■新股定位

　康尼机电（603111）

　公司的主营业务为轨道交通门系统的研发、制造和销售及提供轨道交通装备配套产品与技术服务，是具有完全自主知识产权的轨道交通门系统供应商。

　中信证券：10.20-12.75元

　公司计划募资2.93亿元用于轨道交通门系统及内饰扩建项目。预计公司2014-2016年实现归属母公司所有者净利润分别为1.48、1.79、2.09亿元，对应2014-2016年全面摊薄EPS为0.51、0.62、0.72元。

　上海证券：15.90-19.08元

　根据募投项目建设进度情况，预计2014-2016年归于母公司的净利润分别为15325万元、19487万元和25865万元，同比增速分别为30.99%、27.16%和32.73%，相应的稀释后每股收益为0.53元、0.67元和0.90元。

　均值区间：13.05-15.92元

　极值区间：10.20-19.08元

股票简称 股票代码 总股本 本次公开发行股份 每股净资产 上市日期

康尼机电 603111 28891.33万股 7230万股 3.04元 2014-8-1

发行价 发行市盈率 中签率 发行方式 保荐机构

6.89元 18.62倍 0.65% 网下询价配售与完善按市值申购定价发行组合 国泰君安

主营业务 轨道交通门系统的研发、制造和销售及提供轨道交通装备配套产品与技术服务

　三联虹普（300384）

　公司的主要业务是为锦纶企业提供包括核心技术方案设计、工程设计、主工艺非标设备设计及制造、技术实施、系统集成、运营技术支持和后续服务等在内的整体工程技术解决方案。

　东兴证券：43.20-54.00元

　苏州基地的建设将提升公司相关设备的制造能力，增加公司收入规模。预测公司2014-2015年公司营业收入分别为4.15亿元和4.9亿元，净利润分别为1.15亿元和1.3亿元，EPS分别为2.16元和2.43元。

　上海证券：33.06-39.67元

　2013年公司新签项目同比增长31.92%，对未来业绩提供一定保障。预计公司2014年-2016年的收入增速分别为26.42%、23.9%、26.01%，毛利率水平保持相对稳定。净利润增速分别为16.19%、28.88%、22.10%，对应2014年-2016年发行摊薄后EPS预测为1.74、2.24、2.74元。

　均值区间：38.20-46.84元

　极值区间：33.06-54.00元

股票简称 股票代码 总股本 本次公开发行股份 每股净资产 上市日期

三联虹普 300384 5334万股 1334万股 11.62元 2014-8-1

发行价 发行市盈率 中签率 发行方式 保荐机构

30.66元 20.97倍 0.62% 网下询价配售与完善按市值申购定价发行组合 国都证券

主营业务 为锦纶切片及纤维生产厂商建立生产线提供技术方案设计，设备集成服务，最终以“交钥匙工程”形式向客户交付

　艾比森（300389）

　公司是LED全彩显示屏领域领先的运营服务企业，致力于为客户提供全方位、高品质的LED显示及照明产品解决方案。

　中信证券：38.40-45.10元

　公司计划募资2.61亿元投资LED显示屏建设项目、LED 照明产品建设项目和LED技术研发中心建设项目。预计公司2014-2016年实现归属母公司所有者净利润分别为1.40、1.79、2.18亿元，同比增长分别为22.4%、28.3%和21.7%，对应2014-2016年全面摊薄EPS分别为1.67、2.15、2.61元。

　海通证券：42.70-52.40元

　公司专注于LED应用产品生产，2013年主营业务收入7.3亿元，居国内上市公司第三。募投项目预计运营期第二年生产量达设计生产能力的50%，第三年达设计生产能力的80%，第四年可以完全达产。预计公司2014-2016年销售收入为9.0、10.8、11.9亿元。归属于母公司的净利润分别为1.5、1.9、2.1亿元，对应的全面摊薄EPS分别为1.94、2.45、2.69元。

　均值区间：40.55-48.75元

　极值区间：38.40-52.40元

股票简称 股票代码 总股本 本次公开发行股份 每股净资产 上市日期

艾比森 300389 7863万股 1547万股 7.74元 2014-8-1

发行价 发行市盈率 中签率 发行方式 保荐机构

18.43元 13.16倍 0.72% 网下询价配售与完善按市值申购定价发行组合 光大证券

主营业务 LED 应用产品的研发、生产、销售和服务，主要产品为 LED全彩显示屏

　国祯环保（300388）

　公司是我国生活污水处理行业市场化过程中最早提供“一站式六维服务”综合解决方案的专业公司之一，已形成生活污水处理研究开发、设计咨询、核心设备制造、系统设备集成、工程建设安装调试、投资运营管理等全寿命周期的完整产业链。

　上海证券：21.68-26.01元

　公司募投资金主要投向涡阳县涡北污水处理厂BOT项目、宁海县宁东污水处理厂（一期）特许经营项目等。根据募投项目建设进度情况，预计2014、2015年归于母公司的净利润分别为7650万元和8967万元，同比增速分别为32.51%和17.22%，相应的稀释后每股收益为0.87元和1.02元。

　平安证券：14.60-18.25元

　2013年公司实现营业收入6.38亿元、净利润5909万元，同比增长26.70%和-24.17%。公司项目和订单储备情况良好，预计2014-2016年收入增速18.45%、19.48%、16.91%，净利润增速11.02%、23.00%、26.31%，EPS分别为0.73、0.89、1.13元。

　均值区间：18.14-22.13元

　极值区间：14.60-26.01元

股票简称 股票代码 总股本 本次公开发行股份 每股净资产 上市日期

国祯环保 300388 8822.65万股 2206万股 8.04元 2014-8-1

发行价 发行市盈率 中签率 发行方式 保荐机构

12.14元 18.55倍 0.48% 网下询价配售与完善按市值申购定价发行组合 国元证券

主营业务 生活污水处理投资运营业务、环境工程 EPC 业务、污水处理设备生产销售业务

　康跃科技（300391）

　公司是一家集内燃机增压器的研发、制造和销售为一体的国家火炬计划重点高新技术企业。主营业务为内燃机增压器的研发、制造和销售，是我国主要的内燃机配套增压器专业制造商，产品广泛应用于汽车、工程机械、农业机械、船舶、发电机组等领域。

　安信证券：15.40－18.20元

　募集资金投资项目全部围绕公司主营业务展开。预计2014-2016年公司营业收入为3.04亿元、3.68亿元、4.41亿元，实现归属母公司净利润4690万元、5700万元、6390万元，分别同比增长34.2%、21.6%、12.0%。按照发行后股本计算，对应的EPS为0.70 元、0.86元、0.96元。

　中信建投证券：13.50-16.90元

　公司募集资金投向“涡轮增压器扩产项目”和“技术中心扩建项目”共两个项目。募投项目完全达产后，将新增涡轮增压器年产能30万台、总产能达到66万台，年新增销售收入21681.40万元、年新增利润总额4781.10万元。

　均值区间：14.45-17.55元

　极值区间：13.50-18.20元

股票简称 股票代码 总股本 本次公开发行股份 每股净资产 上市日期

康跃科技 300391 6667万股 1667万股 5.04元 2014-8-1

发行价 发行市盈率 中签率 发行方式 保荐机构

9.84元 20.50倍 0.84% 网下询价配售与完善按市值申购定价发行组合 长城证券

主营业务 内燃机增压器的研发、制造和销售