本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]297号文核准，广东锦龙发展股份有限公司获准向社会公开发行面值不超过人民币3亿元的公司债券。

　根据《广东锦龙发展股份有限公司2014年公司债券发行公告》，广东锦龙发展股份有限公司2014年公司债券（以下简称“本次债券”）发行规模为3亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。

　本次债券发行工作已于2014年6月19日结束，发行规模为3亿元，具体发行情况如下：

　1、网上发行

　本次债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为10%，即3,000万元；最终网上实际发行数量为1,074.40万元，占本次债券发行规模的3.58%。

　2、网下发行

　本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为90%，即27,000万元；最终网下实际发行数量为28,925.60万元，占本次债券发行规模的96.42%。

　特此公告。

　发行人：广东锦龙发展股份有限公司

　保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

　二〇一四年六月二十日