证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2014-022

　江苏华昌化工股份有限公司

　第四届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”） 第四届董事会第十二次会议通知于2014年6月25日以通讯方式送达，于2014年7月3日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事六人，通讯表决的董事三人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投票表决与通讯表决相结合的方式形成了如下决议：

　一、审议并通过了《关于与嘉盈融资租赁（上海）有限公司进行融资租赁的议案》；

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报上披露的2014-023号《关于融资租赁的公告》。

　二、审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》；

　鉴于公司2013年度利润分配案为：以2013年12月31日母公司总股本333,273,176股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

　本次资本公积向全体股东每10股转增5股，共转增166,636,588股，资本公积金转增股本后公司总股本由333,273,176股增至499,909,764股。因此，需对公司章程中关于注册资本的内容进行修改，具体如下：

　原章程第一章第六条为：“公司注册资本为人民币33,327.3176万元。”

　现修改为：“公司注册资本为人民币49,990.9764万元。”

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　该议案需提交股东大会审议。

　三、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；

　鉴于公司注册资本进行了变更，现拟对《公司章程》做如下修改：

　1、原章程第一章第六条为：“公司注册资本为人民币33,327.3176万元。”

　现修改为：“公司注册资本为人民币49,990.9764万元。”

　2、原章程第三章第十九条为：“公司股份总数为33,327.3176万股，均为普通股。”

　现修改为：“公司股份总数为49,990.9764万股，均为普通股。”

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　该议案需提交股东大会审议。

　四、审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

　特此公告。

　江苏华昌化工股份有限公司

　董事会

　2014年7月3日

　证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2014-023

　江苏华昌化工股份有限公司

　关于融资租赁的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　1、江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与嘉盈融资租赁（上海）有限公司（以下简称“嘉盈租赁”）合作进行售后回租融资租赁业务，融资租赁金额17,300万元人民币。

　2、本次交易已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，根据《公司章程》规定，本次交易事项的批准权限在公司董事会审批权限范围内，无需经股东大会的批准。

　3、本次交易不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　一、交易概述

　为了拓展融资渠道，调整、优化负债结构，公司将部分设备以售后回租形式，与嘉盈租赁合作进行融资租赁业务，融资租赁金额17,300万元人民币。

　二、交易对方的基本情况

　名称：嘉盈融资租赁（上海）有限公司；

　住所：上海市浦东新区洲海路2777号1001室；

　法定代表人：YUXIN DONG；

　注册资本：美元3,000万；

　公司类型：有限责任公司（外国法人独资）；

　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；

　成立日期：2013年6月4日。

　三、交易标的基本情况

　1、名称：江苏华昌化工股份有限公司部分机器设备；

　2、类别：固定资产；

　3、权属：江苏华昌化工股份有限公司；

　4、所在地：张家港市扬子江国际化学工业园南海路1号；

　5、资产账面净值：192,564,203.35元（2014年4月30日）。

　四、交易协议的主要内容

　1、租赁物：机器设备；

　2、融资租赁方式：售后回租；

　3、融资额总额：17,300万元人民币；

　4、租赁期限：29个月；

　5、名义参考年租赁利率：中国人民银行1-3年期贷款基准利率；

　6、总租金合计：199,031,811.39元（含融资额）；

　7、租金支付方式：半年付息、每年部分还本；

　8、留购名义货价：人民币壹元整；

　9、租赁保证金总额：无；

　10、担保：招商银行股份有限公司苏州分行开具融资性保函。

　五、本次融资租赁的目的和对公司的影响

　本次融资租赁是为了拓展融资渠道，调整、优化负债结构，提高资金利用效率。本次融资完成后，不会对生产经营活动产生影响；租金分期支付，每期金额较小，不会对整体现金流量产生重大影响，财务风险可控且不会出现违约风险。本次融资完成后，有利于公司进一步做好财务筹划，提高资金使用效率，不会对年度经营业绩产生重大影响。

　六、备查文件

　1、第四届董事会第十二次会议决议；

　2、《融资租赁合同》及附件。

　特此公告。

　江苏华昌化工股份有限公司

　董事会

　2014年7月3日