本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、2013年度非公开发行项目基本情况

　山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月5日召开了第二届董事会第十八次会议，2013年11月22日召开了第二届董事会第二十一次会议，并于2013年12月23日召开了2013年第四次临时股东大会，审议通过了公司2013年度非公开发行人民币普通股（A股）的相关议案。（具体内容详见公司分别于2013年5月7日、2013年11月23日、2013年12月24日在巨潮资讯网刊登的《山东齐星铁塔科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2013-036）、《山东齐星铁塔科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2013-088）、《山东齐星铁塔科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会会议决议的公告》（公告编号：2013-096））。公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料已于2014年1月被中国证监会予以正式受理。

　公司2013年度非公开发行项目拟发行人民币普通股（A股）525,664,488股，募集资金总额为241,280万元（含发行费用），由公司全资子公司齐星开创投资管理有限公司负责实施。本次募集资金拟全部用于购买南非金矿项目、金矿扩产建设项目及补充公司全资子公司齐星开创投资管理有限公司流动资金，其中，86,775.20万元用于购买Stonewall Mining（Proprietary）Limited 100%的股权，38,595.05万元用于购买Galabyte (Proprietary) Limited 74%的普通股股权、100%的优先股股权及Galabyte Investment Trust 100%权益，100,000万元投入本次非公开发行募集资金拟购买的南非金矿的扩产建设项目，15,909.75万元用于补充全资子公司齐星开创投资管理有限公司流动资金。

　二、2013年度非公开发行项目进展情况

　目前，公司已经收到北京市发展和改革委员会对公司收购Galabyte (Proprietary) Limited部分股权、Galabyte 信托权益及开展Galabyte金矿扩产建设项目的备案通知，国家发展和改革委员会对公司收购Stonewall Mining（Proprietary）Limited 100%的股权及开展Stonewall金矿扩产建设项目的备案通知，具体如下：

　1、北京市发展和改革委员会对公司收购Galabyte (Proprietary) Limited部分股权、Galabyte 信托权益及开展Galabyte金矿扩产建设项目的备案通知（京发改[2014]214号），具体内容如下：

　（1）投资主体名称：齐星开创投资管理有限公司

　（2）投资项目名称：在南非投资购买Galabyte (Proprietary) Limited部分股权、Galabyte 信托权益及开展Galabyte金矿扩产建设项目

　（3）项目内容：在南非投资购买Galabyte (Proprietary) Limited 74%的普通股股权、100%优先股股权、Galabyte信托 100%权益及开展Galabyte金矿扩产建设，包括：采矿工程、炭浆厂工程、尾矿工程、公用及辅助生产设施、办公及生活设施等建设。

　（4）投资规模及资金来源：该项目总投资约合17267万美元，全部由公司自有资金购汇解决。

　2、国家发展和改革委员会对公司收购Stonewall Mining（Proprietary）Limited 100%的股权及开展Stonewall金矿扩产建设项目的备案通知（发改办外资备字[2014]78号），具体内容如下：

　（1）投资主体名称：齐星开创投资管理有限公司

　（2）投资项目名称：关于齐星开创投资管理有限公司收购南非Stonewall Mining（Proprietary）Limited 100%的股权及开展Stonewall金矿扩产建设项目

　（3）投资规模及资金来源：该项目总投资约合32590万美元，全部由公司自有资金购汇解决。

　三、风险提示

　公司本次收购能否获得相关部门的核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据审批进展情况，及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

　二〇一四年六月九日