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) | 自主运营收入 | 1,394,700.00 | 75.23 | 陈彦林 | 240,000.00 | 12.95 | So-net Eentertainment Taiwan Limited | 125,179.57 | 6.75 | 香港汇思数码娱乐有限公司 | 85,329.58 | 4.6 | 金华众游技术有限公司 | 8,739.00 | 0.47 | 合计 | 1,853,948.15 | 100.00 |
2014年1~3月 | 供应商名称 | 采购金额 | 占营业总成本的比例(%) | 备注 | 上海明珠创意产业园有限公司 | 247,817.73 | 6.15 | 房租、物管、水电 | 上海世百电子商务有限公司 | 122,400.00 | 3.04 | 技术外包服务费 | 南京蓝谷科技有限公司 | 56,975.00 | 1.41 | 技术服务费 | 首都在线(上海)科技股份有限公司 | 56,030.00 | 1.39 | 租借主机、服务器托管 | 成都图创数码科技有限公司 | 34,500.00 | 0.86 | 美术外包费 | 合计 | 517,722.73 | 12.85 | | 2013年度 | 供应商名称 | 采购金额 | 占营业总成本的比例(%) | 备注 | 成都图创数码科技有限公司 | 965,000.00 | 7.65 | 美术外包费 | 上海明珠创意产业园有限公司 | 885,624.03 | 7.02 | 房租、物管、水电 | keyman technology limited. | 306,760.00 | 2.43 | 产品合作中介费 | 首都在线(上海)科技股份有限公司 | 298,740.89 | 2.37 | 租借主机、服务器托管 | 福州奇正文化传播有限公司 | 198,200.00 | 1.57 | 美术外包费 | 合计 | 2,654,324.92 | 21.05 | | 2012年度 | 供应商名称 | 采购金额 | 占营业总成本的比例(%) | 备注 | 北京思恩客广告有限公司 | 992,402.00 | 8.88 | 推广费用 | 上海明珠创意产业园有限公司 | 910,428.86 | 8.15 | 房租、物管、水电 | 首都在线(上海)科技股份有限公司 | 194,938.00 | 1.74 | 租借主机、服务器托管 | 南京蓝谷科技有限公司 | 113,926.00 | 1.02 | 技术服务费 | 网宿科技股份有限公司 | 79,710.00 | 0.71 | CDN | 合计 | 2,291,404.86 | 20.50 | |
(下转A24版)
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