一、 重要提示

　1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 前10名股东持股情况表

　单位：股

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　2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　三、 管理层讨论与分析

　报告期内公司主营业务为融资租赁业务。全年共实现收入51,524,556.49元，实现利润总额 15,963,919.80元，实现归属于母公司股东的净利润2,477,117.36元。

　本期公司正处于重整过程中，各项进程相对还是较顺利的，资产处置工作在有序进行中，为尽早恢复主营业务盈利能力，避免公司退市，公司在本次重整中引入了战略投资者。公司本次引入战略投资者注入其经营性资产，只能用于解决公司持续经营问题。

　本期公司主要的营业收入来自于融资租赁公司，但因为受到国家相关税收制度的调控影响，本次融资租赁收入下降明显，毛利率下降幅度也比较大。

　在引入融资租赁公司的基础上，公司持续经营能力问题获得了一定程度的解决，但为了实现彻底解决持续经营能力问题的最终重整目标，公司将引入重组方对公司实施重大资产重组。潜在重组方将通过非公开发行等方式，向公司注入盈利能力优良、符合国家产业政策的优质经营性资产，力争使重组完成后的宏盛科技成为经营稳健、业绩优良的上市公司。

　(一) 主营业务分析

　1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位：元 币种:人民币

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　2、 收入

　(1) 驱动业务收入变化的因素分析

　营业收入本年发生51,524,556.49元，较上年增加了23.91%，主要是本期新增业务所致。

　(2) 主要销售客户的情况

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　3、 成本

　(1) 成本分析表

　单位:元

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　4、 费用

　销售费用

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　管理费用

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　财务费用

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　财务费用本期为负数，较上期变化较大主要是本期利息收入变化较大。

　所得税费用

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　5、 现金流

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　经营活动本期净流入-24,100,396.93元，较上期净流入减少巨大，主要是本期新增业务导致资金流出较大。

　投资活动本期净流量22,044,964.67元，较上期净流入增加巨大，主要是本期受税制变化影响较大，投资支出下降较快。

　筹资活动本期净流量43,735,505.58元，较上期净流入减少巨大，主要是本期受税制变化影响较大，新增贷款较少。

　6、 其它

　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　公司本期利润较上期有大幅的减少，主要是上期确认了处置子公司收益、重整收益所致，其中上期将"其他流动负债"在新会计准则实施后已计入合并利润表的超额亏损等相关事项11.24亿元，作为投资收益，计入上期合并利润表。按照公司重整计划确认重整收益643,360,055.69元计入营业外收入。该收入事项属于一次性发生，非经常性的业务。

　(2) 其他

　本期公司主要的营业收入来自于融资租赁公司，这一点充分显示了公司引入的融资租赁公司的盈利能力和良好的发展前景。

　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　融资租赁是公司本期全部业务，本期实现收入51,524,556.49元，较上期增加10.86%，本期收入主要是融资租赁租金收入和手续费收入。

　2、 主营业务分地区情况

　单位:元 币种:人民币

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　(三) 资产、负债情况分析

　1、 资产负债情况分析表

　单位:元

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　货币资金：净增加借款

　应收账款：计提坏账准备

　预付账款：新增借款冲减了原预付

　其他应收款：应收退税款增加

　其他流动资产：期初预留用于由债务资产偿付项目转出

　递延所得税资产：支付了上期预提的费用

　应付职工薪酬：业绩不佳，奖励下降

　应交税费：所得税减少

　一年内到期非流动负债：长期借款转入

　短期借款：归还借款

　其他应付款：归还款项

　(四) 投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　(1) 持有非上市金融企业股权情况

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　2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1) 委托理财情况

　委托理财产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　(2) 委托贷款情况

　本年度公司无委托贷款事项。

　(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

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　3、 募集资金使用情况

　报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

　4、 主要子公司、参股公司分析

　莱茵达国际融资租赁有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2010年10月25日发起成立，并取得上海市人民政府颁发的商外资沪合资字[2010]3168号中华人民共和国外商投资企业批准证书。2010年11月8日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为310000400635572《企业法人营业执照》。公司股东为西安宏盛科技发展股份有限公司、莱茵达控股集团有限公司、杭州金杰投资管理有限公司和LAND-G（澳门）集团有限公司，于2012年9月28日取得了上海市人民政府颁发的商外资沪合资字[2010]3168号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书。截止2013年12月31日，本公司注册资本为美元3,000 万元，注册地址为上海市浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦1006室，所属行业为融资租赁类。公司的经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，主要业务为融资租赁。截止报告期末，公司运营正常，主要指标如下：

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　5、 非募集资金项目情况

　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

　（三）、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　(1) 行业竞争格局和发展趋势

　作为当今世界发展最迅猛的金融服务产业之一，融资租赁已成为与银行信贷、证券并驾齐驱的第三大金融工具，目前全球近三分之一的固定资产投资是通过融资租赁完成的。中国的融资租赁才刚刚起步，未来，作为金融交易平台不可或缺的一部分，融资租赁将在中国经济发展中起到不可估量的推动作用。中国作为全球第二大经济体，无论从国际横向比较，还是从自身经济增速考量，融资租赁业仍有巨大的发展空间。

　(2) 公司发展战略

　公司目前处于重整计划执行期，鉴于公司目前所处的特殊时期，公司目前主要以融资租赁业务为主，下一步将根据公司资产重组情况，引入优良资产，实现公司主营业务的跨越式增长。

　(3) 经营计划

　一方面公司将通过实施重大资产重组工作，通过引入优良资产，使公司永久恢复持续经营能力。另一方面公司控制的子公司由于2013年度受到国家税制影响较大，导致业务萎缩，但是随着该项影响的消失，2014年度公司业务将会快速复苏，产生较大的收入，同时公司将在原有规模的基础上新增规模投放，以使公司业务快速提升。

　(4) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　2014年度公司将在原有规模的基础上新增规模投放，以使公司业务快速提升，该新增规模会对公司带来数亿的资金压力。

　(5) 可能面对的风险

　风险主要有：重组何时成功的风险；国家货币政策变化带来的利率风险；融资租赁行业自身的风险，融资租赁业务的发展主要依赖与企业投资需求，投资需求不足会导致租赁行业低迷，影响到整个融资租赁市场的健康发展。

　董事长：马婷婷

　西安宏盛科技发展股份有限公司

　2014年4月24日

　股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2014-006

　西安宏盛科技发展股份有限公司

　第八届董事会第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于2014年4月24日以现场及通讯表决方式召开，本次会议通知提前2日以电话方式告知全体董事。应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议经过表决，一致通过以下决议：

　1、《总经理2013年度工作报告》

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　2、《董事会2013年度工作报告》

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　3、 《2013年度财务决算报告》

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　4、《2013年度利润分配预案》

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润10,739,616.26元，其中:归属于母公司股东的净利润2,477,117.36元，公司年初未分配利润为-259,330,356.54元，年末可供分配的利润为-256,853,239.18元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2013年利润分配预案为不分配、不转增。

　独立董事对本议案出具意见：公司2013年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康地发展，不存在损害投资者利益的情况，同意《公司2013年度利润分配预案》。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　5、《2013年年度报告及摘要》

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　6、《公司2013年度独立董事述职报告》

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　7、《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　8、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　9、《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　10、《关于利润承诺事项履行情况的说明》

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　11、《2014年第一季度报告》

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　上述第2、3、4和5项等四项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

　特此公告。

　西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

　二〇一四年四月二十四日

　股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2014-007

　西安宏盛科技发展股份有限公司

　第八届监事会第四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西安宏盛科技发展股份有限公司第八届监事会第四次会议于2014年4月24日以现场表决方式召开，本次会议通知提前2日以电话方式告知全体监事。应参加表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议经过表决，一致通过：

　1、《监事会2013年度工作报告》

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 　 

　2、《2013年度财务决算报告》　

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　3、《2013年度利润分配预案》

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润 10,739,616.26元，其中:归属于母公司股东的净利润2,477,117.36元，公司年初未分配利润为-259,330,356.54元，年末可供分配的利润为-256,853,239.18元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2013年利润分配预案为不分配、不转增。

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　4、《2013年年度报告及摘要》

　监事会认为：公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面真实地反映出公司2013年度经营管理和财务状况等；在提出本书面审核意见前，未发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　5、《2014年第一季度报告》

　监事会认为：公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面真实地反映出公司2014年第一季度经营管理和财务状况等；在提出本书面审核意见前，未发现参与公司2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　上述第1、2、3和4项等四项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

　特此公告。

　西安宏盛科技发展股份有限公司

　监事会

　二〇一四年四月二十四日