基金管理人：博时基金管理有限公司

　基金托管人：交通银行股份有限公司

　报告送出日期：2014年7月18日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

　§2 基金产品概况

　2.1基金产品概况

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　2.1.1目标基金基本情况

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　2.1.2目标基金产品概况

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

　3.2基金净值表现

　3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　注：本基金的基金合同于2011年6月10日生效。按照基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“（二）投资范围”、“（八）投资禁止行为与限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

　§4 管理人报告

　4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

　4.3公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

　本基金主要投资于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金，以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内，本基金严格按照基金合同，以不低于基金资产净值90%的资产都投资于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金，保证投资收益紧贴标的指数；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。投资于深证基本面200ETF基金的资产主要是通过一级市场的申购，以保证投资者的公平性。

　4.5报告期内基金的业绩表现

　截至2014年6月30日，本基金份额净值为0.6656元，累计份额净值为0.6656元，报告期内净值增长率为1.34%，同期业绩基准涨幅为0.64%。

　4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　受中国货币政策微调，稳增长政策加码等相关政策出台的影响，2014年二季度股票市场、债券市场、贵金属均出现上涨的趋势。从经济数据方面来看，经济活动增速有所放缓；从流动性方面来看，5月下旬定向降准范围有所扩大，且资金面相对宽松。从资本市场资金流向来看，沪深300、中小板和创业板均呈现二季度总量净流出，二级市场的投资者参与热情一般；但从涨跌幅角度来看创业板仍是市场的热点。从行业方面来看，国防军工、TMT、有色金属表现良好，而交通运输、食品饮料、房地产等表现较差，从大小盘风格方面来看，二季度市场完成了一个从大盘切换回到小盘的过程，整体呈现小盘相对活跃的情形。

　展望2014年三季度，国内微刺激经济已初见效果，宏观数据显示经济略有反弹，国际全球发达经济体尚未进入普遍加息的时期；从市场参与者情况来看，沪深300融资总量出现上升态势。但三季度经济继续回升的持续性有待观察，库存偏高与供需较弱的矛盾、地产低迷与项目融资不畅的矛盾，使得市场对经济持续反弹的信息不足。从较长周期来看，国内经济处在筑底阶段，随着经济结构调整的影响逐步体现，未来国内经济基本面逐步好转的概率较大。根据海外历史经验的借鉴，长期稳步上升通道形态下的资本市场，被动投资型品种是值得关注的。

　§5 投资组合报告

　5.1报告期末基金资产组合情况（适用于ETF联接基金填写）

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　5.2期末投资目标基金明细（适用于ETF联接基金填写）

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　5.3报告期末按行业分类的股票投资组合

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　5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　报告期末本基金未投资股指期货交易。

　5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　报告期末本基金未投资国债期货交易。

　5.12 投资组合报告附注

　5.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　5.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　5.12.3 其他各项资产构成

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　5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有可转换债券。

　5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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　5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

　基金管理人未持有本基金份额。

　7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2014年6月30日，博时基金公司共管理四十七只开放式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾1041亿元人民币，累计分红超过628亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

　1、基金业绩

　根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至6月30日，博时医疗保健股票基金、博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名前1/4，、博时主题行业股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名前1/3。标准指数股票型基金中，博时沪深300指数、博时上证超大盘ETF、博时深证基本面200ETF三只基金今年以来净值增长率在150只同类基金中排名前1/2。混合基金方面，今年以来博时裕益收益率在35只灵活配置型同类基金中排名前1/2，博时平衡配置在16只股债平衡型同类基金中排名前1/2。

　固定收益方面，博时信用债纯债今年以来收益率在101只长期标准债券型基金中排名前1/4，博时安丰18个月定期开放基金排名前1/3，博时安盈债券基金（A类）在6只中短期标准债券型基金中排名前1/2。

　海外投资方面业绩方面，截至6月30日，博时亚洲票息收益债券基金在同类可比7只QDII债券基金中排名第1，博时大中华亚太精选今年以来收益率在9只QDII亚太股票型基金中排名第2，博时抗通胀在8只QDII商品基金中排名第2。

　2、客户服务

　2014年二季度，博时基金共举办各类渠道培训活动213场，参加人数5318人。

　3、其他大事件

　2014年6月16日，大智慧在上海举办“智慧财经巅峰榜”，博时基金荣获“十佳基金公司”奖项，基金经理张溪冈荣获智慧财经巅峰榜“最佳基金经理”奖项。

　§9 备查文件目录

　9.1备查文件目录

　9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件

　9.1.2《博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

　9.1.3《博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

　9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

　9.1.5报告期内博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原稿

　9.1.6博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本

　9.2存放地点

　基金管理人、基金托管人处

　9.3查阅方式

　投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

　博时一线通：95105568（免长途话费）

　博时基金管理有限公司

　2014年7月18日