保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

特别提示

1、上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“发行人”、“公司”）首次公开发行股票根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》（以下简称“《办法》”）、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、《关于加强新股发行监管的措施》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行办法》等文件规定和精神，并结合中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称《备案管理细则》）和《首次公开发行股票配售细则》的相关规定实施本次发行。本次发行在网下、网上发行比例、回拨机制、询价及定价方式等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

2、上海北特科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》。本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。

3、本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为7.01元/股，对应的2013年摊薄后市盈率为19.47倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算），高于中证指数有限公司发布的C36汽车制造业最近一个月平均静态市盈率（13.50倍）。本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》的要求，发行人和保荐人（主承销商）在网上申购前三周内会连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为6月18日、6月25日和7月2日，敬请投资者重点关注。

4、在初步询价阶段提交有效报价的网下投资者所对应的配售对象应参与网下申购。单个配售对象只能申报一笔，申购价格为本次发行价格，即7.01元/股，申购数量需等于“入围申购量”。网下申购时间为2014年7月9日（T-1日）9:30-15:00及2014年7月10日（T日）9:30-15:00，参与网下申购的网下投资者必须在上述时间内登录申购平台提交申购数量。网下申购简称为“北特科技”，申购代码为“603009”，参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

5、参与网上发行的投资者须按本次发行价格，即7.01元/股，进行申购。网上申购的时间为2014年7月10日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上申购简称为“北特申购”，申购代码为“732009”。本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但最高不得超过1万股。

重要提示

1、上海北特科技股份有限公司首次公开发行2,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 574号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司。上海北特科技股份有限公司的股票简称为“北特科技”，股票代码为“603009”。 本次发行的初步询价及网下申购代码为603009，网上申购代码为732009。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2,667万股，回拨机制启动前，网下初始发行1,600.2万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为1,066.8万股，占本次发行数量的40%。

3、本次发行的初步询价工作已于2014年6月16日完成。本次发行价格为人民币7.01元/股。

在初步询价阶段入围的网下投资者所属的配售对象须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的网下投资者所属的配售对象名单见“二、（四）有效报价的确定过程”。未提交有效报价的网下投资者所属的配售对象不得参与网下申购。

4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与网上发行的申购，否则其网上申购将被视为无效申购。

5、网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。保荐人（主承销商）将对参与网下申购的投资者进行合规核查，保荐人（主承销商）将及时与参与网下申购的投资者联系，投资者拒绝配合主承销商的合规核查，或未能按时提交核查文件的，保荐人（主承销商）有权拒绝向其配售股票。

6、参与网下申购的投资者应在申购期间及时、足额缴付申购款项。申购资金划出时间应早于2014年7月10日（T日）15:00，到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项务请仔细阅读本公告“三、（三）申购款项的缴付”。

7、在初步询价阶段提交有效报价网下投资者的配售对象未能参与网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将在《上海北特科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

8、本次发行网下、网上申购于2014年7月10日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2014年7月14日（T+2日）的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、（三）回拨机制”。

9、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

10、本次发行可能因以下情形中止：（1）网下实际申购总量未达网下初始发行数量；（2）网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的；（3）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的。如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将在第一时间向中国证监会报告并公告中止发行原因，待做好相关准备工作后再择机启动发行。

11、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2014年6月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《上海北特科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价公告》和《上海北特科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人、北特科技	指上海北特科技股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
申购平台	指上海证券交易所网下申购电子化平台
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
保荐人（主承销商）	指海通证券股份有限公司
本次发行	指本次上海北特科技股份有限公司首次公开发行2,667万股人民币普通股（A股）的行为
T日/网上申购日	指2014年7月10日
QFII	指合格境外机构投资者
元	指人民币元

一、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行规模和发行结构

发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2,667万股，回拨机制启动前，网下初始发行1,600.2万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为1,066.8万股，占本次发行数量的40%。

（三）回拨机制

本次发行网下、网上申购于2014年7月10日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并将于2014年7月14日（T+2日）刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。

网上初始发行有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量

有关回拨机制的具体安排如下：

（1）网下向网上回拨

如果网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，发行人和保荐人（主承销商）将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%，网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者有效申购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。

在发生回拨的情形下，保荐人（主承销商）将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2014年7月14日（T+2日，周一）刊登的《上海北特科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》

（2）网上向网下回拨

如出现网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况，网上发行未能获得足额认购，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和保荐人（主承销商）按照网下配售原则进行配售。

（四）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
6月18日（周三）	刊登《投资风险特别公告》（第一次）、《初步询价结果及推迟发行公告》
6月25日（周三）	刊登《投资风险特别公告》（第二次）
7月2日（周三）	刊登《投资风险特别公告》（第三次）
T-1日 2014年7月9日（周三）	刊登《发行公告》 网下申购缴款起始日（9:30-15:00）
T日 2014年7月10日（周四）	网下申购缴款截止日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T＋1日 2014年7月11日（周五）	网下配售 网上申购配号
T＋2日 2014年7月14日（周一）	网上申购摇号抽签 网下申购多余款项退还
T＋3日 2014年7月15日（周二）	刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻

注：1、T日为网上申购日。

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件、或因相关法律、法规及规范性文件影响本次发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

3、本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》操作报价；如出现申购平台系统故障或非可控因素，导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。

（五）拟上市地点

上海证券交易所。

二、本次发行的询价及定价情况

（一）网下投资者报价情况

2014年6月13日至2014年6月16日，发行人和保荐人（主承销商）通过上交所申购平台进行初步询价，共有170家网下投资者的578个配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价。

其中，有14家网下投资者的22个配售对象未按《询价公告》要求发送申报材料（见附表1），有5家网下投资者的12个配售对象属于《办法》禁止配售的网下投资者及其所属的配售对象（见附表2），其报价视为无效报价。无效报价部分不计入有效申购总量。

剔除上述两种情况的无效报价后，共有154家网下投资者的544个配售对象的初步询价申报信息有效，报价区间为2.00元～12.69元，初步询价申报数量总计为467,850万股。网下投资者的配售对象具体报价情况请见附表3。

（二）剔除最高报价部分的情况

发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，经过发行人和保荐人（主承销商）协商，充分考虑了投资者的申购情况，申购价格对应的市盈率等因素，决定剔除申购价格为7.01元以上的初步询价申购，剔除报价部分数量为82,110万股，占网下投资者有效申购总量的17.55%。剔除部分不得参与网下申购。

网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下：

	报价中位数（元）	报价加权平均数（元）
网下投资者（未剔除报价最高部分报价）	7.00	6.42
网下投资者（已剔除报价最高部分报价）	7.00	6.24
公募基金（未剔除报价最高部分报价）	6.99	6.39
公募基金（已剔除报价最高部分报价）	6.99	6.32

（三）发行价格的确定过程

发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为7.01元/股。

本次发行价格对应的市盈率为：

1、14.60倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）。

2、19.47倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）。

3、发行人所在行业为汽车制造业（C36），中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为13.5倍（截至2014年6月16日）。

（四）有效报价的确认

根据有效报价确认原则，发行人和保荐人（主承销商）协商确定申报价格为7.01元/股（即发行价格）的网下投资者为有效报价网下投资者，有效报价网下投资者为48家，对应的配售对象为192家，其对应的有效申购量总计为149,260万股。具体网下投资者及其配售对象信息为：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	拟申购价格(元)	申购数量(万股)
1	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	保险资金投资账户	7.01	600
2	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险资金投资账户	7.01	1,600
3	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户	保险资金投资账户	7.01	600
4	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连积极成长型投资账户	保险资金投资账户	7.01	170
5	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	保险资金投资账户	7.01	1,600
6	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户	7.01	1,600
7	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品	保险资金投资账户	7.01	1,600
8	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	7.01	1,600
9	王毅	王毅	个人自有资金投资账户	7.01	170
10	杨忠义	杨忠义	个人自有资金投资账户	7.01	1,000
11	张安东	张安东	个人自有资金投资账户	7.01	850
12	李欣立	李欣立	个人自有资金投资账户	7.01	170
13	王萍	王萍	个人自有资金投资账户	7.01	1,600
14	李文	李文	个人自有资金投资账户	7.01	170
15	高勇	高勇	个人自有资金投资账户	7.01	200
16	华安基金管理有限公司	华安核心优选股票型证券投资基金	公募基金	7.01	170
17	华安基金管理有限公司	华安安信消费服务股票型证券投资基金	公募基金	7.01	170
18	华安基金管理有限公司	华安行业轮动股票型证券投资基金	公募基金	7.01	250
19	华安基金管理有限公司	华安升级主题股票型证券投资基金	公募基金	7.01	170
20	华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
21	益民基金管理有限公司	益民红利成长混合型证券投资基金	公募基金	7.01	170
22	益民基金管理有限公司	益民创新优势混合型证券投资基金	公募基金	7.01	700
23	大成基金管理有限公司	大成新锐产业股票型证券投资基金	公募基金	7.01	170
24	大成基金管理有限公司	大成行业轮动股票型证券投资基金	公募基金	7.01	170
25	大成基金管理有限公司	大成竞争优势股票型证券投资基金	公募基金	7.01	170
26	大成基金管理有限公司	景福证券投资基金	公募基金	7.01	270
27	大成基金管理有限公司	大成创新成长混合型证券投资基金	公募基金	7.01	270
28	中海基金管理有限公司	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	7.01	800
29	中海基金管理有限公司	中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	7.01	170
30	中海基金管理有限公司	中海分红增利混合型证券投资基金	公募基金	7.01	300
31	中海基金管理有限公司	中海优质成长证券投资基金	公募基金	7.01	300

32	中邮创业基金管理有限公司	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
33	中邮创业基金管理有限公司	中邮核心成长股票型证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
34	中邮创业基金管理有限公司	中邮核心优选股票型证券投资基金	公募基金	7.01	800
35	富国基金管理有限公司	汉兴证券投资基金	公募基金	7.01	800
36	富国基金管理有限公司	富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	7.01	600
37	富国基金管理有限公司	富国城镇发展股票型证券投资基金	公募基金	7.01	220
38	泰达荷银基金管理有限公司	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）	公募基金	7.01	500
39	泰达荷银基金管理有限公司	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	公募基金	7.01	500
40	泰达荷银基金管理有限公司	泰达宏利行业精选证券投资基金	公募基金	7.01	500
41	泰达荷银基金管理有限公司	泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	公募基金	7.01	500
42	泰达荷银基金管理有限公司	泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	公募基金	7.01	200
43	泰达荷银基金管理有限公司	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
44	东方基金管理有限责任公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
45	东方基金管理有限责任公司	东方核心动力股票型开放式证券投资基金	公募基金	7.01	280
46	东方基金管理有限责任公司	东方精选混合型开放式证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
47	东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
48	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	公募基金	7.01	500
49	华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
50	华夏基金管理有限公司	华夏兴华混合型证券投资基金	公募基金	7.01	800
51	华夏基金管理有限公司	兴和证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
52	华夏基金管理有限公司	华夏盛世精选股票型证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
53	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
54	华夏基金管理有限公司	华夏成长证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
55	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
56	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	公募基金	7.01	1,600
57	华夏基金管理有限公司	华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	公募基金	7.01	1,600
58	华夏基金管理有限公司	华夏复兴股票型证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
59	华夏基金管理有限公司	华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
60	华夏基金管理有限公司	上证50交易型开放式指数证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
61	华夏基金管理有限公司	华夏收入股票型证券投资基金	公募基金	7.01	700
62	华夏基金管理有限公司	华夏经典配置混合型证券投资基金	公募基金	7.01	800
63	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
64	华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基金	公募基金	7.01	1,000
65	长盛基金管理有限公司	同盛证券投资基金	公募基金	7.01	560
66	长盛基金管理有限公司	长盛量化红利策略股票型证券投资基金	公募基金	7.01	200
67	长盛基金管理有限公司	长盛成长价值证券投资基金	公募基金	7.01	300
68	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
69	中欧基金管理有限公司	中欧价值智选回报混合型证券投资基金	公募基金	7.01	170
70	中欧基金管理有限公司	中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	公募基金	7.01	170

71	中欧基金管理有限公司	中欧新动力股票型证券投资基金	公募基金	7.01	170
72	中欧基金管理有限公司	中欧价值发现股票型证券投资基金	公募基金	7.01	170
73	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	7.01	880
74	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	公募基金	7.01	650
75	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	公募基金	7.01	440
76	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	公募基金	7.01	530
77	安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	7.01	450
78	兴业全球基金管理有限公司	兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF）	公募基金	7.01	400
79	兴业全球基金管理有限公司	兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	公募基金	7.01	1,600
80	兴业全球基金管理有限公司	兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）	公募基金	7.01	290
81	兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
82	兴业全球基金管理有限公司	兴全社会责任股票型证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
83	兴业全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
84	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	公募基金	7.01	1,600
85	兴业全球基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
86	融通基金管理有限公司	融通内需驱动股票型证券投资基金	公募基金	7.01	400
87	融通基金管理有限公司	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	7.01	900
88	融通基金管理有限公司	融通蓝筹成长证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
89	融通基金管理有限公司	融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	7.01	800
90	融通基金管理有限公司	通乾证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
91	融通基金管理有限公司	融通新蓝筹证券投资基金	公募基金	7.01	600
92	融通基金管理有限公司	融通领先成长股票型证券投资基金	公募基金	7.01	300
93	融通基金管理有限公司	融通动力先锋股票型证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
94	博时基金管理有限公司	博时回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	7.01	200
95	博时基金管理有限公司	博时第三产业成长股票证券投资基金	公募基金	7.01	1,000
96	博时基金管理有限公司	博时新兴成长股票型证券投资基金	公募基金	7.01	1,000
97	博时基金管理有限公司	博时价值增长贰号证券投资基金	公募基金	7.01	170
98	博时基金管理有限公司	博时价值增长	公募基金	7.01	550
99	华商基金管理有限公司	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
100	华商基金管理有限公司	华商产业升级股票型证券投资基金	公募基金	7.01	170
101	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城优质成长股票型证券投资基金	公募基金	7.01	500
102	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	7.01	500
103	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中小盘股票型证券投资基金	公募基金	7.01	200
104	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城公司治理股票型证券投资基金	公募基金	7.01	570
105	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
106	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	公募基金	7.01	500
107	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
108	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
109	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	公募基金	7.01	500
110	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城动力平衡证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
111	汇添富基金管理有限公司	汇添富价值精选股票型证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
112	汇添富基金管理有限公司	汇添富民营活力股票型证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
113	汇添富基金管理有限公司	汇添富医药保健股票型证券投资基金	公募基金	7.01	1,500
114	汇添富基金管理有限公司	汇添富消费行业股票型证券投资基金	公募基金	7.01	200
115	汇添富基金管理有限公司	汇添富社会责任股票型证券投资基金	公募基金	7.01	240
116	汇添富基金管理有限公司	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
117	汇添富基金管理有限公司	汇添富优势精选混合型证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
118	汇添富基金管理有限公司	汇添富美丽30股票型证券投资基金	公募基金	7.01	1,600
119	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	7.01	1,600
120	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	7.01	1,600
121	天津信托投资有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	7.01	1,600
122	国信弘盛创业投资有限公司	国信弘盛创业投资有限公司	机构自营投资账户	7.01	1,600
123	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	7.01	1,600
124	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司	机构自营投资账户	7.01	1,600
125	国联证券有限责任公司	国联证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	7.01	1,600
126	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	7.01	1,600
127	青岛国信金融控股有限公司	青岛国信金融控股有限公司	机构自营投资账户	7.01	1,600
128	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	7.01	800
129	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	7.01	1,600
130	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	7.01	1,600
131	西藏同信证券股份有限公司	西藏同信证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	7.01	200
132	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	7.01	1,600
133	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	7.01	1,600
134	新希望投资有限公司	新希望投资有限公司	机构自营投资账户	7.01	1,600
135	三峡财务有限责任公司	三峡财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	7.01	420
136	博时基金管理有限公司	博时灵活配置2号特定多客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	7.01	170
137	华商基金管理有限公司	华商成长优选7号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	7.01	180
138	华商基金管理有限公司	华商成长对冲1号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	7.01	210
139	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产稳定增利混合型养老金产品	企业年金计划	7.01	200
140	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产强化回报混合型养老金产品	企业年金计划	7.01	190

141	泰康资产管理有限责任公司	建设银行统筹外养老金	企业年金计划	7.01	170
142	泰康资产管理有限责任公司	中国电力投资集团公司企业年金计划	企业年金计划	7.01	270
143	泰康资产管理有限责任公司	中国电信集团公司企业年金计划	企业年金计划	7.01	170
144	泰康资产管理有限责任公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	7.01	170
145	泰康资产管理有限责任公司	江苏省电力公司（省网）企业年金计划	企业年金计划	7.01	280
146	泰康资产管理有限责任公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	企业年金计划	7.01	340
147	泰康资产管理有限责任公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	7.01	170
148	泰康资产管理有限责任公司	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划	企业年金计划	7.01	170
149	泰康资产管理有限责任公司	湖北省电力公司企业年金计划	企业年金计划	7.01	200
150	泰康资产管理有限责任公司	北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计划	企业年金计划	7.01	280
151	泰康资产管理有限责任公司	中国广核集团有限公司企业年金计划	企业年金计划	7.01	280
152	泰康资产管理有限责任公司	兰州铁路局企业年金计划	企业年金计划	7.01	170
153	泰康资产管理有限责任公司	四川省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年10月18日）	企业年金计划	7.01	280
154	泰康资产管理有限责任公司	武汉铁路局企业年金计划	企业年金计划	7.01	280
155	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	7.01	170
156	泰康资产管理有限责任公司	广州铁路（集团）公司企业年金计划	企业年金计划	7.01	170
157	泰康资产管理有限责任公司	上海铁路局企业年金计划	企业年金计划	7.01	190
158	泰康资产管理有限责任公司	乌鲁木齐铁路局企业年金计划	企业年金计划	7.01	280
159	泰康资产管理有限责任公司	太原铁路局企业年金计划	企业年金计划	7.01	280

160	泰康资产管理有限责任公司	哈尔滨铁路局企业年金计划	企业年金计划	7.01	280
161	泰康资产管理有限责任公司	沈阳铁路局企业年金计划	企业年金计划	7.01	260
162	泰康资产管理有限责任公司	郑州铁路局企业年金计划	企业年金计划	7.01	380
163	泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	7.01	200
164	泰康资产管理有限责任公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	企业年金计划	7.01	220
165	泰康资产管理有限责任公司	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划	企业年金计划	7.01	170
166	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国南方电网公司年金计划	企业年金计划	7.01	170
167	平安养老保险股份有限公司	平安养老-江苏省电力公司（省网）年金计划	企业年金计划	7.01	170
168	平安养老保险股份有限公司	平安养老-上海铁路局企业年金计划	企业年金计划	7.01	170
169	平安养老保险股份有限公司	平安养老-江西省电力公司所属单位企业年金计划	企业年金计划	7.01	170
170	平安养老保险股份有限公司	平安养老-湖南省电力公司企业年金计划	企业年金计划	7.01	170
171	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划	企业年金计划	7.01	170
172	平安养老保险股份有限公司	平安养老-新疆电力公司企业年金计划	企业年金计划	7.01	170
173	平安养老保险股份有限公司	平安养老-郑州铁路局企业年金计划	企业年金计划	7.01	170
174	平安养老保险股份有限公司	平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	7.01	170
175	中国国际金融有限公司	中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合	企业年金计划	7.01	1,600
176	中国国际金融有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2015年6月1日）	企业年金计划	7.01	1,600
177	博时基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	7.01	170
178	大成基金管理有限公司	全国社保基金一一三组合	社保基金组合	7.01	320
179	大成基金管理有限公司	全国社保基金四一一组合	社保基金组合	7.01	210
180	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	社保基金组合	7.01	700
181	华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	社保基金组合	7.01	1,600
182	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零三组合	社保基金组合	7.01	400
183	汇添富基金管理有限公司	全国社保基金一一七组合	社保基金组合	7.01	1,600
184	财富证券有限责任公司	财富1号集合资产管理计划	私募基金	7.01	180
185	天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	私募基金	7.01	1,600
186	信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司—一般分红险	证券公司定向资产管理计划	7.01	300
187	兴业证券股份有限公司	兴业证券鑫享定增9号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	7.01	600
188	兴业证券股份有限公司	兴业证券鑫享3号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	7.01	450
189	兴业证券股份有限公司	兴业证券鑫享2号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	7.01	170
190	兴业证券股份有限公司	兴业证券鑫享1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	7.01	170
191	兴业证券股份有限公司	兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	7.01	200
192	兴业证券股份有限公司	兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	7.01	200

（五）募集资金总额

发行人本次募投项目的计划资金需求量为15,000万元。按本次发行价格7.01元/股和发行数量2,667万股计算的预计募集资金量为18,695.67万元，扣除发行费用后，募集资金净额约为14,986.953万元，略低于发行人本次募投项目所需的金额15,000万元。

三、网下申购与发行程序

（一）参与对象

在本次初步询价期间提交“有效报价”网下投资者的配售对象必须参与本次网下申购，并可通过上交所申购平台查询其参与网下申购的申购数量。

（二）网下申购

网下投资者通过上交所申购平台进行申购。

1、网下申购时间为2014年7月9日（T-1日）9:30-15:00及2014年7月10日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的网下投资者必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格。通过该平台以外方式申购视为无效。

2、网下投资者所属的配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户必须与其在协会备案的信息一致，否则视为无效申购。

3、网下投资者所属的配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户一致。

4、申购阶段，网下投资者提交的申购数量必须等于其“入围申购量”，网下投资者参与网下申购的申购数量可通过上交所申购平台查询。

5、网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。保荐人（主承销商）将对参与网下申购的投资者进行合规核查，保荐人（主承销商）将及时与参与网下申购的投资者联系，投资者拒绝配合主承销商的合规核查，或未能按时提交核查文件的，保荐人（主承销商）有权拒绝向其配售股票。

6、网下投资者应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自行承担相应的法律责任。网下投资者在上交所申购平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

（三）申购款项的缴付

1、申购款项的计算

网下投资者所属的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下：

每一配售对象应缴申购款项=发行价格×入围申购量。

2、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户（见下表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款（其中收款行（十七）汇丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述银行托管的QFII机构划付申购款项）。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在保荐人（主承销商）备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“603009”，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：B123456789603009，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及保荐人（主承销商）查询资金到账情况。

收款行（一）
开户行	中国工商银行上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	1001202929025788836
联系人	邵烨蔚、朱婕
联系电话	021-63231454/63211678-3003
收款行（二）
开户行	中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	31001550400050015290
联系人	白俊蔚、杨彦
联系电话	021-63878917/63874929
收款行（三）
开户行	中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	03492300040006590
联系人	徐叶卉、周敏
联系电话	021-53961795/53961790
收款行（四）
开户行	交通银行上海分行第一支行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	310066726018170062141
联系人	郁慧琦、郑逸
联系电话	021-53856028/63111000-2362
收款行（五）
开户行	上海浦东发展银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	97020153700000021
联系人	任煜华、陈宇华
联系电话	021-68887231/13801900359
收款行（六）
开户行	兴业银行上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	216200100100239302
联系人	王凯、李晓亮
联系电话	021-62677777-218232/218231
收款行（七）
开户行	招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	216089262310005
联系人	张敏、李蓓蓓
联系电话	021-58795555-1021/58791238
收款行（八）
开户行	上海银行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	316007-03000674698
联系人	严乃嘉、黄峻
联系电话	021-68475904/68475935
收款行（九）
开户行	中信银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	7311010187200000618
联系人	吴刚、盛婷婷
联系电话	021-58775982/58775983
收款行（十）
开户行	中国银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	454659213718
联系人	张伟峰、陈晔
联系电话	021-64954876/64954350
收款行（十一）
开户行	中国光大银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	36510188000141806
联系人	胡晓栋、范鸣杰
联系电话	021-23050379/23050378
收款行（十二）
开户行	中国民生银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	0201014040001108
联系人	吴轶群、陈秋燕
联系电话	021-61874042/61874043
收款行（十三）
开户行	华夏银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	4330200001843300000253
联系人	刘琦敏
联系电话	021-58407103
收款行（十四）
开户行	广发银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	16504105940000039
联系人	孔祥琳
联系电话	021-63901938
收款行（十五）
开户行	平安银行股份有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	8012500002921
联系人	韩雪刚
联系电话	021-50979879
收款行（十六）
开户行	北京银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	00130630500123400000730
联系人	王明东
联系电话	021-63361636
收款行（十七）
开户行	汇丰银行上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	088313101012
联系人	刘芬
联系电话	021-38882383
收款行（十八）
开户行	渣打银行（中国）有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	000000501510280485
联系人	柏敏栋
联系电话	021-38516691
收款行（十九）
开户行	花旗银行（中国）有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	1732168288
联系人	王志象
联系电话	021-28966000-68360

注：其中收款行（十七）汇丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的QFII机构划付申购款项。

3、申购款项的缴款时间

申购款项划出时间应早于2014年7月10日（T日）15:00，到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。

4、保荐人（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。初步询价中提交有效报价的配售对象未能参与本次网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将在《网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

（四）网下获配股数计算

发行人和保荐人（主承销商）将根据2014年6月10日刊登的《上海北特科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象，并将在2014年7月14日（T+2日）刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露最终配售情况。

（五）公布配售结果和退回多余申购款

1、2014年7月14日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行结果及网上中签率公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

2、若获得配售的网下投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额，2014年7月14日（T+2日），保荐人（主承销商）将通过结算平台向网下投资者退还应退申购款，应退申购款=网下投资者有效缴付的申购款-网下投资者获配股数对应的认股款金额。

3、网下投资者的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

四、网上申购与发行程序

（一）申购时间

2014年7月10日（T日），在上交所正常交易时间内（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）进行。如遇重大突发事件、不可抗力因素或因相关法律、法规及规范性文件影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）申购价格

本次发行的发行价格为7.01元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

（三）申购简称和代码

申购简称为“北特申购”；申购代码为“732009”。

（四）本次网上发行对象

持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的保荐人（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

（五）本次网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨前网上初始发行数量为1,066.8万股。保荐人（主承销商）在指定时间内（2014年7月10日（T日）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）将1,066.8万股“北特科技”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴付申购款。

申购结束后，由保荐人（主承销商）会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算上海分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。网上投资者获配股票数量的确定方法为：

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由中国结算上海分公司结算系统主机按每1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购1,000股。

网上发行最终中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购数量）x 100%。

（六）申购数量和申购次数的规定

1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即10,000股。

2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。

3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2014年7月9日（T-1日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户指定交易在不同证券公司的情况以2014年7月9日（T-1日）为准）。

（七）网上申购程序

1、市值计算

投资者持有的市值以投资者为单位，按其2014年7月8日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

投资者相关证券账户持有市值按其2014年7月8日（T-2日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上初始发行股数的千分之一，即10,000股。

2、存入足额申购资金

参与本次北特科技股票网上发行的投资者，应在网上申购日2014年7月10日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

3、申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即：

（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。

（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

（八）配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2014年7月11日（T+1日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户。2014年7月11日（T+1日），进行核算、验资、配号，中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入申购资金专户。保荐人（主承销商）会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

2014年7月14日（T+2日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

2014年7月14日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2014年7月14日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐人（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐人（主承销商）2014年7月15日（T+3日）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《上海北特科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签结果公告》中公布中签结果。

4、确定认购股数

申购者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。

（九）结算与登记

1、全部申购资金冻结产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。

2、2014年7月14日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

3、2014年7月15日（T+3日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至保荐人（主承销商）指定的资金交收账户。

4、本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。

（十）发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

五、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。

六、咨询电话

本次发行的咨询电话为：021-23219490

七、发行人、保荐人（主承销商）

1、发行人

上海北特科技股份有限公司

联系人：包维义

联系电话：021-39900388

地址：上海市嘉定区华亭镇高石路（北新村内）

2、保荐人（主承销商）

海通证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：021-23219490

地址：上海市广东路689号海通证券大厦

发行人： 上海北特科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2014年6月18日

附表1：未按《询价公告》要求发送申报材料的网下投资者及所属配售对象名单

截止本次询价结束，有14家网下投资者的22个配售对象未按《询价公告》要求发送申报材料，其报价视为无效报价：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	拟申购价格(元)	申购数量(万股)
1	杨素英	杨素英自有资金投资账户	个人自有资金投资账户	23.54	170
2	张静云	张静云	个人自有资金投资账户	13.80	1,600
3	苏州恒润进出口有限公司	苏州恒润进出口有限公司	机构自营投资账户	8.70	500
4	王满娥	王满娥	个人自有资金投资账户	7.60	1,600
5	上海兴海石油化工有限公司	上海兴海石油化工有限公司	机构自营投资账户	7.09	170
6	肖元信	肖元信	个人自有资金投资账户	7.08	170
7	东莞证券有限责任公司	东莞证券旗峰1号策略精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月22日）	证券公司集合资产管理计划	7.08	700
8	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	7.02	500
9	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	7.01	1,600

10	阳光财产保险股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品	保险资金投资账户	7.01	1,600
11	阳光财产保险股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	保险资金投资账户	7.01	1,600
12	兴业全球基金管理有限公司	联华国际信托有限公司与兴业全球基金管理有限公司特定客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	7.01	170
13	兴业全球基金管理有限公司	兴全-稳进1期特定多客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	7.01	1,050
14	兴业全球基金管理有限公司	兴全特定策略19号特定多客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	7.01	800
15	第一创业证券有限责任公司	创金价值成长6期集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	7.01	320
16	第一创业证券有限责任公司	创金灵活成长1期集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	7.01	500
17	第一创业证券有限责任公司	创金价值成长5期集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	7.01	1,600
18	第一创业证券有限责任公司	创金价值成长3期集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	7.01	320
19	第一创业证券有限责任公司	创金价值成长2期集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	7.01	170
20	第一创业证券有限责任公司	创金价值成长集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	7.01	250
21	中国华电集团资本控股有限公司	中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户	机构自营投资账户	6.74	1,600
22	国华人寿保险股票有限公司	国华人寿保险股份有限公司—万能三号	保险资金投资账户	6.74	1,600

附表2：属于《办法》禁止配售的网下投资者及所属配售对象名单

截止本次询价结束，有5家网下投资者的12个配售对象属于《办法》禁止的配售对象，其报价视为无效报价：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	拟申购价格(元)	申购数量(万股)
1	申银万国证券股份有限公司	申银万国3号基金宝集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	7.01	180
2	申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	7.01	1,600
3	民生通惠资产管理有限公司	昆仑健康保险股份有限公司	保险资金投资账户	7.01	1,600
4	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司	保险资金投资账户	7.01	1,600
5	平安资产管理有限责任公司	平安理财宝家庭投资型保险产品	保险资金投资账户	7.01	170
6	平安资产管理有限责任公司	中国出口信用保险公司-自有资金	保险资金投资账户	7.01	1,600
7	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品	保险资金投资账户	7.01	1,600
8	平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	保险资金投资账户	7.01	1,600
9	平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	7.01	1,600
10	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	7.01	1,600
11	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金方案（稳健增长组合）	企业年金计划	7.01	170
12	首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	7.00	1,600

附表3：网下投资者及所属配售对象报价情况表

序号	网下投资者	配售对象名称	配售对象类别	拟申购价格(元)	申购数量(万股)
1	徐留胜	徐留胜自有资金投资账户	个人自有资金投资账户	12.69	1,600
2	于爱红	于爱红	个人自有资金投资账户	8.80	1,600
3	李金荣	李金荣	个人自有资金投资账户	8.20	1,600
4	张永胜	张永胜自有资金投资账户	个人自有资金投资账户	7.67	1,000
5	华福证券有限责任公司	华福证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	7.60	1,600
6	华福证券有限责任公司	兴发精选集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	7.60	170
7	贝国浩	贝国浩	个人自有资金投资账户	7.58	1,600
8	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	公募基金	7.36	1,600
9	天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	公募基金	7.36	1,600
10	天弘基金管理有限公司	天弘-博观添盛一期资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	7.36	180
11	陈能依	陈能依	个人自有资金投资账户	7.32	600
12	杨春燕	杨春燕	个人自有资金投资账户	7.25	170
13	冷润元	冷润元	个人自有资金投资账户	7.25	170
14	中国人保资产管理股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-利安盈（B款）两全保险（万能型）	保险资金投资账户	7.08	1,600
15	中国人保资产管理股份有限公司	英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品	保险资金投资账户	7.08	1,600
16	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心增值投资产品	保险资金投资账户	7.08	1,600
17	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	保险资金投资账户	7.08	1,600
18	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	保险资金投资账户	7.08	1,600
19	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	保险资金投资账户	7.08	1,600
20	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	保险资金投资账户	7.08	1,600
21	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	保险资金投资账户	7.08	1,600
22	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品	保险资金投资账户	7.08	1,600
23	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	保险资金投资账户	7.08	1,600
24	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	保险资金投资账户	7.08	1,600
25	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	7.08	1,600
26	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	保险资金投资账户	7.08	1,600
27	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	保险资金投资账户	7.08	1,600
28	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	7.08	1,600
29	张方	张方	个人自有资金投资账户	7.08	1,600
30	中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	7.08	1,600
31	东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	7.08	1,600
32	上海富林投资有限公司	上海富林投资有限公司	机构自营投资账户	7.07	880
33	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	7.05	1,600
34	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	机构自营投资账户	7.03	1,600
35	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	保险资金投资账户	7.02	1,600
36	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	7.02	1,600
37	凃建	凃建自有资金投资账户	个人自有资金投资账户	7.02	170
38	邹瀚枢	邹瀚枢	个人自有资金投资账户	7.02	1,500
39	张宇	张宇	个人自有资金投资账户	7.02	170