□本报记者 马庆圆

　深天马5月9日发布重组报告书。公司拟向9名交易对方以发行股份购买资产的方式收购后者持有的上海天马70%股权、成都天马40%股权、武汉天马90%股权、上海光电子100%股权以及深圳光电子100%股权，并同时非公开发行股份募集不超过交易总金额25%的配套资金。本次标的资产的评估值为54.96亿元，按12.69元/股的发行价格，预计本次重组新增发行股份数量为43,312.8585万股（未含配套融资发行股份）。

　据了解，上海天马拥有国家认定企业技术中心，在中期应用技术和长期前瞻性研发方面储备丰富，AMOLED、LTPS、氧化物(Oxide ) TFT、裸眼3D、In-cell、On-cell等前沿技术已逐步实现产业化；成都天马着重于广视角和高清晰显示技术的研发和产品应用，通过设备改造和工艺改进，多种尺寸的HD产品已成为成都天马营业收入的重要来源；武汉天马覆盖的产业链条最长，在液晶显示产品定制化设计和工序优化方面具备优势，并拥有广泛的国内大客户认证；上海光电子拥有第5代生产线，掌握消费电子和专业显示产品的生产技术，兼具大尺寸和中小尺寸产品的生产能力；深圳光电子的子公司NLT公司在全球范围内拥有约1900项专利，四大核心技术国际领先，在新型技术研究方面，深圳光电子之控股子公司NLT公司在3D显示技术、光学粘合技术、LTPS技术、柔性显示技术、AMOLED技术等方面取得了较大的突破，并将逐步应用于专业显示领域的产品优化。

　此次重组后，深天马的总资产将达169.95亿元，净资产将达60.58亿元，资产规模一举跃升全球前列。重组报告书显示，重组交易完成后，深天马2013年营业收入将从45.19亿元增长到112.51亿元，增幅148.96%；归属于母公司的净利润则从交易前的1.43亿元增加到8.23亿元，增幅473.66%。