中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司分别于2012年12月28日召开第二届董事会第二十五次会议及2013年2月21日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行不超过150亿人民币超短期融资券的议案》，同意公司发行不超过人民币150亿元超短期融资券。

公司于2013年3月20日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注[2012]SCP9号），中国银行间市场交易商协会接受公司发行超短期融资券注册金额为人民币150亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。

公司于2014年8月8日发行了2014年度第五期超短期融资券，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：

发行要素
名称	中国交通建设股份有限公司2014年度第五期超短期融资券	简称	14中交建SCP005
代码	011456005	期限	270天
起息日	2014年8月11日	兑付日	2015年5月8日
计划发行总额	30亿元人民币	实际发行总额	30亿元人民币
发行利率	4.68%（1Y SHIBOR-32BP）	发行价格	100元/佰元面值

申购情况
合规申购家数	9家	合规申购金额	39.70亿元
高申购价位	4.90%	最低申购价位	4.55%
有效申购家数	9家	有效申购金额	36.60亿元
簿记管理人	中国银行股份有限公司
主承销商	中国银行股份有限公司
联席主承销商	中国建设银行股份有限公司

公司2014年度第五期超短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站www.shclearing.com和中国货币网站www.chinamoney.com.cn。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司

董事会

2014 年8月13日