一、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

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　二、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　三、管理层讨论与分析

　（1）概述

　2014年上半年度，是公司深度调整和转型的关键时期，公司努力克服了生猪价格持续低迷、养殖户经营亏损增大、资金面紧张给经营带来的压力，并抓住行业发展新机遇，积极推动公司转型升级，从单纯的饲料、种子等产品的提供者转型成为围绕养殖户和种植户，以技术创新为核心，多种服务并举的农业综合服务平台。在公司目标的指引下，公司以“事业财富共同体”为基本的商业模式，改变与行业内优秀的经销商、养殖户、种植户及其他合作伙伴的传统关系，从合作模式、分享机制、产业链对接、服务方式上不断创新，进一步巩固并扩大了以大北农为核心的产业生态圈，并在团队结构、客户结构、市场占有率和销售增长方面获得长足发展，为未来几年公司业务的突破性发展奠定了坚实基础。

　（2）主营业务分析

　1、经营情况分析

　2014年上半年度，公司营业收入822,516.73万元，同比增长26.56%，营业成本641,536.18万元，同比增长25.08%，三项费用总额146,329.57万元，同比增长50.97%，经营性现金净流量-44,390.98万元，同比下降25.55%，归属于上市公司股东的净利润28,497.66万元，同比下降11.01%。

　公司主营业务收入主要来源于饲料业务，2014年上半年度，饲料销售收入为759,862.92万元，同比增长26.43%，饲料业务收入占主营业务收入的比重为93.61%。其中猪饲料销售收入为679,162.32万元，同比增长25.54%，反刍饲料销售收入为 39,993.45万元，同比增长57.10%， 水产饲料销售收入为22,320.54万元，同比增长26.01%，禽用饲料销售收入为14,754.62万元，同比增长1.68%。

　2014年上半年度，公司种子销售收入为23,146.13万元，同比增长1.12%，种子业务收入占主营业务收入的比重为2.85%。其中水稻种子销售收入为16,154.37万元，同比下降9.12%，玉米种子销售收入为6,102.37万元，同比增长37.51%。

　2014年上半年度，公司动保销售收入为15,364.02万元，同比增长24.22%，动保业务收入占主营业务收入的比重为1.89%。其中疫苗销售收入为10,225.54万元，同比增长18.72%。

　报告期内，公司主营业务综合毛利率为21.83%，同比增长了0.87个百分点。综合毛利率水平的小幅增长主要系公司饲料产品平均毛利率水平的增长，饲料产品的平均毛利率从上年同期的18.68%上升为本期的20.04%，毛利率上升的主要原因是受原料价格波动的影响。报告期内，公司的豆粕、鱼粉、赖氨酸等重点原料的采购均价比去年同期有较大幅度的下降。

　2、经营计划进展情况

　2.1、在人才队伍建设方面，公司致力于打造一个扁平化的组织体系，重点建设精英型小团队，这些小团队活跃在养殖或种植密集区的小村镇，他们获得充分授权，充满活力，为一线的农户提供最直接的服务。公司规定省级单位负责人要直管15-20个分公司级业务单元，目前已初步建立了事业部、分公司、突击队的三层结构，砍掉了中间没有必要的环节，进一步优化了人员结构，提高了组织效率，缩减了人员开支。截止2014年6月30日，公司总人数为27,171人，比年初增加1,316人。

　2.2、在贯彻产品策略方面，公司继续深化“高端、高档、高附加值”的产品政策，坚持以为用户带来超额价值为导向，利用高科技力量，创造产品的极致体验，目前已经形成了高档饲料、高附加值兽药疫苗、优质高产植物新品种等为一体的大北农产品新体系。

　2.3、在发挥事业财富共同体优势方面，公司进一步完善经销事业伙伴财富共同体委员会、养猪事业伙伴财富共同体委员会、高效养猪促进委员会等三个委员会的组织体系，集中精力做好优质事业伙伴的服务工作，强力推动委员单位的“六化”建设，进一步落实优质客户的资金扶持计划，利用智农网、猪管网等平台积累的数据为客户推荐贷款。截至2014年上半年末，通过光大银行、广发银行等金融机构协助客户融资余额近4亿元，一定程度上解决了客户在极端市场环境中的资金需求问题。通过上半年的努力，专营专销的经销商事业伙伴、全程使用公司教槽料、乳猪料、母猪料的规模化猪场在公司客户结构的比重不断提升，一批大的养殖场、经销商纷纷转为与公司合作，极大改善了公司客户结构，为公司业绩的可持续增长提供了长期支撑。

　2.4、在实施智慧大北农计划方面，公司分别在2月份、5月份组织召开了两场新品发布会，针对养殖户和经销商重点推出了猪管网、智农网、农信网及智农通等“三网一通”新产品体系(其中智农网是由原来的客服网升级后更名)，为公司的养猪户、经销商等合作伙伴提供了集猪场管理、养猪资讯、网上订购产品、小额贷款、网络结算等农村互联网解决方案。截止目前，公司互联网的核心产品已陆续推出，公司的智慧产品链已初步形成，下一步的主要工作就是进一步完善产品性能，增加用户体验，加强推广服务力度，逐步实现大北农的互联网转型目标。到目前，猪管网的注册用户数（包括养殖户和经销商）接近5,000个，其中通过猪管网累计管理的猪头数为128万头.智农网上的注册客户超过6万名，自上线以来处理有效订单数为151.23万条,完成线上销售额达到348.92亿元，其中2014年上半年度通过网络订货、结算、并完成交易的金额为70.5亿元。

　（3）核心竞争力分析

　2014年上半年度，公司通过优化团队管理、优化研发项目、深化市场服务等措施，不断巩固公司在团队竞争力、科技产品创新和市场服务能力等方面形成的核心竞争力。

　1、团队竞争力

　在企业文化和创业机制的感召和影响下，公司的人才优势和团队竞争力居于行业领先地位。公司拥有一支总人数超过2.7万人的员工团队，其中推广服务人员超过1.6万人，是行业内拥有专业推广服务人员最多的企业之一，他们绝大多数为农业院校的毕业生，经过专业技术、产品知识、服务知识、企业文化等方面的系统培训，形成了一支专业的、年轻的富有朝气的竞争力团队，他们长期活跃在县、乡、村一线市场，为经销商、养殖户、种植户提供专业的技术服务，成为公司市场份额不断扩大的关键力量。公司还拥有400多位能够独挡一面的创业型总经理团队，他们大多数均从基层的岗位做起，接受公司企业文化的熏陶，是公司用自己的文化、平台、机制培养起来的一代中坚力量。此外，公司近千人的财务服务团队除了完成日常的财务核算与管理工作外，其中很大一部分为公司的客户财务服务人员，他们已经从幕后走向台前，与业务推广服务人员一道，深入市场，走进客户，为客户提供制度建设、财务管理、资金支持、协助理财、信息化建设等服务，通过帮助客户做强做大，来实现公司财务目标。

　2、科技产品创新能力

　公司致力于以高科技发展中国的农业事业。依托公司的国家企业技术中心、生物饲料工程国家重点实验室、大北农生物技术中心、大北农动物医学研究中心等创新平台，利用近千人专职研发人员的不懈努力，通过自主研发、技术引进、科技成果转化或产学研合作等途径，形成了国内一流的企业技术创新体系，并在新型复合添加剂预混料、新型微生物饲料添加剂、仔猪健康养殖营养饲料、杂交玉米和杂交水稻新品种、生物育种、动物病毒病防、新型中兽药制剂等领域开发出了一系列极具竞争力的新产品，这些新产品陆续投放市场，成为公司盈利能力高于同行企业的重要因素之一。

　3、市场服务能力

　公司根据业务的特点建立了覆盖全国重点养殖和种植区域的营销服务网络，依托公司强大的产品体系和综合服务能力，公司通过超过1.6万名专业训练的推广服务人员，利用为客户量身定做的“智农网”、“猪管网”等互联网平台，构建了以大北农为核心，以经销商、养殖户、种植户为事业合作伙伴的“事业财富共同体”，建立了以互联网为工具、培训为手段、服务为内容、产品为载体、服务人才为主体的无处不到、无时不在的全新的服务网络模式。

　四、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　本期纳入合并范围的子公司共176户，与2013年度合并范围相比增加了19户。其中：因设立增加18户，因企业合并增加1户。合并范围发生变更的情况详见财务报告八、3和八、4。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　北京大北农科技集团股份有限公司

　董事长：邵根伙

　二零一四年八月二十四日

　证券代码：002385 证券简称：大北农 编号： 2014-039

　北京大北农科技集团股份有限公司

　第三届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2014年8月13日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2014年8月24日在公司会议室召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于公司2014年半年度报告的议案》

　内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　2、审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　2014年8月26日

　证券代码：002385 证券简称：大北农 编号： 2014-040

　北京大北农科技集团股份有限公司

　关于归还募集资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月26日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币18,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体内容详见公司于2014年5月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告编号为2014-028的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　根据上述决议，公司在规定期限内使用了部分闲置募集资金18,000 万元暂时补充流动资金。2014年8月25日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

　特此公告。

　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　2014年8月26日