基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

　基金托管人：中国银行股份有限公司

　报告送出日期：二〇一四年七月十八日

　§1重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

　§2基金产品概况

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　§3主要财务指标和基金净值表现

　3.1主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　3.2基金净值表现

　3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　国富强化收益债券A：

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　国富强化收益债券C：

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　3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金

　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　（2008年10月24日至2014年6月30日）

　国富强化收益债券A：

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　国富强化收益债券C：

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　注：本基金的基金合同生效日为2008年10月24日，并于2008年12月18日推出C类收费模式。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

　§4管理人报告

　4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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　注：表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

　4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配，信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

　4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　经历了一季度季末考验后，市场资金面在二季度开端时重新趋于宽松。二季度政府采取“稳增长、调结构”的政策，在棚户改造、铁路建设、水利设施、管网改造等方面加大投资。中央银行采取定向降准、定向再贷款等措施注入流动性，并逐步开展利率走廊的预期管理。四月的定向降准成为债市走牛的重要信号，债市展开了波澜壮阔的上涨行情。银行间市场资金价格走低，资金面非常宽松。基本面也较为配合，房地产市场的短周期下行，工业品价格的持续下跌，都对债市有较好的支撑。二季度中期以来，随着经济下行的格局日渐清晰，政府稳增长的政策开始逐步推出。受此影响，金融数据首先企稳回升，PMI逐月上升，债市在经历了接近2个月的连续上涨之后进入盘整。

　基金在二季度初加大了利率债和信用债的配置，提高了组合久期和杠杆比例。

　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　报告期内，强债基金A类净值变化率为3.62%，同期比较基准收益率为2.61%，超越比较基准101个基点。强债基金C类报告期内净值变化率为3.55%，同期比较基准收益率为2.61%，超越比较基准94个基点。

　§5投资组合报告

　5.1报告期末基金资产组合情况

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　5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

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　5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　根据基金合同，本基金不投资贵金属。

　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　根据基金合同，本基金不投资股指期货。

　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　根据基金合同，本基金不投资国债期货。

　5.11投资组合报告附注

　5.11.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

　5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　5.11.3其他资产构成

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　5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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　§6开放式基金份额变动

　单位：份

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　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

　单位：份

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　7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

　§8 备查文件目录

　8.1备查文件目录

　1、中国证监会批准富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金设立的文件；

　2、《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》；

　3、《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金招募说明书》；

　4、《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金托管协议》；

　5、中国证监会要求的其他文件。

　8.2存放地点

　基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。

　8.3查阅方式

　1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。

　2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。

　国海富兰克林基金管理有限公司

　二〇一四年七月十八日