本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据公司2013年度利润分配实施公告，以公司2013年12月31日的总股本1,666,805,374股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.3元（含税）。公司2013年度利润分配实施的股权登记日为2014年6月18日，除权除息日和现金红利发放日为2014年6月19日。公司2013年度利润分配已实施完毕。

　2013年12月9日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案（详见公司于2013年12月10日披露的《东方集团第七届董事会第二十九次会议决议公告》（临2013-041）等公告内容），公司本次非公开发行A股的发行价格为5.49元/股，非公开发行股票数量不超过91,000万股，其中，汇富东方1号-4号资产管理计划认购数量不超过45,500万股；华夏资本定向增发-东方1号-4号资产管理计划认购数量不超过45,500万股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为，则本次发行的发行价格、发行数量将作相应调整。

　根据公司实施的2013年度利润分配方案，公司非公开发行股票的发行价格和发行数量应进行相应调整，调整内容如下：

　1、调整发行价格

　公司非公开发行股票发行价格由5.49元/股调整为5.46元/股。计算公式如下：

　调整后的发行价格=（调整前的发行价格-现金红利）/（1+总股本变动比例）

　=（5.49元/股-0.03元/股）/（1+0%）

　= 5.46元/股

　2、调整发行数量

　公司非公开发行股票发行数量由不超过91,000万股调整为不超过91,500万股，其中，汇富东方1号-4号资产管理计划认购数量不超过45,750万股；华夏资本定向增发-东方1号-4号资产管理计划认购数量不超过45,750万股。计算公式如下：

　调整后的发行数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格

　=499,590万元/5.46元/股

　=91,500万股

　除以上情况，公司本次非公开发行股票的其他事项不变。

　特此公告。

　东方集团股份有限公司

　二○一四年六月二十日