特别提示

　1、会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“发行人”、“会稽山”或“公司”）首次公开发行股票是在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）（以下简称“《承销办法》”）、《中国证监会完善新股发行改革相关措施》（2014年3月21日发布）、中国证券业协会《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年5月9日修订）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（2014年5月9日发布）、《首次公开发行股票配售细则》（2014年5月9日发布）等有关规则实施后的新股发行，本次发行在网下投资者条件、回拨机制、询价及配售等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

　2、会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行A股网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（2014年5月9日修订）。本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（2014年5月9日修订）。

　3、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及2014年7月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及定价公告》，以及分别于2014年7月23日、7月30日和8月6日刊登的投资风险特别公告。

　4、本次发行拟定的发行价格为4.43元/股，对应2013年摊薄后市盈率14.42倍（2013年归属于母公司股东的净利润以扣除非经常性损益前后孰低计算）。公司主营业务为黄酒，上市公司中主营黄酒业务的公司只有两家，金枫酒业和古越龙山。截至2014年7月21日，二者最近一个月静态平均市盈率分别为35.01倍和44.13倍。发行人拟定价格对应的市盈率低于可比公司金枫酒业和古越龙山，但高于中证指数有限公司（以下简称“中证指数”）发布的截至2014年7月21日的酒、饮料和精制茶制造业（C15）最近一个月静态平均市盈率12.88倍。本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

　5、在初步询价阶段提交有效报价的网下投资者所对应的配售对象应参与网下申购。单个配售对象只能申报一笔，申购价格为本次发行价格，即4.43元/股，申购数量需等于其在初步询价阶段提交的拟申购数量。网下申购时间为2014 年8月13日（T-1日）9:30-15:00 及2014 年8月14日（T 日）9:30-15:00，参与网下申购的网下投资者必须在上述时间内登录申购平台提交申购数量。网下申购简称为“会稽山”，申购代码为“601579”，参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

　6、参与网上发行的投资者须按本次发行价格，即4.43元/股，进行申购。网上申购的时间为2014年8月14日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上申购简称为“会稽申购”，申购代码为“780579”。本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即40,000股。

　重要提示

　1、会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]673号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融有限公司。会稽山绍兴酒股份有限公司的股票简称为“会稽山”，股票代码为“601579”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。

　2、本次发行股份均为新股，老股转让数量为零，即本次发行不进行老股转让。本次发行采用网下向投资者询价配售（下称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为10,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,000万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为4,000万股，占本次发行数量的40%。

　3、本次发行的初步询价工作已于2014年7月21日完成， 发行人和保荐人（主承销商）根据网下投资者报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为4.43元/股。

　4、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表，未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

　5、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购，否则其网上申购将被视为无效申购。

　6、网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。保荐人（主承销商）将对参与网下申购的投资者进行合规核查，投资者拒绝配合主承销商的合规核查，或未能按时提交核查文件的，保荐人（主承销商）将拒绝向其配售股票。

　7、参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款项。申购资金划出时间应早于2014年8月14日（T日）15:00，到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项务请仔细阅读本公告“三、（三）申购款项的缴付”。

　8、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将在《会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

　9、本次发行网下、网上申购于2014年8月14日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2014年8月18日（T+2日）的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、（三）回拨机制”。

　10、本次发行股份锁定期安排：本次网下、网上发行的股票无流通限制及锁定期安排。

　11、若本次发行成功，发行人新股发行募集资金总额为44,300万元（包含发行费用），募集资金的使用计划等相关情况已于2014年7月15日在《会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行A股招股意向书》中披露，招股意向书全文及相关资料可在上交所网站（www.sse.com.cn）查阅。

　12、本次发行可能因以下情形中止：网下最终实际申购总量低于网下初始发行数量；网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足；中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令中止发行。如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行并及时予以公告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐人（主承销商）可择机重启发行。

　13、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。(下转A19版)

　保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司