一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	郭文仓
主管会计工作负责人姓名	杨世红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王文斌

公司负责人郭文仓、主管会计工作负责人杨世红及会计机构负责人（会计主管人员）王文斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,296,504,906.14	8,583,292,782.13	8.31
归属于上市公司股东的净资产	2,813,284,636.77	2,805,793,882.98	0.27
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	219,457,911.13	47,731,211.65	359.78
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.29	0.06	383.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,282,026,271.57	1,545,994,609.85	-17.07
归属于上市公司股东的净利润	5,515,760.96	7,528,536.38	-26.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,326,554.94	21,204,406.65	-37.15
加权平均净资产收益率（％）	0.20	0.27	减少0.07个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0072	0.010	-28.00

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				87,011
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山西焦化集团有限公司	国有法人	14.22	108,867,242	108,867,242	托管	108,867,242
山西西山煤电股份有限公司	国有法人	11.5	88,045,491	0	无
华鑫国际信托有限公司	其他	8.36	64,000,000	0	无
建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资1号结构化集合资金信托计划	其他	3.66	28,000,000	0	无
建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资2号结构化集合资金信托计划	其他	3.4	26,000,000	0	无
建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资3号结构化集合资金信托计划	其他	2.87	22,000,000	0	无
河北钢铁集团投资控股有限公司	国有法人	2.61	20,000,000	0	无
首钢总公司	国有法人	2.61	20,000,000	0	无
太原钢铁（集团）有限公司	国有法人	2.61	20,000,000	0	无
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.44	3,356,427	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
山西西山煤电股份有限公司		88,045,491		人民币普通股	88,045,491
华鑫国际信托有限公司		64,000,000		人民币普通股	64,000,000
建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资1号结构化集合资金信托计划		28,000,000		人民币普通股	28,000,000
建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资2号结构化集合资金信托计划		26,000,000		人民币普通股	26,000,000
建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资3号结构化集合资金信托计划		22,000,000		人民币普通股	22,000,000
河北钢铁集团投资控股有限公司		20,000,000		人民币普通股	20,000,000
首钢总公司		20,000,000		人民币普通股	20,000,000
太原钢铁（集团）有限公司		20,000,000		人民币普通股	20,000,000
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		3,356,427		人民币普通股	3,356,427
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		3,086,541		人民币普通股	3,086,541
上述股东关联关系或一致行动的说明		山西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司为关联方，公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系。

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用

（1）截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

单位：元

项目	报告期	报告期期初	增减额	增减比率（%）
应收票据	326,222,471.36	184,166,908.50	142,055,562.86	77.13
应收账款	1,010,955,548.22	707,731,513.25	303,224,034.97	42.84
其他流动资产	16,104,063.47	94,470,329.69	-78,366,266.22	-82.95
预收账款	103,337,912.38	61,861,321.61	41,476,590.77	67.05
专项储备	4,265,750.54	2,290,757.71	1,974,992.83	86.22

①报告期末，应收票据比期初增加14,205.56万元，增加77.13%，主要系公司以应收票据结算增加所致。

②报告期末，应收账款比期初增加30,322.40万元，增加42.84%，主要系部分焦炭用户结算周期延长所致。

③报告期末，其他流动资产比期初减少7,836.63万元，减少82.95%，主要系公司年初待抵扣增值税进项税额抵扣所致。

④报告期末，预收账款比期初增加4,147.66万元，增加67.05%，主要系公司产品预收货款尚未结算所致。

⑤报告期末，专项储备比期初增加197.50万元，增加86.22%，主要系公司本期计提的专项储备尚未使用所致。

（2）报告期，利润表项目变动原因分析：

2014年1-3月，公司累计实现营业收入128,202.63万元，比上年同期的154,599.46万元减少26,396.83万元,减少17.07%；归属于母公司的净利润551.58万元，比上年同期的752.85万元减少201.27万元。

营业收入、净利润减少的原因：

报告期，公司受下游钢铁市场影响，主导产品焦炭价格同比下降，收入相对降低。

报告期，公司董事会和管理层积极应对挑战，扩大原料采购渠道，降低原料采购价格，优化配煤比，加大产品销售力度，拓展融资渠道，进一步细化责任目标考核和绩效考核等工作，确保了公司生产经营工作的安全、稳定、长周期经济运行。

（3）报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

项目		本期金额?	上年同期金额	增减额
经营活动产生的现金流量净额		219,457,911.13	? 47,731,211.65	??? 171,726,699.48
投资活动产生的现金流量净额		-10,205,803.60	-21,780,026.46	???? 11,574,222.86
筹资活动产生的现金流量净额		7,698,739.81	1,602,603,955.86	? -1,594,905,216.05

①报告期，经营活动产生的现金流量净额增加的原因主要系公司化工产品预收款增加及购买原材料等款项付款周期延长所致。

②报告期，投资活动产生的现金流量净额增加的原因主要系公司重点项目完工，基建投入减少所致。

③报告期，筹资活动产生的现金流量净额大幅减少的原因是上年同期公司通过非公开发行股票募集资金150,288万元所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用

（1）2014年1月14日，公司四十二次股东大会审议通过了《关于与关联方共同出资设立山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司的议案》，公司占股比例51%，交通能源公司占股比例49%。

（2）2014年2月18日，公司第四十三次股东大会审议通过了《关于向山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资的议案》，本公司按51%的持股比例增资27061.20万元，山焦交通按49%持股比例增资26000万元。增资完成后，山焦飞虹注册资本将变更为114285.20万元。

（3）根据中国证监会和山西证监局的要求，本公司对控股股东、关联方及公司承诺履行情况进行了专项调查，并以临2014-005号公告予以披露。截止本报告期，本公司控股股东、关联方所做的承诺事项符合监管指引的相关规定，不存在超期未履行承诺的情况。

（4）2013年3月28日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案》，2013年公司为山西三维在中国建设银行洪洞支行借款共计30000万元提供连带责任担保。目前，其中13000万元即将到期，山西三维根据生产经营情况，拟向中国建设银行洪洞支行续贷13000万元，期限1年。根据公司与山西三维签订的《互保协议》，我公司决定为山西三维本次借款提供13000万元的连带责任担保。

本次担保生效后，公司累计对外担保金额为60000万元。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√不适用

山西焦化股份有限公司

法定代表人:郭文仓

2014年4月22日