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2014年06月20日 星期五 上一期  下一期
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无锡雪浪环境科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

重要提示

1、无锡雪浪环境科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]570号文核准。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况,综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币 14.73元/股。根据发行价格和募投项目所需资金量,本次发行的股票总量为2,000万股,其中发行新股2,000万股,老股转让0股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初步认购倍数为492倍,发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2014年6月18日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票1,000万股,网下最终发行数量为200万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量的90%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和保荐人(主承销商)将根据2014年6月17日(T-1日)公布的《无锡雪浪环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中确定的原则进行配售。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年6月18日(T日)结束。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。北京市证信律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2014年6月17日(T-1日)公布的《无锡雪浪环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求,依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商和网下见证律师对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,并做出最终统计如下:

经核查确认,有效配售对象数量共有171个,其中159个有效配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为2,230,122万元,有效申购数量为151,400万股;另有8名投资者管理的12个配售对象被认定为无效申购,详情请见本公告之“六、违规情况”。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初步认购倍数为492倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2014年6月18日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票1,000万股,网下最终发行数量为200万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量的90%。

三、向公募社保类、年金保险类有效申购的配售情况

本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量,且以公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称“公募及社保基金”)的有效申购数量大于有效申购总量的40%,发行人和主承销商根据2014年6月10日(T-6日)公布的《初步询价公告》中列示的配售原则对所有有效配售对象按同比例进行配售,其中公募社保类有效申购的最终获配数量为937,910股,占本次网下最终发行数量的46.90%,年金保险类有效申购的最终获配数量为704,093股,占本次网下最终发行数量的35.20%。

四、网下配售结果

根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售原则,最终网下获配情况如下:

序号有效配售对象名称申报价格

(元)

申购股数

(万股)

获配股数

(股)

一、公募基金和社保
长城安心回报混合型证券投资基金14.736007,926
长城品牌优选股票型证券投资基金14.731,20015,852
久嘉证券投资基金(网下配售资格截至2017年7月5日)14.731001,321
长城久恒平衡型证券投资基金14.731001,321
长城双动力股票型证券投资基金14.731001,321
长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金14.732002,642
长城保本混合型证券投资基金14.736007,926
长城久利保本混合型证券投资基金14.732002,642
长城医疗保健股票型证券投资基金14.733003,963
10广发小盘成长股票型证券投资基金14.731,20015,852
11广发聚丰股票型证券投资基金14.731,20015,852
12广发策略优选混合型证券投资基金14.731,20015,852
13广发大盘成长混合型证券投资基金14.731,20015,852
14广发聚富开放式证券投资基金14.731,20015,852
15广发核心精选股票型证券投资基金14.731,20015,852
16广发行业领先股票型证券投资基金14.731,20015,852
17广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金14.731,20015,852
18全国社保基金一一五组合14.731,20015,852
19广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金14.731,20015,852
20国联安德盛安心成长混合型证券投资基金14.731,20015,852
21国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金14.731,20015,852
22全国社保基金四零九组合14.731,20015,852
23全国社保基金一一一组合14.731,20015,852
24国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)14.731,20015,852
25海富通强化回报混合型证券投资基金14.731,20015,852
26全国社保基金六零二组合14.731,20015,852
27嘉实主题精选混合型证券投资基金14.733003,963
28嘉实策略增长混合型证券投资基金14.731,20015,852

29全国社保基金四零六组合14.731,20015,852
30泰和证券投资基金14.733003,963
31全国社保基金一零六组合14.731,20015,852
32嘉实研究精选股票型证券投资基金14.737009,247
33嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金14.731001,321
34嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金14.7380010,568
35嘉实主题新动力股票型证券投资基金14.734005,284
36嘉实领先成长股票型证券投资基金14.732002,642
37嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金14.735006,605
38南方绩优成长股票型证券投资基金14.731,20015,852
39南方避险增值基金14.731,20015,852
40南方安心保本混合型证券投资基金14.731,20015,852
41南方新优享灵活配置混合型证券投资基金14.731,20015,852
42鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)14.731,20015,852
43鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金14.733003,963
44鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)14.731,20015,852
45鹏华行业成长证券投资基金14.731001,321
46鹏华消费优选股票型证券投资基金14.732002,642
47鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金14.731,20015,852
48鹏华环保产业股票型证券投资基金14.731,20015,852
49银华保本增值证券投资基金14.731,20015,852
50全国社保基金一一八组合14.731,20015,852
51招商优质成长股票型证券投资基金14.731,00013,210
52全国社保基金六零四组合14.731,20015,852
53招商核心价值混合型证券投资基金14.731,00013,210
54全国社保基金四零八组合14.731,20015,852
55招商安泰股票证券投资基金14.732002,642
56招商安泰平衡型证券投资基金14.731001,321
57招商先锋证券投资基金14.731,20015,852
58全国社保基金一一零组合14.731,20015,852
59招商行业领先股票型证券投资基金14.733003,963
60招商安盈保本混合型证券投资基金14.735006,605
61招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金14.732002,642
62招商安润保本混合型证券投资基金14.735006,605
63招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金14.733003,963
64招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金14.733003,963
65招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金14.731,20015,852
66中银保本混合型证券投资基金14.731,20015,852
67中银保本二号混合型证券投资基金14.731,20015,852
68中银多策略灵活配置混合型证券投资基金14.731,20015,852
69工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金14.731,20015,852
70交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金14.733003,963
71交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金14.732002,642
72交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金14.732002,642
73交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金14.734005,284
74建信优化配置混合型证券投资基金14.731,20015,852
75天弘安康养老混合型证券投资基金14.731,20015,852
76天弘通利混合型证券投资基金14.731,20015,852
77益民红利成长混合型证券投资基金14.731001,321
78益民创新优势混合型证券投资基金14.735006,605
79中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金14.731,20015,852
80新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金14.731,20015,852
81长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金14.731,20015,852
82平安大华行业先锋股票型证券投资基金14.731,20015,852
83平安大华保本混合型证券投资基金14.731,20015,852
84安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金14.731,20015,852
二、企业年金和保险类
85中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2015年6月1日)14.731,20015,852
86中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合14.731,20015,852
87农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合14.731,20015,852
88受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金14.731,20015,852
89中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品14.731,20015,852
90中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品14.731,20015,852
91中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红14.731,20015,852
92中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红14.731,20015,852
93中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能14.731,20015,852
94中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能14.731,20015,852
95受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品14.731,20015,852
96平安人寿-传统-普通保险产品14.731,20015,852
97平安人寿-分红-团险分红14.731,20015,852
98平安人寿-分红-个险分红14.731,20015,852
99平安人寿-万能-个险万能14.731,20015,852
100受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—投连—个险投连14.731,20015,852

101受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品14.731,20015,852
102中国出口信用保险公司-自有资金14.731,20015,852
103受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品14.731,20015,852
104受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红14.731,20015,852
105受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品14.731,20015,852
106受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红14.731,20015,852
107受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红14.731,20015,852
108前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品14.731,20015,852
109中国人寿股份有限公司-分红-团体分红14.731,20015,852
110中国人寿股份有限公司-分红-个人分红14.731,20015,852
111中国人寿股份有限公司-传统-普通保险14.731,20015,852
112中国人寿保险(集团)公司传统普保产品14.731,20015,852
113中国人寿保险股份有限公司万能险产品14.731,20015,852
114受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品14.731,20015,852
115受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品14.731,20015,852
116平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报14.731,20015,852
117合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红14.7390011,889
118合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能14.733003,963
119光大永明人寿保险有限公司-传统险14.732002,642
120光大永明人寿保险有限公司-分红险14.734005,284
121光大永明人寿保险有限公司-万能险14.731,00013,210
122光大永明人寿保险有限公司-投连平衡14.732002,642
123光大永明人寿保险有限公司-投连进取14.732002,642
124民生人寿保险股份有限公司14.731,20015,858
125安华农业保险股份有限公司14.731,20015,852
126中国建设银行股份有限公司企业年金计划14.736007,926
127中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方)14.731,20015,852
128中国工商银行股份有限公司企业年金计划14.731,20015,852
129中国电信集团公司企业年金计划14.731,20015,852
130中国工商银行股份有限公司企业年金计划14.731,20015,852
131国华人寿保险股份有限公司—万能三号14.731,20015,852
132百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品14.731,20015,852
133百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品14.731,20015,852
134山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划14.731,20015,852
三、其他类投资者
135开源证券有限责任公司14.733003,963
136长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划(网下申购资格截至2013年10月23日)14.731,20015,852
137广发证券股份有限公司自营账户14.731,20015,852
138广州证券有限责任公司自营账户14.731,20015,852
139国泰君安证券股份有限公司自营账户14.731,20015,852
140海通证券股份有限公司自营账户14.731,20015,852
141恒泰证券股份有限公司自营账户14.731,20015,852
142华安证券股份有限公司自营账户14.731,20015,852
143山西证券股份有限公司自营账户14.731,20015,852
144申银万国证券股份有限公司自营账户14.731,20015,852
145申银万国2号策略增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年7月17日)14.731,20015,852
146首创证券有限责任公司自营账户14.731,20015,852
147国都证券有限责任公司自营账户14.737009,247
148西部证券股份有限公司自营账户14.731,20015,852
149华融证券股份有限公司自营投资账户14.731,20015,852
150东兴证券股份有限公司自营投资账户14.731,20015,852
151光大永明人寿保险有限公司-自有资金14.731,20015,852
152上海电气集团财务有限责任公司自营账户14.732002,642
153中船重工财务有限责任公司自营账户14.731,20015,852
154中国工商银行特定客户资产管理14.731,20015,852
155交银施罗德-交银国信2期资产管理计划14.731,20015,852
156兴业国际信托有限公司自营账户14.731,20015,852
157华鑫国际信托有限公司14.735006,605
158国信弘盛创业投资有限公司14.731,20015,852
159西藏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户14.735006,605
合计151,4002,000,000

注:(1)上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量;本次网下发行中的余股6股按照价格优先、数量优先、时间优先的原则配售给有效配售对象“民生人寿保险股份有限公司”。

(2)表中股票有效报价对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。

本次发行最终采用平均配售的办法,各类投资者的有效最终获配比例均为0.1321%,公募社保类和保险年金类机构的获配比例不低于其他配售对象。

本次网下配售过程和结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中披露的网下配售原则。

五、网下申购多余资金退回

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各有效报价对象实际应付的申购金额,并将有效报价对象 2014年6月18日(T 日)划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2014年6月20日(T+2 日)9:00 前,向结算银行发送配售余款退款指令。

六、违规情况

本次发行共有8名投资者管理的12个配售对象被认定为无效申购,符合中国证券业协会发布的《首次公开发行股票承销业务规范》第四十五条第九款“提供有效报价但未参与申购”之情形。主承销商将进一步核实相关事项并及时向协会报告。

序号投资者名称配售对象名称申购股数(万股)无效原因
太平养老保险股份有限公司中国电信集团公司企业年金计划1000.0000申购资金不足
中国华电集团资本控股有限公司中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户1200.0000申购资金不足
嘉实基金管理有限公司嘉实成长收益型证券投资基金300.0000申购资金不足
嘉实稳健开放式证券投资基金300.0000申购资金不足
嘉实增长开放式证券投资基金800.0000申购资金不足
全国社保基金五零四组合1200.0000申购资金不足
海富通基金管理有限公司全国社保基金一一六组合1200.0000申购资金不足
泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能1200.0000申购资金不足
太平洋资产管理有限责任公司受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日)1200.0000申购资金不足
受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日)1200.0000申购资金不足
长城证券有限责任公司长城证券有限责任公司1200.0000未有效申购
泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利行业精选证券投资基金1200.0000未有效申购

七、冻结资金利息的处理

投资者申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

八、持股锁定期限

本次发行无流通限制和锁定安排。

九、发行费用概算

本次发行中,由发行人承担的发行费用为3,649.46万元:其中承销和保荐费用为3,088.96万元,审计费用为224.00万元,律师费用为60.00万元,评估费用30.00万元,信息披露等其他费用为246.5万元。

十、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商太平洋证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-88321621

传真: 010-88321936

联系人:资本市场部

发行人:无锡雪浪环境科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):太平洋证券股份有限公司

2014年6月20日

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