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2014年06月23日 星期一 上一期  下一期
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广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

重要提示

1、广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“依顿电子”)首次公开发行不超过9,000万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]577号文核准。本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“依顿电子”,股票代码为“603328”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次股票发行价格为15.31元/股,发行数量为9,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为6,300万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为2,700万股,占本次发行总量的30%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年6月19日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的169个配售对象中有162个参与了网下申购并按照2014年6月18日公布的《广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经广东华商律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为176.38倍,根据《发行公告》规定的回拨安排,发行人和主承销商将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为900万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为8,100万股,占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括获配投资者名称、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年6月18日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第98号)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:

经核查确认,53家网下投资者管理的169个有效报价配售对象中,有49家网下投资者管理的162个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为3,000,606.90万元,有效申购数量为195,990万股;有7个配售对象未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款,其中5个配售对象缴纳了申购款但未及时参与网下申购,2个配售对象参与了网下申购但未按要求及时足额缴纳申购款,具体情况如下:

按时缴纳申购款未参与网下申购的配售对象
配售对象

账户

配售对象账户名称拟申购数量(万股)配售对象类别
B881636515民生人寿保险股份有限公司6300保险资金投资账户
B882566153昆仑健康保险股份有限公司240保险资金投资账户
D890187450东方证券股份有限公司自营账户1500机构自营投资账户
D890735245光大阳光集合资产管理计划160证券公司集合资产管理计划
D890775546光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日)160证券公司集合资产管理计划
参与网下申购未按时缴纳申购款的配售对象
B881614822中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户6300机构自营投资账户
B881824150兴业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月28日)200企业年金计划

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为575,735 户,有效申购股数为4,762,335,000股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为72,911,348,850.00元,网上发行初步中签率为0.56694878%。配号总数为4,762,335个,号码范围为10000001—14762335。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为9,000万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为6,300万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为2,700万股,占本次发行总量的30%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于网上初步有效申购倍数为176.38倍,超过150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将5,400万股股票(本次发行总量的60%)从网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为900万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为8,100万股,占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为1.70084633%。

四、网下配售结果

本次网下发行有效申购数量为195,990万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为51,000万股,占本次网下发行有效申购数量的26.02%;年金保险资金(B类投资者)有效申购数量为60,570万股,占本次网下发行有效申购数量的30.91%,其他投资者(C类投资者)有效申购数量为84,420万股,占本次网下发行有效申购数量的43.07%。

根据《广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“初步询价公告”)规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象类型获配比例获配数量(股)占网下最终发行数量的比例
A类投资者0.70600000%3,600,60040.00666667%
B类投资者0.44600000%2,701,42230.01580000%
C类投资者0.31958991%2,697,94629.97717778%
主承销商余股包销 320 %

备注:

1、获配数量只取计算结果的整数部分,A类、B类投资者计算结果无小数部分,C类投资者计算结果存在小数部分,不足1股的零股合计32股由主承销商包销。

2、C类投资者的获配比例为(2,697,946+32)/844,200,000=0.31958991%。

以上配售安排及结果符合初步询价公告披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商招商证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-82943009, 010-57601812

联 系 人:股票资本市场部

发行人:广东依顿电子科技股份有限公司

主承销商:招商证券股份有限公司

2014年6月23日

附表:网下投资者获配情况
序号配售对象账户配售对象账户名称发行价格(元/股)拟申购数量(万股)配售对象类别获配数量(股)
1D890020721鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金15.31400公募基金(A类)28,240
2D890021387富国天盛灵活配置混合型证券投资基金15.31450公募基金(A类)31,770
3D890108066汉兴证券投资基金15.311,000公募基金(A类)70,600
4D890273447富国天博创新主题股票型证券投资基金15.31200公募基金(A类)14,120
5D890328420融通领先成长股票型证券投资基金15.31160公募基金(A类)11,296
6D890533897通乾证券投资基金15.311,200公募基金(A类)84,720
7D890581060鸿阳证券投资基金15.31500公募基金(A类)35,300
8D890686713久嘉证券投资基金(网下配售资格截至2017年7月5日)15.31300公募基金(A类)21,180
9D890711194融通新蓝筹证券投资基金15.31500公募基金(A类)35,300
10D890711267宝盈鸿利收益证券投资基金15.31160公募基金(A类)11,296
11D890712116普天收益证券投资基金15.31160公募基金(A类)11,296
12D890712522融通蓝筹成长证券投资基金15.31750公募基金(A类)52,950
13D890712564长城久恒平衡型证券投资基金15.31200公募基金(A类)14,120
14D890713366华宝兴业多策略增长证券投资基金15.311,100公募基金(A类)77,660
15D890713382兴全可转债混合型证券投资基金15.311,000公募基金(A类)70,600
16D890730431中银中国精选混合型开放式证券投资基金15.31200公募基金(A类)14,120
17D890733308宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金15.31300公募基金(A类)21,180
18D890734736富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金15.311,600公募基金(A类)112,960
19D890746961兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)15.312,000公募基金(A类)141,200
20D890746995华宝兴业动力组合股票型证券投资基金15.31280公募基金(A类)19,768
21D890747014富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)15.31500公募基金(A类)35,300
22D890748701中银持续增长股票型证券投资基金15.31600公募基金(A类)42,360
23D890757645长城安心回报混合型证券投资基金15.31500公募基金(A类)35,300
24D890757679兴全全球视野股票型证券投资基金15.313,000公募基金(A类)211,800
25D890757988中银收益混合型证券投资基金15.31500公募基金(A类)35,300
26D890758471融通动力先锋股票型证券投资基金15.311,150公募基金(A类)81,190
27D890758756宝盈策略增长股票型证券投资基金15.31320公募基金(A类)22,592
28D890759134中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)15.31300公募基金(A类)21,180
29D890762991华商领先企业混合型证券投资基金15.311,000公募基金(A类)70,600
30D890764317长城品牌优选股票型证券投资基金15.31500公募基金(A类)35,300
31D890765355富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金15.31700公募基金(A类)49,420
32D890765999中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金15.31430公募基金(A类)30,358
33D890767844宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金15.31320公募基金(A类)22,592
34D890768125中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金15.31160公募基金(A类)11,296
35D890768345融通内需驱动股票型证券投资基金15.31200公募基金(A类)14,120
36D890768442银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金15.31160公募基金(A类)11,296
37D890775504中欧价值发现股票型证券投资基金15.31160公募基金(A类)11,296
38D890776217鹏华精选成长股票型证券投资基金15.31300公募基金(A类)21,180
39D890777637中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金15.31200公募基金(A类)14,120
40D890780313华商产业升级股票型证券投资基金15.31160公募基金(A类)11,296
41D890781547中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金15.31160公募基金(A类)11,296
42D890782551银华成长先锋混合型证券投资基金15.31160公募基金(A类)11,296
43D890785282中欧新动力股票型证券投资基金15.31160公募基金(A类)11,296
44D890792043中欧盛世成长分级股票型证券投资基金15.31160公募基金(A类)11,296
45D890793586鹏华金刚保本混合型证券投资基金15.311,800公募基金(A类)127,080
46D890796518银华中小盘精选股票型证券投资基金15.311,000公募基金(A类)70,600

47D890798675长城保本混合型证券投资基金15.31360公募基金(A类)25,416
48D890806169富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金15.31160公募基金(A类)11,296
49D890807686长城久利保本混合型证券投资基金15.31300公募基金(A类)21,180
50D890812136富国医疗保健行业股票型证券投资基金15.31300公募基金(A类)21,180
51D890812699中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金15.31800公募基金(A类)56,480
52D890813598融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金15.31500公募基金(A类)35,300
53D890815469融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金15.31360公募基金(A类)25,416
54D890817429华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金15.311,690公募基金(A类)119,314
55D890818695中银优秀企业股票型证券投资基金15.31200公募基金(A类)14,120
56D890818899鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金15.313,000公募基金(A类)211,800
57D890820252长城医疗保健股票型证券投资基金15.31250公募基金(A类)17,650
58D890820498鹏华环保产业股票型证券投资基金15.312,000公募基金(A类)141,200
59D890820707华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金15.31400公募基金(A类)28,240
60D890822408中银健康生活股票型证券投资基金15.31600公募基金(A类)42,360
61D890823527宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金15.313,800公募基金(A类)268,280
62D890823690浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金15.311,100公募基金(A类)77,660
63D890711788全国社保基金一零四组合15.313,200社保基金组合(A类)225,920
64D890755782全国社保基金五零三组合15.311,600社保基金组合(A类)112,960
65D890785818全国社保基金一一四组合15.311,000社保基金组合(A类)70,600
66D890785923全国社保基金一一八组合15.312,000社保基金组合(A类)141,200
67D890793463全国社保基金四一二组合15.31320社保基金组合(A类)22,592
68B881022326受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品15.311,500保险资金投资账户(B类)66,900
69B881024027受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品15.312,500保险资金投资账户(B类)111,500
70B881024051受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红15.316,300保险资金投资账户(B类)280,980
71B881024069受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品15.31600保险资金投资账户(B类)26,760
72B881024467受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品15.316,300保险资金投资账户(B类)280,980
73B881024475平安人寿-传统-普通保险产品15.316,300保险资金投资账户(B类)280,980
74B881036139受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—投连—个险投连15.311,000保险资金投资账户(B类)44,600
75B881064166受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能15.316,300保险资金投资账户(B类)280,980
76B881143350受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红15.311,500保险资金投资账户(B类)66,900
77B881224782中国出口信用保险公司-自有资金15.314,000保险资金投资账户(B类)178,400
78B881703118受托管理农银人寿保险股份有限公司个险万能产品15.31160保险资金投资账户(B类)7,136
79B881703126受托管理农银人寿保险股份有限公司传统保险产品15.31160保险资金投资账户(B类)7,136
80B882272974百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品15.31300保险资金投资账户(B类)13,380

81B882272990百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品15.31300保险资金投资账户(B类)13,380
82B882980161生命人寿保险股份有限公司-万能E15.316,300保险资金投资账户(B类)280,980
83B883005817富德财险保险股份有限公司-自有资金15.31320保险资金投资账户(B类)14,272
84B883026423前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品15.313,000保险资金投资账户(B类)133,800
85B883030749受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金15.315,900保险资金投资账户(B类)263,140
86B881174945平安养老-淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划15.31160企业年金计划(B类)7,136

87B881431428平安养老-天津港(集团)有限公司企业年金计划15.31200企业年金计划(B类)8,920
88B881783011平安养老-秦山核电公司企业年金计划15.31200企业年金计划(B类)8,920
89B881807750云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合(网下配售资格截至2009年12月28日)15.31600企业年金计划(B类)26,760
90B881831482平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(策略配置组合)15.31200企业年金计划(B类)8,920
91B881845164平安养老-江苏省电力公司(国网)企业年金计划15.31160企业年金计划(B类)7,136
92B881995919平安养老-黑龙江省电力有限公司企业年金计划15.31200企业年金计划(B类)8,920
93B882042955长江金色晚晴(集合型)企业年金15.31300企业年金计划(B类)13,380
94B882043707中国民生银行股份有限公司企业年金计划15.31300企业年金计划(B类)13,380
95B882043731平安养老-中国民生银行股份有限公司企业年金计划15.31200企业年金计划(B类)8,920
96B882051027山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)15.311,000企业年金计划(B类)44,600
97B882081519平安养老-中国建设银行股份有限公司企业年金计划15.31160企业年金计划(B类)7,136
98B882370455平安养老-南昌铁路局企业年金计划15.31200企业年金计划(B类)8,920
99B882384674平安养老-中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划15.31250企业年金计划(B类)11,150
100B882450792陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划15.31200企业年金计划(B类)8,920
101B882584096中国石油化工集团公司企业年金15.312,000企业年金计划(B类)89,200
102B882710388平安养老-中国华能集团公司企业年金计划15.31300企业年金计划(B类)13,380
103B882780202中国石油天然气集团公司企业年金15.31900企业年金计划(B类)40,140
104B882809323中国航空集团公司企业年金15.31300企业年金计划(B类)13,380
105A101346044徐晓15.31500个人自有资金投资账户(C类)15,979
106A101760769王萍15.311,000个人自有资金投资账户(C类)31,958
107A118316440张安东15.31390个人自有资金投资账户(C类)12,464
108A282495521高勇15.31160个人自有资金投资账户(C类)5,113
109B880456069青岛国信金融控股有限公司15.316,300机构自营投资账户(C类)201,341
110B880787494中船重工财务有限责任公司自营账户15.316,300机构自营投资账户(C类)201,341
111B880900660兴业国际信托有限公司自营账户15.311,000机构自营投资账户(C类)31,958
112B880927361上海电气集团财务有限责任公司自营账户15.316,300机构自营投资账户(C类)201,341
113B880956653兵工财务有限责任公司自营账户15.31160机构自营投资账户(C类)5,113
114B880967701陆家嘴国际信托有限公司15.31440机构自营投资账户(C类)14,061
115B881985655申能集团财务有限公司自营投资账户15.316,300机构自营投资账户(C类)201,341
116B882578558华鑫国际信托有限公司15.311,000机构自营投资账户(C类)31,958
117B882927024西藏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户15.311,000机构自营投资账户(C类)31,958
118D890023486昆仑信托有限责任公司自营投资账户15.31300机构自营投资账户(C类)9,587
119D890154889申银万国证券股份有限公司自营账户15.316,300机构自营投资账户(C类)201,341
120D890213675国信证券股份有限公司自营账户15.313,360机构自营投资账户(C类)107,382
121D890308666兴业证券股份有限公司自营账户15.31200机构自营投资账户(C类)6,391
122D890442305广州证券有限责任公司自营账户15.314,200机构自营投资账户(C类)134,227
123D890524018大通证券股份有限公司自营投资账户15.313,100机构自营投资账户(C类)99,072
124D890626991国联证券股份有限公司自营账户15.313,200机构自营投资账户(C类)102,268
125D890759312中国银河证券股份有限公司自营账户15.314,100机构自营投资账户(C类)131,031
126D890765787华融证券股份有限公司自营投资账户15.316,300机构自营投资账户(C类)201,341
127D890767721财达证券有限责任公司自营投资账户15.31160机构自营投资账户(C类)5,113
128D890768599信达证券股份有限公司自营投资账户15.316,300机构自营投资账户(C类)201,341

129D890776259东兴证券股份有限公司自营投资账户15.314,000机构自营投资账户(C类)127,835
130D890802238宏信证券有限责任公司15.31300机构自营投资账户(C类)9,587
131B882928981华商-中信-成长优选2号资产管理计划15.31190基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品(C类)6,072
132B882995459华商-浙商-成长优选4号资产管理计划15.31170基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品(C类)5,433
133B883204500宝盈金股3号特定多客户资产管理计划15.31160基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品(C类)5,113
134B883207370兴全特定策略19号特定多客户资产管理计划15.31360基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品(C类)11,505
135B883219068兴全-稳进1期特定多客户资产管理计划15.31500基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品(C类)15,979
136B881986279工商银行统筹外福利负债基金富国组合15.31600基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品(C类)19,175
137B882396011联华国际信托有限公司与兴业全球基金管理有限公司特定客户资产管理计划15.31160基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品(C类)5,113
138B882449791农业银行离退休人员福利负债富国组合15.31800基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品(C类)25,567
139B883045948富国基金-平安人寿委托投资1号资产管理计划15.31500基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品(C类)15,979
140B883185950富国基金专户资产管理计划15.31280基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品(C类)8,948
141B883212210华安基金民生银行平安信托鸿蕴1期资产管理计划15.31700基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品(C类)22,371
142B883003904新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙)15.313,000私募基金(C类)95,876
143D890758879国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月23日)15.31500证券公司集合资产管理计划(C类)15,979
144D890778120长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划15.31160证券公司集合资产管理计划(C类)5,113
145D890779029国信“金理财”6号集合资产管理计划15.31250证券公司集合资产管理计划(C类)7,989
146D890781953信达满堂红基金优选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月21日)15.31160证券公司集合资产管理计划(C类)5,113
147D890783361华融稳健成长1号基金精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月23日)15.31160证券公司集合资产管理计划(C类)5,113
148D890785266国信“金理财”内需升级集合资产管理计划(网下申购资格截至2013年10月23日)15.31160证券公司集合资产管理计划(C类)5,113
149D890786466长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划(网下申购资格截至2013年10月23日)15.31160证券公司集合资产管理计划(C类)5,113
150D890790499兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划15.31160证券公司集合资产管理计划(C类)5,113
151D890791712长江证券超越理财量化精选集合资产管理计划(网下申购截至2013年10月23日)15.31160证券公司集合资产管理计划(C类)5,113
152D890796136华融稳健成长2号股票精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月23日)15.31160证券公司集合资产管理计划(C类)5,113
153D890796550兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划15.31160证券公司集合资产管理计划(C类)5,113
154D890818263兴业证券鑫享1号集合资产管理计划15.31160证券公司集合资产管理计划(C类)5,113
155D890818417兴业证券鑫享2号集合资产管理计划15.31160证券公司集合资产管理计划(C类)5,113
156D890820731兴业证券鑫享3号集合资产管理计划15.31420证券公司集合资产管理计划(C类)13,422
157D890821004兴业证券鑫享定增9号集合资产管理计划15.31600证券公司集合资产管理计划(C类)19,175
158D890801834国金慧泉量化对冲1号限额特定集合资产管理计划15.31160证券公司限额特定资产管理计划(C类)5,113
159D890801842国金慧泉量化专享1号限额特定集合资产管理计划15.31160证券公司限额特定资产管理计划(C类)5,113
160D890809573国金慧泉量化专享2号限额特定集合资产管理计划15.31160证券公司限额特定资产管理计划(C类)5,113
161D890810891国金慧泉量化对冲2号限额特定集合资产管理计划15.31160证券公司限额特定资产管理计划(C类)5,113
162D890821151国金慧泉工银量化恒盛精选D类4期集合资产管理计划15.31160证券公司限额特定资产管理计划(C类)5,113

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