一、重要提示

　1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3公司董事长李开民先生、总裁闫忠文先生、主管会计工作负责人王黎女士及会计机构负责人李淑花女士保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位:元 币种:人民币

　■

　说明：公司于2013年8月完成配股融资，公司总股本由916,598,774股变更为1,182,489,135股。根据《企业会计准则第34号-每股收益》应用指南的规定，公司按照调整后的股本重新计算各列报期间的每股收益。

　扣除非经常性损益项目和金额：

　单位：元 币种:人民币

　■

　2.2报告期末股东总数及前十名流通股东持股情况表

　单位：股

　■

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：人民币元

　■

　■

　说明：

　（1）报告期内营业收入、营业成本增长，主要原因是公司卫星研制和卫星应用业务稳步增长，营业收入、营业成本相应增加。

　（2）营业税金及附加增加，主要原因是上年同期卫星应用业务技术开发与服务类业务取得营业税免税批复，相应冲减营业税金及附加。

　（3）财务费用减少，主要原因是公司配股募集资金的利息收入增加。

　（4）资产减值损失减少，主要原因是公司对非特定用户和非关联方的应收账款按账龄分析法计提的坏账准备减少。

　（5）应收票据减少，主要原因是应收客户的承兑汇票到期。

　（6）应收账款增加，主要原因是由于行业特点，公司合同到款大多集中于第四季度，一般会呈现前三季度期末应收账款逐期增长、年末降低的态势。公司报告期内新增应收账款主要是应收特定用户的款项，风险可控。

　（7）应收利息增加，主要原因是公司计提的募集资金定期存款利息增加。

　（8）应付职工薪酬减少，主要原因是上年年底计提的职工薪酬于报告期内支付。

　（9）应付股利增加，主要是子公司尚未支付给少数股东的分红款。

　（10）其他应付款增加，主要原因是报告期内计提的房屋租赁费及物业管理费尚未支付。

　（11）专项储备增加，主要是子公司按规定提取的安全生产费用。

　（12）经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是受宏观经济环境的影响公司卫星研制和卫星应用类业务的到款均低于上年同期。

　（13）投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是上年同期公司及子公司在建工程支出较大。

　（14）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是子公司偿还部分银行借款。

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　（1）2014年2月12日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于以募集资金向航天东方红卫星有限公司增资的议案》，同意公司以募集资金向全资子公司航天东方红卫星有限公司（简称“航天东方红”）增资3.85亿元，用于实施配股募集资金投资项目——“CAST4000平台开发及研制生产能力建设项目”。截至本报告披露之日，公司已完成首笔增资款1.2亿元的拨付。

　（2）2014年2月12日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于以募集资金向航天恒星科技有限公司增资暨变更部分募集资金投入方式的议案》，同意公司变更《配股说明书》中部分募集资金的投入方式，以全部增资的方式将募集资金5.5亿元投向子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技），用于实施“卫星应用系统集成平台能力建设项目”。航天恒星科技另外两方股东航天投资控股有限公司及北京航天产业投资基金（有限合伙）同比现金增资跟进。鉴于此次增资对象航天恒星科技的另外两方股东与公司属同一实际控制人控制，故上述增资构成关联交易，已经公司2014年度第一次临时股东大会审议通过。截至本报告披露之日，公司已完成首笔增资款1.6亿元的拨付。

　上述增资事项具体情况请见公司于2014年2月13日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于变更“卫星应用系统集成平台能力建设项目”募集资金投入方式的公告》。

　（3）经公司第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于以募集资金向深圳航天东方红海特卫星有限公司增资的议案》，公司拟以募集资金4,710万元向子公司深圳航天东方红海特卫星有限公司（简称：深圳东方红）增资，用于偿还其部分贷款。报告期内公司已完成该增资事项，深圳东方红已于2014年3月11日完成工商变更。鉴于此次增资对象深圳东方红的另一股东深圳航天科技创新研究院与公司属同一实际控制人控制，故本次增资构成关联交易。

　上述增资事项具体情况请见公司于2014年2月13日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于以募集资金向深圳航天东方红海特卫星有限公司增资的关联交易公告》。

　（4）根据《配股说明书》以及经公司第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司拟以募集资金11,508.67万元置换公司配股发行预案通过后预先投入的自筹资金，本次置换不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常实施。截至本报告披露之日，上述置换事项已完成。

　上述置换事项具体情况请见公司于2014年2月13日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

　（5）2014年3月10日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于接受中国空间技术研究院使用4,000万元国有资本经营预算资金向东方蓝天钛金科技有限公司增资的议案》，同意公司控股股东中国空间技术研究院（即中国航天科技集团公司第五研究院，简称：五院）以4,000万元国有资本经营预算资金对公司控股子公司东方蓝天钛金科技有限公司（简称：钛金科技）进行增资，支持其完成“高端紧固件产业化项目”建设，钛金科技原股东中国卫星及烟台蓝天投资开发有限公司放弃同比增资跟进。鉴于五院为公司控股股东，故本次增资构成关联交易。截至本报告披露之日，该事项正在有序推进中。

　上述增资事项具体情况请见公司于2014年3月12日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于接受中国空间技术研究院使用4,000万元的国有资本经营预算资金向东方蓝天钛金科技有限公司增资的关联交易公告》。

　（6）2014年3月28日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于航天东方红卫星有限公司购置国际业务合作中心场地项目的议案》，同意公司全资子公司航天东方红购置北京市昌平区TBD科技商务区三栋独立研发楼，总面积约为11,518平方米，用于开展国际及商业小卫星相关业务。截至本报告披露之日，上述事项正在按计划推进。

　3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　中国东方红卫星股份有限公司

　法定代表人:李开民

　2014年4月26日

　证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2014-014

　中国东方红卫星股份有限公司

　第六届董事会第二十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第六届董事会第二十会议于2014年4月24日以通讯方式召开，公司于4月11日发出了会议通知。本次会议应参与表决的董事十一位，实际参与表决的董事十一位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议审议了如下议案：

　一、中国卫星2014年第一季度报告

　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　公司2014年第一季度报告全文及正文详见2014年4月26日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　二、关于确定2014年度公司在财务公司贷款额度的议案

　表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对、5票回避

　为节约金融交易成本和费用，根据公司与航天科技财务有限责任公司（简称：财务公司）签订的《金融服务协议》，公司确定2014年度在财务公司贷款余额不超过人民币5.3亿元。

　由于财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团公司的成员单位，与公司存在关联关系，因此上述贷款额度的确定构成关联交易事项。关联董事回避了表决，董事会审计委员会（关联交易控制委员会）、独立董事对该议案发表了意见，同意该项关联交易。

　三、关于召开公司2013年年度股东大会的通知

　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　特此公告。

　中国东方红卫星股份有限公司

　董 事 会

　2014年4月26日

　证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2014-015

　中国东方红卫星股份有限公司

　第六届监事会第十六次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第六届监事会第十六次会议于2014年4月24日以通讯方式召开。公司于4月11日发出了会议通知。本次会议应参与表决的监事四位，实际参与表决的监事四位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案：

　一、中国卫星2014年第一季度报告

　表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对

　公司监事会对公司2014年第一季度报告进行了审核认为：

　1、公司2014年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公司的经营管理和财务状况等事项不符的情况；

　3、未发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　二、关于确定2014年度公司在财务公司贷款额度的议案

　表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对

　特此公告。

　中国东方红卫星股份有限公司

　监 事 会

　2014年4月26日

　证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2014-016

　中国东方红卫星股份有限公司

　关于确定2014年度公司在财务公司贷款额度的

　关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●交易内容

　根据中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）与航天科技财务有限责任公司（简称：财务公司）签订的《金融服务协议》，公司拟确定2014年在财务公司的贷款余额不超过人民币5.3亿元。

　●关联人回避事宜

　关联董事在董事会审议上述关联交易时回避了表决。

　●交易对公司的影响

　此项关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，未损害公司及其他股东的利益。

　●需提请投资者注意的其他事项

　上述关联交易需提请股东大会审议。

　一、关联交易概述

　为节约金融交易成本和费用，公司与财务公司签订了《金融服务协议》。近年来，财务公司根据该协议相关条款为公司提供了优惠、优质、便捷的金融服务，协议执行情况良好。2013年末，公司及子公司在财务公司贷款余额为人民币2.55亿元，公司拟确定2014年在财务公司的贷款余额不超过人民币5.3亿元。

　由于财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团公司的成员单位，与公司存在关联关系，因此上述贷款额度的确定构成关联交易事项。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、关联方介绍

　财务公司是由中国航天科技集团公司及其成员单位共同出资成立的、2001年经中国人民银行批准设立的、为中国航天科技集团公司成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司注册资本22亿元，持有北京市工商行政管理局颁发的注册号为110000006732536号的企业法人营业执照；中国银行业监督管理委员会北京监管局颁发的编号为L0015H211000001号金融许可证。

　财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

　三、2014年度公司在财务公司的贷款额度

　综合考虑多方因素，结合公司实际货币资金状况，公司拟确定2014年在财务公司的贷款余额不超过人民币5.3亿元。

　四、交易目的和对公司的影响

　（一）财务公司向公司提供的贷款利率将等于或优于商业银行提供贷款的利率。

　（二）财务公司将为公司及所属子公司免费提供各项结算服务。

　（三）财务公司作为中国航天科技集团公司内部的金融服务供应商，相对商业银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的认识，能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。

　此项关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，未损害公司及其他股东的利益。

　五、审批程序

　（一）公司于2014年4月24日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于确定2014年度公司在财务公司贷款额度的议案》，关联董事回避了表决。

　（二）独立董事对上述关联交易进行了审议，认为该项关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，并且该项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意该项关联交易。

　（三）董事会审计委员会（关联交易控制委员会）对上述关联交易进行了审核，认为上述关联交易能够保证公司的资金安全；关联交易的交易过程遵循了公平、公正的原则，未损害公司及股东，尤其是非关联股东的利益；同意该项关联交易。

　（四）公司于2014年4月24日召开的第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于确定2014年度公司在财务公司贷款额度的议案》，并发表了相关意见，认为：1、该关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；2、该关联交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。

　六、备查文件

　（一）公司第六届董事会第二十次会议决议；

　（二）公司独立董事意见；

　（三）公司董事会审计委员会意见；

　（四）公司第六届监事会第十六次会议决议；

　（五）公司监事会意见。

　特此公告。

　中国东方红卫星股份有限公司

　董 事 会

　2014年4月26日

　证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2014-017

　中国东方红卫星股份有限公司

　关于召开公司2013年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、召开会议基本情况

　1.会议开始时间：2014年5月21日（星期三）上午9：00

　2.会议地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室

　3.会议表决方式：现场投票表决方式

　二、会议审议事项

　1.中国卫星2013年年度报告

　2.中国卫星2013年度董事会工作报告

　3.中国卫星2013年度监事会工作报告

　4.关于公司2013年度利润分配的议案

　5.中国卫星2013年度财务决算报告

　6.中国卫星独立董事2013年度述职报告

　7.关于选举李虎先生、李杰先生为公司董事的议案

　8.关于选举彭涛先生为公司监事的议案

　9.关于公司2014年日常经营性关联交易议案

　10.关于确定2014年度公司在财务公司贷款额度的议案

　11.关于续聘“瑞华会计师事务所”为公司2014年度审计机构及内部控制审计机构的议案

　三、会议出席对象

　1.截至2014年5月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或委托代理人出席并参与表决。

　2.公司董事、监事、高管及其他相关人员。

　四、登记办法

　1.登记时间：2014年5月14日—5月20日（工作日）上午9：00至下午4：00。

　2.登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（股票）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于2014年5月20日）。

　3.登记地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层。

　五、其他事项

　1、联系电话：（010）68197793，68118118（总机）转851、825

　2、传 真：（010）68197777

　3、联 系 人：徐红梅、刘斌

　4、邮 编：100081

　5、会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。

　特此公告。

　中国东方红卫星股份有限公司

　董 事 会

　2014年4月26日

　附件：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 代表公司(本人)出席中国东方红卫星股份有限公司2013年年度股东大会,并行使表决权。

　委托人： 受委托人：

　委托人授股数量： 受委托人身份证号：

　委托人证券帐户： 委托人身份证号：

　委托日期：

　年 月 日