1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

（一）公司主营业务及其在区域市场的地位

公司主营业务为电力、热力生产和销售，所生产的电力全部输入湖北电网，热力主要供给当地企事业单位。截止报告期末，公司可控总装机容量为345万千瓦，全部为火电机组，占湖北全省统调电厂装机容量的比重为6.43%，占湖北全省统调火电装机容量的比重为16.53%。报告期内，公司完成发电量78.96亿千瓦时，占湖北全省统调电厂（不含三峡）发电量的13.78%，同比减少2.68亿千瓦时，降幅3.29%；完成售热量192.50万吉焦，同比减少7.62万吉售，下降3.81%。报告期内，公司销售煤炭40.9万吨。

（二）公司经营成果

报告期内，公司牢牢把握煤炭价格下行的有利形势，做强主业、强化管理、提高质量、优化资产，较好完成了各项经营计划，公司盈利能力和经营管理水平得到进一步提升。报告期内，公司实现营业收入325,266.48万元，同比减少22,486.45万元。营业成本248,053.81万元，同比减少32,559.86万元。实现营业利润47,193.61万元，同比增加15,125.22万元。归属母公司的净利润32,132.41万元，同比增加9,125.63万元。

1. 安全环保形势平稳。报告期内，公司进一步强化各级人员的安全红线意识和责任意识。组织开展了春季安全大检查和防洪度汛、迎峰度夏工作检查，排查安全隐患，积极整改落实。同时，加强了设备整治，按计划对发电机组进行检修，提高设备健康水平，确保发电机组正常生产运营。报告期内，公司所属环保设施运行管理和监督得到加强，环保水平进一步提高，截止报告期末，公司所属电厂火力发电机组环保技术改造工程基本完成，主要污染物的排放指标符合国家环保部发布的《火电厂大气污染物排放标准》的有关标准。

2. 主业发展稳步推进。报告期内，公司加强投资管控，持续跟踪湖北省火电项目评优。热力方面，公司所属荆州热电积极推进供热北线热网项目。风电方面，中华山风电项目已具备开工建设条件，乐城山风电项目取得发改委核准，双峰山、吉阳山风电项目取得路条。生物质发电方面，由公司主导研发的生物质气化项目进入国家可再生能源补贴目录，电价正待发改委审批。

3. 运营管理不断强化。报告期内，公司扎实推进“提升管理，提升效益”的“双提升”工作。一是公司坚持开展火电领域对标管理，入炉综合标煤单价684.5元/吨，低于全省火电平均值；供电煤耗313.86克/千瓦时，同比降低4.13克/千瓦时；综合厂用电率5.84%，同比降低0.53个百分点。二是积极争取关停小火电机组政策支持，关停机组三年电量保留政策2014年电量已经落实，已向政府部门上报了小火电关停相关财政补助申请。三是在全系统范围内开展了专业技术领军人才评选活动，激励员工爱岗敬业、钻研技术，提升员工队伍素质。

（三）公司生产经营情况及区域市场状况

报告期内，湖北全省全社会用电需求稳健增长，总体形势良好。全社会累计用电量792.2亿千瓦时，同比增长6.32%。上半年长江干流来水正常，三峡等主力水电厂增发拉动全省水电发电量增长。受全省用电量增长影响，火电保供增发，发电量稳定增长，全省火电厂累计发电量512.70亿千瓦时，同比增发47.31亿千瓦时，增长10.17%；统调火电设备平均利用小时2183小时，同比增加49小时。报告期内，公司系统安全生产形势总体平稳，受发电机组检修影响，公司上半年火电设备利用小时2289小时，同比降低77小时。报告期内，湖北省电煤供需形势继续呈现宽松态势，全省煤炭库存持续高位运行，电煤价格低位徘徊，公司累计入炉综合标煤单价同比下降98.83元/吨，发电收益继续向好。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

截止2014年6月30日，公司之控股子公司湖北长源科技发展有限责任公司经批准清算注销，自2014年6月30日起不再纳入合并范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2014－038

国电长源电力股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国电长源电力股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2014年8月20日在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦5楼会议室以现场方式召开。会议通知于8月10日前以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事9人，实到8人，董事袁天平因事未能出席会议，书面委托副董事长刘兴华出席会议并行使表决权。会议由董事长张玉新主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经举手投票表决，做出了以下决议：

1.审议通过了公司2014年半年度报告及摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司于2014年8月22日披露于巨潮资讯网站的《2014年半年度报告》和同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的《2014年半年度报告摘要》（公告编号2014-037）。

2.关于预计接受财务资助的关联交易议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司3名关联董事张玉新、刘兴华、王眉林回避了表决，出席董事会的5名非关联董事对此议案进行了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司于2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于拟接受控股股东财务资助的关联交易公告》（公告编号2014-040）。

3.审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司3名关联董事张玉新、刘兴华、王眉林回避了表决，出席董事会的5名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司于2014年8月22日披露于巨潮资讯网站的《公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

4．审议通过了关于聘任公司总会计师的议案

根据公司总经理刘兴华先生提名，经公司董事会提名委员会审议同意，会议决定聘任朱虹女士为公司总会计师(财务负责人)。朱虹女士简历详见附件一。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第十一次会议决议；

2.独立董事意见。

特此公告

国电长源电力股份有限公司董事会

2014年8月22日

附件一：

公司新任总会计师（财务负责人）简历

朱虹，女，44岁，1997年6月中南财经政法大学会计系本科毕业。高级会计师、注册会计师。历任国电长源股份有限公司财务部主任、国电江西电力有限公司总会计师。经公司自查，除上述任职外，其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他的关联关系。截止目前，朱虹女士未持有公司股份，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2014－039

国电长源电力股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国电长源电力股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2014年8月20日在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦5楼会议室以现场方式召开。会议通知于2014年8月10日前以专人送达方式发出，会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席赵虎主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

1.审议通过了公司2014年半年度报告及摘要

会议审议了公司2014年半年度报告及摘要。经审核，监事会认为董事会编制和审议国电长源电力股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司于2014年8月22日披露于巨潮资讯网站的《2014年半年度报告》和同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的《2014年半年度报告摘要》（公告编号2014-037）。

2.关于预计接受财务资助的关联交易议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司于2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于拟接受控股股东财务资助的关联交易公告》（公告编号2014-040）。

3.审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司于2014年8月22日披露于巨潮资讯网站的《公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

三、备查文件

公司第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告

国电长源电力股份有限公司监事会

2014年8月22日

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2014－040

国电长源电力股份有限公司

关于拟接受财务资助的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

公司第七届董事会第五次会议和2013年第4次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年度预计接受控股股东财务资助的议案》，预计2014年公司从控股股东中国国电集团公司（以下简称“中国国电”）取得约15.85亿元的转贷资金，支付利息和相关费用约9,250万元。为了规范财务资助行为，从2014年起，中国国电对所有新增财务资助将采取由国电资本控股有限公司（以下简称资本控股）通过国电财务公司委托贷款的方式进行。因此，2014年上半年，公司及控股子公司未从中国国电获得新的财务资助。截止2014年6月底，公司从中国国电获得（以前年度）财务资助余额为2.25亿元，共支付结转财务资助的利息3235万元。

预计2014年，公司及控股子公司将从资本控股获得6.40亿元人民币以内的贷款资金（具体额度视资本控股的筹资情况而定），年利率执行中国人民银行同期贷款基准利率。

本次交易相对方资本控股为公司控股股东中国国电（持有本公司37.39％的股份）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了关联交易。本次关联交易所涉及的议案已经公司于2014年8月20日召开的第七届董事会第十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过，参与会议表决的3名关联董事张玉新、刘兴华、王眉林均回避了对此项议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。此项交易未达到《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需提交公司股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

1、资本控股基本情况

名称：国电资本控股有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：北京市西城区西直门外大街18号

主要办公地：北京市西城区西直门外大街18号

法定代表人：乔保平

注册资本：64亿元

营业执照注册号：110000012416713

经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：项目投资；资产管理；信息咨询（中介除外）主要股东及其持股比例：中国国电集团公司持股100%

2.关联关系说明

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三、关联交易标的基本情况

本关联交易的标的为公司及控股子公司2014年预计从资本控股取得的6.40亿元人民币的委贷资金所支付的利息及其它相关费用。公司如果能足额取得6.40亿元人民币的资金，预计将向资本控股支付利息3,840万元，向国电财务公司支付相关费用128万元，费用合计3,968万元（按1年期计算）。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司2014年从资本控股取得的财务资助资金的年利率将执行中国人民银行同期贷款基准利率，贷款资金将通过国电财务公司以“委托贷款”方式发放到内部借款单位，国电财务公司收取千分之二的委贷手续费用。获得上述财务资助公司无需向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

五、本次关联交易的目的与对本公司的影响

鉴于目前在国家稳健的货币政策下，公司在其他商业银行新增贷款有一定的难度，融资成本也较高，因此，公司将努力向资本控股多争取资金支持，以稳定融资结构、降低财务费用。公司及所属子公司取得资本控股的委贷资金，有利于扩展公司融资渠道，保障财务安全。若上述委托贷款事项实施到位，将有效地缓解公司2014年度资金压力，保障公司系统资金安全。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2014年初至披露日公司与中国国电累计已发生的各类关联交易的总金额为10.75亿元。

七、独立董事的意见

公司独立董事乐瑞、徐长生、沈烈对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：公司及所属子公司在目前宏观经济情况和金融货币政策下接受资本控股的财务资助，从其获得融资资金，有利于扩展公司融资渠道，保障财务安全，将可以极大地缓解2014年度公司到期贷款的还款压力。上述关联交易不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

八、其它

本公司将就本次交易进展或变化情况及时履行信息披露义务。

九、备查文件

1.公司第七届董事会第十一次会议决议；

2.独立董事意见。

特此公告

国电长源电力股份有限公司董事会

2014年8月22日

股票简称	长源电力	股票代码		000966
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	薛年华		胡谦
电话	027-88717008		027-88717132
传真	027-88717018		027-88717134
电子信箱	xuenh@cydl.com.cn		huq@cydl.com.cn

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,252,664,781.26	3,477,529,261.51	-6.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	321,324,112.79	230,067,819.40	39.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	314,794,057.08	221,322,767.98	42.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,447,054,309.90	1,507,595,104.97	-4.02%
基本每股收益（元/股）	0.5799	0.4152	39.67%
稀释每股收益（元/股）	0.5799	0.4152	39.67%
加权平均净资产收益率	17.58%	15.44%	2.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,827,692,135.17	11,162,946,961.03	-3.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,988,806,737.26	1,667,482,624.47	19.27%

报告期末普通股股东总数		42,558
前10名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
中国国电集团公司	国家	37.39%	207,220,666	207,220,666
湖北省能源集团有限公司	国有法人	11.80%	65,362,553	65,362,553
湖北民源电力实业发展有限责任公司	境内非国有法人	1.68%	9,330,221	9,330,221
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金	其他	0.42%	2,351,002	2,351,002
刘秀兰	境内自然人	0.41%	2,295,800	2,295,800
张越	境内自然人	0.31%	1,700,000	1,700,000
东风汽车公司	国有法人	0.29%	1,622,603	1,622,603
三一集团有限公司	境内非国有法人	0.28%	1,530,488	1,530,488
全国社保基金四零二组合	其他	0.23%	1,288,534	1,288,534
卢孝丛	境内自然人	0.21%	1,176,193	1,176,193
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国国电集团公司是湖北省能源集团有限公司的母公司湖北能源集团股份有限公司的股东，持股比例为4.34%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无