§1 重要提示

　1.1本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　1.2公司基本情况简介

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　§2主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　（单位：人民币千元）

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　注：每股收益和净资产收益率按照《《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）》计算；

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　2.2 前十名股东持股情况

　（单位：股）

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　§3管理层讨论与分析

　3.1报告期经营思想

　面对复杂严峻的经济金融形势和经营环境，公司坚持稳中求进，改革创新，转型发展，按照“稳增长、优结构、控风险”的工作总基调，凝心聚力、开拓进取，扎实推动各项工作开展。

　3.2报告期经营业绩

　业务保持较快增长。截至报告期末，资产总额 5137.33亿元，较年初增加796.76亿元，增幅18.36%；存款总额3424.94亿元，较年初增加823.44亿元，增幅31.65%；贷款总额1613.02亿元，较年初增加143.40亿元，增幅9.76%。

　经营效益实现良好。报告期内，利润总额36.22亿元，同比增加5.99亿元，增幅19.80%；实现归属于母公司股东的净利润28.67亿元，同比增加4.63亿元，增幅19.26%；基本每股收益0.97元，同比增幅19.75%。

　监管指标总体良好。截止报告期末，资本充足率10.97%，存贷比47.10%，成本收入比27.51%，拨贷比2.80%，拨备覆盖率302.00%，保持了较高的风险抵御能力。

　3.3主营业务分析

　报告期内，公司实现营业收入74.32亿元，同比增长45.05%。其中，利息净收入占比为83.06%，同比下降2.50%，手续费及佣金净收入占比为11.98%，同比上升0.65%。

　按业务类型划分的收入情况

　（单位：人民币千元）

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　3.4主要财务指标增减变动幅度及原因

　（单位：人民币千元）

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　3.5可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额及其重要情况

　（单位：人民币千元）

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　3.6贷款情况分析

　3.6.1贷款投放前十位的行业及相应比例情况

　截至报告期末，贷款总额1613.02亿元，其中公司类前十大行业贷款余额为 1150.75亿元，占比71.36%；2013年末，贷款总额1469.61亿元，其中公司类前十大行业贷款余额为1052.52亿元，占比71.63%。

　对公贷款主要集中在制造业、租赁和商务服务业、批发和零售业等。其中，制造业比年初下降1.11个百分点，租赁和商务服务业占比比年初上升0.86个百分点，批发和零售业比年初下降0.09个百分点。

　（单位：人民币千元）

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　3.6.2贷款主要地区分布情况

　截至报告期末，公司在南京地区贷款余额为658.41亿元，比年初增加37.32亿元，占全部贷款余额的40.82%，比年初下降1.44%；公司在南京以外地区贷款余额为954.60亿元，较年初增加106.08亿元，其中江苏地区（除南京外）、上海、北京、浙江地区贷款余额占比分别为37.68%、8.24%、7.65%、5.61%。

　（单位：人民币千元）

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　3.6.3个人贷款结构

　（单位：人民币千元）

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　3.6.4信贷资产五级分类情况

　（单位：人民币千元）

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　截至报告期末，公司不良贷款余额14.98亿，较年初增长1.90亿，不良率0.93%，较年初上升0.04个百分点。

　公司为遏制不良反弹、稳定全行资产质量，主要采取如下措施：优化不良清收管理机制，集中力量做好“两个重点”工作。公司实施分层制不良资产处置管理制度，对重点大额不良资产直接介入，对资产质量形势较为严峻的重点行，实施重点关注、重点辅导和重点支持；风险前移管理。提早介入并加大了对问题资产的化解与处置力度，尽早将风险事项转化处置；加大核销力度，提高核销频次。积极组织核销工作，按照应核尽核原则，加大核销力度，同时提高核销频度；优化考核和奖励机制导向作用。通过发挥考核机制的导向作用，加强对不良资产及问题资产处置工作的管控。同时对不良资产清收建立专项奖励机制，提高员工工作积极性。

　3.6.5贷款减值准备计提和核销情况

　（单位：人民币千元）

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　3.7负债情况分析

　截至报告期末，公司负债总额为4842.57亿元，比年初增加770.56亿元，增长18.92%。

　3.7.1客户存款构成

　（单位：人民币千元）

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　3.7.2同业及其他金融机构存放款项

　（单位：人民币千元）

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　3.7.3卖出回购金融资产情况

　（单位：人民币千元）

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　3.8股东权益分析

　（单位：人民币千元）

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　3.9利润表分析

　3.9.1利息收入

　报告期内，公司利息收入139.07亿元，同比增加44.67亿元，增长47.32%。

　（单位：人民币千元）

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　3.9.2利息支出

　报告期内，公司利息支出77.34亿元，同比增加26.78亿元，增长52.96%。

　（单位：人民币千元）

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　3.9.3非利息净收入报告期内，公司非利息净收入12.59亿元，同比增加5.19亿元，增长70.12%。

　（单位：人民币千元）

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　3.9.4业务及管理费

　（单位：人民币千元）

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　3.9.5所得税费用

　（单位：人民币千元）

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　3.10计息负债、生息资产情况

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　3.11资本构成及变化情况

　3.11.1按照《商业银行资本充足率管理办法》计量

　（单位：人民币千元）

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　3.11.2按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量

　（单位：人民币千元）

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　根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，公司将进一步披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息，详见公司网站（www.njcb.com.cn）

　3.12截止报告期末前三年补充财务指标

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　注：1、净利差=生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率； 2、净息差=净利息收入/总生息资产平均余额； 3、成本收入比=业务及管理费用/营业收入

　3.13展望与措施

　2014年上半年，全球经济保持温和增长，但发达国家和新兴经济体表现分化加深。美国经济持续复苏，欧元区经济在好转之后逐步进入趋势性回调通道，然而新兴经济体则面临着增速放缓、经济动力不足、风险暴露等诸多问题。国内经济呈现缓中趋稳态势，结构性调整仍在继续。经济在经历了第一季度下滑以后，随着国家“稳增长，调结构，促改革”系列政策的持续出台，经济在第二季度有所回暖。二季度GDP增速为7.5%，制造业稳步向好，社会总消费缓增，价格水平稳定，PPI降幅收窄，但房地产调整的深度和广度都在逐渐加大；钢铁、水泥等过剩产能产业寒冬仍未过去，经济形势呈现动力和压力并存的局面。在货币供给层面，央行一直保持较为稳健的货币政策倾向，货币的供给端较为稳定。

　随着金融改革进一步深化、利率市场化进程加快、行业监管不断改进、金融业态演变等因素交织，银行业的经营环境发生了深刻变化。一是金融改革持续推进，利率市场化进程加快。存款保险制度有望在近期推出，同时在健全市场利率定价自律机制、贷款基础利率报价工作、同业存单发行与交易等方面将取得明显进展。短期来看利率市场化并不会对市场造成太大的冲击；长期来看，随着利率市场化的推进，有利于银行业提高核心竞争力和金融服务能力，同时也为银行业盈利能力、经营模式、风险管控等方面带来了巨大挑战。二是经济下行压力增大，银行业整体风险呈现逐步上升态势。由于国内经济处于增速放缓和结构调整的阵痛期，部分领域的信用风险加速暴露，地方政府融资平台和房地产贷款的潜在风险不容忽视，沿海地区小微企业和产能过剩行业的风险暴露也相对集中，银行业的风险管控面临着前所未有的压力。三是监管要求日趋审慎，银行发展的政策环境更具挑战。2014年，银监会要求银行业通过盘活信贷存量，用好资金增量来服务实体经济，督促银行业切实防范与化解金融风险，重点严防信用违约风险、表外业务关联风险以及影子银行等外部风险传染。近期，一行三会一局联合发布的127号文和银监会的140号文正式落地，要求金融机构进一步规范同业业务经营行为，对同业业务乃至金融机构的整体发展都产生了深远影响。

　针对不断变化的宏观经济金融环境，公司将在未来的经营发展中，紧扣五年发展战略规划，加强形势研判能力，努力做到：一是坚定不移地保持战略定力。牢固树立长期办银行的理念，以可持续发展为原则，科学把握银行业发展规律和自身发展定位，加强对经营结构和业务策略的主动调整，加强对资产投向和客户选择的主动引导，加强对低资本消耗发展模式的主动规划；二是坚定不移地纵深推进改革。在管理体制和组织架构改革的基础上，强化机制层面的改革，重点对资产质量管控机制、产品创新联动机制、资产负债结构配置运作机制、资本精细管理机制、内控合规长效机制、绩效考核机制认真研究和健全完善；三是坚定不移地推进创新转型。在行业变革不断加快，同业竞争日趋激烈的市场格局下，通过对战略业务、优势业务、新兴业务的创新提升，彰显特色，增强综合竞争力，打造中小商业银行中一流的综合金融服务商；四是坚定不移地强化基础管理。主要是持续提升总行管理能力、提高信息科技水平、完善全面风险管理体系，为经营发展更好的发力作足准备、积蓄能量。

　§4涉及财务报告的相关事项

　4.1 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　4.2 本报告期无会计差错更正。

　4.3 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　南京银行股份有限公司

　董事长：林复

　2014年8月26日

　证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2014-026

　南京银行股份有限公司

　第七届董事会第三次会议决议公告

　特别提示：

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南京银行股份有限公司第七届董事会第三次会议于二○一四年八月二十六日在公司总部四楼大会议室召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事11人，实到董事9人，其中，范卿午董事因公务原因，书面委托朱增进董事代为投票, 范从来董事因公务原因，书面委托张援朝董事代为投票。列席的监事及高管人员共10人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

　关于审议《南京银行股份有限公司2014年半年度报告及摘要》的议案

　同意11票；弃权0票；反对0票。

　特此公告。

　南京银行股份有限公司董事会

　2014年8月26日