本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次非公开发行股票发行底价由 2.59 元/股调整为 2.52 元/股

　● 本次非公开发行股票数量的上限由 34,900万股调整为 35,806 万股（含

　35,806 万股）

　本公司于 2014 年 6 月 12日召开第七届董事会2014年第三次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。根据该等议案，本次非公开发行价格为不低于 2.59 元/股，发行数量为不超过 34,900 万股（含 34,900万股） ，拟募集资金额不超过 90,232 万元（含发行费用）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价和发行数量将作相应调整（详见2014 年6 月12 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）

　经 2014 年 4 月 28 日公司 2013 年度股东大会审议通过的公司 2013 年年度利润分配方案为： 以 2013 年末总股本 736,940,656 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），共计派发现金股利 51,585,845.92元（含税）。本次利润分配方案已于 2014 年 6 月 26 日实施完毕（详见2014 年6 月26 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ） 。

　公司2013年度利润分配实施后，本次非公开发行股票的发行价格和发行股票数量上限相应调整。具体计算如下：

　调整后的发行底价＝调整前的发行底价-现金红利

　＝2.59 元/股-0.07 元/股

　＝2.52 元/股

　调整后的发行数量上限＝募集资金总额/调整后的发行底价

　＝90,232.00 万元/2.52（元/股）

　＝35,806 万股（取整后）

　除以上发行底价和发行数量调整外，本次发行的其他事项均无变化。

　特此公告。

　腾达建设集团股份有限公司

　董事会

　2014 年6月27日