证券代码:600170 股票简称：上海建工 编号: 临2014-029

　上海建工集团股份有限公司关于调整

　非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2014年3月20日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于公司非公开发行股票的议案》等议案。根据该议案，本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即5.56元/股。若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的，发行价格、发行数量将相应调整。

　公司于2014年5月20日召开的2013年度股东大会审议通过了《上海建工集团股份有限公司2013年度利润分配预案》，决定以公司2013年度末总股本2,775,267,568股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），转增3股。

　公司于2014年6月10日公告了《2013年度利润分配实施公告》：公司2013年度利润分配的股权登记日为2014年6月16日，除权除息日为6月17日，新增无限售条件流通股份上市流通日为6月18日，现金红利发放日为6月17日。

　鉴于公司2013年度利润分配方案已实施完毕，依照前述股东大会决议和本次非公开发行股票方案，对本次非公开发行股票发行价格底价和拟发行数量作如下调整：

　根据公司2013年度利润分配除权除息情况，本次非公开发行股票发行价格相应地由不低于5.56元/股调整为不低于4.13元/股。本次非公开发行股票的发行数量由不超过719,424,460股（含719,424,460股）调整为不超过968,523,002股（含968,523,002股）。

　除上述发行价格和发行数量的调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无改变。

　上海建工集团股份有限公司董事会

　2014年6月20日