兴业证券最新研究报告指出,2014年一季度末主动股票型基金资产配置中主板低配及创业板超配比例均创历史新高。
数据显示,从基金股票仓位来看,2014年一季度末主动股票型基金规模为9947亿元,环比2013年四季度下降11.3%。股票仓位也略有下降,从2013年四季度的81%下降至80%,债券仓位由2013年四季度的6%上升至6.2%。从行业配置特征,超配最多的行业是制造业、信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业,分别超配了26.9%、7.7%、1.02%。
特别值得注意的是,2014年一季度末主动股票型基金的重仓股板块配置呈现超配创业板、中小板的特征。其中基金重仓股中,中小板和创业板类股票的持仓市值占比分别为22%和17.6%,超配6%和10.6%。相比2013年四季度中小板超配比例微幅上升0.14%,创业板大幅上升3.13%。(张洁)