证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2014-027

广东威华股份有限公司

关于股东部分股权解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年7月19－23日，公司控股股东（实际控制人）李建华先生将其持有的本公司82,236,800股高管锁定股质押给国元证券股份有限公司，为其控制下的关联企业贷款提供质押担保{具体内容详见2013年7月25日公司发布在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股东部分股权解除质押及重新质押的公告》2013-044号临时公告}。

2013年9月26日，李建华先生将其持有的本公司15,400,000股无限售条件流通股质押给国元证券股份有限公司，为其控制下的关联企业贷款提供质押担保{具体内容详见2013年10月10日公司发布在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股东部分股权解除质押及重新质押的公告》2013-064号临时公告}。

2014年5月14日，公司接到李建华先生的通知，根据双方签订的《股票收益权转让合同》的有关规定，其所质押的上述股份中的17,116,533股高管锁定股和14,000,000股无限售条件流通股（共计31,116,533股，占公司总股本的6.34%）已解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除证券质押登记手续。

截至本公告日，李建华先生持有本公司无限售条件流通股44,112,800股和高管锁定股132,580,800股，占公司总股本的36.01%，其中：已质押股份共计128,367,067股，占公司总股本的26.16%。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二○一四年五月十四日

证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2014-028

广东威华股份有限公司

关于本次重大资产拟购买资产的评估结果

通过国资主管部门核准程序的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2014年4月26日，公司对外发布了《关于召开2014年第一次（临时）股东大会的通知》：公司将于2014年5月28日召开2014年第一次（临时）股东大会，审议公司本次重大资产重组相关议案，具体内容详见2014年4月26日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《广东威华股份有限公司2014年第一次（临时）股东大会通知》（威华股份2014－025号临时公告）。

2、公司本次重大资产重组构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定关于借壳重组的情形。目前，公司本次重大资产重组尚需如下审批程序：

（1）江西省国有资产监督管理委员会批复同意本次交易方案；

（2）公司股东大会批准本次交易方案，并同意豁免重组交易方－赣州稀土集团有限公司（以下简称“赣稀集团”）以要约方式收购上市公司股份；

（3）中国证监会并购重组委员会审核通过本次交易方案；

（4）中国证监会核准本次交易并批复同意豁免重组交易方－赣稀集团要约收购义务。

上述审批程序能否获得批准或核准以及获得批准或核准的时间均存在不确定性。

3、目前，中国证监会对威华股份内幕交易案已完成调查，案件正在审理中，尚未结案，公司本次重大资产重组仍存在可能被暂停或终止的风险。

近日，公司接到重组交易方－赣稀集团通知：根据赣州市国有资产监督管理委员会出具的《关于核准赣州稀土矿业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估结果的批复》，北京天健兴业资产评估有限公司出具的《赣州稀土矿业有限公司重大资产重组所涉及之赣州稀土矿业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（天兴评报字（2013）第703号，以下简称“评估报告”）通过了赣州市国有资产监督管理委员会核准程序。本次核准结果与2013年11月4日公司对外发布的评估报告差异情况对比如下表：

项 目	2013年11月4日公告数	本次核准数	差 额	差异率
评估值（万元）	758,484.41	763,824.26	5,339.85	0.70%
评估结果采取的评估方法	收益法	收益法	－	－
2014年利润预测数（万元）	22,903.41	22,863.43	-39.98	-0.17%
2015年利润预测数（万元）	55,028.17	57,872.97	2,844.80	5.17%
2016年利润预测数（万元）	67,771.12	61,273.67	-6,497.45	-9.59%

本次重大资产重组方案经江西省国有资产监督管理委员会批复同意后，公司将在2014年5月28日召开审议本次重大资产重组相关议案的2014年第一次（临时）股东大会前，及时披露更新后的《广东威华股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（草案）等相关文件。

备查文件：

1、赣州市国有资产监督管理委员会《关于核准赣州稀土矿业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估结果的批复》；

2、北京天健兴业资产评估有限公司《赣州稀土矿业有限公司重大资产重组所涉及之赣州稀土矿业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》；

3、北京天健兴业资产评估有限公司《赣州稀土矿业有限公司重大资产重组所涉及之赣州稀土矿业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估说明》。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二○一四年五月十四日