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一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 | 内蒙君正 | 股票代码 | 601216 | 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | 姓名 | 张杰 | 崔静 | 电话 | 0473-6921035 | 0473-6921035 | 传真 | 0473-6921034 | 0473-6921034 | 电子信箱 | junzheng@junzhenggroup.com | junzheng@junzhenggroup.com |
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产 | 11,079,396,423.93 | 9,687,915,276.22 | 14.36 | 归属于上市公司股东的净资产 | 6,192,222,975.92 | 5,857,647,924.86 | 5.71 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额 | 123,790,320.84 | -52,444,865.31 | 不适用 | 营业收入 | 2,404,767,619.47 | 1,659,792,243.79 | 44.88 | 归属于上市公司股东的净利润???? | 405,958,534.23 | 253,966,914.27 | 59.85 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 406,170,198.85 | 243,637,587.57 | 66.71 | 加权平均净资产收益率(%) | 6.70 | 4.62 | 增加2.08个百分点 | 基本每股收益(元/股) | 0.1982 | 0.1984 | -0.10 | 稀释每股收益(元/股) | 0.1982 | 0.1984 | -0.10 |
报告期内,公司召开2013年度股东大会,审议通过了《2013年度利润分配方案》,并于2014年7月实施完成,总股本由128,000万股变更为204,800万股。公司根据相关会计准则的规定,按最新股本204,800万股调整并列报本报告期的基本每股收益和稀释每股收益,如按照未转增前的口径计算,本期基本每股收益为0.3172元,较上年同期增加59.88%。 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位:股 报告期末股东总数 | 49,366 | 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的
股份数量 | 杜江涛 | 境内自然人 | 36.57 | 468,000,000 | 0 | 质押379,900,000 | 乌海市君正科技产业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 24.50 | 313,640,000 | 0 | 质押311,800,000 | 田秀英 | 境内自然人 | 12.19 | 156,000,000 | 0 | 无 | 卢信群 | 境内自然人 | 0.89 | 11,360,000 | 0 | 无 | 梅迎军 | 境内自然人 | 0.63 | 8,101,500 | 0 | 无 | 黄辉 | 境内自然人 | 0.58 | 7,360,000 | 0 | 质押560,000 | 翟晓枫 | 境内自然人 | 0.53 | 6,800,000 | 0 | 无 | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.50 | 6,339,160 | 0 | 无 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.48 | 6,185,873 | 0 | 无 | 苏钢 | 境内自然人 | 0.29 | 3,766,472 | 0 | 无 | 关系或一致
行动的说明 | 1、前10名股东中,乌海市君正科技产业有限责任公司股东为杜江波、郝虹、杜江涛,其中杜江波系公司第一大股东杜江涛之兄,郝虹系杜江涛之妻;
2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司紧紧围绕年初经营计划,扎实推进新项目达产达标、全员素质提升、运营优化和管理提升、技术创新等各项工作。在经济下行压力不断增大、市场竞争日益激烈的情况下,公司继续坚持以“加强成本控制、推行计划管理、提高全员劳动生产率”为核心,通过优化产业布局、加强资源整合、强化内控与风险管理,努力降低经营成本,确保了公司整体业务持续健康稳定发展。 报告期内,公司实现营业收入24.05亿元,同比增长44.88%;归属于上市公司股东的净利润4.06亿元,同比增长59.85%。 (一) 主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 营业收入 | 2,404,767,619.47 | 1,659,792,243.79 | 44.88 | 营业成本 | 1,674,338,336.20 | 1,125,996,045.55 | 48.70 | 销售费用 | 117,268,521.97 | 59,938,982.67 | 95.65 | 管理费用 | 161,009,441.95 | 122,833,657.48 | 31.08 | 财务费用 | 77,899,017.80 | 39,906,956.18 | 95.20 | 经营活动产生的现金流量净额 | 123,790,320.84 | -52,444,865.31 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -445,590,238.50 | -194,069,166.91 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 314,296,653.85 | -79,516,989.16 | | 研发支出 | 57,045,291.23 | 59,482,422.32 | -4.10 |
营业收入变动原因说明:本期鄂尔多斯君正项目投产营业收入增加。 营业成本变动原因说明:本期鄂尔多斯君正项目投产营业成本增加。 销售费用变动原因说明:本期鄂尔多斯君正项目投产营业额增加销售费用相应增加。 管理费用变动原因说明:本期鄂尔多斯君正项目投产管理费用增加。 财务费用变动原因说明:本期银行借款增加,借款利息增加。鄂尔多斯君正项目投产,借款利息资本化减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期银行承兑汇票持有至到期变现较上年同期增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期以现金支付的在建工程款和设备款较上年同期增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期银行借款较上年同期增加。 2、其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本期天弘基金经营业绩改善贡献投资收益,鄂尔多斯君正项目投产后增加利润。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2012年10月公司取得中期票据注册金额18亿元,2012年已发行3亿元。 (3) 经营计划进展说明 上半年公司生产经营保持了平稳的运行态势,实现营业收入24.05亿元,完成年度经营计划的51.17%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) | 基本化学原料制造业 | 2,157,786,737.99 | 1,687,725,424.55 | 21.78 | 89.30 | 84.96 | 增加1.83个百分点 | 电力生产业 | 369,386,943.31 | 169,389,503.42 | 54.14 | -41.10 | -60.97 | 增加23.35个百分点 | 铁合金冶炼业 | 304,945,842.08 | 262,781,726.07 | 13.83 | -2.27 | -8.17 | 增加5.54个百分点 | 煤炭采选业 | 67,305,881.43 | 52,506,938.57 | 21.99 | -66.62 | -71.88 | 增加14.60个百分点 | 水泥制造业 | 34,611,138.74 | 39,664,618.25 | -14.60 | -47.45 | -30.35 | 减少28.14个百分点 | 其他 | 68,765,427.85 | 43,778,052.61 | 36.34 | 4.28 | -0.42 | 增加3.00个百分点 | 公司内部各业务分部相互抵销 | -602,660,484.92 | -589,092,328.24 | | | | | 合计 | 2,400,141,486.48 | 1,666,753,935.23 | 30.56 | 44.90 | 48.31 | 减少1.60个百分点 |
主营业务分行业情况 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) | 聚氯乙烯 | 1,658,935,046.39 | 1,328,090,933.66 | 19.94 | 94.18 | 86.02 | 增加3.51个百分点 | 电石 | 139,976,386.25 | 113,904,749.42 | 18.63 | 63.78 | 47.58 | 增加8.94个百分点 | 片碱 | 302,672,781.11 | 207,560,376.61 | 31.42 | 85.71 | 108.00 | 减少7.35个百分点 | 液碱 | 56,202,524.24 | 38,169,364.86 | 32.09 | 51.36 | 77.03 | 减少9.84个百分点 | 电 | 369,386,943.31 | 169,389,503.42 | 54.14 | -41.10 | -60.97 | 增加23.35个百分点 | 硅铁 | 304,945,842.08 | 262,781,726.07 | 13.83 | -2.27 | -8.17 | 增加5.54个百分点 | 煤 | 67,305,881.43 | 52,506,938.57 | 21.99 | -66.62 | -71.88 | 增加14.60个百分点 | 水泥熟料 | 34,611,138.74 | 39,664,618.25 | -14.60 | -47.45 | -30.35 | 减少28.14个百分点 | 其他 | 68,765,427.85 | 43,778,052.61 | 36.34 | 4.28 | -0.42 | 增加3.00个百分点 | 公司内各业务分部相互抵销 | -602,660,484.92 | -589,092,328.24 | | | | | 合 计 | 2,400,141,486.48 | 1,666,753,935.23 | 30.56 | 44.90 | 48.31 | 减少1.60个百分点 |
2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) | 境外 | 14,538,588.51 | | 华北 | 956,667,195.65 | 8.45 | 华东 | 666,014,769.80 | 108.62 | 华南 | 647,371,644.91 | 129.57 | 西北 | 115,549,287.61 | -33.23 | 合计 | 2,400,141,486.48 | 44.90 |
(三) 核心竞争力分析 公司报告期内核心竞争力无重大变化。 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 对外投资情况 | 期末余额(万元) | 期初余额(万元) | 变动幅度(%) | 44,165.00 | 35,016.30 | 26.13 | 报告期内新增被投资公司情况 | 公司名称 | 主要业务 | 占被投资公司的权益比例(%) | 中鑫能源 | 化工产品销售 | 22 |
公司对外股权投资企业的基本情况详见“本章节-3、主要子公司、参股公司分析”。 (1) 持有金融企业股权情况 所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 | 乌海银行股份有限公司 | 50,000,000.00 | 3.99 | 3.99 | 50,000,000.00 | 7,000,000.00 | | 长期股权投资 | 出资认购 | 天弘基金管理有限公司 | 31,200,000.00 | 36.00 | 36.00 | 193,171,769.12 | 100,529,708.24 | 101,896,728.81 | 长期股权投资 | 股权转让 | 国都证券有限责任公司 | 87,500,000.00 | 0.95 | 0.95 | 87,500,000.00 | 2,000,000.00 | | 长期股权投资 | 出资认购 | 合计 | 168,700,000.00 | / | / | 330,671,769.12 | 109,529,708.24 | 101,896,728.81 | / | / |
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、主要子公司、参股公司分析 (1)截止2014年6月30日,主要控股公司经营情况: 单位:万元 币种:人民币 公司名称 | 本公司持股比例(%) | 总资产 | 营业收入 | 净资产 | 净利润 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 100 | 539,885.69 | 149,010.00 | 230,577.99 | 14,237.14 | 乌海市君正矿业有限责任公司 | 100 | 39,324.25 | 5,337.06 | 28,881.70 | 72.12 | 乌海市神华君正实业有限责任公司 | 55 | 46,932.66 | 4,566.44 | 4,993.40 | -1,082.77 | 锡林浩特市君正能源化工有限责任公司 | 92 | 9,752.41 | | 9,752.41 | -29.20 | 乌海市君正供水有限责任公司 | 95 | 905.27 | | 905.27 | -7.19 | 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 | 100 | 483,310.85 | 102,918.81 | 141,902.21 | 933.13 | 锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司 | 100 | 9,362.76 | | 9,334.76 | -12.23 | 内蒙古呼铁君正储运有限责任公司 | 80 | 7,138.95 | 1,270.81 | -74.51 | 150.62 | LION LEGEND INTERNATIONAL LIMITED | 100 | 22,207.86 | | 22,207.86 | 0.65 |
(2)截止2014年6月30日,主要参股公司经营情况: 单位:万元 币种:人民币 公司名称 | 本公司持股比例(%) | 总资产 | 营业收入 | 净资产 | 净利润 | 天弘基金管理有限公司 | 36 | 251,016.76 | 159,794.37 | 40,250.04 | 27,924.92 | 内蒙古坤德物流股份有限公司 | 15 | 111,922.96 | 8,048.07 | 24,454.40 | -1,039.85 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | 24.5 | 236,292.56 | 26,667.64 | 19,394.89 | -6,038.50 | 内蒙古中鑫能源有限公司 | 22 | 1,993.22 | | 1,992.97 | -7.03 | 国都证券有限责任公司 | 0.95 | 986,929.42 | 27,471.08 | 584,522.31 | 8,444.56 | 乌海银行股份有限公司 | 3.99 | 2,753,944.59 | 137,304.09 | 242,295.30 | 30,165.55 |
报告期内,公司与内蒙古矿业(集团)有限责任公司、内蒙古准兴能源有限公司、鄂尔多斯市蒙兴达投资有限公司共同出资成立了内蒙古中鑫能源有限公司,注册资本为人民币2,000万元,公司出资440万元人民币,占注册资本的22%。 (3)控参股公司的投资收益对公司净利润的影响 本期天弘基金由于经营业绩改善,贡献投资收益100,529,708.24元,占公司净利润25.05%。 4、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 | 项目金额 | 项目
进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入
金额 | 项目收益情况 | 鄂尔多斯君正项目—电石项目 | 1,800,000,000.00 | 99.00% | 22,303,569.90 | 1,038,339,543.71 | PVC产品自用原料 | 白音乌素煤矿技改工程 | 1,000,000,000.00 | 44.00% | 786,392.76 | 345,575,280.24 | 建设期未投入使用 | 鄂尔多斯君正项目-硅铁项目 | 610,000,000.00 | 5.00% | 14,846,417.61 | 14,846,417.61 | 建设期未投入使用 | 合计 | 3,410,000,000.00 | / | 37,936,380.27 | 1,398,761,241.56 | / |
3.2 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2014年6月16日,公司召开2013年年度股东大会,审议通过了《2013年度利润分配方案》。公司以截至2013年12月31日总股本128,000万股为基数,每10股派发现金红利0.6元人民币(含税),共计派发现金红利76,800,000.00元人民币(含税),同时进行资本公积金转增股本,每10股转增6股,合计转增76,800万股,转增股本后公司总股本变更为204,800万股。本次利润分配事项已于2014年7月8日全部实施完毕。 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计及核算方法未发生变化; 4.2 报告期内未发生重大会计差错更正事项; 4.3 公司2013年半年度财务报告未经审计。 董事长:黄辉 内蒙古君正能源化工股份有限公司 2014年8月8日
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