本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价交易方式回购股份的方案于2014年2月14日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，2014年2月24日公司在指定媒体上公告了《回购报告书》。公司2013年度利润分配方案已获2014年5月20日召开的2013年度股东大会审议通过，利润分配方案为：向除公司股份回购专用账户外全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）；由于公司目前仍处于股份回购有效期,因此实际派发的现金红利总额根据实施时股权登记日的总股本数扣除截至股权登记日已回购股份数为基数,按每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）的标准确定；除权除息日为2014年6月27日。依据相关规定，自2014年6月27日起，调整2014年以集中竞价交易方式回购股份方案相关内容如下：

一、回购股份的价格区间和使用资金限额

拟回购总股份数不变，仍为不超过2亿股，占本公司已发行总股本的7.29%。公司回购股份价格的上限由不超过4.90元/股，调整为不超过4.75元/股。

二、预计回购后公司股权的变动情况

截至2014年6月25日，公司已回购股份数量为10,793,558股，支付总金额约为5,289.80万元（含佣金）。公司在剩余回购股份有效期内可回购股份数量上限为189,206,442股。

以公司最高回购股份数2亿股计算，预计回购后公司股权的变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后
	数量	比例	数量	比例
有限售股份	288,822,071	10.53%	288,822,071	11.36%
无限售股份	2,453,399,735	89.47%	2,253,399,735	88.64%
总股本	2,742,221,806	100%	2,542,221,806	100%

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年六月二十六日