本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司发行的可转换公司债券于2011年9月22日开始转股，2014年4月1日至6月17日期间共计52,580,000元“川投转债”（110016）转换成“川投能源”（600674）股票，转股数为5,784,359股。

截止到2014年6月17日,共计849,030,000元“川投转债”（110016）转换成“川投能源”（600674）股票，转股数为93,400,055股,占可转债转股前(2011年9月21日)公司已发行股份总额（932,921,505股）的比例为10.01%。

●截止到2014年6月17日，尚有1,250,970,000元的“川投转债”未转股，占“川投转债”发行总量的59.57%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证监会证监许可[2011]272号文核准,本公司于2011年3月21日向社会公开发行每张票面金额为100元，总额为人民币21亿元的可转换公司债券，期限6年（即自2011年3月21日--2017年3月21日）。

（二）经上海证券交易所上证发字[2011]16号文同意，公司可转换债券于2011年3月31日在上海交易所上市交易，简称"川投转债"，转债代码"110016"。（详见于2011年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》及上海证券交易所网站披露的《公开发行可转换公司债券上市公告书》。）

（三）公司可转换债券的转股期自2011年9月22日至2017年3月21日止，初始转股价格为17.3元/股。目前转股价格为9.09元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）公司发行的可转换公司债券于2011年9月22日开始转股，

2014年4月1日至6月17日期间共计52,580,000元“川投转债”（110016）转换成“川投能源”（600674）股票，转股数为5,784,359股。

截止到2014年6月17日共计849,030,000元“川投转债”（110016）转换成“川投能源”（600674）股票，转股数为93,400,055股,占可转债转股前(2011年9月21日)公司已发行股份总额（932,921,505股）的比例为10.01%。

（二）截止到2014年6月17日，尚有1,250,970,000元的“川投转债”未转股，占“川投转债”发行总量的59.57%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 （2011年9月21日）	本次变动前 （2014年3月31日）	本次可转债转股	累计可转债转股	变动后 （2014年6月17日）
有限售条件流通股份	385,480,502
无限售条件流通股份	547,441,003	2,060,276,379	5,784,359	93,400,055	2,066,060,738
总股本	932,921,505	2,060,276,379	5,784,359	93,400,055	2,066,060,738

注：

1.2012年12月17日，公司限售股份全部上市流通，至此公司全部股份均成为无限售条件流通股；

2.表格中变动前后股份差异除因可转债转股形成之外，还由于2012年3月9日公开发行了1.63亿股A股股票；2012年5月21日以总股本1,095,923,973股为基数实施了2011年度分配方案，每10股转增8股所导致。

四、其他

联 系 人： 龚圆 黄希

电 话：028-86098649

传 真：028-86098648

特此公告。

四川川投能源股份有限公司

2014年6月19日