本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次非公开发行股票发行价格由11.82元/股调整为 5.89元/股。

　本次非公开发行股票发行数量由168,548,200股调整为338,241,039股。

　一、2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案及实施情况

　根据公司2013年度利润分配及资本公积转增股本实施公告，本次利润分配及资本公积金转增股本方案为以公司2013年12月31日的总股本929,914,192股为基数，向全体股东每10股派发红股2股并派发现金0.50元（含税），同时进行资本公积转增股本，每10股转增8股，其余未分配利润全部结转下年度。公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本实施的股权登记日为2014年8月20日，除权（除息）日和现金红利发放日为2014年8月21日。

　公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2014年8月21日实施完毕。

　二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

　公司于2014年8月4日召开六届二十二次董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》（以下简称“预案”）等议案（尚须2014年第三次临时股东大会审议通过）。根据相关议案，公司股票在定价基准日至本次发行日期间，如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格和发行数量将进行相应调整。

　1、发行价格的调整

　根据预案，本次非公开发行股票的发行价格为11.82元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日为公司六届二十二次董事会决议公告日，即2014年8月5日。公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后，公司本次非公开发行股票的发行价格相应调整为5.89元/股。发行价格精确到小数点后两位，结果四舍五入。具体计算如下：

　调整后的发行底价＝（调整前的发行底价-每股现金红利）÷（1+总股本变动比例）＝（11.82元/股-0.05元/股）÷（1+0.2+0.8）＝5.89元/股

　2. 发行数量的调整

　公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后，本次非公开发行股票数量由168,548,200股调整为338,241,039股。发行股数精确到个位数，具体计算如下：

　调整后的发行股票数量=调整前的发行数量 * 调整前的发行价格÷调整后的发行价格=168,548,200股*11.82元/股÷5.89元/股=338,241,039股。

　三、其他事项

　除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

　特此公告。

　中储发展股份有限公司董事会

　2014年8月21日