（上接A23版)

（３）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。

三、网下发行

１、参与对象

经主承销商确认，本次发行有效报价对象为１２４个，其对应的有效申购量为２５７，７４０万股，对应的有效申购倍数为１９３．７９倍。具体名单及有效申购数量请见“一、初步询价结果及定价”之“３、发行价格和有效报价对象确定过程”。

２、网下申购

（１）缴款时间为：２０１４年７月２４日（Ｔ日）８：３０－１５：００。

（２）参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金（申购资金＝发行价格×可申购数量），并同时满足以下条件：

①有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购；

②有效报价对象应当使用在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。有效报价对象向网下发行银行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。

③有效报价对象应确保资金在２０１４年７月２４日（Ｔ日）当日１５：００之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户，该日１５：００之后到账的均为无效申购。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

开户行	开户名称	银行账号
中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	４００００２３０２９２００４０３１７０
中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	４４２０１５０１１０００５９８６８６８６
中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	４１０００５０００４００１８８３９
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	７７７０５７９２３３５９
招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	７５５９１４２２４１１０８０２
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	４４３０６６２８５０１８１５００４１８４０
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	７４４１０１０１９１９０００００１５７
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	３３７０１０１００１００２１９８７２
中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	３８９１０１８８００００９７２４２
中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	１８０１０１４０４０００１５４６
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	４５３０２００００１８４３３０００００２５５
上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	７９１７０１５３７００００００１３
广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	１０２０８２５９４０１０００００２８
平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	００１２４０００１１７３５
渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	００００００５０１５１０２０９０６４
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	００３９２９０３０３００１０５７７３８
汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	６２２２９６５３１０１２
花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	１７５１６９６８２１
北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	００３９２５１８０００１２３５００００２９１０

注：可登录“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－法律规则－业务规则－清算与交收－深圳市场”查询。

（３）参与申购的有效报价对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３００３８８”。

（４）有效报价对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

３、网下配售原则

发行人和主承销商根据回拨后网下最终发行数量及参与网下申购投资者的有效申购结果协商确定最终网下配售结果。如网下有效申购总量大于回拨后网下最终发行数量，则按以下原则进行配售：

主承销商将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下３类：

（１）通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“公募社保类”）；

（２）根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“年金保险类”）；

（３）其他投资者。

配售原则和方式：

（１）同类配售对象获得配售的比例相同，公募社保类的配售比例不低于年金保险类的配售比例，年金保险类的配售比例不低于其他投资者的配售比例；

（２）安排本次网下发行股票数量的４０％优先向公募社保类配售；

（３）安排本次网下发行股票数量的１０％优先向年金保险类进行配售；

（４）若在实际配售中出现不符合本条第１项的情形时，将调整年金保险类的优先配售比例；

（５）公募社保类和年金保险类有效申购不足安排数量的，向其他符合条件的网下投资者配售剩余部分。

获配股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后配给公募社保类中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有公募社保类，则产生的零股统一分配给年金保险类中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有年金保险，则产生的零股统一分配给其他投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，将零股配售给报价时间早的配售对象（以在申购平台中排序为准）。

４、无效申购

有效报价对象划出申购资金的账户与在协会登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。不同有效报价配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的投资者的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的有效报价配售对象的新股申购全部无效。

５、多余款项退回

根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定，有效报价对象在协会登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。２０１４年７月２５日（Ｔ＋１日）１７：３０前，中国结算深圳分公司根据主承销商提供的新股网下配售结果计算配售对象应退款项，并将相关数据通过网下发行电子平台交主承销商。

２０１４年７月２８日（Ｔ＋２日）９：００前，中国结算深圳分公司扣收新股认购款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至配售对象登记备案的收款银行账户。

６、其他重要事项

（１）限售期安排：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

（２）验资：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）将于２０１４年７月２４日（Ｔ日）对获配的投资者网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

（３）律师见证：安徽安泰达律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

（４）若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的５％以上（含５％），需自行及时履行信息披露义务。

（５）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

四、网上发行

１、网上申购时间

２０１４年７月２４日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。

２、网上发行数量和价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行，主承销商在２０１４年７月２４日（Ｔ日）９：１５－１１：３０及１３：００－１５：００期间将网上初始发行数量８７６万股“国祯环保”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以１２．１４元／股的发行价格卖出。

３、参与对象

（１）２０１４年７月２４日（含，Ｔ日）之前根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定，在深交所已开通创业板市场交易的自然人及机构投资者，且２０１４年７月２２日（含，Ｔ－２日）前２０个交易日的日均持有市值１万元以上（含１万元）深交所上市股票市值的投资者均可参加网上申购，但参与本次初步询价的投资者及法律、法规禁止者除外。

（２）投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

４、申购数量和申购次数的确定

（１）投资者持有１万元以上（含１万元）深交所上市股票市值的，每５，０００元市值可申购５００股，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一（８，５００股）。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

（２）投资者持有的市值以投资者为单位，按其２０１４年７月２２日（含，Ｔ－２日）前２０个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值，可同时用于２０１４年７月２４日（Ｔ日）申购多只新股。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

（３）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以２０１４年７月２４日（Ｔ日）账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

（４）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

５、申购程序

（１）办理开户登记参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日的前两个工作日，即２０１４年７月２２日（含，Ｔ－２日）前办妥证券账户开户手续。

（２）持有深圳市场非限售Ａ股股份市值

投资者相关证券账户持有市值按其２０１４年７月２２日（含，Ｔ－２日）前２０个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

（３）存入足额申购资金

参与本次网上申购的投资者，可以在网上申购日２０１４年７月２４日（含，Ｔ日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

（４）申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。申购结束后，由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。

６、投资者认购股票数量的确定方法

（１）如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

（２）如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每５００股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购５００股。

中签率＝网上最终发行数量∕网上有效申购总量×１００％

７、配号与抽签若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量（当从网下向网上回拨时，网上实际发行量为８７６万股加回拨数量，相应增加中签号码个数），则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

（１）申购配号确认

２０１４年７月２５日（Ｔ＋１日），各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

２０１４年７月２５日（Ｔ＋１日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算深圳分公司及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。中国结算深圳分公司依实际到账资金确认有效申购，按每５００股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

２０１４年７月２８日（Ｔ＋２日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

（２）公布中签率

主承销商于２０１４年７月２８日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

（３）摇号抽签、公布中签结果

２０１４年７月２８日（Ｔ＋２日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于２０１４年７月２９日（Ｔ＋３日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

（４）确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购５００股。

８、结算与登记

（１）２０１４年７月２５日（Ｔ＋１日）至２０１４年７月２８日（Ｔ＋２日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

（２）２０１４年７月２８日（Ｔ＋２日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

（３）２０１４年７月２９日（Ｔ＋３日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至主承销商资金交收账户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除保荐承销等费用后划转到发行人指定的银行账户。

（４）本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向主承销商或发行人提供股东名册。

五、发行费用

本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和主承销商

发 行 人： 安徽国祯环保节能科技股份有限公司

办公地址： 安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道91号

法定代表人： 李 炜

联系电话： 0551-65324976

传 真： 0551-65324976

联 系 人： 李燕来

主承销商： 国元证券股份有限公司

办公地址： 安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A塔

法定代表人： 蔡 咏

电 话： 0551-68167151

联 系 人： 资本市场部

发行人:安徽国祯环保节能科技股份有限公司

主承销商:国元证券股份有限公司

2014年7月23日

附表：全部报价明细