重要提示

１、湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“富邦股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行新股不超过１，６００万股，公司股东可公开发售股份不超过２９５万股，本次公开发行股票总量不超过１，６００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１４］５６９号文核准。

２、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币２０．４８元／股。根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为１，５２５万股，其中发行新股数量为１，２９９万股，老股转让数量为２２６万股（即本次公开发行中设定１２个月限售期的股票数量为２２６万股）。

３、本次发行网上、网下均获得足额申购，网下发行有效申购量为５０，０５０万股，为网下初始发行数量１，２２０万股的４１．０２倍，为回拨后网下发行数量３５５．９万股的１４０．６３倍；网上发行初步申购倍数为５３９．８７倍，回拨后网上申购倍数为１４０．８４倍。发行人和主承销商根据《湖北富邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，于２０１４年６月２４日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。回拨后，网下新股发行数量为本次公开发行新股数量的１０％，网下最终发行数量为３５５．９万股，其中，新股发行数量（无限售）为１２９．９万股，老股转让数量为２２６万股（即本次公开发行中设定１２个月限售期的股票数量为２２６万股），占本次发行股票数量的２３．３４％。网上最终发行数量为１，１６９．１万股，占本次发行股票数量的７６．６６％。

４、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和主承销商根据２０１４年６月１６日（Ｔ－６日）公布的《湖北富邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中列示的配售原则对所有有效报价对象进行配售，公募及社保基金的最终获配总量为２５３．３９８２万股（其中，公募及社保基金获配的新股发行数量（无限售）为５７．３９７７万股，老股转让数量为１９６．０００５万股（限售１２个月）），占本次网下最终发行数量的７１．２０％；企业年金和保险机构的最终获配数量为５４．９９４９万股（其中，企业年金和保险机构获配的新股发行数量（无限售）为５４．９９４９万股，无老股转让股份），占本次网下最终发行数量的１５．４５％；其他投资者最终获配数量为４７．５０６９万股（其中，其他投资者获配的新股发行数量（无限售）为１７．５０７４万股，老股转让数量为２９．９９９５万股（限售１２个月）），占本次网下最终发行数量的１３．３５％。

５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１４年６月２４日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票有效报价对象缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次网下发行过程由上海市方达律师事务所进行了见证。

６、根据２０１４年６月２３日（Ｔ－１日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１４年修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

１、总体申购情况

依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价对象数量为９４家，实际参与网下申购的有效报价对象数量为９３家，１家有效报价对象没有参与网下申购。其中，９３家有效报价对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为１，０２５，０２４．００万元，有效申购数量为５０，０５０万股。

２、剔除无效申购情况

根据《发行公告》和《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（２０１４年修订），参与网下发行的有效报价对象未按时在Ｔ日９︰３０－１５︰００通过网下发行电子平台录入申购信息的，其新股申购无效。有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。不同有效报价对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的投资者的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的有效报价对象的新股申购全部无效。

经核查确认，１家有效报价对象确认为无效申购并被剔除。具体名单如下：

序号	有效报价对象	有效配售对象	申购无效原因
１	黄木忠	黄木忠	未申购未缴款

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额申购，网下发行有效申购量为５０，０５０万股，为网下初始发行数量１，２２０万股的４１．０２倍，为回拨后网下发行数量３５５．９万股的１４０．６３倍；网上发行初步申购倍数为５３９．８７倍，回拨后网上申购倍数为１４０．８４倍。发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，于２０１４年６月２４日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。回拨后，网下新股发行数量为本次公开发行新股数量的１０％，网下最终发行数量为３５５．９万股，其中，新股发行数量（无限售）为１２９．９万股，老股转让数量为２２６万股（即本次公开发行中设定１２个月限售期的股票数量为２２６万股），占本次发行股票数量的２３．３４％。网上最终发行数量为１，１６９．１万股，占本次发行股票数量的７６．６６％。

三、配售原则及实施情况

（一）配售原则

发行人和主承销商根据回拨后网下最终发行数量及参与网下申购投资者的有效申购结果协商确定最终网下配售结果。网下有效申购总量大于回拨后网下最终发行数量，按以下原则进行配售：

１、投资者分类标准：

有效报价投资者确定以后，主承销商对参与申购的网下投资者进行分类，同类投资者将获得相同的配售比例，投资者的分类标准为：

Ａ类：通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金；

Ｂ类：根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金；

Ｃ类：所有不属于Ａ类、Ｂ类的网下投资者。

２、本次老股转让数量大于零时的配售原则：

（１）此处所指网下发行数量为回拔后（如有）扣除老股转让数量后的网下新股发行数量（以下简称“网下新股发行数量”）；

（２）Ａ类的无限售期的有效申购数量小于等于网下新股发行数量的４０％、Ｂ类的有效申购数量小于等于网下新股发行数量的１０％时，按其实际申购数量全额配售；

（３）Ａ类的无限售期的有效申购数量大于网下新股发行数量的４０％、Ｂ类的有效申购数量大于网下新股发行数量的１０％时，按其申购数量进行同比例配售；

（４）Ａ类的有限售期的有效申购数量大于老股转让数量的４０％、Ｂ类有限售期的有效申购数量大于老股转让数量的１０％时，按其实际申购数量进行同比例配售；

（５）若Ａ类有限售期的有效申购数量不足老股转让数量的４０％、Ｂ类有限售期的有效申购数量不足老股转让数量的１０％时，按其对应的申购量全额获配。

３、上述所有等比例配售在计算配售股份数量时将精确到个股（即计算结果中不足１股的部分舍去），剩余零股加总后按照网下有效报价投资者申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的投资者；若由于获配零股导致超出该投资者的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一位同类投资者，直至零股分配完毕。

４、配售完成后，须确保Ａ类获配数量占网下实际发行数量（含新股和老股）的比例不低于４０％；Ｂ类获配数量占网下实际发行数量（含新股和老股）的比例不低于１０％。若有效配售对象中Ａ类、Ｂ类的有效申购不足安排数量的，发行人和主承销商可以向Ｃ类配售剩余部分。同类投资者配售比例相同，且Ａ类与Ｂ类的配售比例均不低于Ｃ类。

（二）配售实施情况

本次网下有效申购数量为５０，０５０万股，本次网下最终发行数量为３５５．９万股，其中，新股发行数量（无限售）为１２９．９万股，老股转让数量为２２６万股（即本次公开发行中设定１２个月限售期的股票数量为２２６万股）。

１、公募及社保基金的最终获配总量为２５３．３９８２万股（其中，获配的新股发行数量（无限售）为５７．３９７７万股，老股转让数量为１９６．０００５万股（限售１２个月）），占本次网下最终发行数量的７１．２０％。

２、企业年金和保险机构的最终获配数量为５４．９９４９万股（其中，获配的新股发行数量（无限售）为５４．９９４９万股，无老股转让股份），占本次网下最终发行数量的１５．４５％。

３、其他投资者最终获配数量为４７．５０６９万股（其中，获配的新股发行数量（无限售）为１７．５０７４万股，老股转让数量为２９．９９９５万股（限售１２个月）），占本次网下最终发行数量的１３．３５％。

（三）配售结果符合配售原则

１、公募及社保基金最终获配总量占本次网下发行数量的７１．２０％，大于４０％的预设比例；企业年金和保险机构最终获配总量占本次网下发行数量的１５．４５％，大于１０％的预设比例；

２、新股发行数量（无限售）中，公募及社保基金的配售比例为０．５４７１７３４９％，企业年金和保险机构的配售比例为０．２７９１６９５４％，均高于其他投资者的配售比例０．１０２２４９４１％；老股转让数量（即本次公开发行中设定１２个月限售期的股票数量）中，公募及社保基金的配售比例为１１．１３６３９２０４％，高于其他投资者的配售比例３．０６１１７３４６％；

３、本次网下发行最终的新股发行数量中（含无限售和有限售的股份），公募及社保基金的有效申购总量配售比例为２．０６８５５６７３％，企业年金和保险机构的有效申购总量配售比例为０．２７９１６１９３％，均高于其他投资者的有效申购总量配售比例０．２６２４６９０６％。

四、网下申购获配情况

本次网下发行有效报价对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	自愿 限售期	申购数量 （万股）	获配数量 （万股）
１	国联证券股份有限公司自营账户	０	１２２０．００００	１．２４７４
２	齐鲁证券有限公司自营账户	０	１２２０．００００	１．２４７４
３	受托管理前海人寿保险股份有限公司－自有资金	０	１２２０．００００	３．４０５８
４	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	０	１２２０．００００	３．４０５８
５	受托管理华泰财产保险有限公司－普保	０	１２２０．００００	３．４０５８
６	华福证券有限责任公司自营账户	０	１２２０．００００	１．２４７４

７	华宝证券有限责任公司自营投资账户	０	１２２０．００００	１．２４７４
８	国金证券股份有限公司自营账户	１２	５００．００００	１５．３０５９
９	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	０	１２２０．００００	３．４０５８
１０	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	０	１２２０．００００	３．４０５８
１１	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	０	１２２０．００００	３．４０５８
１２	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	０	１２２０．００００	３．４０５８
１３	东北证券股份有限公司自营账户	０	１２２０．００００	１．２４７４
１４	中船重工财务有限责任公司自营账户	０	１２２０．００００	１．２４７４
１５	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	０	１２２０．００００	１．２４７４
１６	工银瑞信添富股票型养老金产品	０	１２２０．００００	３．４０５８
１７	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	０	１２２０．００００	１．２４７４
１８	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	０	１２２０．００００	６．６７５５
１９	全国社保基金四一三组合	０	１２２０．００００	６．６７５５
２０	五矿国际信托有限公司	０	１２２０．００００	１．２４７４
２１	中国银河证券股份有限公司自营账户	０	１２２０．００００	１．２５１２
２２	浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金	０	１２００．００００	６．５６６０
２３	中国石油天然气集团公司企业年金计划	０	１１９０．００００	３．３２２１
２４	泰达宏利行业精选证券投资基金	０	１０００．００００	５．４７１７
２５	国信弘盛创业投资有限公司	０	１０００．００００	１．０２２４
２６	泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户	０	７００．００００	１．９５４１
２７	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	０	６２０．００００	１．７３０８
２８	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	０	６００．００００	１．６７５０
２９	受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品	０	６００．００００	１．６７５０
３０	全国社保基金五零二组合	０	６００．００００	３．２８３０
３１	工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	０	６００．００００	３．２８３０
３２	工银瑞信红利股票型证券投资基金	０	６００．００００	３．２８３０
３３	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	０	５００．００００	１．３９５８
３４	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	０	５００．００００	２．７３５８
３５	泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	０	５００．００００	２．７３５８
３６	华鑫国际信托有限公司	０	５００．００００	０．５１１２
３７	受托华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产品	０	４８０．００００	１．３４００
３８	航天科工财务有限责任公司自营账户	０	４８０．００００	０．４９０７
３９	中信建投证券股份有限公司自营投资账户	０	４８０．００００	０．４９０７
４０	受托管理紫金财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１３年１２月３１日）	０	４６０．００００	１．２８４１
４１	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	０	４６０．００００	１．２８４１
４２	中欧价值智选回报混合型证券投资基金	１２	１２０．００００	１３．３６３７
４３	中欧新动力股票型证券投资基金	１２	１２０．００００	１３．３６３７
４４	中国电信集团公司企业年金计划	０	４５０．００００	１．２５６２
４５	泰康资产强化回报混合型养老金产品	０	４００．００００	１．１１６６
４６	山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户	０	４００．００００	０．４０８９
４７	中欧基金－招商银行－天津珑曜恒达资产管理有限公司	０	４００．００００	０．４０８９
４８	易方达中小盘股票型证券投资基金	０	４００．００００	２．１８８６
４９	易方达平稳增长证券投资基金	０	４００．００００	２．１８８６
５０	泰康资产稳定增利混合型养老金产品	０	３９０．００００	１．０８８７
５１	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	０	３９０．００００	１．０８８７
５２	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	０	３８０．００００	２．０７９２
５３	中国银行股份有限公司企业年金计划	０	３２０．００００	０．８９３３
５４	易方达５０指数证券投资基金	０	３００．００００	１．６４１５
５５	中钢投资有限公司自有资金投资账户	０	３００．００００	０．３０６７
５６	西藏同信证券股份有限公司自营投资账户	０	３００．００００	０．３０６７
５７	常州投资集团有限公司	０	３００．００００	０．３０６７
５８	中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	０	２９０．００００	１．５８６８
５９	华宝投资有限公司自有资金投资账户	０	２５０．００００	０．２５５６
６０	科瑞证券投资基金	０	２４０．００００	１．３１３２
６１	山东省农村信用社联合社（Ａ计划）企业年金计划	０	２４０．００００	０．６７００
６２	易方达科翔股票型证券投资基金	０	２００．００００	１．０９４３
６３	中欧价值发现股票型证券投资基金	１２	３００．００００	３３．４０９１
６４	上海铁路局企业年金计划	０	１６０．００００	０．４４６６
６５	第一创业证券股份有限公司自营账户	０	１５０．００００	０．１５３３
６６	泰康资产－积极配置投资产品	０	１５０．００００	０．４１８７
６７	泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户	０	１５０．００００	０．４１８７

６８	受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金	０	１２０．００００	０．３３５０
６９	受托管理农银人寿保险股份有限公司个险万能产品	０	１２０．００００	０．３３５０
７０	受托管理农银人寿保险股份有限公司传统保险产品	０	１２０．００００	０．３３５０
７１	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	０	１２０．００００	０．３３５０
７２	徐州矿务集团有限公司企业年金计划	０	１２０．００００	０．３３５０
７３	湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户	１２	４８０．００００	１４．６９３６
７４	中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１４年４月２９日）	０	１２０．００００	０．３３５０
７５	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划	０	１２０．００００	０．３３５０
７６	民安财产保险有限公司传统普通保险产品（网下配售资格截至２０１３年１０月３１日）	０	１２０．００００	０．３３５０
７７	泰康人寿保险股份有限公司投连积极成长型投资账户	０	１２０．００００	０．３３５０
７８	中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	０	１２０．００００	０．６５６６
７９	泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	０	１２０．００００	０．６５６６
８０	易方达行业领先企业股票型证券投资基金	０	１２０．００００	０．６５６６
８１	金色晚晴企业年金计划	０	１２０．００００	０．３３５０
８２	淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	０	１２０．００００	０．３３５０
８３	易方达价值成长混合型证券投资基金	０	１２０．００００	０．６５６６
８４	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	１２	１２２０．００００	１３５．８６４０
８５	全国社保基金六零一组合	０	１２０．００００	０．６５６６
８６	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	０	１２０．００００	０．３３５０
８７	中国银行股份有限公司企业年金计划	０	１２０．００００	０．３３５０
８８	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	０	１２０．００００	０．３３５０
８９	工银瑞信基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债	０	１２０．００００	０．１２２６
９０	工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金	０	１２０．００００	０．６５６６
９１	工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	０	１２０．００００	０．６５６６
９２	吴轶	０	１２０．００００	０．１２２６
９３	丁震	０	１２０．００００	０．１２２６

注：（１）上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告及》《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量；

（２）表中股票有效报价对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。

五、老股转让的具体安排

本次老股转让各股东公开发售股份的数量上限及顺序如下：

（１）首先转让江苏华工创投和武汉华工创投所持股份，转让上限分别为３０万股和１００万股，两者转让比例为３：１０；

（２）其次转让香港ＮＯＲＴＨＬＡＮＤ和新加坡ＮＯＲＴＨＬＡＮＤ所持股份，转让上限分别为４０万股和３５万股，两者转让比例为８：７；

（３）最后转让应城富邦和长江创富所持股份，两者转让比例为２，０１８．５７：８５７．１４，即按两者持有公司股份数量之比进行转让。

具体老股转让安排如下：

序号	股东名称	本次公开发售股份数量 （万股）
１	江苏华工创投	３０．００００
２	武汉华工创投	１００．００００
３	香港ＮＯＲＴＨＬＡＮＤ	４０．００００
４	新加坡ＮＯＲＴＨＬＡＮＤ	３５．００００
５	应城富邦	１４．７４０７
６	长江创富	６．２５９３
	合计	２２６．００００

公司老股转让后发行人股权结构未发生重大变化，实际控制人未发生变更。

六、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价对象实际应付的申购金额，并将有效报价对象２０１４年６月２４日（Ｔ日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于２０１４年６月２６日（Ｔ＋２日）９：００前，向结算银行发送配售余款退款指令。

七、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人合理的市值区间为１５．１－１７．４亿元。初步询价截止日２０１４年６月１９日（Ｔ－３日），中证指数发布的（Ｃ２６）“化学原料和化学制品制造业”最近一个月平均静态市盈率为２６．８３倍。

八、持股限售期限

网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种限售期安排：无限售和自愿设定１２个月限售期，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

九、冻结资金利息的处理

有效报价对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发［２００６］７８号）的规定处理。

十、发行费用概算

本次发行中，由发行人承担的发行费用约为３，７２０．３４万元：其中承销费用为１，５９６．２１万元，保荐费用１，５００万元，审计费用为２２１万元，律师费用为２２６．３４万元，本次发行信息披露费用１６２万元，招股书印刷费３万元，本次发行手续费用１１．７９万元。

由公开发售股份的股东承担的发行费用，即股东公开发售股份的承销费约为２７７．７０８８万元。

十一、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：０２１－２２１６９１００、０２１－２２１６９４９６

联系人：资本市场部

发行人:湖北富邦科技股份有限公司

保荐人（主承销商）:光大证券股份有限公司

2014年6月26日