一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	华鑫股份	股票代码	600621
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡之奎	张建涛
电话	021-63226000-501	021-63226000-203
传真	021-63502688	021-63502688
电子信箱	huzk@shchinafortune.com	zhangjt@shchinafortune.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,331,604,684.89	3,376,603,937.54	-1.33
归属于上市公司股东的净资产	1,671,576,567.28	1,672,872,304.29	-0.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	144,394,330.73	130,446,379.32	10.69
营业收入	379,920,290.18	321,482,677.09	18.18
归属于上市公司股东的净利润????	88,252,583.50	63,680,924.95	38.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	86,823,223.52	48,705,259.11	78.26
加权平均净资产收益率（%）	5.28	2.99	增加2.29个百分点
基本每股收益（元／股）	0.1684	0.1215	38.60
稀释每股收益（元／股）	0.1684	0.1215	38.60

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数					64,381
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
华鑫置业（集团）有限公司	国有法人		26.62	139,517,522			无
上海由由（集团）股份有限公司	境内非国有法人		2.33	12,200,770			未知
上海益民食品一厂（集团）有限公司	国有法人		1.30	6,831,436			未知
成荣	境内自然人		0.43	2,257,671			未知
李广武	境内自然人		0.42	2,180,000			未知
李兆	境内自然人		0.41	2,170,000			未知
顾嫒娟	境内自然人		0.40	2,113,800			未知
杨巨新	境内自然人		0.27	1,416,000			未知
刘红波	境内自然人		0.25	1,300,000			未知
孟琳	境内自然人		0.21	1,100,000			未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东华鑫置业（集团）有限公司与其他九位股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司营业收入37,992万元，比上年同期增加18.18%，其中房地产业务收入31,993万元，占84.21%，归属于上市公司股东净利润8,825万元，比上年同期增加38.59%。??

报告期内，公司出售金领之都A区47号、48号，金领之都B区8号、9号四处房产，面积9,807.98平方米。地处上海市中心福州路666号上海金陵海欣大厦（公司持有该大厦产权人上海金欣联合发展有限公司50%股权）平均出租率达97.98%。

工程建设方面，金领之都A区一区二期项目取得了施工许可证，并完成了桩基及围护工程。

报告期内，根据《公司章程》及《公司投资管理规定》授权，公司与上海若兰投资有限公司共同投资设立上海择鑫置业有限公司。该公司注册资本人民币6,000万元，其中公司出资4,080万元，占68%。

报告期内，为实施公司战略发展规划，集中资源发展主业，公司通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式，将所持有的上海金陵智能电表有限公司41%股权转让给关联人上海仪电资产经营管理（集团）有限公司，转让价人民币2,755.20万元。

因公司第七届董事会、监事会任期届满，2014年4月25日召开的公司2013年度股东大会选举产生了公司第八届董事会、监事会。公司第八届董事会第一次会议聘任了高级管理人员。

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

2014-6-1

资产负债表：

项目	期末数(元)	期初数(元)	与年初增减%	变动原因
1、其他应收款	49,118,619.67	8,396,805.76	484.97%	支付上海若兰投资有限公司意向金2000万元，应收上海仪电资产经营管理集团公司“智能公司”股权转让款1929万元
2、短期借款	330,000,000.00	510,000,000.00	-35.29%	主要为原南京银行和厦门国际银行的短期借款转长期借款所致
3、应付账款	103,241,247.89	192,826,170.36	-46.46%	主要为支付金桥园区工程款7000万元
4、应付职工薪酬	10,209,616.00	21,201,470.88	-51.84%	主要为支付了普林电子职工经济补偿金1484万元所致
5、应交税费	81,478,279.75	118,145,002.08	-31.04%	主要为上交了去年末的企业所得税
6、其他应付款	196,775,616.77	137,806,727.19	42.79%	主要为收到陆家嘴街道办事处购房押金4794.27万元
7、一年内到期的非流动负债	399,980,000.00	-	-	主要为交银国际信托长期借款转至一年内到期的非流动负债所致
利润表：
项目	本期金额（元）	上期金额（元）	比上年同期增减%	变动原因
8、营业税金及附加	38,585,122.48	18,727,535.68	106.03%	主要为销售房地产收入增加
9、资产减值损失	-4,358,071.47	-6,407,493.16	-31.98%	主要为子公司普林公司坏账及存货跌价准备冲回减少
10、投资收益	-409,607.59	9,616,917.83	-104.26%	主要为本公司按权益法核算对金陵雷戈公司确认投资收益较上年减少707万元
11、营业外收入	2,913,861.75	10,372,880.43	-71.92%	主要为去年同期获得政府补助898万元
12、所得税费用	16,163,308.04	6,940,734.52	132.87%	主要为销售房地产利润增加
现金流量表：
项目	本期金额（元）	上期金额（元）	比上年同期增减%	变动原因
13、投资活动产生的现金流量净额	5,264,342.19	17,673,385.26	-70.21%	主要为去年同期收到外开希公司破产财产分配款1040万元
14、筹资活动产生的现金流量净额	-72,537,405.53	271,271,876.66	不适用

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	379,920,290.18	321,482,677.09	18.18
营业成本	191,487,978.81	197,568,237.34	-3.08
销售费用	2,983,103.58	3,659,237.95	-18.48
管理费用	26,649,741.55	30,443,894.79	-12.46
财务费用	19,418,937.75	26,898,863.39	-27.81
经营活动产生的现金流量净额	144,394,330.73	130,446,379.32	10.69
投资活动产生的现金流量净额	5,264,342.19	17,673,385.26	-70.21
筹资活动产生的现金流量净额	-72,537,405.53	271,271,876.66	-126.74

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为去年同期收到外开希公司破产财产分配款1040万元

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：不适用

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
工业	20,887,763.35	21,631,726.67	-3.56	-65.36	-64.64	减少2.11个百分点
运输	22,469,386.70	15,069,717.56	32.93	5.68	0.79	增加3.25个百分点
房地产	319,925,350.42	141,126,563.56	55.89	42.28	30.83	增加3.86个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
工业	20,887,763.35	21,631,726.67	-3.56	-65.36	-64.64	减少2.11个百分点
运输	22,469,386.70	15,069,717.56	32.93	5.68	0.79	增加3.25个百分点
房地产	319,925,350.42	141,126,563.56	55.89	42.28	30.83	增加3.86个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海	363,282,500.47	18.56

(三) 核心竞争力分析

公司成功开发了市中心甲级写字楼（金陵海欣大厦）及开发区商务园区（金领之都A区、B区），积累了较为丰富的建设和招商经验；公司重视专注于为客户提供优质的工作空间和服务，赢得了较高的商业信誉，拥有稳定的客户资源；公司有较强的市场把握能力，在项目评估、销售策划等方面能紧扣市场脉搏。

1、公司房地产储备情况。

公司在上海松江广富林路有300亩工业园区土地可开发；公司在上海金桥金领之都有最后一期园区建筑项目，建筑面积7.6万平方米；公司2014年6月底可用于租售房产合计总面积22.6万平方米。

2、公司房地产出租情况。

2014年上半年出租/委托出租房产合计18万平方米。其中：厂房用途57,300平方米，分布在松江和浦东杨思，出租率为80%；经济酒店及配套用途11,250平方米出租率100%；办公用途及配套商业11万平方米，出租率92.30%。?

3、公司房地产销售情况。

2014年上半年销售金领之都A区47号、48号，金领之都B区8号、9号四处房产，面积9,807.98平方米。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2014年4月25日公司与上海若兰投资有限公司共同出资设立上海择鑫置业有限公司，注册资金6000万元，公司占比68%，。上海择鑫置业有限公司经营范围为房地产开发与经营，投资管理、咨询，室内外装修装潢，建筑安装工程，房屋建筑工程，实业投资，建筑材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司对其自设立起实施控制，因而将其自设立日起纳入合并范围。

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例（％）	期末持股比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600610	S中纺机	1,411,476.00			1,411,476.00	0	0	长期股权投资	外购
合计		1,411,476.00	/	/	1,411,476.00	0	0	/	/

(2) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
华鑫证券	80,000,000.00	8	8	195,962,161.55	-4,422,399.43		长期股权投资	外购
上海银行	635,900.00			635,900.00	204,251.08		长期股权投资	外购
合计	80,635,900.00	/	/	196,598,061.55	-4,218,148.35		/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海金陵投资有限公司	物业管理	100%	3520	36758	32991	829
上海金陵出租汽车服务有限公司	汽车出租营运	100%	3080	10963	6869	197
上海普林电路板有限公司	电子产品	100%	4223	7559	6558	-26
上海普林电子有限公司	电子产品	75%	USD350	3203	-10950	-150
上海金陵置业有限公司	房地产开发	100%	1980	33330	5487	771
上海择励实业有限公司	资产管理等	100%	1000	13606	11276	4138
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司	电机产品	50%	USD570	7693	2658	-1295
上海金欣联合发展有限公司	房地产开发	50%	11660	26702	15750	1401
上海力敦行房地产经纪有限公司	房地产经纪	50%	500	2318	1968	122
上海鑫敦实业有限公司	建筑装修装饰工程	50%	100	547	523	423
华鑫证券有限责任公司	证券经纪	8%	160000	706091	244953	-3752

业绩变动30%以上：

公司名称	2014年1-6月净利润（万元）	2013年1-6月净利润（万元）	同比	原因
上海金陵投资有限公司	829	2891	-71%	房屋租赁业务等调整所致。
上海金陵出租汽车服务有限公司	197	124	29%	车辆投入运营数量增加所致。
上海普林电路板有限公司	-26	616	-104%	去年同期转回对普林电子的坏账准备所致。
上海普林电子有限公司	150	-193	不适用	本年冲回部分坏账准备所致
上海金陵置业有限公司	771	1799	-57%	房屋销售同比减少所致。
上海力敦行房地产经纪有限公司	122	647	-81%	房地产相关业务调整所致。
上海鑫敦实业有限公司	423	?	不适用	房地产相关业务调整所致。
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司	-1295	118	-1197%	本年度计提职工安置费所致。
华鑫证券有限责任公司	-3752	-2191	71%	该公司经营业绩同比下降所致。

4、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
松江园区支付工程建设款				26,601	-172
金桥园区支付工程建设款			4,538	113,189	13816
合计		/	4,538	139,790	/

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014年4月25日，公司2013年度股东大会审议通过《公司2013年度利润分配议案》：以2013年末总股本524,082,351股（每股面值1元）为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.70元（含税），共计派送现金红利89,093,999.67元（占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.10%），尚余269,461,846.95元未分配利润留待以后年度分配。

公司以2014年6月24日为股权登记日实施了上述利润分配方案（详见公司于2014年6月19日在《中国证券报》B010版以及上海证券交易所网站上刊登的《上海华鑫股份有限公司2013年度利润分配实施公告》）。

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位及其原因如下：

上海无线电二十厂有限公司自2007年起公告歇业，进入法定清算程序。

4.2 2014年4月25日，公司与上海若兰投资有限公司共同出资设立上海择鑫置业有限公司，注册资金6000万元，公司占比68%。上海择鑫置业有限公司经营范围为房地产开发与经营，投资管理、咨询，室内外装修装潢，建筑安装工程，房屋建筑工程，实业投资，建筑材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司对其自设立起实施控制，因而将其自设立日起纳入合并范围。

董事长：毛辰

上海华鑫股份有限公司

2014年8月20日

证券代码：600621 股票简称：华鑫股份 编号：临2014－019

上海华鑫股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华鑫股份有限公司第八届董事会第二次会议于2014年8月20日下午在上海市福州路666号26楼公司会议室召开。公司于2014年8月8日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事9人，实到董事9人，其中公司董事毛辰先生因工作原因无法出席会议；委托董事陈靖先生出席，并代为行使表决权；公司独立董事孙金云先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事魏嶷先生出席，并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事推举公司董事、总经理陈靖先生主持会议。会议的召开符合《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下事项：

一、公司2014年半年度报告及摘要；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、公司关于向上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司提供借款暨关联交易的议案；

为落实上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司（以下简称“金陵雷戈”）职代会审议通过的《职工安置方案》以及相关配套措施，经金陵雷戈申请，公司同意向其提供借款人民币1,500万元，用于上述有关事项。

上述事项已经公司董事会关联交易控制委员会审核通过，公司独立董事也发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的临2014-020号公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案无需关联董事回避表决。

三、审议公司关于选举董事长的议案；

公司董事长毛辰先生因工作原因向公司董事会提出辞去公司董事、董事长以及董事会战略委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

公司董事会选举陈靖先生担任公司董事长职务，根据《公司董事会战略委员会实施细则》之有关规定，公司新任董事长陈靖先生担任公司董事会战略委员会召集人。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

与会董事对毛辰先生任职期间对公司作出的贡献表示感谢。

特此公告

上海华鑫股份有限公司董事会

2014年8月 22日

证券代码：600621 股票简称：华鑫股份 编号：临2014－020

上海华鑫股份有限公司关于

向上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司

提供借款暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）向上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限

公司（以下简称“金陵雷戈”）提供借款人民币1,500万元，用于金陵雷戈实施其职代会审议通过的《职工安置方案》及配套措施。

因公司副总经理陶力先生担任金陵雷戈的董事，根据《上海证券交易所股票上

市规则》，上述交易构成了关联交易。2014年8月20日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《公司关于向上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司提供借款暨关联交易的议案》。表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。本议案无需关联董事回避表决。

上述事项已经公司董事会关联交易控制委员会审核通过，公司独立董事也发表了独立意见。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

公司副总经理陶力先生担任金陵雷戈的董事，根据《上海证券交易所股票上

市规则》，金陵雷戈是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

名称：上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：STEVE DONITHAN

注册地：上海市浦东新区上南路3120号

主要办公地：上海市浦东新区上南路3120号

注册资本：美元570万

其中公司和雷戈勃劳伊特亚洲公司各出资美元285万，各占50%。

经营范围：设计、生产微电机、分马力电机和整马力电机及相关的组件，销售自产产品，提供售后服务和技术咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

截至2014年3月31日，金陵雷戈总资产为人民币7,415.42万元，净资产为3,903.98万元，其2014年1-3月营业收入为3,352.71万元，净利润为-49.11万元（已经审计）。

三、关联交易的主要内容和履约安排

经金陵雷戈申请，公司同意向金陵雷戈提供借款人民币1,500万元,用于上述有关事项。

金陵雷戈还款进度安排如下：

2015年12月31日前，归还700万元；

2016年12月31日前，归还600万元；

2017年12月31日前，归还200万元。

如任何一期未按时还款，则金陵雷戈就逾期部分按同期银行贷款利率向公司

支付利息。

本次关联交易由苏州戈德威机电科技有限公司、上海正龙实业有限公司对金陵雷戈的还款义务承担连带责任。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是为落实金陵雷戈职代会审议通过的《职工安置方案》以及相关配套措施，符合公司关于退出非主营业务的战略发展规划，有利于公司尽快集中资源发展主业。

五、关联交易应当履行的审议程序

（一）与本次关联交易相关的背景情况介绍

2014年3月21日，为贯彻公司逐步退出非主营业务战略的需要，根据《公司投资管理规定》授权，公司拟将所持有的金陵雷戈50%的股权进行转让，同时对金陵雷戈进行审计和资产评估，基准日为2014年3月31日。

2014年6月11日，金陵雷戈三届二次职代会审议通过了《上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司股权转让员工安置方案》以及相关配套措施。

2014年6月25日，上海东洲资产评估有限公司出具了“沪东洲资评报字【2013】第083227号”《企业价值评估报告书》，评估结论为：按照资产基础法评估，金陵雷戈在基准日市场状况下全部权益价值评估值为25,035,113.48元。该资产评估项目已经国有资产授权单位备案。

2014年7月2日，根据《公司投资管理规定》授权，公司同意以不低于12,517,556.74元的价格在上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的金陵雷戈50%的股权。

2014年7月31日，金陵雷戈向公司书面提出借款申请报告，申请借款1500万元。

2014年8月14日，苏州戈德威机电科技有限公司作为唯一的意向受让人向上海联合产权交易所递交了《产权受让申请书》。8月14日，公司与苏州戈德威机电科技有限公司签订《上海市产权交易合同》。8月18日，上海联合产权交易所出具了《企业国有产权交易证明》。

公司转让所持有的金陵雷戈50%股权事宜尚需取得商务部门的批准。

（二）本次关联交易的审议程序

2014年8月20日，公司召开第八届董事会第二次会议。会议应到董事8人，实到董事8人。会议审议通过了《公司关于向上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司提供借款暨关联交易的议案》。表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。本议案无需关联董事回避表决。

公司董事会关联交易控制委员会出具书面审核意见如下：

1、公司向金陵雷戈提供借款人民币1,500万元，是为了落实金陵雷戈职代会审议通过的《职工安置方案》以及相关配套措施,符合公司关于退出非主营业务的战略发展规划，有利于公司尽快集中资源发展主业；

2、本次关联交易由苏州戈德威机电科技有限公司、上海正龙实业有限公司对金陵雷戈的还款义务承担连带责任；

3、同意本次关联交易，并提交公司第八届董事会第二次会议审议。

公司独立董事发表独立意见如下：

1、本次提交公司董事会审议的《公司关于向上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司提供借款暨关联交易的议案》，在提交董事会审议前已经过我们独立董事的事前认可；

2、本次关联交易是为了落实金陵雷戈职代会审议通过的《职工安置方案》以及相关配套措施,符合公司关于退出非主营业务的战略发展规划，有利于公司尽快集中资源发展主业；

3、本次关联交易由苏州戈德威机电科技有限公司、上海正龙实业有限公司对金陵雷戈的还款义务承担连带责任；

4、本次董事会会议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

5、同意本次关联交易。

六、上网公告附件

1、公司董事会关联交易控制委员会的书面审核意见；

2、公司独立董事事前认可函；

3、公司独立董事的独立意见。

特此公告

上海华鑫股份有限公司董事会

2014年8月 22日