(四)控股股东及实际控制人介绍
睿德信投资控股股东为登记注册于英属维尔京群岛的VICTORY SEVEN HOLDINGS LIMITED,实际控制人为蒋东濬。
蒋东濬,男,中国台湾人,近三年未在任何公司任职。
(五)主营业务发展情况
睿德信投资主要从事对外投资、投资管理咨询业务。
(六)主要财务指标
睿德信投资最近三年财务主要财务数据如下:
单位:元
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注:2013年报表未经审计。2012年、2011年数据已经审计。
(七)主要下属企业情况/对外投资情况
截至本报告书签署日,睿德信投资除持有惠州三协7.50%的股权外,其他主要对外投资情况如下:
■
(八)与上市公司关联关系及其情况说明
截至本报告书签署日,深圳市睿德信投资管理有限公司与上市公司不存在关联关系,无向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况。
(九)睿德信投资及其主要管理人员最近五年内受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
截至本报告书签署日,深圳市睿德信投资管理有限公司及其主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。
八、募集配套资金认购方京源科技
(一)基本情况
公司名称:京山京源科技投资有限公司
公司类型:有限责任公司(法人独资)
注册地址:京山县新市镇轻机大道(富水花园)
办公地址:京山县新市镇轻机大道(富水花园)
法定代表人:孙友元
注册资本:21,733 万元
成立日期:2005年7月14日
营业期限:自2005年7月14日起至2015年12月28日止
企业法人营业执照注册号:420821000016587
税务登记号码:京国税登字420821777553886号
组织机构代码:77755388-6
经营范围:资本性投资、机电产品、五金制品、包装机械零部件及高科技产品的开发、生产和销售。
(二)历史沿革
京山京源科技投资有限公司是经京山县人民政府京政函[2005]21号文《关于同意湖北省京山轻工机械厂进行改制重组的批复》批准,由湖北省京山轻工机械厂(以下简称“京山轻机厂”)与京山宏硕投资有限公司(以下简称“京山宏硕”)于2005年7月12日共同签署了《湖北省京山轻工机械厂改制重组协议书》后共同设立的。京山轻工厂以经评估剥离和扣减后的全部净资产19,733.18万元(包括所持14,550.08万股的京山轻机股票出资),京山宏硕以现金2,000万元出资。注册资本为21,733万元,京山轻机厂和京山宏硕的持股比例分别为90.80%和9.20%。
2009年京山轻机厂将所持有的京源科技41.8%的股权转让给京山宏硕,变更后京山轻机厂和京山宏硕的持股比例分别为49%和51%。2012年5月,京山轻机厂将所持有的京源科技49%的股权转让给京山宏硕。
2013年12月4日,经工商行政管理局批准,京山宏硕变更为京山轻机控股有限公司,变更后京山轻机控股有限公司持有京源科技100%的股权。
(三)股权结构及产权控制关系
见“第二章 上市公司基本情况/八、控股股东及实际控制人概况”。
(四)控股股东及实际控制人介绍
京源科技控股股东为京山轻机控股有限公司,系孙友元、李世发和李明辉等27名自然人股东共同出资组建的有限责任公司,于2005年5月12日取得京山县工商行政管理局核发的420821000016600号《企业法人营业执照》。2013年5月24日公司更名为“京山轻机控股有限公司”。2014年1月6日,孙友元先生与其子李健先生签署《股权赠与协议》,将其持有的京山轻机控股有限公司63.10%的股权无偿赠与给李健先生。京山轻机控股有限公司于2014年1月26日在京山县工商行政管理局办理了相关工商变更手续。
京山轻机控股有限公司主要从事资本性投资及高科技产品的开发、生产和销售,实际控制人为李健先生。
李健先生详细情况见“第二章 上市公司基本情况/八、控股股东及实际控制人概况/(三)实际控制人情况”。
(五)主营业务发展情况
京源科技主要从事对外投资、投资管理咨询业务。
(六)主要财务指标
京源科技最近三年财务主要财务数据如下:
单位:元
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注:上述数据均已经审计。
(七)主要下属企业情况/对外投资情况
截至本报告书签署日,京源科技除持有上市公司25.79%的股份外,其他对外主要投资情况如下:
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(八)与上市公司关联关系及其情况说明
截至本报告书签署日,京源科技持有上市公司25.79%的股份,为上市公司控股股东,京源科技向上市公司推荐董事及高管4名,其中李健先生任上市公司董事长、总经理,孙友元先生任上市公司董事,周世荣先生任上市公司董事、常务副总经理,罗贤旭先生任上市公司董事。
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,京源科技为上市公司的关联方。
(九)交易对方及其主要管理人员最近五年内受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
截至本报告书签署日,京山京源科技投资有限公司及其主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。
第四章 交易标的基本情况
本次交易标的为惠州三协100%股权。本次交易完成后,京山轻机将持有惠州三协100%的股权。
一、标的公司基本情况
(一)惠州三协基本信息
公司名称:惠州市三协精密有限公司
英文名称:SANKYO PECISION(HUIZHOU) CO.LTD
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址:惠州市惠环办事处惠环工业区1号
办公地址:惠州市惠环办事处惠环工业区1号
法定代表人:王伟
注册资本:850万元
成立日期:2001年11月6日
营业期限:2001年11月6日至2021年11月5日
企业法人营业执照注册号码:441302400000417
税务登记号码:惠国税仲陈税字44130273310451X、粤地税字44130273310451X
海关注册登记编码:4413341020
自理报检单位备案登记号:4413003022
外汇登记证(外汇业务IC卡):00281219
组织机构代码:73310451-X
经营范围:生产、销售:电子和电器的五金冲压和精密注塑零部件及五金注塑模具、CD机、VCD机、DVD机、录放机芯、微型电机、微型水泵、电磁阀,研发生产自动化设备(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(二)历史沿革
1、公司设立
惠州三协系香港意威与惠州益康于2001年11月6日出资设立,设立时注册资本为800万元,投资总额为1,138万元。
2001年10月20日,香港意威与惠州益康签署《合资经营惠州市三协精密有限公司合同书》,双方同意在中国境内建立合资经营责任有限公司。
惠州三协的设立已于2001年10月31日经广东省惠州市惠城区对外经济贸易局出具惠城经贸资字[2001]140号文件批复,并于2001年11月5日取得广东省人民政府颁发的外经贸粤惠合资证字[2001]0103号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。
2001年11月6日,惠州市工商行政管理局向惠州三协核发了企合粤惠总字第004218号《中华人民共和国企业法人营业执照》。
惠州市粤龙会计师事务所分别于2002年5月17日、2004年6月25日出具了粤龙验(一)字[2002]025号、粤龙验字[2004]378号《验资报告》。
惠州三协设立时股权结构如下:
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2、第一次股权结构变更及增资
2005年7月1日,惠州三协召开董事会,全体董事一致表决通过变更惠州三协中、外方股东;增加投资总额及注册资本;变更经营范围。
2005年7月5日,香港意威与万宝塑胶签订股权转让协议,香港意威以港币5,660,377.00(等值人民币600万元)转让其所持惠州三协75%股权。2005年7月5日,益康贸易与中隆实业签订股权转让协议。益康贸易以人民币200万元转让其所持惠州三协25%股权。
2005年7月29日,广东省惠州市惠城区对外贸易经济合作局出具惠城外经贸资字[2005]189号《关于惠州市三协精密有限公司变更投资方等事宜的批复》,同意益康贸易将其25%股权转让给中隆实业、香港意威将其75%股权转让给万宝塑胶;同意惠州三协投资总额及注册资本增加50万元人民币,增资后惠州三协注册资本850万元,总投资额1,188万元人民币。
2005年8月4日,惠州三协取得了广东省人民政府换发的商外资粤惠合资证字[2001]0103号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。
2005年8月12日,惠州三协在惠州市工商行政管理局完成上述事项变更登记,并领取了《中华人民共和国企业法人营业执照》(企合粤惠总字第004218号)。
2006年6月28日,惠州市粤龙会计师事务所出具中鸿信粤龙验字[2006]260号验资报告。
投资人及注册资本变更后,惠州三协股权结构如下:
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3、第二次股权结构及企业类型变更
2009年3月28日,惠州三协召开股东会,经全体股东一致表决通过:同意惠州市中隆实业有限公司将所持惠州三协25%股权以人民币1,646,547.28元转让给万宝塑胶有限公司。同日,中隆实业与万宝塑胶签署了股权转让合同。
2009年5月6日,广东省惠州市惠城区对外贸易经济合作局出具惠城外经贸资字[2009]079号文件批复同意上述股权变更,公司企业类型变更为外资企业,由外方投资者独资经营。
2009年6月9日,惠州三协取得了广东省人民政府换发的商外资粤惠外资证字[2009]0107号《中华人民共和国台港澳侨资投资企业批准证书》。
2009年11月2日,惠州三协在惠州市工商行政管理局完成上述变更登记。
本次股权变更后,惠州三协股权结构如下:
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4、第三次股权结构及企业类型变更
2013年12月18日,公司召开股东会同意万宝塑胶将其持有的惠州三协100%股权以人民币15,910,223.11元价格转让给艾美珈实业,公司类型变为内资企业。
2013年12月18日,万宝塑胶与艾美珈实业(筹)签署了股权转让协议。
2014年2月14日,惠州仲恺高新区经济发展局下发惠仲经发外字[2014]011号文件批复同意上述股权转让,公司企业类型由“外资企业”转变为“内资企业”。
2014年2月28日,惠州三协在惠州市工商行政管理局完成变更登记并领取了注册号为441302400000417的营业执照。
本次股权变更后,惠州三协股权结构如下:
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5、第四次股权结构变更
2014年4月30日,惠州三协及艾美珈实业召开股东会同意艾美珈实业以15,910,223.11元的价格转让其所持惠州三协100%股权。其中,艾美珈实业将所持惠州三协40.69%股权以人民币6,473,869.78元的价格转让给王伟,将所持惠州三协14.22%股权以人民币2,262,433.73元的价格转让给叶兴华,将所持惠州三协10.75%股权以人民币1,710,348.98元的价格转让给戴焕超,将所持惠州三协10.50%股权以人民币1,670,573.43元的价格转让给冯清华,将所持惠州三协8.20%股权以人民币1,304,638.30元的价格转让给金学红,将所持惠州三协8.14%股权以人民币1,295,092.16元的价格转让给池泽伟,将所持惠州三协7.50%股权以人民币1,193,266.73元的价格转让给睿德信投资。
2014年4月30日,艾美珈实业与惠州三协股权受让方王伟、叶兴华、戴焕超、冯清华、金学红、池泽伟、睿德信投资分别签署了股权转让协议。
2014年5月30日,惠州市工商行政管理局核发了惠核变通内字[2014]第1400107770号《核准变更通知书》,核准上述变更事项。惠州三协领取了注册号为441302400000417号营业执照。
本次股权变更后,惠州三协股权结构如下:
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经财务顾问、律师核查,前述股权转让系惠州三协的上述股东持股结构的内部平移,是惠州三协间接股东通过简化股权层级从而实现直接持有惠州三协股权的目的而进行的,最终各股东可在本次交易完成后直接持有上市公司股份,该两次转让非市场化交易。
王伟、叶兴华、戴传超虽然均为惠州三协高级管理人员,但其在前述股权转让前即已通过公司间接持有惠州三协股权,其身份为惠州三协的直接或间接持股股东。并非本次交易前,惠州三协实际控制人将标的资产部分股权转让给公司高管以实现股权激励的目的。前述股权转让系惠州三协的上述股东持股结构的内部平移,是惠州三协间接股东通过简化股权层级从而实现直接持有惠州三协股权的目的而进行的,最终各股东可在本次交易完成后直接持有上市公司股份,因此,前述股权转让行为不构成股权激励。
6、艾美珈实业设立、出资及股权结构及业务经营情况
2013年12月18日,惠州市艾美珈实业有限公司(以下简称“艾美珈实业”)召开股东会,审议通过关于同意组建惠州市艾美珈实业有限公司事宜。公司注册资本2,000万元,各股东出资额及出资比例如下所示:
■
2014年1月22日,艾美珈实业完成了公司设立登记,领取了由惠州市工商行政管理局颁发的注册号为441300000251769的《企业法人营业执照》。艾美珈实业的工商登记信息如下:
公司名称:惠州市艾美珈实业有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地址:惠州市仲恺开发区松山工业园6号小区松林路8号
法定代表人:王伟
注册资本:2,000万元
成立日期:2014年1月22日
营业期限:2014年1月22日至2016年1月22日
企业法人营业执照注册号码:441300000251769
税务登记号码:惠国税仲陈税字441300091776794号、粤地税字441392091776794号
组织机构代码:09177679-4
经营范围:实业投资(具体项目另行申报审批),投资管理,商务信息咨询。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)
截至本报告签署日,艾美珈实业目前无其他资产,尚未开展任何业务。
(三)股权结构及产权控制关系
1、股权结构
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2、控股股东及实际控制人
惠州三协控股股东为王伟,实际控制人为王伟、叶兴华夫妇。实际控制人基本情况详见本报告书“第三章 交易对方基本情况/一、王伟/二、叶兴华”。
(四)下属子公司及联营企业基本情况
惠州三协下属子公司及联营企业各一家,惠州三协持有子公司惠州市三协磁电技术有限公司80.00%股权,持有联营企业惠州市美佳电子有限公司40.00%股权。惠州三协实际控制人为王伟、叶兴华夫妇,合计持有惠州三协54.91%股权。
惠州三协、惠州三协实际控制人、下属子公司及联营企业股权控制结构图如下所示:
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1、惠州市三协磁电技术有限公司基本情况
(1)基本信息
公司名称:惠州市三协磁电技术有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地址:惠州市仲恺高新区松山工业园6号小区松林路8号4层
办公地址:惠州市仲恺高新区松山工业园6号小区松林路8号4层
法定代表人:王伟
注册资本:300.00万元
实收资本:300.00万元
成立日期: 2011年12月27日
营业期限:长期
企业法人营业执照注册号码:441300000172392
税务登记号码:粤国税字441392588309606号、粤地税字441392588309606号
组织机构代码:58830960-6
经营范围:生产、销售、开发:微型水泵、电磁阀、磁电控制器、微型马达;磁电技术转让。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)
(2)历史沿革
三协磁电于2011年11月6日由惠州三协出资设立,设立时注册资本为300万元。2011年11月8日,广东中信会计师事务所出具中信验字(2011)第914号验资报告,惠州市三协磁电技术有限公司(筹)于2011年9月19日取得惠州市工商行政管理局核发的“惠名称预核字[2011]第1100372236号”《公司名称预核准通知书》,截至2011年11月4日,惠州市三协磁电技术有限公司(筹)注册资本(实收资本)合计人民币300万元。2011年12月7日,三协磁电股东召开会议,决议同意组建三协磁电相关事宜。2011年12月27日,三协磁电取得惠州市工商管理局核发的《企业法人营业执照》。
三协磁电股权结构如下:
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(3)最近两年简要财务数据
单位:元
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注:以上数据已经审计。
2、惠州市美佳电子有限公司基本情况
(1)基本信息
公司名称:惠州市美佳电子有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址:广东省惠州市仲恺高新区松山工业园6号小区松林路8号3层
办公地址:广东省惠州市仲恺高新区松山工业园6号小区松林路8号3层
法定代表人:郭志红
注册资本:100.00万元
实收资本:100.00万元
成立日期: 2014年4月14日
营业期限:2014年4月14日至2034年4月14日
企业法人营业执照注册号码:441300000262683
组织机构代码:30382061-2
税务登记号码:税字441300303820612号、粤地税字441392303820612号
纳税人编码:4413920004247
经营范围:音响、通讯器材技术开发、生产、销售;货物及技术进出口。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
(2)历史沿革
2014年3月20日,美佳电子(筹)召开股东会议,决议同意组建惠州市美佳电子有限公司,美佳电子(筹)注册资本为人民币100万元,其中惠州三协认缴40万元,邓蔚林认缴30万元,袁书国认缴30万元。2014年4月14日,公司领取了惠州市工商行政管理局下发的营业执照。
2014年3月28日,惠州市东方会计师事务所有限公司出具东会验字(2014)第193号《验资报告》,截至2014年3月26日,美佳电子(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币100万元,各股东均以货币资金出资。
美佳电子股权结构如下:
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(五)主要资产权属情况
1、资产概况
根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信审字[2014]第11290号审计报告,截至2013年12月31日,惠州三协总资产11,210.29 万元,其中:流动资产10,381.38 万元,占总资产的92.61%;非流动资产828.90 万元,占总资产的7.39%。惠州三协2012年总资产为6,357.23万元,总资产规模总体呈上升趋势。惠州三协资产没有被采取冻结等司法强制措施。
2、房屋建筑物
截至本报告签署日,惠州三协无自有房产及土地,厂房及办公用房均为租赁。同时,惠州三协将部分承租房产转租给下属企业或其他企业。
(1)租入房屋建筑物
惠州三协租赁房产情况如下:
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松山工场租赁情况
2011年11月22日,惠州三协与惠州市亚林企业有限公司签署《租房合同书》,惠州三协向惠州市亚林企业有限公司租用厂房、宿舍、配电房,租用面积合计16,123.75平方米,租赁期限为2011年12月1日至2018年1月31日。
租用单价(按月计算):前三年11元/平方米/月,即177,360元/月;后三年12元/平方米/月,即193,485元/月。
合同期满,若惠州市亚林企业有限公司不再出租须提前三个月以书面方式通知惠州三协,如惠州三协续租,也须提前三个月以书面方式通知惠州市亚林企业有限公司,在同等条件下惠州三协享有续租的优先权。惠州市亚林企业有限公司单方中止合同,需赔偿惠州三协三个月厂租(532,080元)作为赔偿金。
2013年12月17日,惠州三协与惠州市亚林企业有限公司签署《补充协议》,双方在2011年11月22日签订的《租房合同书》基础上补充如下:
因惠州三协生产需要临时增加租用惠州市亚林企业有限公司厂房506.5平米,租金66,852元/年,平均租金11元/平方米/月。租赁期限为2014年1月1日至2014年12月31日。
松山工场出租人惠州市亚林企业有限公司为该租赁物业所有权人,拥有惠州市房产管理局核发的粤房地权证惠州字第1100078578号房产证,规划用途为车间。
惠环工业区租赁情况
2002年2月16日,惠州三协与惠环镇东升村居委会签署《租赁合同》,就惠环镇工业园区内厂房租用事宜定力合同条款如下:
惠州三协租用惠环工业园区1号斜下65小区南面厂房及宿舍房屋,总占地面积8,594.18平方米。其中一期厂房占地面积2,000平方米,月租金16,000元;一期宿舍占地面积1,412.36平方米,月租金7,768元;二期厂房占地面积3,000平方米,月租金24,000元;二期宿舍占地面积2,181.82平方米,月租金12,000元;月租金总额为59,768元。
租赁期限从2002年2月16日起,租用期限为20年。
期满后,同等条件下惠州三协享有优先租用权。
2011年10月15日及2013年6月13日,惠州仲恺高新区惠环街道中星社区东升居民小组及惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处分别出具《证明》,证明惠环工业区出租物业的产权属于惠环镇东升村民委员会所有,房屋非违章建筑。
2013年8月20日,惠州市惠环办事处中星社区东升居民小组出具《承诺函》,惠州三协所租赁的位于惠州市惠环斜下65号小区南面(即惠州市惠环工业区1号)的厂房和宿舍所涉房屋(下称“上述房屋”)为该居民小组的自建房屋,该居民小组拥有上述房产的所有权。东升居民小组承诺:“作为上述房产的所有权人,本居民小组有权将上述房产出租给惠州三协使用,上述房产不存在产权纠纷。在相关租赁合同有效期内,惠州三协可以继续根据租赁合同的约定使用上述房产。”
(2)转租房屋建筑物
惠州三协存在将承租的部分房产对外转租情形。房产转租已经原出租人同意。惠州三协转租房产情况如下:
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根据惠州三协与控股子公司惠州市三协磁电技术有限公司(以下简称“三协磁电”)签署的《租赁合同》,惠州三协将位于惠州市仲恺开发区松山工业园6号小区松林路8号第4层出租给三协磁电,建筑物总面积1,000平方米,月租金总额为人民币10,000元整。租期为5年,从2012年5月1日起至2017年5月1日止。期满后,同等条件下三协磁电享有优先租用权。
根据惠州三协与控股子公司三协磁电签署的《租赁合同》,惠州三协将位于惠州市惠环办事处惠环工业园1号第二栋出租给三协磁电,建筑物总面积500平方米,月租金总额为人民币5,000元整。租期5年,从2011年10月1日起至2016年10月1日止。期满后,同等条件下三协磁电享有优先租用权。
根据惠州三协与联营公司惠州市美佳电子有限公司(以下简称“美佳电子”)签署的《租赁合同》,惠州三协将位于惠州市仲恺开发区松山工业园6号小区松林路8号第3层出租给美佳电子,建筑物总面积480平方米,月租金总额为人民币5,760元。租期3年,从2013年11月1日至2016年10月31日止。期满后,同等条件下美佳电子享有优先租用权。
根据惠州三协与惠州市惠城区精工模具厂(以下简称“惠州模具厂”)签署的《租赁合同》,惠州三协将位于斜下65号小区南面(即惠环工业园区1号)部分厂房出租给惠州模具厂,建筑物总面积850平方米,月租金总额为6,700元。租期5年,从2012年2月1日至2017年1月31日。期满后,同等条件下,惠州模具长享有优先租用权。
上述转租行为均已取得原出租方惠州市亚林企业有限公司、惠环镇东升村居委会书面同意。
3、主要固定资产
惠州三协固定资产包括机器设备、运输工具、电子仪器及其他。固定资产主要为机器设备。截至2013年12月31日,惠州三协固定资产总体情况如下:
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4、无形资产
截至2013年12月31日,惠州三协账面无形资产为ERP软件。
5、专利、软件著作权、商标
(1)已获得的专利、软件著作权
截至本报告书签署日,惠州三协已获得的实用新型专利情况如下:
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截至本报告书签署日,惠州三协已获得的软件著作权登记情况如下:
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本次交易完成后,上述9项实用新型专利、6项软件著作权及惠州三协所持有的其他相关商标权、专有技术、特许使用权等将全部进入上市公司。上述专利及著作权,以及惠州三协正在申请的商标、专利及著作权全部为惠州三协独家所有,不存在许可他人使用的情况。
(2)在申请的专利、软件著作权、商标
截至本报告书签署日,惠州三协在申请的发明专利情况如下:
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截至本报告书签署日,惠州三协在申请的实用新型专利情况如下:
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截至本报告书签署日,惠州三协在申请的商标权情况如下:
■
由于上述专利、软件著作权及商标尚处于申请过程中,能否取得存在不确定性,故没有纳入评估范围。评估机构在评估过程中,已考虑申请费用等因素。
6、对外投资情况
惠州三协除持有控股子公司三协磁电80%股权外,还持有惠州市美佳电子有限公司40%股权。美佳电子具体情况如下:
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(六)主要负债及对外担保情况
1、主要负债情况
根据中勤万信会计师事务所出具的勤信审字[2014]第11290号《审计报告》,截至2013年12月31日,惠州三协负债总额6,426.07万元,其中流动负债6,425.07 万元,占总负债的99.98%。惠州三协主要负债情况如下表:
单位:万元
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2、对外担保情况
截至本报告书签署日,惠州三协不存在对外担保。
(七)最近两年经审计的主要财务数据
根据中勤万信会计师事务所出具的勤信审字[2014]第11290号《审计报告》,惠州三协最近两年合并财务报表的主要财务指标如下:
1、合并资产负债表主要数据
单位:万元
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2、合并利润表主要数据
单位:万元
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3、合并现金流量表主要数据
单位:万元
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(八)取得的业务资质情况
截至本报告书签署日,惠州三协已取得的与从事业务相关主要认证资质证书包括《高新技术企业证书》、《对外贸易经营者备案登记表》、《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》、《自理报检单位备案登记证明书》、《产品认证证书》、《质量管理体系认证证书》、《电磁泵产品认证》、《专利证书》及《软件产品登记证书》等。
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截至本报告书签署之日,惠州三协《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》和《自理报检单位备案登记证明书》变更登记相关手续正在办理中,对惠州三协业务正常经营无重大影响。
此外,惠州三协在经营过程中,达到了部分客户的质量、环保认定标准,与部分供应商达成了环保质量协议,获得了索尼绿色合作伙伴(SONY GP)认证。
(九)最近三年资产评估、交易、增资或改制情况
2005年7月份以来,万宝塑胶一直为惠州三协股东。冯清华、蒋东濬(深圳睿德信投资管理有限公司实际控制人)、叶兴华、王伟、戴焕超、池泽伟、金学红等均为万宝塑胶间接股东,万宝塑胶股权结构情况如下:
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上述股权架构中Dawn Full Holdings Limited(旭赢控股有限公司)、Weigao Technology International Group Limited(伟高科技国际集团有限公司)、Max Dynamic Limited、Smart Convey Limited(致颖有限公司)、UnionFortune Co.,Limited、Excel Prominent Holdings Limited (卓尔控股有限公司)等六个公司由于在成立以来均未开展实际业务,且资产规模均较小,目前均已进入注销程序。
上述股权架构中,蒋东濬先生系深圳市睿德信投资管理有限公司实际控制人。
2013年12月18日,万宝塑胶将其持有的惠州三协100%股权转让给艾美珈实业后,冯清华、蒋东濬、叶兴华、戴传超、金学红、池泽伟等拟将其间接持有的万宝塑胶股权转让给王伟,股权转让完成后,王伟将间接持有万宝塑胶100%股权。截至目前,上述股权转让及变更工作仍在进行中。
(1)第一次股权转让
2013年12月18日,万宝塑胶有限公司(以下简称“万宝塑胶”)与艾美珈实业有限公司(以下简称“艾美珈实业”)签署股权转让协议约定将其持有的惠州市三协精密有限公司(以下简称“惠州三协”)100%股权以15,910,223.11元价格转让给艾美珈实业。
艾美珈实业股权结构如下:
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(2)第二次股权转让
2014年4月30日,艾美珈实业将其所持惠州100%股权转让给王伟、叶兴华、戴焕超、冯清华、金学红、池泽伟、睿德信投资,转让价格合计15,910,223.11元。转让完成后,惠州三协股权结构如下:
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综上所述:惠州三协最近三年股权转让,除本次交易外均系惠州三协股东持股结构的内部平移,是惠州三协间接股东通过简化股权层级从而实现直接持有惠州三协股权的目的而进行的非市场化交易。
本次交易,京山轻机拟以发行股份及支付现金方式收购惠州三协全体股东合计持有的惠州三协100%股权,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规规定,为充分保护上市公司及上市公司股东特别是中小股东的利益,上市公司聘请了具备独立性的同致信德(北京)资产评估有限公司对惠州三协100%股权价值进行了评估。根据同致信德(北京)资产评估有限公司出具的同致信德评报字[2014]第018号《评估报告》的评估结果,惠州三协100%股权成本法估值为5,094.12万元,收益法估值为45,052.72万元,评估机构以收益法结果为最终评估结果,经交易各方友好协商,惠州三协100%股权最终交易价格确定为45,000.00万元。
上市公司独立董事对标的资产定价发表意见如下:
“评估机构对标的资产进行评估所采用的评估假设前提按照国家相关法律法规执行,综合考虑了市场评估过程中通用的惯例和准则,符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性;
评估机构采用成本法、收益法对标的资产价值进行了评估,评估方法与评估目的相关性一致,评估机构在评估过程中,就标的资产折现率、预期收益分布等其他评估参数的选取充分考虑了标的资产行业特征及国有有关资产评估的相关法规、制度、准则,相关评估参数取值合理,评估定价公允,不会损害公司和股东特别是广大中小股东的利益。”
经财务顾问核查,上述两次转让作价与本次交易作价存在差异,主要系交易背景不同造成的,惠州三协近三年股权转让,除本次交易外均系惠州三协股东持股结构的内部平移,是惠州三协间接股东通过简化股权层级从而实现直接持有惠州三协股权的目的而进行的非市场化交易。因此,存在上述差异具备一定的合理性;本次交易定价公允,不会损害上市公司及其股东的利益。
上市公司董事会、独立董事针对交易差价合理性发表意见如下:
“本次交易标的资产经过具有证券期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估,交易价格以评估值为依据,经交易双方友好协商确定,资产定价公平、合理,符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,不会损害公司及股东特别是广大中小股东的利益;上述两次转让作价与本次交易作价存在差异,主要系交易背景不同造成的,惠州三协最近三年股权转让,除本次交易外均系惠州三协股东持股结构的内部平移,是惠州三协间接股东通过简化股权层级从而实现直接持有惠州三协股权的目的而进行的非市场化交易。因此,存在上述差异具备一定的合理性。”
本次交易评估师针对交易差价合理性发表意见如下:
“惠州三协近三年前两次股权转让价格与本次交易定价存在差异,主要是由于交易背景不同造成的。上述前两次股权转让系惠州三协间接股东通过简化股权层级从而实现直接持有惠州三协股权的目的而进行的,无实质性定价谈判,不是正常的市场交易行为,其交易价格与本次评估结果不具有可比性。”
惠州三协最近三年无资产评估、增资或或改制情况。
(十)出资合法及存续情况、经营合规性情况
根据惠州三协及其下属公司的工商档案,惠州三协及其下属公司自成立以来,历次股权变更、增加注册资本均依法上报工商管理及其他审批部门并获得相应批准,公司主体资格合法、有效。
根据交易对方出具的《关于与湖北京山轻工机械股份有限公司进行发行股份及支付现金购买资产交易的承诺函》:交易对方承诺已经依法对惠州三协履行出资义务,惠州三协注册资本已全部到位,不存在任何出资不实、虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。
交易对方合法持有惠州三协股权,该等股权不存在信托安排、不存在股份代持,不代表其他方的利益,且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利,亦未被执法部门实施扣押、查封等使其权利受到限制的任何不利情形。
截至本报告书签署之日,惠州三协已经取得惠州市仲恺区国家税务局、惠州市仲恺区地方税务局、惠州市仲恺高新区经济发展局、国家外汇管理局惠州市中心支局、惠州市环保局仲恺区分局、惠州市安监局仲恺区分局、惠州市质量技术监督局、深圳海关企业管理处出具的证明文件,惠州三协不存在因重大违法违规行为而遭受行政处罚的情形。
根据惠州市仲恺高新技术产业开发区国家税务局出具的《关于惠州市三协精密有限公司有关税务情况的证明》:惠州市三协精密有限公司(纳税人识别号:44130273310451X)自注册之日起至评估基准日(2013年12月31日)期间,无重大税务违法行为记录。
根据惠州市仲恺高新技术产业开发区地方税务局出具的《纳税证明》(惠仲地税纳税证(2014)162号):惠州市三协精密有限公司(纳税人编码:13020013342)自办理税务登记之日起至评估基准日(2013年12月31日)期间,无因违反税收法律法规而被行政处罚的记录。
经惠州三协说明,并经财务顾问、律师核查,惠州三协不存在税收不合规或需补缴的情形。
(十一)标的公司业务发展情况
1、惠州三协主营业务情况
惠州三协主要从事工业自动化设备、精密模具、超精密零组件产品的研发、生产和销售。惠州三协主营业务包括自动化业务和精密业务。自动化业务主要为工业程序自动化提供定制解决方案,包括设计及开发自动化系统、为客户提供生产线所需自动化设备或自动化生产线等。精密业务包括制造及销售金属及塑料精密部件及精密组件,同时也进行生产精密部件及精密组件所用模具的设计、开发及制造。
惠州三协成立于2001年,成立初期主要专注于电子和电器产品的五金冲压和注塑零部件、五金注塑模具的生产,产品主要用于出口。产品具体包括数码相机镜头套、精密齿轮等电子产品零部件。
2005年,公司产品类型进一步丰富,产品种类增加组装各种CD、VCD、DVD、录放机芯产品,产品依然大部分用于出口。
2007年以来,一方面部分国外客户将产品生产线转移至中国,另一方面国内市场需求增增长,惠州三协产品中较大比重开始转为国内销售。同时在2007年8月推出了运用于小型家电的电磁泵产品,公司精密器件研发、生产能力进一步提升。
2010年,依靠雄厚的技术力量、完善的制造系统和卓越的品质保证系统,公司于当年12月被评为“广东省高新技术企业”。
2011年,公司在已有五金冲压和注塑零部件、五金注塑模具、CD、VCD、DVD、录放机芯产品、电磁泵等产品基础上,通过不断技术研究及产品创新,推出了微型电机、微型水泵和电磁阀等新产品。产品内销比重进一步提高。
2、惠州三协自动化业务发展情况
2012年以来,惠州三协依靠在精密业务上积累的经验开始涉足自动化设备的研发、生产和销售业务。2012年,惠州三协与德赛电池签署项目合作协议,双方合作开发电子产品电池自动化生产线设备。2013年惠州三协向德赛电池提供多条电池自动化生产线设备,实现销售额1.10亿元。
2014年,惠州三协除加强与德赛电池的进一步合作外,不断开拓其他市场与自动化产品,公司与客户合作开发的自动化产品还有手机耳机喇叭柔性自动生产线、陶瓷分选包装自动化生产线、陶瓷切割定位装置、半自动电源适配器装配线、全自动电池整形机、半自动电池阀生产线、槟榔自动化生产线等。
根据惠州三协与德赛电池签署的相关协议,双方约定对惠州三协对外业务合作对象进行一定限制:未经德赛电池同意,限制期内惠州三协不得与德赛电池的核心客户群开展电池封装相关业务合作。限制期为双方设备合作期间及全部设备业务项目结束后2年内。同时也约定,经双方合作研发生产的手机电池封装自动化生产线未来复制、升级及改造将由惠州三协主导。双方建立了长期稳定的合作关系。
本次交易资产评估时已考虑上述因素,进行收益预测时,对手机电池生产线销售收入的预测只考虑未来年度对德赛电池的销售,未考虑惠州三协对其他单位的销售。
3、惠州三协未来业务发展及定位
伴随刘易斯拐点来临,人口红利即将结束,劳动力成本的上升倒逼自动化产业的快速发展,大规模控制系统替代劳动力的FA(factory automatic)将成为中国工业化发展的主流;与此同时,国家产业政策的支持也为工业自动化产业快速发展提供了有力支持。
公司除与德赛电池开展自动化生产线合作外,与国内陶瓷行业龙头企业签署《合作开发瓷砖对位切割自动化设备框架协议》及《合作开发瓷砖分选包装自动化生产线框架协议》,就双方合作开发相关自动化设备及后期量产规模达成共识。
2014年6月,惠州三协与广东新明珠陶瓷集团有限公司(以下简称“新明珠陶瓷”)签署了《合作开发瓷砖分选包装自动化生产线框架协议》,由惠州三协为新明珠陶瓷开发分选包装自动化生产线。设备开发成功后,试用期6个月按约定合作验收目标,并经第三方检测机构验收合格后,方可进行批量,后期复制量产线约100条,且惠州三协保证以最优惠之价格及条件向新明珠陶瓷出售设备,后期复制量产线和价格以设备购买合同为准。
2014年6月,惠州三协与新明珠陶瓷签署了《合作开发瓷砖对位切割自动化设备框架协议》,由惠州三协为新明珠陶瓷开发瓷砖对位切割自动化设备。设备开发成功后,试用期6个月按约定合作验收目标,并经第三方检测机构验收合格后,方可进行批量,后期复制量产线约50台,且惠州三协保证以最优惠之价格及条件向新明珠陶瓷出售设备,后期复制量产线和价格以设备购买合同为准。
同时,企业自2012年以来逐渐储备了多种技术和产品,公司在研项目还有诸如半自动电源适配器装配线、全自动电池整形机、半自动电磁阀生产线、LED球泡灯全自动装配线、槟榔自动化生产项目等。公司目前与多个客户保持业务沟通,预计将逐步形成实质性合作关系。
惠州三协未来将稳步发展精密业务,加大工业自动化设备业务的投入,逐步形成以工业自动化设备的研发、生产、销售为主,精密模具、超精密零组件的研发、生产、销售为辅的业务格局。
(十二)关联交易及关联方资金占用情况
1、关联交易
最近两年惠州三协向关联方采购商品/接受劳务具体情况如下:
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最近两年惠州三协向关联方销售商品/提供劳务具体情况如下:
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2、关联方往来及资金占用
最近一年一期惠州三协与关联方往来情况如下:
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注:应收账款、其他应收款为原值;2013年度数据已经审计,2014.5.31数据未经审计。
本次交易完成后,惠州三协作为上市公司全资子公司,将尽量规范并减少与关联方的经营性往来。
根据京源科技、王伟、叶兴华出具的承诺函:“在本次交易完成后,本公司/本人将会严格遵守有关上市公司监管法规,尽量规范和减少与京山轻机及其所控制企业之间的关联交易;若本公司/本人及相关关联方与京山轻机及其所控制企业之间确有必要进行关联交易,本公司/本人及相关关联方将严格按市场公允、公平原则,在京山轻机履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上,保证以规范、公平的方式进行交易并及时披露相关信息,以确保京山轻机及其股东的利益不受损害。如因本公司/本人违反上述承诺而给京山轻机造成损失的,本公司/本人将承担由此引起的一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起30个工作日内,本人承诺以现金方式支付上述损失。”
对于公司不可避免确有必要进行的关联交易,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,定价以市场原则和有利于上市公司的原则进行,定价与其他客户相同,遵循市场公平、公开、公允的原则,严格履行内部决策程序,根据审批权限,将相关议案提交公司董事会、股东大会审批,确保关联董事、关联股东回避表决。提交董事会和股东会审议时,将充分发挥独立董事的作用,以确保关联交易定价的公开、公允、合理,从而保护上市公司股东特别是中小股东的利益。
截至2014年5月31日,惠州三协应收关联方其他应收款项44.13万元,其中应收惠州市伟江实业有限公司8.00万元,应收惠州市中隆电子有限公司36.13万元。根据惠州三协、审计机构说明,上述款项均系关联方资金往来借款,为非经营性占用。截至2014年5月31日,惠州三协应付关联方其他应付款合计549.99万元。上述款项系惠州三协对实际控制人王伟的非经营性资金占用。
惠州市中隆电子有限公司及惠州市伟江实业有限公司出具了《关于清偿债务的承诺》,承诺在京山轻机就本次交易召开临时股东大会前,清偿截至承诺签署日对惠州三协所有非经营性占款。如因违反上述承诺而给京山轻机与惠州三协造成损失,本公司愿承担相应的法律责任,并自相关损失认定之日起30个工作日内以现金方式支付上述损失。
针对该事项,若相关方不能在承诺期内如期偿还上述款项,则上市公司可以延期召开股东大会;同时,亦可采用关联方非经营资金往来相互抵扣的方式解决上述事项。因此,上述事项不会对本次交易造成实质性影响。
惠州三协部分进出口业务款项由原控股股东万宝塑胶有限公司代收代付,上表所列“万宝塑胶有限公司”应付账款系万宝塑胶有限公司为惠州三协代收代付部分款项中惠州三协尚未支付的金额。报告期内惠州三协关联方代收代付情况如下:
单位:元
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注:上表中2011年数据未经审计。
根据相关法律、法规和规范性文件的规定,为进一步促进惠州三协规范运作,维护京山轻机及其他股东合法权益,惠州三协实际控制人王伟郑重承诺如下:
“1、本人保证自本承诺函出具之日起,惠州三协所有进出口业务均不再由原控股股东香港万宝代收代付。如因本人违反此承诺而给惠州三协或京山轻机造成损失的,本人将承担一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起30个工作日内,本人承诺以现金方式支付上述损失。
2、如因本承诺函出具日之前香港万宝为惠州三协部分进出口业务代收代付事宜导致惠州三协承受任何行政处罚、负债、负担或损失的,本人将在相关损失认定之日起30个工作日内向惠州三协以现金方式全额予以赔偿,避免给惠州三协造成任何损失。”
惠州三协成立以来一直从事精密器件的研发、生产与销售,主要产品包括微型马达、CD机芯、电磁泵等。惠州三协精密业务的客户包括索尼、LG等国际知名厂商,其对产品质量要求较高。为保证产品质量,惠州三协选用的优质原材料在企业成立初期大部分由国外进口。由于公司产品皆为个性化订单生产,原材料采购存在批次多、单次购买数量少等特点。为简化流程,缩短原材料供货周期,惠州三协前期主要依靠原控股公司香港万宝进行代收代付。
2012年以来,惠州三协利用在精密业务上积累的经验开始涉足自动化设备的研发、生产和销售业务。2013年惠州三协自动化业务收入达到1.1亿元,占惠州三协总收入的55.92%,销售毛利占公司销售总毛利的69.92%。公司业务重心逐渐转为自动化。由于公司自动化设备原材料大部分通过国内经销商采购,进口比重有所下降。与此同时,随着国内厂商产品品质的提高,以及国外厂商将部分产品的生产业务转移至中国,惠州三协原有必须从国外进口的原材料目前已逐渐能在国内市场采购。与此同时,根据惠州三协实际控制人王伟出具的承诺,惠州三协进出口业务已全部改为由惠州三协办理。
未来,惠州三协将稳步发展精密业务,加大工业自动化设备业务的投入,逐步形成以工业自动化设备的研发、生产、销售为主,精密业务的研发、生产、销售为辅的业务格局。原材料采购、产品生产和销售的重心逐步转移至国内,对海外市场的依赖将逐步减少。
惠州三协部分进出口业务由香港万宝代收代付改为惠州三协自行办理,不会导致惠州三协丧失原有客户或支付额外费用。惠州三协具备进出口业务资质,配备有相关专业人员,其今后进出口业务将由公司销售部及营销部统一负责,除相关外汇支付与收款手续费用外,不需公司投入额外资源。符合惠州三协未来的战略发展定位,不会对惠州三协业务正常开展造成影响。
除上述关联方交易及往来之外,惠州三协不存在资金被股东及关联方占用的情形。
(十三)未决诉讼情况
截至本报告书签署日,惠州三协不存在未决诉讼。
(十四)其他需要说明事项
1、与上市公司会计政策和会计估计差异
惠州三协与上市公司在会计政策和会计估计方面不存在重大差异,也不存在需要按相关规定进行变更的情形。
2、资产、专利等许可使用情况
截至本报告书签署日,惠州三协不存在许可他人使用自身资产、专利等情况,也不存在作为被许可人使用他人资产、专利的情况。
3、行业主管部门批准程序的情况说明
本次交易不涉及银行、保险、证券、期货、信托、传媒出版等特殊行业的资产、业务注入,不需提供履行相关行业主管部门批准程序的情况说明或文件。
4、债权债务的转移及职工安置
本次交易不涉及债权债务转移及职工安置。
5、本次交易本次交易不会导致公司涉及特许领域或其他限制经营领域
本次交易不涉及反垄断审查、环保等问题,符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。本次交易不会导致公司涉及特许领域或其他限制经营领域。
6、公司章程对本次交易的影响
上市公司及惠州三协公司章程中不存在可能对本次交易产生重大影响的条款,不存可能对本次交易产生重大影响的投资协议等内容。
7、惠州三协收入确认会计处理方法、信用政策近三年未发生重大变化
(1)公司收入确认会计处理方法
产品销售收入,在下列条件均能满足时予以确认:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
具体执行时根据合同条款规定,客户收到货后双方确认验收合格,并通知确认开具发票,公司确认收入实现并进行会计处理。
(2)公司的信用政策
公司在与客户签订的合同协议中具体约定付款时间,公司精密部件销售一般是客户验收合格使用后双方确认并付款,付款期大多在1年以内。
公司自动化生产线的信用政策是根据公司与客户签订的自动化生产线销售合同条款进行规定,一般是双方合同签订后20天内客户支付合同金额的30%;公司交付设备至客户安装测试,支付合同金额的30%;设备投入正式运行后30天内,由客户进行正式验收,验收合格的,双方确认,公司开具发票后15天支付30%;剩余合同金额的10%作为质保金,待合同设备在客户处正常运行6个月后支付。
(3)惠州三协不存在大额坏账风险
公司近三年未发生坏账损失。因公司是在验收合格双方确认后才确认收入,按合同规定付款,应收款项的确认比较谨慎,发生坏账的可能性小,现行坏账准备计提比例合理,不存在大额坏账风险。
二、标的公司业务与技术
(一)主要产品
惠州三协主要从事工业自动化设备、精密组件、精密部件产品的研发、生产和销售。工业自动化设备包括为客户提供定制的自动化设备或完整的自动化生产线,包括整体解决方案。
惠州三协精密业务主要提供精密部件和精密组件,下游主要行业为3C电子行业和家电行业,包括视听产品、相机、计算机、手机等。自动化业务产品主要为3C电子和建材家居行业生产企业提供自动化生产线。主要产品及应用领域见下表:
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(二)主要产品介绍
1、自动化设备产品
公司自动化业务主要为下游客户定制非标工业自动化生产线,利用机械操作替换原人工完成的生产环节,产品主要应用于3C电子和建筑陶瓷等行业。
(1)消费电子电池自动化生产线
目前公司主要产品为消费电子电池自动化生产线,应用于手机、平板电脑等电子产品。生产线由上料机、极耳粘贴机、剪切联合机等11台机器组成,通过突破快速精密定位技术、视觉检测技术、自动焊接和组装技术、集成自动测试系统技术、伺服驱动与智能机械手等关键技术,合理运用制造物联网关键技术,构建融合电池产品制造系统工艺参数及数据库、制造执行系统、高柔性自动化的成套智能柔性生产线。
该生产线完成了电池产品制造中裁切、测量、贴胶、焊接、弯折、整形、包胶、氧化、电镀等传统工艺中大量需要人工的环节。通过系统控制机械操作,在电池生产中采用了各种高精度的导向、定位、进给、调整、检测、视觉系统或部件,实现了电池生产的高精度、一致性,提升产品的质量,降低制造中的废品率,降低人工操作带来的残次零件风险。
公司研发的智能型柔性自动化生产装备将取代电子行业手工生产或半自动化生产的传统工艺,可运用于相关的电子信息领域及相关组件的生产。公司已根据电池生产线研发手机电源适配器生产线、电芯双折边设备、电池阀生产线等自动化生产设备。
(2)建材陶瓷生产线
A.陶瓷分拣码垛生产线。惠州三协针对当前国内瓷砖分拣包装设备大部分半自动化,对人工依赖性高、效率低的现状,研发陶瓷分选码垛包装设备,实现陶瓷生产中分拣、包装、码垛等环节的全自动化,并保证高精度、高效率。产品主要采用高性能CCD视觉识别系统检测瓷砖表面纹理情况,识别出不同种类的瓷砖,然后由输送线送入包装机构进行包装及码垛。
B.陶瓷对位切割定位机。惠州三协针对当前瓷砖切割对位依赖人工导致精度低的现状,研发了陶瓷切割自动对位设备,实现陶瓷切割定位的自动化。设备主要采用高性能CCD视觉识别系统检测瓷砖表面图案偏移情况,然后由机械机构将瓷砖矫正,再送入下一设备进行切割。
(3)其他产品自动化生产线
电子产品屏幕检测。电子产品屏幕检测包括光学显示检测与ITO导电膜质量检测。屏幕光学检测主要针对显示屏的光学检测,主要针对屏幕制造中的亮点、暗点、闪点、碎亮点等常见点缺陷进行检测。电子产品显示屏检测传统方法是通过手工操作与人眼观察来完成,惠州三协根据市场需求开发以工业相机、机器视觉软件为核心的缺陷检测设备对电子产品进行检测。
ITO检测主要针对电子屏幕ITO短路(包括微短)、ITO断路(包括微断)、缺损等情况的检测。ITO是一种具有良好透明导电性能的金属化合物,是各类平板电子显示器件广泛运用的透明导电电极材料。惠州三协的ITO导电膜质量检测的主要设备包括精密伺服运动平台、线阵相机等。设备利用精密伺服运动平台,带动线阵相机对玻璃片进行扫描,在取得检测物体图像后,通过机器视觉的相关算法软件进行分析处理来判断产品的优劣。
LED灯具自动化生产设备。目前市场LED灯具组装大多是以手工、单机设备配合输送流水线的方式生产,自动化程度较低。公司目前研发的自动化生产线可以代替人工进行LED灯具组装。该自动化生产线由模组装配线、整灯装配线、老化房(老化线在内)、专业测试仪器、包装工作等五个部分组成,设备主要有灌胶机、点胶机、电批、焊锡机、自动测试仪、老化线、输送线等。
此外,公司在研项目还包括耳机喇叭自动化生产线,照相模组COB清洗检测等。
公司主要自动化产品见下表:
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2、精密业务
精密业务的主要产品见下表:
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项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
流动资产 | 37,211,704.40 | 77,513,140.22 | 51,415,140.21 |
非流动资产 | 60,377,832.52 | 100,793,141.83 | 104,945,911.75 |
资产总计 | 97,589,536.92 | 178,306,282.05 | 156,361,051.96, |
流动负债 | 46,313,776.80 | 119,795,681.24. | 96,082,027.38 |
非流动负债 | - | 9,800,000.00 | 19,900,000.00 |
负债合计 | 46,313,776.80 | 129,595,681.24 | 115,982,027.38 |
所有者权益合计 | 51,275,760.12 | 48,710,600.81 | 40,379,024.58 |
项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
营业收入 | 3,758,314.42 | 5,252,466.91 | 4,102,197.92 |
营业利润 | 3,367,566.29 | 10,414,921.66 | -782,100.02 |
利润总额 | 3,367,366.29 | 10,414,921.88 | -1,282,110.02 |
净利润 | 2,504,904.31 | 8,331,576.23 | -1,282,110.02 |
企业名称 | 注册资本
(万元) | 主营业务 | 持股
情况 |
深圳市农产品担保有限公司 | 12,500 | 担保 | 10% |
深圳市御雅珠宝首饰有限公司 | 60,000 | 翡翠、黄金、珠宝首饰销售 | 10% |
丽江永胜天天螺旋藻生物工程开发有限责任公司 | 1,200 | 保健品生产销售 | 5.03% |
安徽罗伯特特技股份有限公司 | 5,000 | 智能电网的输配电产品 | 6% |
深圳市国基房地产开发有限公司 | 5,000 | 房地产项目开发 | 1% |
昆山百润科技有限公司 | 5,560 | 电子印章 | 6.34% |
项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
流动资产 | 85,418,144.97 | 138,771,264.75 | 122,323,350.19 |
非流动资产 | 331,400,378.65 | 331,602,547.64 | 331,772,665.77 |
资产总计 | 416,818,523.62 | 470,373,812.39 | 454,096,015.96 |
流动负债 | 187,389,929.69 | 241,102,356.92 | 226,808,270.65 |
非流动负债 | - | - | - |
负债合计 | 187,389,929.69 | 241,102,356.92 | 226,808,270.65 |
所有者权益合计 | 229,428,593.93 | 229,271,455.47 | 227,287,745.31 |
项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
营业收入 | 272,900.00 | 5,212,175.82 | 1,003,398.08 |
营业利润 | 64,987.76 | 2,493,796.07 | 9,027,916.32 |
利润总额 | 379,157.76 | 2,644,946.87 | 9,809,455.17 |
净利润 | 271,185.86 | 1,983,710.16 | 7,909,730.52 |
企业名称 | 注册资本(万元) | 主营业务 | 持股情况 |
湖北量科高投创业投资有限公司 | 25,300 | 创业投资 | 3.95% |
股东名称 | 出资金额(人民币元) | 持股比例 |
香港意威投资有限公司 | 6,000,000.00 | 75.00% |
惠州市益康贸易有限公司 | 2,000,000.00 | 25.00% |
合计 | 8,000,000.00 | 100.00% |
股东名称 | 出资金额(人民币元) | 持股比例 |
惠州市中隆实业有限公司 | 2,125,000.00 | 25.00% |
万宝塑胶有限公司 | 6,375,000.00 | 75.00% |
合计 | 8,500,000.00 | 100.00% |
股东名称 | 出资金额(人民币元) | 持股比例 |
万宝塑胶有限公司 | 8,500,000.00 | 100.00% |
合计 | 8,500,000.00 | 100.00% |
股东名称 | 出资金额(人民币元) | 持股比例 |
惠州市艾美珈实业有限公司 | 8,500,000.00 | 100.00% |
合计 | 8,500,000.00 | 100.00% |
股东名称 | 出资金额(人民币万元) | 持股比例 |
王伟 | 345.87 | 40.69% |
叶兴华 | 120.87 | 14.22% |
戴焕超 | 91.38 | 10.75% |
冯清华 | 89.25 | 10.50% |
金学红 | 69.70 | 8.20% |
池泽伟 | 69.19 | 8.14% |
深圳市睿德信投资管理有限公司 | 63.75 | 7.50% |
合计 | 850.00 | 100.00% |
股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 |
王伟 | 813.8 | 40.69% |
叶兴华 | 284.4 | 14.22% |
戴焕超 | 215.0 | 10.75% |
冯清华 | 210.0 | 10.50% |
金学红 | 164.0 | 8.20% |
池泽伟 | 162.8 | 8.14% |
深圳市睿德信投资管理有限公司 | 150.0 | 7.50% |
股东名称 | 出资金额(人民币万元) | 持股比例 |
惠州市三协精密有限公司 | 240.00 | 80.00% |
惠州市捷安实业有限公司 | 60.00 | 20.00% |
合计 | 300.00 | 100.00% |
项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
资产总额 | 2,615,455.24 | 3,227,293.43 |
负债总额 | 55,278.00 | 493,651.99 |
所有者权益 | 2,560,177.24 | 2,733,641.44 |
项目 | 2013年度 | 2012年度 |
营业收入 | 0 | 0 |
利润总额 | -164,464.20 | -277,583.56 |
净利润 | -173,464.20 | -268,583.56 |
股东名称 | 出资金额(人民币元) | 持股比例 |
惠州市三协精密有限公司 | 400,000.00 | 40.00% |
邓蔚林 | 300,000.00 | 30.00% |
袁书国 | 300,000.00 | 30.00% |
合计 | 1,000,000.00 | 100.00% |
租赁物业 | 坐落 | 出租方 | 承租方 | 报告期租金
(人民币) | 面积(m2) | 租赁期限 | 用途 |
松山工场 | 惠州市仲恺开发区松山工业园6号小区松林路8号 | 惠州市亚林企业有限公司 | 惠州三协 | 177,360
元/月 | 16,123.75 | 2011.12.01至2018.01.31 | 厂房、宿舍及配电房 |
5,571.50元/月 | 506.50 | 2014.1.1至2014.12.31 | 厂房 |
惠环工业区 | 惠州市惠环工业区1号 | 惠环镇东升村居委会 | 惠州三协 | 59,768
元/月 | 8,594.18 | 2002.02.16至2022.02.15 | 厂房及宿舍 |
转租物业 | 坐落 | 原出租方 | 承租方 | 租金
(人民币) | 面积(m2) | 租赁期限 | 用途 |
松山工场第三层 | 惠州市仲恺开发区松山工业园6号小区松林路8号第三层 | 惠州市亚林企业有限公司 | 美佳电子 | 5760
元/月 | 480 | 2013.11.01至2016.10.31 | 生产经营 |
松山工场第四层 | 惠州市仲恺开发区松山工业园6号小区松林路8号第四层 | 惠州市亚林企业有限公司 | 三协磁电 | 10,000
元/月 | 1000 | 2012.5.1至2017.5.1 | 生产经营 |
惠环工业区第二栋 | 惠州市惠环工业区1号第二栋 | 惠环镇东升村居委会 | 三协磁电 | 5000
元/月 | 500 | 2011.10.1至2016.10.1 | 生产经营 |
惠环工业区1楼 | 惠州市惠环工业区1号1楼厂房及宿舍 | 惠环镇东升村居委会 | 惠州市惠城区精工模具厂 | 6700元/月 | 850(其中厂房650平米,宿舍200平米) | 2012.2.1至2017.1.31 | 生产经营 |
项目 | 原值(元) | 累计折旧(元) | 减值准备(元) | 账面价值(元) |
机器设备 | 13,611,520.79 | 7,360,475.23 | 0 | 6,251,045.56 |
运输工具 | 208,600.00 | 101,326.50 | 0 | 107,273.50 |
电子仪器及其他 | 1,002,873.43 | 369,201.69 | 0 | 633,671.74 |
合计 | 14,822,994.22 | 7,831,003.42 | 0 | 6,991,990.80 |
序号 | 名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利有效期 | 专利权人 | 状态 | 取得方式 |
1 | 外转子无刷马达壳体 | 实用新型 | ZL2010201937606 | 2010/5/11-
2020/5/10 | 惠州三协 | 专利权维持 | 申请取得 |
2 | 一种用于TFT-LCD检测的视觉系统 | 实用新型 | ZL2012200916349 | 2012/3/13-
2022/3/12 | 惠州三协 | 专利权维持 | 申请取得 |
3 | 一种液体电磁泵装置 | 实用新型 | ZL2012206119557 | 2012/11/19-
2022/11/18 | 惠州三协 | 专利权维持 | 申请取得 |
4 | 一种电磁泵 | 实用新型 | ZL2012206121082 | 2012/11/19-
2022/11/18 | 惠州三协 | 专利权维持 | 申请取得 |
5 | 一种裁断机的冲切刀模 | 实用新型 | ZL2013206043660 | 2013/9/27-
2023/9/26 | 惠州三协 | 专利权维持 | 申请取得 |
6 | 一种自动裁断机 | 实用新型 | ZL2013206143160 | 2013/9/30-
2023/9/29 | 惠州三协 | 专利权维持 | 申请取得 |
7 | 液晶面板保护膜剥离装置 | 实用新型 | ZL2013205782805 | 2013/9/17-
2023/9/16 | 惠州三协 | 专利权维持 | 申请取得 |
8 | 自动排版印刷机 | 实用新型 | ZL2013206129996 | 2013/9/29-
2023/9/28 | 惠州三协 | 专利权维持 | 申请取得 |
9 | 用于鞋样裁切的自动化设备 | 实用新型 | ZL201320627509x | 2013/10/11-
2023/10/10 | 惠州三协 | 专利权维持 | 申请取得 |
序号 | 名称 | 登记号 | 证书号 | 著作权人 | 取得方式 | 首次发表日期 | 有效期限 |
1 | 电磁泵生产控制系统 | 2013SR048001 | 软著登字第0553763号 | 惠州三协 | 原始取得 | 2012/3/14 | 50年 |
2 | 三协柔性制造终端控制系统 | 2013SR047994 | 软著登字第0553756号 | 惠州三协 | 原始取得 | 2013/1/15 | 50年 |
3 | 三协LCD显示屏视觉驱动系统 | 2013SR047997 | 软著登字第0553759号 | 惠州三协 | 原始取得 | 2012/5/8 | 50年 |
4 | 三协业务流程跟踪管理系统 | 2013SR049121 | 软著登字第0554883号 | 惠州三协 | 原始取得 | 2012/7/25 | 50年 |
5 | 三协智能控制与图像识别软件 | 2013SR049134 | 软著登字第0554896号 | 惠州三协 | 原始取得 | 2012/4/18 | 50年 |
6 | 三协电镀自动生产线控制系统 | 2013SR049128 | 软著登字第0554890号 | 惠州三协 | 原始取得 | 2012/8/9 | 50年 |
序号 | 名称 | 专利类型 | 申请号 | 申请日 | 受理日 | 状态 |
1 | 一种自动裁断机 | 发明专利 | 2013104613306 | 2013/9/30 | 2013/10/8 | 等待实审提案 |
2 | 一种自动翻转机构 | 发明专利 | 2013107462967 | 2013/12/27 | 2013/12/31 | 等待实审提案 |
3 | 一种全自动背光板组立设备 | 发明专利 | 2013105307929 | 2013/10/31 | 2013/11/1 | 等待实审提案 |
4 | 自动翻转机 | 发明专利 | 201310746244X | 2013/12/27 | 2013/12/31 | 等待实审提案 |
5 | 自动排版印刷机 | 发明专利 | 2013104561547 | 2013/9/29 | 2013/9/30 | 等待实审提案 |
6 | 一种扬声器组装流水线 | 发明专利 | 2013107201736 | 2013/12/23 | 2013/12/24 | 等待实审提案 |
7 | 一种扬声器音膜组件组装设备 | 发明专利 | 2013107198146 | 2013/12/23 | 2013/12/24 | 等待实审提案 |
8 | 一种扬声器磁路系统自动组装设备 | 发明专利 | 2013107198606 | 2013/12/23 | 2013/12/24 | 等待实审提案 |
9 | 用于扬声器的电阻极性自动检测及自动打点的装置 | 发明专利 | 2013107194287 | 2013/12/23 | 2013/12/24 | 等待实审提案 |
10 | 一种磁路体焊接用治具 | 发明专利 | 2013107198926 | 2013/12/23 | 2013/12/24 | 等待实审提案 |
11 | 一种柔性流水线工作段及其工作方法 | 发明专利 | 2012102021802 | 2012/6/18 | 2012/6/19 | 一通回案实审 |
序号 | 名称 | 专利类型 | 申请号 | 申请日 | 受理日 |
1 | 一种转盘式圆柱体工件上料机构 | 实用新型 | 2013208608444 | 2013/12/24 | 2013/12/25 |
2 | 一种物料定位治具 | 实用新型 | 2013208759463 | 2013/12/26 | 2013/12/30 |
3 | 一种四轴对位装置 | 实用新型 | 2013208766202 | 2013/12/26 | 2013/12/30 |
4 | 一种料盘自动输送及卸出装置 | 实用新型 | 2013208637818 | 2013/12/24 | 2013/12/26 |
5 | 一种缓冲带多次压着机构 | 实用新型 | 2013208783246 | 2013/12/26 | 2013/12/30 |
6 | 一种磁路体焊接用治具 | 实用新型 | 2013107198926 | 2013/12/23 | 2013/12/24 |
7 | 一种磁路体焊接用治具 | 实用新型 | 2013208564785 | 2013/12/23 | 2013/12/24 |
8 | 一种步进送料机构 | 实用新型 | 2013208710796 | 2013/12/26 | 2013/12/27 |
9 | 三轴独立运动平台 | 实用新型 | 2013207804940 | 2013/11/30 | 2013/12/3 |
10 | 一种自动翻转机构 | 实用新型 | 201320877115x | 2013/12/27 | 2013/12/30 |
11 | 一种鞋样自动收集装置 | 实用新型 | 2013206599582 | 2013/10/24 | 2013/10/25 |
12 | 一种音膜组件外观在线视觉检测设备 | 实用新型 | 2013207804921 | 2013/11/30 | 2013/12/3 |
13 | 一种全自动背光板组立设备 | 实用新型 | 2013206829673 | 2013/10/31 | 2013/11/31 |
14 | 自动吹气除尘装置及液晶面板自动组立设备 | 实用新型 | 2013206471998 | 2013/10/21 | 2013/10/21 |
15 | 自动翻转机 | 实用新型 | 2013208842009 | 2013/12/27 | 2013/12/31 |
16 | 一种音膜组件的组合设备 | 实用新型 | 2013207804936 | 2013/11/30 | 2013/12/3 |
17 | 一种扬声器组装流水线 | 实用新型 | 2013208565294 | 2013/12/23 | 2013/12/24 |
18 | 一种扬声器音膜组件组装设备 | 实用新型 | 201320856528x | 2013/12/23 | 2013/12/24 |
19 | 一种扬声器磁路系统自动组装设备 | 实用新型 | 2013208562366 | 2013/12/23 | 2013/12/24 |
20 | 磁路体缺口选型上料机 | 实用新型 | 2013207804955 | 2013/11/30 | 2013/12/3 |
21 | 一种自动夹料机 | 实用新型 | 2013208782968 | 2013/12/26 | 2013/12/30 |
22 | 一种自动贴合系统 | 实用新型 | 2013206702808 | 2013/10/28 | 2013/10/29 |
23 | 音膜片自动供给装置 | 实用新型 | 2013207804917 | 2013/11/30 | 2013/12/3 |
24 | 用于截断机的刀模组件 | 实用新型 | 201320604671x | 2013/9/27 | 2013/9/29 |
25 | 用于喇叭流水线的翻转机构 | 实用新型 | 2013207804495 | 2013/11/30 | 2013/12/3 |
26 | 用于扬声器的电阻极性自动检测及自动打点的装置 | 实用新型 | 2013208569115 | 2013/12/23 | 2013/12/24 |
27 | 用于扬声器音膜组件的自动下料机 | 实用新型 | 2013207804508 | 3013/11/30 | 2013/12/3 |
企业名称 | 注册资本 | 主营业务 | 持股情况 |
惠州市美佳电子有限公司 | 100万元人民币 | 音响、通讯器材技术开发、生产、销售等 | 持有其40%股权 |
项目 | 2013年12月31日 | 占比 |
应付账款 | 4,035.15 | 62.79% |
预收账款 | 86.73 | 1.35% |
应付职工薪酬 | 315.30 | 4.91% |
应交税费 | 1,324.42 | 20.61% |
其他应付款 | 663.48 | 10.32% |
流动负债合计 | 6,425.07 | 99.98% |
非流动负债合计 | 1.00 | 0.02% |
负债合计 | 6,426.07 | 100.00% |
项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
流动资产 | 10,381.38 | 5,633.97 |
非流动资产 | 828.90 | 723.25 |
资产合计 | 11,210.29 | 6,357.23 |
流动负债 | 6,425.07 | 5,002.86 |
非流动负债 | 1.00 | - |
负债合计 | 6,426.07 | 5,002.86 |
所有者权益合计 | 4,784.22 | 1,354.37 |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,733.01 | 1,299.69 |
负债及股东权益总计 | 11,210.29 | 6,357.23 |
项目 | 2013年度 | 2012年度 |
营业收入 | 20,311.24 | 12,418.86 |
营业利润 | 3,945.60 | 30.56 |
利润总额 | 3,982.00 | -24.63 |
净利润 | 3,429.85 | -50.56 |
归属于母公司所有者净利润 | 3,433.32 | -45.19 |
项目 | 2013年度 | 2012年度 |
经营活动产生的现金流量净额 | 890.88 | 577.82 |
其中:销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,252.86 | 13,296.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -203.06 | -527.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -827.18 | -282.19 |
汇率变动对现金的影响 | -0.61 | -16.05 |
现金及现金等价物净增加额 | -139.97 | -247.55 |
序号 | 证书名称 | 颁发单位 | 颁发日期/有效期 |
1 | 高新技术企业证书 | 广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局 | 2013.10.16-2023.10.15 |
2 | 对外贸易经营者备案登记表 | 惠州市对外贸易经济合作局 | 2014.5.22 |
2 | 中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书 | 中华人民共和国海关惠州关 | 2001.12.24-2014.11.10 |
3 | 自理报检单位备案登记证明书 | 中华人民共和国惠州出入境检验检疫局 | 2013.4.25 |
4 | 产品认证证书 | 中国质量认证中心(CQC) | 2011.1.6-2015.1.6 |
5 | 质量管理体系认证(ISO 9001:2008) | Intertek Cerfitication Limited | 2013.10.8-2016.10.7 |
6 | 环境管理体系认证(ISO14001:2004) | Intertek Cerfitication Limited | 2013.10.8-2016.10.7 |
7 | 电磁泵产品认证(ETL认证) | Intertek Testing Services NA Inc. | 2010.2.22 |
8 | 电磁泵产品认证(TUV认证) | TUV SUD Product Service | 2010.2.22 |
9 | 安全认证(UL认证) | Underwirters Laboratories Inc. | 2010.1.12 |
关联方 | 交易内容 | 定价原则 | 2013年 | 2012年 |
金额
(万元) | 占营业成本比重 | 金额
(万元) | 占营业务成本比重(%) |
采购商品/接受劳务: |
惠州市伟江实业有限公司 | 采购材料 | 市场价 | 1.73 | 0.01% | - | - |
惠州市中隆电子有限公司 | 电镀、清洗加工 | 市场价 | 51.39 | 0.37% | 36.57 | 0.36% |
关联方 | 交易内容 | 定价原则 | 2013年 | 2012年 |
金额
(万元) | 占营业收入比重 | 金额
(万元) | 占营业收入比重(%) |
惠州市伟江实业有限公司 | 销售精密件 | 市场价 | 38.89 | 0.19% | 22.67 | 0.18% |
项目名称 | 关联方名称 | 关联关系 | 金额(万元) |
2014-5-31 | 2013-12-31 |
应收账款 | 惠州市伟江实业有限公司 | 实际控制人的联营企业 | 43.27 | 40.08 |
应收账款合计 | 43.27 | 40.08 |
其他应收款 | 惠州市捷安实业有限公司 | 子公司的参股股东 | - | - |
惠州市伟江实业有限公司 | 实际控制人的联营企业 | 8.00 | 8.00 |
惠州市中隆电子有限公司 | 实际控制人的参股企业 | 36.13 | 36.13 |
叶兴华 | 实际控制人 | - | - |
蒋健 | 董事 | - | - |
其他应收款合计 | 44.13 | 44.13 |
应付账款 | 万宝塑胶有限公司 | 同一控制、原控股股东 | 686.60 | 582.57 |
惠州市中隆电子有限公司 | 实际控制人的参股企业 | 7.68 | 11.04 |
惠州市伟江实业有限公司 | 实际控制人的联营企业 | 0.98 | 4.32 |
惠州市华立能源材料有限公司 | 原同一控制企业 | - | - |
应付账款合计 | 695.26 | 597.93 |
其他应付款 | 王伟 | 实际控制人 | 549.99 | 649.99 |
惠州市华立能源材料有限公司 | 原同一控制企业 | - | - |
其他应付款合计 | 549.99 | 649.99 |
年度 | 项目 | 金额 | 营业收入 | 比重 |
2013年度 | 代收货款 | 1,377,442.34 | 203,112,416.83 | 0.68% |
代付货款 | 9,417,029.71 | 4.64% |
2012年度 | 代收货款 | 34,474,510.11 | 124,188,626.30 | 27.76% |
代付货款 | 33,194,935.34 | 26.73% |
2011年度 | 代收货款 | 35,551,535.02 | 126,028,872.49 | 28.21% |
代付货款 | 28,648,347.59 | 22.73% |
业务类别 | 产品类别 | 产品名称 | 下游终端产品 |
自动化业务 | 手机电池生产线 | 手机电池 |
平板电脑电池生产线 | 平板电脑电池 |
建材家居产品生产线 | 建材家居产品 |
精密业务 | 精密部件 | 扇叶 | 台式计算机/计算机服务器等 |
相机镜头套 | 数码相机 |
激光头部件 | DVD播放器 |
琴键 | — |
电子部件 | 电子产品 |
汽车部件 | 汽车 |
精密组件 | 电磁泵 | 小家电 |
CD机芯 | DVD-roms或DVD播放器 |
微型马达 | 计算机(DVD-roms) |
模具 | — |