本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●前次国电转债评级：AAA级 主体评级: AAA级

　●本次国电转债评级：AAA级 主体评级: AAA级

　根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定,本公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）对本公司发行的2011年可转换公司债券（简称“国电转债”）进行了跟踪评级。

　本公司前次主体信用评级结果为AAA级；“国电转债”前次评级结果为AAA级；评级机构为新世纪评级，评级时间为2013年5月20日。

　新世纪评级在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，于2014年5月22日出具了《国电电力发展股份有限公司2011年可转换公司债券跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为AAA级，“国电转债”信用评级结果为AAA级；评级展望为稳定，与前次跟踪评级结果一致。

　本次信用跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。

　特此公告。

　国电电力发展股份有限公司

　2014年6月5日