2013年年度报告摘要

　一、 重要提示

　1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币

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　2.2 前10名股东持股情况表

　单位：股

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　2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　三、 管理层讨论与分析

　3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　（一）报告期内经营情况的回顾

　2013年，国内外宏观经济形势复杂多变，整个纺织服装行业也面临产能过剩和消费需求增速缓慢的严峻局面。国内服装行业市场竞争激烈，海外来料加工业务受汇率波动影响较大，经营业绩出现下滑，使公司经营承受了巨大的压力。

　面对复杂的经济形势，公司董事会和管理层积极应对，根据年初制定的经营计划和目标，坚持“质量立企、科技强企、品牌兴企”的发展战略，努力克服原材料价格上涨、劳动力成本上升、汇率波动和各项运营费用提高等不利因素，从生产、营销、综合管理等方面入手加强管理，深化内部整合，强化内控体系建设，促进转型升级，助推企业发展。同时，鉴于市场环境严峻，公司业绩下滑，2013年度公司管理人员主动降薪，经公司经理办公会研究决定，对2013年度公司管理人员年薪，依据薪酬管理制度方案和效益考核的原则降薪实施。

　报告期内，公司实现营业总收入65,864.28万元，较上年度61,650.79万元增长6.83%，实现归属母公司股东净利润1，167.12万元，较上年度1,561.62万元下降25.26%，扣除非经常性损益归属母公司股东净利润-1,844.51万元，较上年度1,183.54万元下降255.85%。经营活动产生的现金流量净额1,458.81万元，较上年度13,690.78万元下降89.34%。截止报告期末公司总资产为250,828.17万元，同比下降2.15%，归属于母公司的所有者权益53,144.17万元。

　（二）2013年度公司各项主要工作

　1、持续推进品牌营销，提升品牌形象

　报告期内，面对服装行业整体竞争激烈，团购市场萎缩，零售市场利润率降低，小批量、多品种需求加大，各项经营成本提升等困难，公司始终把营销作为发展的原动力，紧跟市场节奏、推行适应市场变化的营销体系，牢牢把握终端客户，密切关注客户的个性化需求。同时，强力推进考核制度，明确责任目标，优化整合，提高单店经营效益。

　2013年公司自主品牌国内全年销售额连续8年增长，但已显现增长速度放缓的趋势，盈利能力也出现下降态势。销售公司根据全国所有专柜全年度盈亏状况进行考核淘汰，2013年共淘汰亏损网点约20家，成立专业检查指导小组开展全国各卖场的巡回指导检查工作，主要对畅销产品特点、卖场陈列、装修形象、销售专业技巧和市场开拓能力培训等各方面进行指导并加以考核。通过加强市场渠道建设、提高营销人员服务素质，增强了市场掌控能力，提高了产品的竞争力。

　2、加强产品开发力度，满足市场需求

　技术创新和科技进步推动了企业发展，近年来，服装行业的竞争早已进入白热化的程度，优胜劣汰是自然规律。拥有了先进的技术，就能在产品的质量保障、生产成本控制上占有优势，也就能在激烈的竞争环境中生存下来并得到发展。公司除继续保持生产技术优势，加快新产品的开发和生产工艺技术的变革，通过提高生产现场管理水平，提高职工操作技能，将产品做精做强，公司还着力提高自主创新和产品研发能力，保障公司的可持续发展。公司以强大的生产加工能力和完善的产业链布局为依托，吸收、整理和应用国内外流行款式、设计理念和板型，加大对商务正装、休闲女装、服饰系列产品的研发，以满足市场发展的需要。

　3、稳步推进项目建设，夯实发展基础

　公司自筹资金建设的山南工业园一期项目建设有序进行，2013年签订建设工程施工合同开工建设，该项目承载着公司优化资源配置，理顺管理机制，推行品牌战略和实现产业转型升级的重任。一年来，经过多次考察论证、专题讨论研究和精心筹备策划，项目主体厂房已顺利开工，各项工作有条不紊进行。

　4、继续加强内控体系建设

　报告期内，公司继续深化内部控制体系建设，逐步建立风险防范长效机制，实现对企业风险管控的有力保障。做好制度的修订和完善工作，不断提高制度的可操作性，内部控制评估工作的形式逐步多样化，努力建设内控工作标准化体系，为未来内控工作的系统化管理打下坚实基础。

　5、期货公司创新管理，提升专业优势

　在期货行业转型和创新的背景下，报告期内，美尔雅期货公司经营业绩喜忧参半，虽然保证金规模和成交量同比出现增长，但由于交易所一年两次降低手续费，利润较上年下滑较快。

　2013年，美尔雅期货公司成功获得中金所结算会员资格。为完成年度目标，期货公司积极开展营销方式创新，实施全员营销、会议营销，整合交易所资源，积极举办各种大型营销会议，增强各营业部在当地的影响力，加强与客户的沟通联系，提高了公司的品牌影响力。同时，积极参加交易所的项目研究，公司专业研发能力不断提升，凸显公司在期货品种研究和开发上的优势，还在专业金融服务、IT建设、期权研究等领域积累了经验，公司内生能力得到明显提升，同时不断加强管理，为迎接期货行业发展夯实了基础。

　6、磁湖山庄在逆境中调整经营思路，拓展客户资源

　2013年，受国家政策调控影响，磁湖山庄的餐饮、客房和会议接待等业务市场需求下滑，行业跌入谷底。在新的困难与挑战下，磁湖山庄一方面努力开拓市场，积极拓展新的营销方式和渠道，调整经营思路，转变客源结构，变政务接待为商务接待，着力拓展和培育新的客户资源和市场空间，深度挖掘零散客户的消费潜力。同时加强酒店的精细化管理，努力控制成本，优化服务质量，在复杂严峻的经营环境中，力保经营稳定。

　(三) 主营业务分析

　1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币

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　2、 收入

　(1)驱动业务收入变化的因素分析

　报告期内，公司实现主营业务收入658,642,808.56元，同比增加6.83%，主要是公司积极推进品牌建设，开拓内销市场，稳固外销市场，使得主营业务收入稳步提高。

　（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　产品分类产销量 计量单位:套、件、条等

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　注:上表数据为库存商品的统计数。

　(3) 主要销售客户的情况

　公司主要销售客户情况：

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　主要前5大销售客户资料：

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　3、 成本

　(1) 成本分析表 单位:元

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　房地产项目营业成本：本公司职工集资房项目建设的相关营业成本。

　（2）主要供应商情况

　公司主要供应商情况

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　公司前五名供应商资料

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　（3）其他

　公司自产产品的成本主要由面料、辅料、工资及福利费、水电汽等构成，主要自制产品成本占比构成情况如下：

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　4、费用 单位：元

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　5、 现金流 单位：元

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　6、 其它

　公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元

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　(四) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币

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　2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币

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　(三) 资产、负债情况分析

　1、 资产负债情况分析表 单位:元

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　资产负债情况分析：

　交易性金融资产 ：系子公司理财产品到期赎回所致。

　其他应收款 ：系公司收回关联方欠款所致。

　其他流动资产 ：系公司本期增加委托贷款所致。

　在建工程：系支付山南工业园厂房工程款等所致。

　固定资产清理 ：系固定资产清理转营业外收入所致。

　预收款项：主要系房地产项目部分业主办理了房屋交接手续确认收入转出。

　其他流动负债：系归还欠款所致。

　未分配利润：系本期净利润增加所致。

　2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

　无。

　(四) 核心竞争力分析

　公司坚持"质量立企、科技强企、品牌兴企"的总体战略，始终贯彻以品牌建设为龙头，以纺织服装为主业，以科技创新为动力，以期货和酒店等其他产业为两翼的发展方针。

　"美尔雅"品牌影响力是公司的竞争力之一，公司生产的"美尔雅"牌西服一直以其精湛的做工、卓越的品质、时尚的版型以及完善的售后服务所铸就的高品质著称。美尔雅女装以服务职业女性为宗旨，华贵而不失沉静，庄重而不失活泼，受到职业女性的喜爱，在保证高品质的同时，加大产品设计与开发力度，确保市场需求与公司产品保持紧密衔接，保证一定的区域市场占有率。2013年，公司获评中国工业(中小)企业品牌竞争力2013年度评价前百名企业。

　高品质的自主生产能力是公司核心竞争力，也是公司在服装行业激烈的市场竞争中取得较快发展的重要因素。公司倡导全员质量意识，牢固树立"质量第一，顾客至上"的质量管理理念，制定切实可行的质量管理目标，细化质量管理考核方案，量化质量管理的约束机制，为产品品质奠定坚实基础。优良的产品质量，不仅使公司产品获得消费者的认同，也被海关总署评定为"红名单"企业及海关"双A"等级证书，同时， 2011年荣获中国服装协会颁发的唯一的年度"品质大奖"、2012年美尔雅系列服装荣获"湖北省国际知名品牌"称号等多项荣誉称号。

　报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

　(五) 投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

　报告期内，公司对外股权投资为交易性金融资产，系本公司控股子公司美尔雅期货经纪有限公司证券投资情况，期末余额为740.73万元。

　(1) 证券投资情况

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　(2) 持有非上市金融企业股权情况

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　2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1) 委托理财情况 单位:元 币种:人民币

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　接上表

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　为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，盘活资金，提高收益。公司控股子公司美尔雅销售公司利用暂时闲置的自有资金进行保本型银行短期理财产品投资，非募集资金。

　公司严格执行相应的理财产品内部控制程序，美尔雅销售公司使用不超过一定额度自有闲置资金，进行保本型银行短期理财产品投资。详见本公司2013年半年度报告及2014年4月26日《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

　(2) 委托贷款情况

　委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币

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　报告期后，公司已收到武汉神华伟业照明工程服务有限公司归还的本金人民币2700万元整，相应利息同时结清。（详见本公司2014年3月15日2014005号公告披露）。

　(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

　无。

　3、 募集资金使用情况

　报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

　4、 主要子公司、参股公司分析

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　5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币

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　上表中本年度投入金额和累计实际投入金额不含项目土地金额。公司于2012年4月24日召开了第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《公司关于在黄金山工业新区投资建设纺织服装工业园一期项目的议案》，同意公司在黄石经济技术开发区黄金山工业新区规划投资建设美尔雅纺织服装工业园，一期工程在工业园中建设年产300万米新型高档服装面料生产线项目，2012年5月28日公司2011年度股东大会通过了上述议案，并授权公司经理层办理本项目建设的相关事宜并签订涉及本项目投资事项的相关法律文件。

　详见本公司2012年4月26日披露的2012004号公告、2012009号公告，2012年5月29日披露的2012014号公告。详见公告日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

　报告期内，公司与湖北三箭建筑工程有限公司签订上述项目相关建设工程施工合同，分别为新型高档服装面料生产项目（一标段）总建筑面积24369.17㎡和（二标段）总建筑面积35410.24㎡，合同总金额约13,322.46万元。

　详见本公司2013年6月1日披露的2013011号《公司重大合同公告》。详见公告日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

　3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　(一) 行业竞争格局和发展趋势

　展望未来，纺织服装行业竞争激烈，增速放缓，劳动力、原材料、生产资料等各类成本逐年大幅上涨，将使得企业生产成本大幅增加。服装行业发展一方面依旧存在劳动密集、附加值偏低、对市场依赖度高等诸多因素的影响，另一方面服装出口市场受汇率波动和进口国市场需求低迷的影响，出口情况不容乐观。同时电子商务发展迅猛，新的营销模式将对整个行业产生极大影响，传统服装产销模式转型升级势在必行。

　为迎接行业发展面临的多种挑战和优胜劣汰的激烈竞争，企业必须进行结构调整，推进产业升级，提高产品附加值，提升自主研发水平成为决胜关键。同时随着消费者消费需求和观念的转变，对于服装企业而言加强现代营销模式，完善渠道建设，持续推行品牌战略，追求品牌品质和个性化发展，才能使企业更具市场竞争优势。

　(二) 公司发展战略

　2014年，公司将继续坚持实施"质量立企、科技强企、品牌兴企"的发展战略，努力完善法人治理结构，构建科学管控体系，进一步为实现市场转型和产业升级打下坚实基础，继续强化技术创新，完善和创新营销模式，深化品牌建设。有效调配资源，发挥各块业务的潜力。同时，在确保公司稳定的前提下，要加快公司体制创新、内部资源整合，还要加快山南工业园项目建设步伐，在新的经济形势下积极探索产业升级的路径，努力培育发展新优势，增强发展动力，不断提高员工福利待遇，确保加工贸易，化危为机，实现增长方式的转变，力争传统外贸市场和自我主导品牌市场协同发展。加强对市场的反应能力和管理效率的提升，积极推行高效率绩效管理。

　期货公司以成为合作伙伴眼中"值得信赖的伙伴"和客户眼中"负责任的风险管理专家"为总方向，立足于搭建高效、整合的大平台，为投资者搭建更安全、更快速、更便捷的平台，为第三方机构提供专业合作、业务拓展的平台。积极处理好发展市场、完善服务和提升专业关系，在巩固和发展市场，提高公司盈利能力的同时，大力发展专业和服务，使之在公司未来发展中发挥更加积极的作用。同时，抓住机遇，开展新品种、新业务、新工具的研究，破解盈利模式单一难题。

　(三) 经营计划

　新年度里，公司将继续实施品牌发展战略，加快产业升级转型调整的步伐，不断提升品牌的影响力，加强研发团队的能力建设，打造过硬的产品质量，提升终端销售网点盈利能力，积极拓展品牌营销渠道，努力提高服务质量，为产业升级打基础，努力实现效益最大化。

　2014年度经营目标是：营业总收入稳步增长。

　2014年度主要经营工作是：

　1、做大做强市场，增强品牌竞争力，着力打造“美尔雅”品牌，不断推动公司的发展。公司将继续坚持“品牌兴企”发展战略，继续推进品牌建设，完善品牌管理体系和品牌管理流程，提升品牌的影响力和市场占有率，形成“市场提升品牌、品牌促进市场”的良性循环。

　2、发挥公司高品质生产能力优势，形成产品的多元化和系列化。男装方面继续完善和提高高档西服生产工艺技术和生产效率，提高内销市场竞争力。加大女装的研发能力，充分