重要提示

1、康跃科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“康跃科技”)首次公开发行不超过1,667万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]677号文核准。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为9.84元/股，发行数量为1,667万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额申购，网上发行初步有效申购倍数为532倍，超过150倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据《康跃科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2014年7月24日（T日）决定启动回拨，对网下、网上的发行规模进行调节，回拨后网下最终发行数量为166.70万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,500.30万股，占本次发行数量的90%。

4、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）根据2014年7月15日（T-7日）公布的《康跃科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中规定的配售原则对所有有效申购投资者进行配售。

5、本次发行的网下申购缴款工作已于2014年7月24日（T日）结束。参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证。

6、根据2014年7月23日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：有效报价的股票配售对象数量为145家，其中143家按照《发行公告》的要求通过网下发行电子平台录入申购单信息，并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,528,053.60万元，有效申购数量为155,290万股。

另有2名投资者管理的2个股票配售对象未通过网下发行电子平台录入申购信息且未按时足额缴款，根据《发行公告》和《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》：（1）参与网下发行的有效报价投资者未按时在T日9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息的，其新股申购无效；（2）申购资金有效到账时间在T日8:30之前及T日15:00之后的为无效申购，上述投资者的申购被认定为无效。具体信息如下：

序号	投资者名称	股票配售对象名称	申购无效原因
1	汇天泽投资有限公司	汇天泽投资有限公司自有资金投资账户	未通过网下发行电子平台申购且申购资金不足
2	杨涛	杨涛	未通过网下发行电子平台申购且申购资金不足

二、网下配售过程

回拨机制启动后本次网下最终发行数量为166.70万股，网下有效申购总量为155,290万股，超额认购倍数932倍。根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，本次网下发行公募基金及社保基金的最终获配总量为683,436股，占本次网下最终发行数量的41.00%，配售比例为0.1456981454%；企业年金基金及保险资金的最终获配总量为554,260股，占本次网下最终发行数量的33.25%，配售比例为0.0907646963%；其他投资者的最终获配总量为429,304股，占本次网下最终发行数量的25.75%，配售比例为0.0907427605%。

公募基金及社保基金配售比例0.1456981454%，高于企业年金基金及保险资金0.0907646963%，企业年金基金及保险资金的配售比例不低于其他投资者0.0907427605%；且同类投资者获得配售的比例相同。

公募基金及社保基金最终获配总量占本次网下发行数量的41%，超过40%；企业年金基金及保险资金最终获配总量占本次网下发行数量的33.25%，超过15%的预设比例，系根据既定的网下配售原则进行调整后的结果。

本次网下配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先确定的配售原则。

三、网下配售结果

本次网下发行投资者最终获配情况如下：

序号	投资者名称	股票配售对象名称	申购数量 （股）	获配股数（股）
1	新华基金管理有限公司	新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金	13,300,000	19,377
2	信诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	1,400,000	2,039
3	国泰基金管理有限公司	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	13,300,000	19,377
4	嘉实基金管理有限公司	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	13,300,000	19,377
5	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长收益型证券投资基金	13,300,000	19,377
6	嘉实基金管理有限公司	嘉实策略增长混合型证券投资基金	13,300,000	19,377
7	嘉实基金管理有限公司	嘉实主题精选混合型证券投资基金	13,300,000	19,377
8	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	13,300,000	19,377
9	南方基金管理有限公司	南方安心保本混合型证券投资基金	13,300,000	19,377
10	南方基金管理有限公司	南方恒元保本混合型证券投资基金	13,300,000	19,377
11	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	13,300,000	19,377
12	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	13,300,000	19,377
13	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	13,300,000	19,377
14	中银基金管理有限公司	中银保本二号混合型证券投资基金	8,500,000	12,384
15	中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	13,300,000	19,377
16	中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	13,300,000	19,377

17	中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型证券投资基金	4,000,000	5,827
18	招商基金管理有限公司	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	13,300,000	19,377
19	招商基金管理有限公司	招商核心价值混合型证券投资基金	13,300,000	19,377
20	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,000,000	4,370
21	天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	13,300,000	19,377
22	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银领先增长股票型证券投资基金	13,300,000	19,377
23	兴业全球基金管理有限公司	兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）	2,000,000	2,913
24	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	5,000,000	7,284
25	华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	13,300,000	19,377
26	广发基金管理有限公司	广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	13,300,000	19,377
27	广发基金管理有限公司	广发聚丰股票型证券投资基金	13,300,000	19,377
28	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	13,300,000	19,377
29	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本混合型证券投资基金	13,300,000	19,377
30	诺安基金管理有限公司	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	13,300,000	19,377
31	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	1,300,000	1,894
32	诺安基金管理有限公司	诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	13,300,000	19,377
33	诺安基金管理有限公司	诺安保本混合型证券投资基金	13,300,000	19,377
34	国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	13,300,000	19,377
35	国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	13,300,000	19,377
36	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信新经济混合型证券投资基金	13,300,000	19,377
37	中邮创业基金管理有限公司	中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	5,000,000	7,284
38	中邮创业基金管理有限公司	中邮核心成长股票型证券投资基金	13,300,000	19,377
39	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	13,300,000	19,377
40	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	13,300,000	19,377
41	广发基金管理有限公司	全国社保基金一一五组合	13,300,000	19,377
42	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	13,300,000	12,071
43	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	13,300,000	12,071
44	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	13,300,000	12,071
45	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	13,300,000	12,071
46	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	13,300,000	12,071
47	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	13,300,000	12,071
48	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	13,300,000	12,071
49	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	13,300,000	12,071
50	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	13,300,000	12,071
51	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	13,300,000	12,071
52	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	13,300,000	12,071
53	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	13,300,000	12,071
54	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	13,300,000	12,071
55	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	13,300,000	12,071
56	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	13,300,000	12,071
57	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	13,300,000	12,071
58	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	13,300,000	12,071
59	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户	13,300,000	12,071
60	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	13,300,000	12,071
61	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	13,300,000	12,071
62	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户	13,300,000	12,071
63	生命保险资产管理有限公司	生命人寿保险股份有限公司-万能E	13,300,000	12,071
64	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	13,300,000	12,071
65	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	13,300,000	12,071
66	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	13,300,000	12,071
67	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	13,300,000	12,071
68	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	13,300,000	12,071
69	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	13,300,000	12,071
70	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	13,300,000	12,071
71	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	13,300,000	12,071
72	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	13,300,000	12,071
73	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	13,300,000	12,071
74	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	13,300,000	12,071
75	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司-保赢1号	13,300,000	12,071
76	平安资产管理有限责任公司	中国出口信用保险公司-自有资金	13,300,000	12,071

77	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	13,300,000	12,071
78	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	13,300,000	12,071
79	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	13,300,000	12,071
80	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	13,300,000	12,071
81	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司	13,300,000	12,071
82	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—万能三号	13,300,000	12,071
83	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	13,300,000	12,071
84	平安养老保险股份有限公司	平安安赢股票型养老金产品	1,300,000	1,179
85	平安养老保险股份有限公司	平安养老-山东省农村信用社联合社企业年金计划	1,300,000	1,179
86	平安养老保险股份有限公司	平安养老-相伴人生企业年金集合计划-工行信心进取	1,300,000	1,179
87	平安养老保险股份有限公司	平安养老-湖北省电力公司企业年金计划	1,300,000	1,179
88	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安丰沃人生企业年金集合计划-舒心平衡	1,300,000	1,179
89	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报	1,300,000	1,179
90	平安养老保险股份有限公司	平安养老-湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划	1,300,000	1,179
91	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金方案（稳健增长组合）	1,800,000	1,633
92	平安养老保险股份有限公司	平安养老-浙江中烟工业有限责任公司企业年金计划	1,300,000	1,179
93	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添富股票型养老金产品	13,300,000	12,071
94	太平养老保险股份有限公司	中国电信集团公司企业年金计划	13,300,000	12,071
95	中国国际金融有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年12月31日）	13,300,000	12,071
96	姚瑞官	姚瑞官	1,300,000	1,179
97	曾广生	曾广生	5,600,000	5,081
98	邹瀚枢	邹瀚枢	13,300,000	12,068
99	忻子焕	忻子焕	13,300,000	12,068
100	徐留胜	徐留胜自有资金投资账户	13,300,000	12,068

101	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	13,300,000	12,068
102	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	8,800,000	7,985
103	上海舜淮投资管理有限公司	上海舜淮投资管理有限公司	1,300,000	1,179
104	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司	13,300,000	12,068
105	申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司自营账户	13,300,000	12,068
106	中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司自营账户	13,300,000	12,068
107	湘财证券股份有限公司	湘财证券股份有限公司自营账户	1,300,000	1,179
108	浙江中大集团投资有限公司	浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户	13,300,000	12,068
109	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	13,300,000	12,068
110	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	13,300,000	12,068
111	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	13,300,000	12,068
112	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	13,300,000	12,068
113	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	13,300,000	12,068
114	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	13,300,000	12,068
115	华宝证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司自营投资账户	13,300,000	12,068
116	中邮证券有限责任公司	中邮证券有限责任公司自营投资账户	13,300,000	12,068
117	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	13,300,000	12,068
118	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	4,000,000	3,629
119	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	13,300,000	12,068
120	国信弘盛创业投资有限公司	国信弘盛创业投资有限公司	13,300,000	12,068
121	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	13,300,000	12,068
122	海通创新证券投资有限公司	海通创新证券投资有限公司	5,000,000	4,537
123	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	13,300,000	12,101
124	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	13,300,000	12,068
125	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	13,300,000	12,068
126	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	13,300,000	12,068
127	华福证券有限责任公司	华福证券有限责任公司自营账户	13,300,000	12,068

128	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	13,300,000	12,068
129	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	10,000,000	9,074
130	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	13,300,000	12,068
131	安徽省能源集团有限公司	安徽省能源集团有限公司自有资金投资账户	3,000,000	2,722
132	平安大华基金管理有限公司	平安大华-凯石2号特定客户资产管理计划	2,800,000	2,540
133	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业·外贸信托·国富投资专户6号资产管理计划	1,400,000	1,270
134	金鹰基金管理有限公司	金鹰宝益1号资产管理计划	6,600,000	5,989
135	金元惠理基金管理有限公司	金元惠理-惠理3号资产管理计划	3,000,000	2,722
136	富国基金管理有限公司	富国基金专户资产管理计划	13,300,000	12,068
137	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	13,300,000	12,068
138	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债	13,300,000	12,068
139	天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	13,300,000	12,068
140	上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光集合资产管理计划	1,300,000	1,179
141	上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日）	1,300,000	1,179
142	渤海证券股份有限公司	滨海1号民生价值集合资产管理计划	2,800,000	2,540
143	上海光大证券资产管理有限公司	光大证券金阳光3号集合资产管理计划	1,300,000	1,179
合 计			1,552,900,000	1,667,000

注：1、上表中的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量；

2、投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐机构（主承销商）出具的康跃科技投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理市值区间为9.03～10.34亿元，初步询价截止日2014年7月21日，中证指数有限公司发布的通用设备制造业（C34）最近一个月平均静态市盈率为34.59倍。

五、持股锁定期限

本次网下投资者获配股份无流通限制及锁定安排。

六、冻结资金利息的处理

投资者申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

七、发行费用

本次发行中，发行费用为2,554.7303万元：其中承销费用为984.1968万元，保荐费用700万元，审计费用为430万元，律师费用为120万元，信息披露费用247万元，登记上市等发行手续费用73.5335万元。

八、保荐机构(主承销商)联系方式

上述投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

联系电话：0755-83516054、83776872、83515662

传真：0755-83516266

发行人：康跃科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长城证券有限责任公司

2014年7月28日