特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事

项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东。

4 本次会议审议议案二（议案组）、议案三、议案五及议案六时关联股东回避表决，回避表决股数为 108,284,178 股，占公司股份总数的 14.69%；

5 本次会议上无否决或修改议案的情况；

6 本次会议上没有新提案提交表决。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、股东大会的主持人：董事长叶林富

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2014年6月30日（星期一） 下午14：00

网络投票时间：2014年6月30日（星期一）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00

5、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6、现场会议地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室

二、会议出席情况

1、股东出席会议情况

出席会议的股东和代理人人数	128
所持有表决权的股份总数（股）	202924221
占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.54
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	109
所持有表决权的股份数（股）	7308366
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.99

2、中小投资者出席会议情况

出席会议的中小投资者和代理人人数	120
所持有表决权的股份总数（股）	94640043
占公司有表决权股份总数的比例（%）	12.84
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	109
所持有表决权的股份数（股）	7308366
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.99

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

	同意股数	同意 比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
有效表决票	196888047	97.03%	5894674	2.90%	141500	0.07%	是
其中：中小投资者	88603869	93.62%	5894674	6.23%	141500	0.15%

（二）逐项审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（关联股东回避表决）

2.1发行股票种类和面值

	同意股数	同意 比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
有效表决票	88603869	93.62%	6003774	6.34%	32400	0.04%	是
其中：中小投资者	88603869	93.62%	6003774	6.34%	32400	0.04%

2.2发行对象

	同意股数	同意 比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
有效表决票	88603869	93.62%	6003774	6.34%	32400	0.04%	是
其中：中小投资者	88603869	93.62%	6003774	6.34%	32400	0.04%

2.3发行数量及认购方式

	同意股数	同意 比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
有效表决票	88403869	93.41%	6203774	6.56%	32400	0.03%	是
其中：中小投资者	88403869	93.41%	6203774	6.56%	32400	0.03%

2.4发行方式

	同意股数	同意 比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
有效表决票	88603869	93.62%	6003774	6.34%	32400	0.04%	是
其中：中小投资者	88603869	93.62%	6003774	6.34%	32400	0.04%

2.5定价基准日、发行价格及定价方式

	同意股数	同意 比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
有效表决票	88403869	93.41%	6203774	6.56%	32400	0.03%	是
其中：中小投资者	88403869	93.41%	6203774	6.56%	32400	0.03%

2.6限售期安排

	同意股数	同意 比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
有效表决票	88603869	93.62%	6003774	6.34%	32400	0.04%	是
其中：中小投资者	88603869	93.62%	6003774	6.34%	32400	0.04%

2.7上市地点

	同意股数	同意 比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
有效表决票	88603869	93.62%	6003774	6.34%	32400	0.04%	是
其中：中小投资者	88603869	93.62%	6003774	6.34%	32400	0.04%

2.8募集资金用途

	同意股数	同意 比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
有效表决票	88603869	93.62%	6003774	6.34%	32400	0.04%	是
其中：中小投资者	88603869	93.62%	6003774	6.34%	32400	0.04%

2.9本次发行前公司滚存利润分配

	同意股数	同意 比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
有效表决票	88603869	93.62%	6003774	6.34%	32400	0.04%	是
其中：中小投资者	88603869	93.62%	6003774	6.34%	32400	0.04%

2.10发行决议有效期

	同意股数	同意 比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
有效表决票	88603869	93.62%	6003774	6.34%	32400	0.04%	是
其中：中小投资者	88603869	93.62%	6003774	6.34%	32400	0.04%

（三）审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》（关联股东回避表决）

	同意股数	同意 比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
有效表决票	88403869	93.41%	5894674	6.23%	341500	0.36%	是
其中：中小投资者	88403869	93.41%	5894674	6.23%	341500	0.36%

（四）审议并通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》

	同意股数	同意 比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
有效表决票	196688047	96.93%	5894674	2.90%	341500	0.17%	是
其中：中小投资者	88403869	93.41%	5894674	6.23%	341500	0.36%

（五）审议并通过了《关于与叶林富先生签署附条件生效的<关于腾达建设集团股份有限公司之股份认购合同>的议案》（关联股东回避表决）

	同意股数	同意 比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
有效表决票	88403869	93.41%	5894674	6.23%	341500	0.36%	是
其中：中小投资者	88403869	93.41%	5894674	6.23%	341500	0.36%

（六）审议并通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》（关联股东回避表决）

	同意股数	同意 比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
有效表决票	88403869	93.41%	5894674	6.23%	341500	0.36%	是
其中：中小投资者	88403869	93.41%	5894674	6.23%	341500	0.36%

（七）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

	同意股数	同意 比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
有效表决票	196688047	96.93%	5894674	2.90%	341500	0.17%	是
其中：中小投资者	88403869	93.41%	5894674	6.23%	341500	0.36%

（八）审议并通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

	同意股数	同意 比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
有效表决票	196691647	96.93%	5891074	2.90%	341500	0.17%	是
其中：中小投资者	88407469	93.41%	5891074	6.22%	341500	0.36%

（九）审议并通过了《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）>的议案》

	同意股数	同意 比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
有效表决票	196657447	96.91%	5891074	2.90%	375700	0.19%	是
其中：中小投资者	88373269	93.38%	5891074	6.22%	375700	0.40%

（十）审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

	同意股数	同意 比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
有效表决票	196691647	96.93%	5891074	2.90%	341500	0.17%	是
其中：中小投资者	88407469	93.41%	5891074	6.22%	341500	0.36%

（十一）审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

	同意股数	同意 比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
有效表决票	196691647	96.93%	5891074	2.90%	341500	0.17%	是
其中：中小投资者	88407469	93.41%	5891074	6.22%	341500	0.36%

四、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所律师见证并出具了《关于腾达建设集团股份有限公2014年第一次临时股东大会的法律意见书》（TCYJS2014H0295号）。该所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司董事签字的2014年第一次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所对本次会议出具的法律意见书；

3、本次会议资料。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司

2014年7月1日