本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：由于公司2013年度利润分配方案的实施，公司本次非公开发行股票的发行价格调整为2.33元/股，公司本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过1,003,004,292股。

一、2013年度利润分配方案及其实施情况

美都控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月19日召开2013年年度股东大会，审议通过了《2013年度利润分配预案》，该利润分配预案为：公司拟以现有总股本1,384,929,254股为基数，向全体股东按每10股送红股0.5股并派发现金红利0.13元（含税），共计分配利润87,250,543.00元。其中现金分红总额占公司合并报表当年实现的归属上市公司股东净利润的12.58%，剩余未分配利润转入以后年度。本次利润分配方案实施后，公司总股本将由1,384,929,254股增至1,454,175,717股。

公司于2014年6月10日公告了《2013年度利润分配实施公告》，2013年度利润分配股权登记日为：2014年6月13日，除权除息日为：2014年6月16日，现金红利发放日为：2014年6月16日，新增无限售条件流通股份上市日为：2014年6月17日。

公司2013年度利润分配方案已于2014年6月17日实施完毕。

二、本次发行价格及发行数量的调整

公司于2014年1月7日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》（以下简称“预案”）、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。根据相关议案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，本次发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格作出调整。

（一）发行价格的调整

根据预案，本次发行的定价基准日为公司七届二十五次董事会会议决议公告日（2013年7月12日），发行价格为2.46元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

公司2013年度利润分配方案实施完毕后，公司本次发行的发行价格调整为2.33元/股。具体计算如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（2.46元/股-0.013元/股）÷（1+0.05）≈2.33元/股。

（二）发行数量的调整

根据预案，本次发行的股票数量不超过100,000万股，因合众人寿保险股份有限公司退出本次发行的认购，本次发行股票的数量为95,000万股。认购对象各自认购的股数及认购金额如下：

序号	名称	认购股数（股）	认购金额（元）
1	闻掌华	320,000,000	787,200,000
2	嘉实资本管理有限公司	150,000,000	369,000,000
3	深圳阜财股权投资合伙企业（有限合伙）	130,000,000	319,800,000
4	珠海横琴新区长实股权投资基金（有限合伙）	100,000,000	246,000,000
5	长沙树德创业投资合伙企业（有限合伙）	70,000,000	172,200,000
6	青岛海汇河东投资合伙企业（有限合伙）	70,000,000	172,200,000
7	泰达宏利基金管理有限公司	70,000,000	172,200,000
8	宁波联潼股权投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000	98,400,000
合计		950,000,000	2,337,000,000

公司2013年度利润分配方案实施完毕后，公司本次发行的股票发行数量调整为1,003,004,292股。具体计算如下：

调整后的发行数量=计划募集资金总额/调整后的发行价格2,337,000,000元÷2.33元/股≈1,003,004,292股。

调整发行数量及发行价格后，各认购对象认购的股数及认购金额如下：

序号	名称	认购股数（股）	认购金额（元）
1	闻掌华	337,854,078	787,200,000
2	嘉实资本管理有限公司	158,369,099	369,000,000
3	深圳阜财股权投资合伙企业（有限合伙）	137,253,219	319,800,000
4	珠海横琴新区长实股权投资基金（有限合伙）	105,579,399	246,000,000
5	长沙树德创业投资合伙企业（有限合伙）	73,905,579	172,200,000
6	青岛海汇河东投资合伙企业（有限合伙）	73,905,579	172,200,000
7	泰达宏利基金管理有限公司	73,905,579	172,200,000
8	宁波联潼股权投资合伙企业（有限合伙）	42,231,760	98,400,000
合计		1,003,004,292	2,337,000,000

除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

美都控股股份有限公司

董事会

2014年6月18日