| |
|
| 标题导航 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 ■ ■ 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 ■ 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 ■ 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，按照年初制定的发展战略和经营计划，在能源、科技和投资并举的基础上，以战略转型、管理升级、效益提升为工作重点，谋求新的发展空间。上半年，公司各项生产经营活动保持了稳定有序的发展态势。 能源业务方面，上半年欧洲新能源业务开展持续稳定。一方面，公司加强对完工电站的运营维护管理，结合市场情况，以效益最大化为目标，积极推进海外电站的销售进程。目前，由于欧债危机的影响仍未完全解除，再加上公司欧洲电站位于多个国家，一些地区的新能源政策相对不稳定，导致部分电站销售难度有所增加，对此，公司密切关注相关国家的能源法案变动情况，并采取积极有效的防范及应对措施。另一方面，面对光伏行业目前的大环境，公司不盲目投入，而是有的放矢选择电站项目，筛选信用度好、工作效率高的海外EPC 商和维护商进行合作。上半年公司在罗马尼亚布加勒斯特地区启动了12.5MW的光伏电站建设项目，预计在四季度初实现并网发电。公司建设的美国电站上半年运营情况健康稳定。国内电站方面，公司在新疆投资建设的20MW光伏并网发电项目已于上年末实现并网，报告期内该电站项目运营情况稳定。 面对薄膜太阳能电池生产技术进步缓慢、市场疲软的格局，截至报告期末，该两条生产线仍然未进行生产。同时，基于综艺光伏非晶硅薄膜电池生产线的现状，综艺光伏已与设备供应商进行多次商谈，积极寻求薄膜太阳能电池产品在不同领域的应用，力争在短期内就如何发挥项目生产线的最大价值达成一致意向。 信息科技领域，信息技术的快速发展和信息化建设的高效推进，为公司下属高科技企业的发展带来了前所未有的产业性机遇。 综艺超导作为我国目前唯一实现超导滤波技术商用单位，随着超导滤波产品在通信领域进入规模商业应用和产业化阶段，已逐步步入良性发展的轨道。年初公司完成了第二批高温超导波滤系统的生产和加装任务，并在全国23个省市的通信装备上进行了超导滤波系统的安装和运行；上半年，通过站点调研、频谱测试、方案论证完成了新一批通信用产品型号和加装区域的确定，目前正在进行该批次多个型号产品的研发及部分批量生产，有望在年底前完成该批次产品的生产及加装。与此同时，公司已经收到国家的新材料产业化5000万补助资金首批资金。 深圳毅能达以社保市场为发展基础，重点耕耘金融产品、公安证件、城市通卡、居民健康等政府应用项目市场。目前该公司已有多款产品通过PBOC3.0检测，并完成了健康卡项目产品及企业在卫计委的认证备案；深圳毅能达新设立的新产品研发中心已有多款产品完成定型；产品在金融领域应用实现突破，陆续入围若干全国性股份制银行及农商行。年初建设的江苏分公司在报告期内顺利建成，达成年产各类个性化证照卡3000万张的生产能力。为适应业务快速发展的需要，深圳毅能达不断加强销售团队和销售渠道建设，制定并开始实施在全国扩建销售渠道，增加分支机构的计划。报告期，该公司通过在研发、销售、生产的不懈努力，始终保持旺盛的生产能力和领先的创新水平，报告期内收入盈利均实现大幅增长。 天一集成主导产品A980智能卡及智能密码钥匙芯片在保持稳定销售的基础上，公司正拓展其在具有北斗导航定位功能的公安指挥系统、广电加密应急广播系统等新的应用领域；同时，与北京京广通公司合作，实现了应急广播系统的音频数据加密工作，该项目被列为国家民政部的重点推广项目，上半年实现了开发和小批量试产，下半年将进入试点推广阶段。 A2000芯片成功应用于加密验签服务器和加密机项目，并实现批量销售；A2000、A4000芯片项目已被国家发改委列为国家金融核心芯片产业化招标项目的重点支持项目之一；公司的动态令牌芯片进入市场推广阶段，目前，已开发多个客户。 神州龙芯完成了采用自主知识产权32位龙芯处理器为核心的GSC328x系列嵌入式处理器的设计与量产流片，并在市场推广方面取得成效，产品被多家主流电力和税控企业正式采用。神州龙芯税控智能终端产品E龙芯盾成功进入税务行业，获得批量订单，开始量产。该产品采用国家标准的PKI安全认证技术，并集成安全时钟、3G上网等模块，实现在税务系统中的身份认证、应用程序保护、涉税数据加密以及安全时钟等功能，以确保网络发票电子信息正确生成、可靠存储、查询验证、安全唯一。同时，神州龙芯联合代理商唐桓科技顺利入围全国农信银网银系统采购，成为农信银系统网银产品（二代USB Key）全国供应商。 报告期内，公司在信息科技领域原有业务稳健经营的基础上，积极把握移动互联网这一新兴业务的产业发展机遇，通过全资子公司综艺科技有限公司，构建移动互联网平台。公司通过一系列收购活动的顺利推进，将多家处于业内领先地位的企业纳入麾下，迅速切入移动互联网彩票和游戏业务领域，获取包括品牌优势、规模优势、资源优势、技术优势在内的核心竞争力，提升公司跨界发展的竞争实力，推动公司的战略转型和产业升级。随着智能移动终端及移动应用的日益普及，以及移动互联网行业的快速发展，本次收购的目标公司将成为公司信息科技领域的新生力量，有望进一步提升公司未来整体经营能力和盈利水平。 股权投资领域，面对国内经济增速放缓，资本市场虽迎来IPO开闸和新国九条的好消息，但受宏观经济环境与资本市场退出环节的影响，创投行业仍面临困境。面对新形势，江苏高投积极转变经营策略，扎实推进各项工作，保持了持续稳健经营。该公司通过调整传统股权投资业务，"以退促投"，盘活存量投资，甄选优质项目；同时，积极尝试发展基金管理模式，上半年，江苏高投参与发起设立的基金募集工作取得一定进展，预计在年底完成募集工作；除此之外，公司还积极探索资金运作等多元化的资产管理之路，在保障安全性和流动性的前提下，实现收益最大化。 2014年1-6月，公司实现营业收入30,912.14万元，归属于母公司所有者的净利润1,187.20万元。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 ■ 营业收入变动原因说明：本期智能卡销售同比增长较多及海外电站同比收入增加 营业成本变动原因说明：主要系本期收入增加 销售费用变动原因说明：主要系本期收入增加 财务费用变动原因说明：本期借款较去年同期有所减少 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期子公司综艺（美国）公司5月收到政府一次性补助19,302,335美元 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司增发新股收到11.96亿元 研发支出变动原因说明：本期下属子公司研发投入较上年同期有所增加 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2014年1-6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,187.20万元，主要是本期智能卡销售同比增长较多及海外电站收入增加；同时，与上年同期相比，本期投资收益有所增加，主要是由于子公司江苏高投投资收益与去年同期相比增加4,130.41万元。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 a.关于公司债“11综艺债”有关事宜 2014年3月，公司收到鹏元资信评级有限公司发来的《关于将江苏综艺股份有限公司主体长期信用等级和“11综艺债”信用等级列入信用评级观察名单的公告》，鹏元资信将本公司主体长期信用等级AA-和本公司发行的2011年7亿元公司债券信用等级AA列入信用等级观察名单。具体内容见本公司临2014-010号公告。 鹏元资信对本公司发行的“11综艺债”（债券代码：122088）进行了跟踪评级，并于2014年5月23日出具了《江苏综艺股份有限公司2011年7亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》，跟踪评级结果为：主体长期信用等级继续维持为AA-，本期公司债券信用等级继续维持为AA，评级展望稳定。具体内容见本公司临2014-025号公告。 b.关于公司2013年度非公开发行股票相关事宜 公司2013年度非公开发行股票事项于2014年1月获得中国证监会《关于核准江苏综艺股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]137号）核准批复，报告期内已实施完毕。本次非公开发行新增股份于2014年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。具体内容见本公司临2014-023号公告。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 ■ ■ 计算机信息技术服务：主要为江苏综创数码科技有限公司的销售存储、服务器等设备业务，毛利率稍有增加，是由于其近年已逐步形成一批信誉良好的稳定客户群，同时本期采购成本较去年同期有所下降，故毛利较高。 芯片设计及应用业务：芯片设计及应用业务收入和毛利率均有所增加，主要是由于深圳毅能达本期致力于社会保障、高速公路卡、银行卡产品的升级换代，产量增加，边际成本下降，进而毛利较高，同时公司近年也逐渐开拓市场，形成一批信誉良好的稳定客户群。 太阳能电池及电站：太阳能电池及电站收入与去年同期相比，美国电站新确认SREC收入；同时去年同期将欧洲电站电费收入归入其他业务收入，本期归入主营业务收入；毛利率上升主要是由于去年同期将待售欧洲电站发电收入扣减付现成本后冲减存货-完工电站成本，未确认毛利，而本期将部分自主运营电站转入固定资产，相关折旧计入成本，进而本期毛利较去年同期提高。 其他业务中，南通综艺进出口有限公司经营的进出口业务，毛利率根据进出口商品毛利率不同而有所波动。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 ■ 国内地区：主要是由于本期智能卡销售较去年同期增长较多。 国外地区：主要是由于本期电费收入增加，另外去年同期在收入分类时将欧洲电站的电费收入归入其他业务收入，而本期归入主营业务收入。 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司原有各业务领域均保持了稳健发展的态势，核心竞争力未发生重大变化。上半年，为实施转型升级的产业战略，进一步完善产业结构，公司在移动互联网彩票领域进行了一系列投资收购活动，收购北京仙境乐网科技有限公司、上海量彩信息科技有限公司、上海好炫信息技术有限公司、北京盈彩畅联网络科技有限公司的控股权。上述收购行为完成后，将为公司后续发展注入新鲜血液，进一步提升在移动互联网领域的核心竞争力。 北京仙境拥有中国移动游戏基地、中国移动开发者社区（Mobile Market）、中国电信"爱游戏"、中国电信"天翼空间"、中国联通"沃游戏"五大平台运营资质，并已取得中国电信"天翼彩票"和中国联通"沃彩票"业务的运营代理权，公司彩票产品将通过运营商各自定制机的预装和相应平台的统一推送进行推广。中国联通"沃彩票"于今年3月正式登陆沃商店，作为全国第一家支持全网话费支付的彩票客户端，占据沃商店彩票一级入口；中国电信"天翼彩票"已今年5月正式上线，并接入多种充值方式。北京仙境将进一步抢占运营商入口资源，力争成为移动互联网唯一一家同时集合三大运营商品牌的彩票公司，以积分换彩票为突破口，进一步提高用户及流量，提升彩票品牌知名度，为建立移动互联网平台奠定用户基础。与此同时，北京仙境还在积极拓展其他移动互联网入口。 上海量彩、上海好炫及北京盈彩均系处于业内领先地位的企业，业务涵盖彩票技术服务、零售及彩票软件的研发等领域。其中，上海量彩是一家专业彩票出票技术服务公司，该公司拥有一支具备专业彩票行业背景的运营团队，并与国家福彩、体彩等相关单位保持了良好的业务合作关系，其彩票无纸化技术服务系统处于业内领先水平，过硬的出票技术使其有足够的产能来承接巨大的出票任务。由于世界杯的影响，上海量彩不仅实现收入和利润大幅增长，而且使自身的技术和业务能力也获得大幅度提升。上海好炫是一家致力于彩票软件领域的高科技企业，旗下的"智胜软件"作为国内首创一键式智能过滤彩票软件，核心竞争力在于其领先的足彩智能过滤技术，能有效提高相关彩种的返奖率。上海好炫对核心算法的不断优化，使得高返奖率这一优势持续处于业内领先地位，为公司积累了更多用户，推动经营业绩稳定增长。北京盈彩作为国内较早开展互联网彩票业务的知名企业，专注于在线彩票信息业务，旗下主要品牌"彩票大赢家"是中国彩民认知度最高的品牌之一。该公司提供福彩、体彩相关的24种各类不同彩票的代销业务，并为用户提供合作购彩服务，同时拥有国内最早的视频彩票业务，已发展成为业内垂直型彩票电商的主要领导者。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位:元 币种：人民币 ■ 被投资的公司情况 ■ (1) 证券投资情况 ■ 注：上表所列股票为本公司下属专业投资公司--江苏高投为实施其多元化资产管理，盘活存量资金所进行的资产配置。 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 ■ (3) 持有金融企业股权情况 ■ 说明:注*的为本公司子公司江苏高投所进行的投资。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 报告期内，公司委托理财发生额为1,957万元，实际收回本金金额7,550万元，期末余额为5,844万元，均发生于下属子公司，具体情况如下： 单位:元 币种:人民币 ■ 逾期未收回的本金和收益累计金额（元)0 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 ■ 注1：募集资金总额45,181.00万元、119,281.80万元指扣除发行费用后的募集资金净额； 注2：尚未使用募集资金总额757.71万元包括银行存款利息收入； 注3：尚未使用募集资金总额73,295.13万元包括银行存款利息收入及尚未从募集资金账户转出的部分发行费用。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 ■ 4、 主要子公司、参股公司分析 a.主要控股公司的经营情况及业绩： 单位：元 币种：人民币 ■ ■ @证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2014-037 江苏综艺股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏综艺股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于2014年8月13日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出，会议于8月20日以现场会议结合通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中：出席现场会议董事4人，董事陈义、昝瑞国、曹剑忠、姚仁泉、刘志耕因公务未能出席现场会议，以通讯表决方式出席会议，会议由董事长陈义先生主持，部分监事和高管列席了会议，会议的召开符合法律法规及公司《章程》相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了公司2014年半年度报告及摘要； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、 审议通过了公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 具体内容见同日披露的本公司临2014-039号公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 江苏综艺股份有限公司 二零一四年八月二十二日 证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2014-038 江苏综艺股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏综艺股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于2014年8月13日以专人送达和传真的方式发出，会议于2014年8月20日以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中：出席现场会议监事2人，监事昝瑞章因公务未能出席现场会议，以通讯表决方式出席参加会议，会议由监事会主席张晓波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司2014年半年度报告及摘要，并对董事会编制的半年度报告提出下列审核意见： 1、公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 特此公告。 江苏综艺股份有限公司 二零一四年八月二十二日 证券代码：600770 证券简称：综艺股份 编号：临2014－039 江苏综艺股份有限公司2014年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)2009年4月20日，江苏综艺股份有限公司（简称“综艺股份”、“公司”或“本公司”）召开了第六届董事会第二十五次会议，2009年5月15日，本公司召开了2008年度股东大会，分别审议通过了关于综艺股份2009年非公开发行股票的相关议案。根据上述决议，综艺股份此次发行的募集资金总额预计不超过47,500 万元（含发行费用），拟用于综艺股份控股子公司江苏综艺光伏有限公司（简称“综艺光伏”）“40MW非晶硅/微晶硅叠层薄膜太阳能电池扩建项目”。 2009年11月24日，综艺股份2009年非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可【2009】1201号《关于核准江苏综艺股份有限公司非公开发行股票的批复》。综艺股份此次非公开发行股票共计3,940万股，发行价格为每股12元，募集资金总额为47,280万元，扣除发行费用2,099万元后，募集资金净额为45,181万元，已于2009年12月10日全部到位。立信会计师事务所有限公司对此次发行进行验资，并出具了信会师报字【2009】第11916号验资报告。 公司此次募集资金投入项目通过对综艺光伏增资来实施。 2009年度，公司使用募集资金119.60元，均为账户手续费支出。 2010年度，公司使用募集资金449,990,400.02元，其中，对综艺光伏增资449,990,010.02元，手续费支出390.00元。 2011年度，公司使用募集资金360.00元，均为账户手续费支出。 2012年度，公司使用募集资金360.00元，均为账户手续费支出。 2013年度，公司使用募集资金360.00元，均为账户手续费支出。 2014年1-6月，公司使用募集资金180.00元，均为账户手续费支出。 截至2014年6月30日止，公司募集资金账户余额为7,561,257.17元（包括累计银行存款利息收入）。 2010年度，综艺光伏使用募集资金329,366,829.30元，其中用于支付生产线设备款、辅助设施、工程款及进口环节增值税等为329,363,964.00元，手续费支出为2,865.30元。 2011年度，综艺光伏使用募集资金119,990,823.45元，其中用于支付生产线设备款、辅助设施、工程款及进口环节增值税等为119,986,620.50元，手续费支出为4,202.95元。 2012年度，综艺光伏使用募集资金1,859,676.50元，其中用于支付生产线设备款、辅助设施、工程款及进口环节增值税等为1,858,116.50元，手续费支出为1,560.00元。 2013年度，综艺光伏共使用募集资金660.00元，均为账户手续费支出。 2014年1-6月，综艺光伏共使用募集资金180.00元，均为账户手续费支出。 截至2014年6月30日止，公司募集资金投资项目累计使用募集资金451,219,938.85元，其中用于支付生产线设备款、辅助设施、工程款及进口环节增值税等为451,208,701.00元，募集资金账户手续费支出 11,237.85元，募集资金账户余额为15,852.08元（包括累计银行存款利息收入及尚未从募集资金账户转出的部分发行费用）。 （二）2013年5月21日，综艺股份召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了关于公司2013年度非公开发行股票的相关议案。2013年6月13日，综艺股份召开2012年度股东大会，审议通过了关于公司2013年度非公开发行股票的相关议案。 2014年1月24日，本公司2013年非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可[2014]137号《关于核准江苏综艺股份有限公司非公开发行股票的批复》。 综艺股份此次非公开发行股票共计19,540万股，发行价格为每股6.17元，募集资金总额为120,561.80万元。截至2014年5月8日止，公司募集资金账户共收到募集资金119,661.80万元（募集资金总额120,561.80万元，扣除承销费用800万元，保荐费用100万元），减除其他发行费用380万元，募集资金净额为119,281.80万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此次发行进行验资，并出具了信会师报字【2014】第113446号验资报告。 本公司此次募集资金用途为补充公司流动资金。 截至2014年6月30日止，公司募集资金投资项目累计使用募集资金465,000,120.00元，其中补充流动资金465,000,000.00元，募集资金账户手续费支出 120.00元，募集资金账户余额为732,951,285.54元（包括累计银行存款利息收入及尚未从募集资金专户转出的部分发行费用）。 二、募集资金管理情况 为规范综艺股份的募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规，本公司结合公司实际情况，于2014年4月对《江苏综艺股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订完善，并按照该管理制度严格执行。 （一）根据上述法规及募集资金管理制度，为规范公司2009年度非公开发行募集资金的管理和使用，公司及其控股子公司综艺光伏在中国工商银行股份有限公司通州城中支行（简称“工行通州城中支行”）分别开设了募集资金专项存储账户。2009年12月25日，综艺股份及综艺光伏分别与工行通州城中支行、保荐机构西南证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。综艺股份及综艺光伏在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。 截至2014年6月30日止，对应于2009年度定向增发募集资金专项存储账户的余额如下表所示： ■ 注：上列账户余额包括了银行存款利息收入及综艺股份支付对综艺光伏有限公司投资款的汇兑收益。 （二）根据上述法规及募集资金管理制度，为规范公司2013年度非公开发行募集资金的管理和使用，公司分别在中国工商银行南通城中支行、上海浦东发展银行南通通州支行、中国民生银行南通分行开设了募集资金专项存储账户。2014年5月29日，本公司、保荐机构湘财证券股份有限公司分别与上述三家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。 截至2014年6月30止，对应于2013年度定向增发募集资金专项存储账户的余额如下表所示： ■ 注：上列账户余额包括了银行存款利息收入及尚未从募集资金账户转出的部分发行费用。 三、本年度募集资金的实际使用情况 公司根据实际投入情况编制了募集资金使用情况对照表，本公司2009年度募集资金在报告期使用情况对照表详见本报告附表一，2013年度募集资金在报告期使用情况对照表详见本报告附表二。 四、变更募投项目的资金使用情况 本报告期，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。 江苏综艺股份有限公司 2014年8月22日 附表一： 2009年度募集资金使用情况对照表 编制单位：江苏综艺股份有限公司 2014年1-6月 单位：人民币万元 ■ 注1：募集资金总额45,181.00万元系指扣除发行费用后的募集资金净额。 注2：公司此次募集资金投入项目通过对综艺光伏增资来实施，募投项目最终通过子公司综艺光伏实施，因此，各年度使用募集资金总额为综艺光伏实际使用的资金与综艺股份为之发生的银行手续费之和。 注3：投入差额主要是综艺股份支付对综艺光伏有限公司投资款的汇兑差额。 注4：募集资金对该项目进行投资后，项目生产线完成设备安装经长时间调试，未能在规定时间内达到综艺光伏与设备供应商约定的验收标准，亦未能实现预定收益。2013年度，公司根据实际情况，对该项目生产线计提了大额资产减值准备。报告期内，该生产线仍然未进行生产。综艺光伏已与设备供应商进行多次商谈，积极寻求薄膜太阳能电池产品在不同领域的应用，力争在短期内就如何发挥项目生产线的最大价值达成一致意向。 附表二： 2013年募集资金使用情况对照表 2014年1-6月 单位：人民币万元 ■ 注1：募集资金总额119,281.80万元系指扣除发行费用后的募集资金净额。 注2：未有截至本报告期末使用金额、实现效益之承诺。 | 股票简称 | 综艺股份 | 股票代码 | 600770 | | 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 顾政巍 | 邢雨梅 | | 电话 | 0513-86639999 | 0513-86639987 | | 传真 | 0513-86563501 | 0513-86639987 | | 电子信箱 | 600770dm@jsmail.com.cn | zygf600770@jsmail.com.cn |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 6,219,826,402.49 | 5,078,726,939.61 | 22.47 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 3,528,342,222.40 | 2,373,826,696.83 | 48.64 | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | -15,950,625.83 | 180,861,150.88 | -108.82 | | 营业收入 | 309,121,414.75 | 199,237,364.15 | 55.15 | | 归属于上市公司股东的净利润???? | 11,871,952.43 | -81,948,700.26 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,009,549.26 | -94,319,049.84 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.43 | -2.67 | 增加3.10个百分点 | | 基本每股收益（元／股） | 0.01 | -0.07 | 不适用 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.01 | -0.07 | 不适用 |
| 报告期末股东总数 | 55,122 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 南通综艺投资有限公司 | 境内非国有法人 | 24.72 | 321,323,958 | 0 | 质押230,000,000 | | 昝圣达 | 境内自然人 | 17.75 | 230,802,770 | 195,400,000 | 无 | | 南通大兴服装绣品有限公司 | 境内非国有法人 | 2.23 | 28,932,949 | 0 | 无 | | 盈富（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.40 | 18,255,483 | 0 | 未知 | | 交通银行股份有限公司--华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.40 | 18,199,968 | 0 | 未知 | | 北京市融成源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.15 | 15,000,000 | 0 | 未知 | | 中国建设银行--华安宏利股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.08 | 13,999,918 | 0 | 未知 | | 蒋立君 | 境内自然人 | 0.79 | 10,300,000 | 0 | 未知 | | 蒋文丞 | 境内自然人 | 0.76 | 9,940,000 | 0 | 未知 | | 方正 | 境内自然人 | 0.48 | 6,200,114 | 0 | 未知 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，第一名南通综艺投资有限公司是第三名南通大兴服装绣品有限公司的大股东，第二名昝圣达是第一名南通综艺投资有限公司的实际控制人，第五名交通银行股份有限公司--华安安顺灵活配置混合型证券投资基金和第七名中国建设银行--华安宏利股票型证券投资基金的基金管理人均为华安基金管理有限公司，除此之外，南通综艺投资有限公司与其余七名股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 309,121,414.75 | 199,237,364.15 | 55.15 | | 营业成本 | 212,310,853.21 | 171,793,519.66 | 23.58 | | 销售费用 | 6,704,013.18 | 4,235,158.92 | 58.29 | | 管理费用 | 56,424,394.55 | 48,984,090.82 | 15.19 | | 财务费用 | 40,368,729.86 | 44,674,561.82 | -9.64 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -15,950,625.83 | 180,861,150.88 | -108.82 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -160,028,916.37 | -199,320,468.25 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,117,202,780.97 | 22,190,634.09 | 4,934.57 | | 研发支出 | 6,833,613.57 | 4,198,542.84 | 62.76 |
| 主营业务分行业情况 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） | | 工业 | 100,276,981.19 | 60,399,135.64 | 39.77 | 44.34 | 21.65 | 增加11.24个百分点 | | 商业 | 22,452,176.41 | 18,413,821.40 | 17.99 | 22.82 | 22.88 | 减少0.04个百分点 | | 服务业 | 7,664,593.35 | 5,019,310.34 | 34.51 | -1.98 | -16.74 | 增加11.61个百分点 | | 新能源 | 178,045,667.87 | 128,068,329.10 | 28.07 | 211.16 | 131.98 | 增加24.55个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） | | 计算机信息技术服务 | 9,676,255.86 | 7,083,984.34 | 26.79 | -5.32 | -9.18 | 增加3.11个百分点 | | 芯片设计及应用 | 100,276,981.19 | 60,399,135.64 | 39.77 | 44.34 | 21.65 | 增加11.24个百分点 | | 太阳能电池及电站 | 178,045,667.87 | 128,068,329.10 | 28.07 | 211.16 | 131.98 | 增加24.55个百分点 | | 其他 | 20,440,513.90 | 16,349,147.40 | 20.02 | 28.72 | 23.73 | 增加3.23个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） | | 国内地区 | 145,243,715.47 | 51.97 | | 国外地区 | 163,195,703.35 | 185.21 |
| 报告期内投资额 | 250,000,000.00 | | 投资额增减变动数 | 82,099,704.00 | | 上年同期投资额 | 167,900,296.00 | | 投资额增减幅度(%) | 48.90 |
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) | | 综艺科技有限公司 | 信息科技及智能科技技术开发、咨询 | 100.00 |
| 序号 | 证券
品种 | 证券
代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量
（股） | 期末账面价值
（元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益
（元） | | 1 | 股票 | 600755 | 厦门国贸 | 24,469,088.00 | 5,008,000 | 24,288,800.00 | 100.00 | -180,288.00 | | 期末持有的其他证券投资 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | | 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 7,611,034.42 | | 合计 | 24,469,088.00 | / | 24,288,800.00 | 100 | 7,430,746.42 |
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（％） | 期末持股比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 | | 002304 | 洋河股份 | 1,059,234.07 | 0.79 | 0.70 | 380,625,000.00 | 71,255,678.42 | 25,347,173.41 | 可供出售金融资产 | 购入 | | 002165 | 红宝丽 | 1,912,751.05 | 1.16 | 1.16 | 33,898,449.26 | 379,738.87 | 945,124.05 | 可供出售金融资产 | 购入 | | Sina | SINA CORPORATION | 61,066,923.73 | | | 53,528,104.83 | | -36,577,637.44 | 可供出售金融资产 | 购入 | | 06863 | 辉山乳业 | 183,464,417.16 | 0.60 | 0.60 | 115,918,614.00 | | -51,188,220.14 | 可供出售金融资产 | 购入 | | 合计 | 247,503,326.01 | / | / | 583,970,168.09 | 71,635,417.29 | -61,473,560.12 | / | / |
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 南通农村商业银行 | 10,000,000.00 | 1.0000 | 1.0000 | 10,000,000.00 | | | 长期股权投投资 | 购入 | | 紫金财产保险股份有限公司* | 105,000,000.00 | 4.0000 | 4.0000 | 105,000,000.00 | | | 长期股权投投资 | 购入 | | 长安责任保险股份有限公司* | 110,000,000.00 | 11.7600 | 11.7600 | 110,000,000.00 | | | 长期股权投投资 | 购入 | | 中国国际期货有限公司* | 170,000,000.00 | 3.6170 | 3.6170 | 170,000,000.00 | | | 长期股权投投资 | 购入 | | 百年人寿股份有限公司* | 120,000,000.00 | 4.2373 | 4.2373 | 120,000,000.00 | | | 长期股权投投资 | 购入 | | 合计 | 515,000,000.00 | / | / | 515,000,000.00 | 0 | 0 | / | / |
| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 | | 中国银行北京上地支行 | 银行理财产品 | 3,400,000.00 | 2014年5月21日 | 2014年7月21日 | 保本浮动收益型 | 13,033.33 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | 控股子公司 | | 华夏银行北京万柳支行 | 银行理财产品 | 4,000,000.00 | 2014年6月3日 | 2014年7月10日 | 保本浮动收益型 | 19,057.53 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | 控股子公司 | | 华夏银行北京万柳支行 | 银行理财产品 | 5,000,000.00 | 2014年6月3日 | 2014年8月7日 | 保本浮动收益型 | 45,205.48 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | 控股子公司 | | 上海浦东发展银行南通分行 | 银行理财产品 | 40,000.00 | 2014年5月14日 | 2014年8月14日 | 保本浮动收益型 | 0.00 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | 控股子公司 | | 中国银行克孜勒苏柯尔克孜自治支行营业部 | 银行理财产品 | 14,000,000.00 | 2014年6月16日 | 2014年8月16日 | 保本浮动收益型 | 65,333.33 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | 控股子公司 | | 华夏南通分行营业部 | 银行理财产品 | 5,000,000.00 | 2014年4月29日 | 2014年7月29日 | 保本浮动收益型 | | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | 控股子公司 | | 华夏南通分行营业部 | 银行理财产品 | 5,000,000.00 | 2014年4月29日 | 2014年10月29日 | 保本浮动收益型 | | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | 控股子公司 | | 华夏银行汉中路支行 | 银行理财产品 | 5,000,000.00 | 2014年6月2日 | 2014年9月2日 | 保本浮动收益型 | | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | 控股子公司 | | 华夏银行汉中路支行 | 银行理财产品 | 5,000,000.00 | 2014年6月2日 | 2014年12月2日 | 保本浮动收益型 | | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | 控股子公司 | | 民生银行北京世纪金源支行 | 银行理财产品 | 1,000,000.00 | 2014年5月21日 | 2014年12月21日 | 保本浮动收益型 | 26,833.33 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | 控股子公司 | | 建行南通通州支行 | 银行理财产品 | 6,000,000.00 | 2014年6月24日 | 2014年8月10日 | 保本浮动收益型 | 17,013.70 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | 控股子公司 | | 建行南通通州支行 | 银行理财产品 | 2,000,000.00 | 2014年6月4日 | 2014年9月10日 | 保本浮动收益型 | 27,123.28 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | 控股子公司 | | 建行南通通州支行 | 银行理财产品 | 3,000,000.00 | 2014年5月9日 | 2014年8月4日 | 保本浮动收益型 | 33,271.23 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | 控股子公司 | | 合计 | / | 58,440,000.00 | / | / | / | 246,871.21 | / | / | / | / | / |
募集
年份 | 募集方式 | 募集资金
总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金
总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | | 2009 | 非公开发行 | 45,181.00注1 | 0.04 | 45,121.99 | 757.71注2 | 存放于募集资金专户 | | 2014 | 非公开发行 | 119,281.80注1 | 46,500.01 | 46,500.01 | 73,295.13注3 | 存放于募集资金专户 | | 合计 | / | 164,462.80 | 46,500.05 | 91,622.00 | 74,052.84 | / |
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 | | 40MW非晶硅/微晶硅叠层薄膜太阳能电池扩建项目 | 否 | 45,181.00 | 0.04 | 45,121.99 | 否 | 募集资金对该项目进行投资后，项目生产线完成设备安装经长时间调试，未能在规定时间内达到综艺光伏与设备供应商约定的验收标准，亦未能实现预定收益。2013年度，公司根据实际情况，对该项目生产线计提了大额资产减值准备。报告期内，该生产线仍然未进行生产。综艺光伏已与设备供应商进行多次商谈，积极寻求薄膜太阳能电池产品在不同领域的应用，力争在短期内就如何发挥项目生产线的最大价值达成一致意向。 | 不适用 | | 补充流动资金 | 否 | 119,281.80 | 46,500.01 | 46,500.01 | 不适用 | | 合计 | / | 164,462.80 | 46,500.05 | 91,622.00 | / | / | / | / | / | / | / |
| 公司 | 业务
性质 | 主要产品
或服务 | 注册资本或
投资总额 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | | 江苏省高科技产业投资有限公司 | 创投 | 创业投资 | 20,000万元 | 1,671,467,736.67 | 1,532,090,843.12 | 70,781,369.98 | | 深圳毅能达智能卡制造有限公司 | 制造业 | 智能卡生产销售 | 7,500万元 | 223,093,759.28 | 169,565,999.37 | 19,210,747.82 | | 江苏综艺光伏有限公司 | 制造业 | 薄膜太阳能电池 | 13,980万美元 | 407,376,802.04 | 229,744,707.10 | -18,454,420.25 | | 综艺（克州）新能源有限公司 | 制造业 | 太阳能发电系统产品的设计、施工、运营维护及技术咨询 | 5,800万元 | 185,696,493.63 | 59,929,583.14 | 3,266,459.16 |
| 制造业 | 高温超导滤波器 | 6,966.67万元 | 90,666,298.92 | 85,634,825.35 | -6,590,806.60 | | 综艺科技有限公司 | 信息科技 | 信息科技及智能科技技术开发、咨询 | 30,000万元 | 248,077,799.43 | 248,186,320.22 | -1,813,679.78 | | 综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司 | 制造业 | 太阳能发电系统的产品设计工程施工 | 4,990万美元 | 247,782,683.51 | 243,096,933.05 | 12,488,625.12 | | 综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司 | 制造业 | 太阳能发电系统的产品设计工程施工 | 4,920万美元 | 311,485,146.71 | 273,022,215.14 | 4,981,165.90 | | 综艺（意大利）西西里光伏有限公司 | 制造业 | 太阳能发电系统的产品设计工程施工 | 4,920万美元 | 500,854,018.97 | 300,434,388.68 | 5,648,543.96 | | | | | | | | | | 综艺太阳能(美国)有限公司 | 制造业 | 太阳能发电系统的产品设计工程施工 | 4,800万美元 | 616,878,134.24 | 255,951,779.57 | 12,372,563.66 |
| 开户企业 | 开户银行 | 账号 | 金额（元） | 存储方式 | | 江苏综艺股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司南通城中支行 | 1111426029100010886 | 7,561,257.17 | 募集资金专户 | | 江苏综艺光伏有限公司 | 中国工商银行股份有限公司南通城中支行 | 1111426029100011815 | 15,852.08 | 募集资金专户 | | | 合计 | | 7,577,109.25 | |
| 开户企业 | 开户银行 | 银行账户 | 金额（元） | 存储方式 | | 综艺股份 | 中国工商银行南通城中支行 | 1111426029100025453 | 350,613,200.49 | 募集资金专户 | | 综艺股份 | 上海浦东发展银行南通通州支行 | 88140154710000781 | 185,366,991.93 | 募集资金专户 | | 综艺股份 | 中国民生银行南通分行 | 627056018 | 196,971.093.12 | 募集资金专户 | | | 合 计 | —— | 732,951,285.54 | |
| 募集资金总额 | 45,181（注1） | 本年度投入募集资金总额 | 0.04 | | 变更用途的募集资金总额 | --- | 已累计投入募集资金总额 | 45,121.99（注2） | | 变更用途的募集资金总额比例 | --- | | 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | | 40MW 非晶硅/微晶硅叠层薄膜太阳能电池扩建项目 | 无 | 45,181 | 未调整 | 45,181 | 0.04 | 45,121.99 | -59.01（注3） | 99.87 | 注4 | 无（注4） | 注4 | 注4 | | 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 注3 | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 注5 | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | | 募集资金其他使用情况 | 无 |
| 募集资金总额 | 119,281.80 （注1） | 报告期投入募集资金总额 | 46,500.01 | | 变更用途的募集资金总额 | --- | 已累计投入募集资金总额 | 46,500.01 | | 变更用途的募集资金总额比例 | --- | | 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(1)-(2) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | | 补充流动资金 | 否 | 119,281.80 | 未调整 | 注2 | 46,500.01 | 46,500.01 | 注2 | 注2 | 注2 | 注2 | 注2 | -- | | 合计 | | 119,281.80 | | | 46,500.01 | 46,500.01 | | | | | | | | 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | -- | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | | 募集资金其他使用情况 | 无 |
|
|
|
|
|
上一期 下一期
