第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人(会计主管人员)郑荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	349,523,145.23	337,254,201.44	3.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,365,819.01	67,446,403.92	13.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,515,904.51	67,966,260.12	11.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,520,851.73	-32,188,509.38
基本每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29%
加权平均净资产收益率（%）	3.53%	3.28%	0.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元）	3,347,170,468.85	3,479,168,982.98	-3.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,182,207,208.25	2,105,841,389.24	3.63%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,205,492.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,431.03
减：所得税影响额	167,335.77
少数股东权益影响额（税后）	97,811.20
合计	849,914.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		28,816
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
姜伟	境内自然人	52.73%	248,019,200	186,014,400	质押	159,737,000
姜勇	境内自然人	11.05%	51,990,400	38,992,800	质押	27,255,814
张锦芬	境内自然人	8.31%	39,090,400	39,090,400	质押	38,000,000
何昌珍	境内自然人	1.41%	6,644,800
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	6,040,206
招商银行－中邮核心主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	3,000,000
王萍	境内自然人	0.52%	2,466,567
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.4%	1,902,776
中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	1,837,656
华宝信托有限责任公司－集合类资金信托R2008JH031	境内非国有法人	0.23%	1,061,205
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
姜伟		62,004,800			人民币普通股	62,004,800
姜勇		12,997,600			人民币普通股	12,997,600
何昌珍		6,644,800			人民币普通股	6,644,800
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金		6,040,206			人民币普通股	6,040,206
招商银行－中邮核心主题股票型证券投资基金		3,000,000			人民币普通股	3,000,000
王萍		2,466,567			人民币普通股	2,466,567
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金		1,902,776			人民币普通股	1,902,776
中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金		1,837,656			人民币普通股	1,837,656
华宝信托有限责任公司－集合类资金信托R2008JH031		1,061,205			人民币普通股	1,061,205
中海信托股份有限公司－海洋之星4号集合资金信托计划		781,788			人民币普通股	781,788
上述股东关联关系或一致行动的说明		姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，张锦芬女士系姜伟先生和姜勇先生的母亲，三人系一致行为人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股2,688,972股，占持股比例0.57%，其中自然人王萍普通证券账户+投资者信用账户合计持有无限售流通股2,466,567股，占持股比例0.52%，位列第六大股东。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目说明

1、应收票据

截止 2014年3月31日，公司合并后应收票据为29,781.99万元，比年初的53,506.29万元，同比减少44.34%，减少的主要原因是报告期应收票据贴现和到期托收所致；

2、应收账款

截止 2014年3月31日，公司合并后应收账款为46,305.93万元，比年初的33,345.86万元，同比增长38.87%，增长的主要原因是报告期销售收入上升，赊销规模随之增大，款项尚未收回所致；

3、预付账款

截止2014年3月31日，公司合并后预付账款为12,062.60万元，比年初的6,407.11万元，同比增长88.27%，增长的主要原因是报告期预付采购货款增长所致；

4、工程物资

截止 2014年3月31日，公司合并后工程物资为0元，年初数为679.40万元，减少的主要原因是报告期工程物资转入资产所致；

5、长期待摊费用

截止 2014年3月31日，公司合并后长期待摊费用为106.13万元，比年初的35.75万元，同比增长196.89%，增长的主要原因是报告期新增的应待摊设备保养费增加所致；

6、其他非流动资产

截止2014年3月31日，公司合并后其他非流动资产为0元，年初数为4,307.36万元，减少的主要原因是公司所购土地已转入资产所致；

7、应付职工薪酬

截止2014年3月31日，公司合并后应付职工薪酬为337.92万元，比年初的644.35万元，同比减少47.56%，减少的主要原因是公司上年度预提年终奖本报告期发放所致；

8、应交税费

截止2014年3月31日，公司合并后应交税费为2,169.27万元，比年初的3,357.61万元，同比减少35.39%，减少的主要原因是报告期缴纳上年度税款所致;

9、一年内到期的非流动负债

截止2014年3月31日，公司合并后一年内到期的非流动负债为0元，年初数为7,000万元，减少的主要原因是报告期归还银行贷款所致。

二、利润表项目变动的原因说明

1、资产减值损失

截止 2014年3月31日，公司合并后资产减值损失为749.09万元，比去年同期的1,409.03万元，同比减少46.84%，减少的主要原因系报告期应收账款及其他应收款增长比例小于去年同期数所致；

2、营业外收入

截止 2014年3月31日，公司合并后营业外收入为124.05万元，比去年同期的8.20万元，同比增长1,412.43 %，增长的主要原因系报告期收到政府补助所致；

3、营业外支出

截止 2014年3月31日，公司合并后营业外支出为12.54万元，比去年同期的69.33万元，同比减少81.91%，减少的主要原因系报告期减少赞助费用所致；

4、所得税费用

截止 2014年3月31日，公司合并后所得税费用为1,337.93万元，比去年同期的929.66万元，同比增长43.92%，增长的主要原因系报告期利润增长所对应的税费增长所致。

三、现金流量表项目变动的原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额

截止 2014年3月31日，公司合并后经营活动产生的现金流量净额为3,852.09万元，去年同期数为-3,218.85万元，增加的主要原因系本报告期收到销售回款增加所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额

截止 2014年3月31日，公司合并后筹资活动产生的现金流量净额为-15,941.87万元，去年同期数为-7,064.89万元，增加的主要原因系报告期公司归还银行贷款所致。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人姜伟	1，2008年7月18日，本公司控股股东姜伟先生向本公司出具承诺函，并郑重承诺：“保证不利用控股股东的地位损害贵公司及贵公司其他股东的利益；在作为贵公司控股股东期间，本人保证本人及本人全资公司、控股公司和实际控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；本人严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。”2、控股股东姜伟确保公司独立运作的承诺：“本人及本人具有控制权的企业将不会以任何方式直接或间接影响股份公司的独立规范运作，也不会通过显失公允的关联交易行为损害股份公司及其他股东的利益”。3、本公司控股股东姜伟承诺：“一、若贵州百灵企业集团制药股份公司被要求为其员工补缴或者被追偿2008 年1 月之前的未缴纳或者未足额缴纳的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险，本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证公司不因此遭受任何损失；二、本人将促使公司从2008 年1 月起全面执行法律、法规及规章所规定的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险制度，为全体在册员工建立上述账户，缴存上述“五险一金”。”	2010年06月03日	长期有效	严格履行中
	本公司董事、监事、高级管理人员	本公司董事、监事、高级管理人员承诺：“本人将恪守勤勉之责、忠实义务，尽力维护贵州百灵企业集团制药股份有限公司的利益， 不会利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。本人保证不会利用在公司的地位和职权从事损害公司利益的活动。本人在任职期内，将不在任何国家、地区的其他单位、企业从事与公司相竞争的业务。若本人担任高级管理人员的企业与公司发生关联交易或在业务上产生竞争，本人承诺，对于所发生的关联交易，应使其按正常的商业条件进行，不得要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件；对于产生的业务竞争关系，本人承诺，将不会利用在双方企业中的职权、地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其众多小股东的利益。”	2010年06月03日	长期有效	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东姜伟及其一致行动人股东姜勇、张锦芬	张锦芬女士为公司控股股东姜伟先生以及第二大股东姜勇先生的母亲，其三人为一致行动人。2013 年12 月24 日张锦芬及其一致行动人股东姜伟、姜勇承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司总股本的5%。	2013年12月24日	2014 年6 月23日	严格履行中
承诺是否及时履行	是

三、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	30%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,000	至	15,300
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,841
业绩变动的原因说明	公司生产经营正常，主要产品的销售持续稳定的增长，销售队伍稳定，预计业绩将保持平稳增长。。

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2014-048

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于第三届董事会第七次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第七次会议于2014年4月25日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行，会议通知及相关资料于2014年4月14日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2014年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

《公司2014年第一季度报告全文》及《公司2014年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

2014年4月25日

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2014-049

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年4月25日11时，贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届监事会第三次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年4月14日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事5人，实到监事5人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晓冬女士召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2014年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2014年第一季度报告全文》及《公司2014年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2014年第一季度报告全文》及《公司2014年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会

2014年4月25日